Zum 31. Dezember 2024 beliefen sich die Schulden der Gruppe 5 (Schulden mit potenziellem Kapitalverlust) von 25 börsennotierten Banken auf 118.915 Milliarden VND (ca. 4,75 Milliarden USD), was einem Anstieg von 39,30 % gegenüber dem Jahresanfang 2024 entspricht.

Die obige Zahl enthält keine Schulden der Gruppe 5 bei LPBank und VIB, da diese beiden Banken nur Daten zu überfälligen Schulden veröffentlichen und keine Einzelheiten zu den einzelnen Schuldengruppen veröffentlichen.

Bei den Geschäftsbanken, die Berichte veröffentlicht haben, ist zu erkennen, dass die Schulden der Gruppe 5 den Großteil der uneinbringlichen Forderungen ausmachen. Es gibt sogar Banken, bei denen die Schulden der Gruppe 5 über 90 % aller uneinbringlichen Forderungen (Schulden der Gruppen 3–5) ausmachen.

Den höchsten Anstieg der Schuldenquote der Gruppe 5 verzeichneten Nam A Bank, Techcombank und ABBank, und zwar um 165 %, 136,9 % bzw. 103 % im Vergleich zum Jahresbeginn.

Davon beträgt die absolute Schuldenhöhe der Nam A Bank, bei der ein Kapitalverlust droht, über 2.600 Milliarden VND, was fast 70 % der gesamten uneinbringlichen Forderungen dieser Bank entspricht. Daher stiegen auch die Rückstellungen für Kundenkreditrisiken im Vergleich zum Jahresbeginn um 500 Milliarden VND und erreichten zum 31. Dezember 2024 2.065 Milliarden VND.

Techcombank ist mit über 3.269 Milliarden VND an uneinbringlichen Forderungen in Gruppe 5 eingestuft, was 0,54 % der gesamten ausstehenden Kredite entspricht und im Vergleich zu den uneinbringlichen Forderungen in Gruppe 5 Anfang 2024 um fast 137 % gestiegen ist. Kurzfristige Schulden machen 34,95 % der gesamten ausstehenden Schulden bei Techcombank aus. Auf mittelfristige und langfristige Schulden entfielen 14,07 % bzw. 50,98 %.

Den größten Anteil bei der Techcombank haben Geschäftskredite im Immobilienbereich, nämlich 30,88 % der gesamten ausstehenden Kredite (im Jahr 2023 wird diese Quote 35,21 % betragen).

Bei der ABBank stiegen die Schulden der Gruppe 5 im Vergleich zum Jahresbeginn 2024 um 103 % und machten 57 % der gesamten uneinbringlichen Forderungen der Bank aus.

Darüber hinaus gibt es einige Banken mit hohen Schuldenquoten der Gruppe 5, darunter: Saigonbank (72,41 %), Bac A Bank (73,4 %), ACB (74 %), Sacombank (81,36 %), KLB (82 %) …

Insbesondere zeigt der Finanzbericht für das vierte Quartal 2024, dass drei Banken – SHB, NCB und TPBank – im Vergleich zum Jahresbeginn einen Rückgang der Schulden der Gruppe 5 verzeichneten.

Insbesondere sanken die Schulden der Gruppe 5 bei SHB um 3,67 % auf 9.704 Milliarden VND; Die Schulden der Gruppe 5 sanken bei der NCB um 3,49 % auf 13.665 Milliarden VND und bei der TPBank leicht um 0,28 % auf 1.115 Milliarden VND.

Im Falle der NCB ist die deutliche Reduzierung der uneinbringlichen Forderungen im Allgemeinen und der Forderungen der Gruppe 5 im Besonderen ein positives Signal, das zeigt, dass diese Bank im Umstrukturierungsprozess gemäß dem „Projekt zur Umstrukturierung des Systems der mit der Begleichung uneinbringlicher Forderungen verbundenen Kreditinstitute im Zeitraum 2021–2025“ gemäß Entscheidung 689/QD-TTg des Premierministers und Anweisungen der Staatsbank bedeutende Erfolge erzielt hat.

Zu den Banken mit dem geringsten Anstieg der Schuldenquote der Gruppe 5 zählen: Viet A Bank (3 %), VietBank (5,2 %), PGBank und SeABank (beide Anstieg um 25 %) sowie BVBank (29 %).

Obwohl die Gruppe der staatlichen Banken wie Vietcombank, BIDV und VietinBank in absoluten Zahlen an der Spitze liegt, weil sie das System bei der Bereitstellung von Kapital auf dem Markt anführen, sind die drei „Großen“ hinsichtlich der Wachstumsrate der Schulden der Gruppe 5 nicht in der Spitzengruppe.

Konkret beträgt diese Quote bei der Vietcombank 30 %, bei der VietinBank 49 %, während die Schulden der Gruppe 5 bei BIDV im Vergleich zum Jahresanfang 2024 um 55 % gestiegen sind.

SCHULDENENTWICKLUNG DER BANKENGRUPPE 5 IM JAHR 2024 (Einheit: Millionen VND)
STT BANK SCHULDEN DER GRUPPE 5 2024 SCHULDEN DER GRUPPE 5 2023 % ÄNDERN
1 ABBANK 2.107.037 1.035.207 103,54
2 ACB 6.735.014 3.870.725 74,00
3 BAC A BANK 893.900 515.493 73,41
4 BIDV 18.960.261 12.211.783 55,26
5 BVBANK 1.316.955 1.018.931 29,25
6 EXIMBANK 2.971.904 1.868.082 59,09
7 HDBANK 2.213.947 1.616.606 36,95
8 KIENLONG BANK 821.354 451.397 81,96
9 MB 4.506.833 2.851.344 58,06
10 MSB 2.920.021 1.787.809 63,33
11 NAM A BANK 2.617.266 986.031 165,43
12 NZB 13.187.712 13.665.061 -3,49
13 OCB 2.621.403 1.680.979 55,95
14 PGBANK 618.714 493.473 25,38
15 SACOMBANK 8.228.689 4.537.034 81,37
16 SAIGONBANK 400.744 232.424 72,42
17 SEEUFER 2.697.271 2.150.292 25,44
18 SHB 9.347.633 9.704.450 -3,68
19 TECHCOMBANK 3.269.527 1.380.121 136,90
20 TPBANK 1.111.841 1.115.066 -0,29
21 VIET A BANK 518.959 503.722 3.02
22 VIETBANK 1.498.070 1.423.071 5.27
23 VIETCOMBANK 10.228.970 7.835.714 30,54
24 VIETINBANK 13.741.489 9.221.230 49,02
25 VPBANK 5.379.910 3.205.810 67,82
Gesamt: 118.915.424 85.361.855 39,31

In ihrer Antwort auf Fragen vor der Nationalversammlung im November 2024 erklärte die Gouverneurin der Staatsbank, Nguyen Thi Hong, dass die uneinbringlichen Forderungen der Kreditinstitute aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie alle Aspekte des Lebens und der Gesellschaft ernsthaft beeinträchtigt hätten. Unternehmen und Menschen geraten in Schwierigkeiten, geringere Einkommen führen zu einer schwierigeren Schuldentilgung.

Um die Zahl uneinbringlicher Forderungen unter Kontrolle zu halten, hat die Staatsbank außerdem eine Reihe von Lösungen vorgeschlagen. Für Kreditinstitute ist es bei der Kreditvergabe erforderlich, die Fähigkeit des Kreditnehmers zur Rückzahlung des Kredits sorgfältig zu prüfen und zu bewerten, um die Kontrolle über neu entstehende uneinbringliche Forderungen sicherzustellen.

Bei bestehenden Forderungsausfällen ist eine aktive Bearbeitung der Forderungsausfälle durch Mahnungen, Inkasso und Versteigerung uneinbringlicher Forderungen erforderlich. Die Staatsbank verfügt außerdem über einen Rechtsrahmen, der es Unternehmen ermöglicht, Schulden zu handeln und sich an der Abwicklung uneinbringlicher Forderungen zu beteiligen.