ANTD.VN – Die Verzögerung der durch die Covid-19-Pandemie verursachten Schwierigkeiten für den Bankensektor scheint sich bis ins zweite Quartal 2023 hingezogen zu haben, als die Banken gleichzeitig einen Gewinneinbruch im Vergleich zum gleichen Zeitraum bekannt gaben, während die Zahl der uneinbringlichen Forderungen tendenziell zunahm.
Gewinne sinken
Bislang sind die An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) und die Ban Viet Bank die beiden Banken mit dem größten Gewinnrückgang.
Im zweiten Quartal erreichte der Vorsteuergewinn der ABBank nur 67 Milliarden VND, ein Rückgang von 94 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In den ersten sechs Monaten des Jahres verzeichnete die ABBank einen Vorsteuergewinn von 679 Milliarden VND, was einem Rückgang von 59 % im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 entspricht.
Der Grund für den Gewinnrückgang der ABBank liegt in der Zunahme der uneinbringlichen Forderungen, die die Bank dazu zwang, die Kreditzinsen zu senken und die Risikorückstellungen zu erhöhen, was sich auf die Geschäftseffizienz auswirkte (die uneinbringlichen Forderungen der ABBank stiegen im Vergleich zum Jahresbeginn um 61,5 % auf über 3.800 Milliarden VND).
Ebenso verzeichnete die BVBank einen Gewinneinbruch von 92 % im zweiten Quartal und von 89 % in den ersten sechs Monaten des Jahres und erreichte nur noch 13 Milliarden VND.
Auch der Vorsteuergewinn der VPBank sank um 11 % im zweiten Quartal und um 48 % in der ersten Jahreshälfte auf fast 8.000 Milliarden VND. Oder der Quartalsgewinn der LPBank ging ebenfalls um 51 % auf 880 Milliarden VND zurück, und in den ersten sechs Monaten sank er ebenfalls um 32 % auf 2.446 Milliarden VND.
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Viele Banken verzeichneten in den ersten sechs Monaten des Jahres starke Gewinneinbußen. |
Bei TPBank erreichte der Vorsteuergewinn im zweiten Quartal 2023 nur 1.618 Milliarden VND, was einem Rückgang von 25 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. In den ersten sechs Monaten des Jahres verzeichnete diese Bank fast 3.400 Milliarden VND, 11 % weniger als die 3.788 Milliarden VND im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Auch BacABank verzeichnete im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum einen Gewinnrückgang von 25 % und erreichte 139 Milliarden VND vor Steuern. Dank positiver Ergebnisse im ersten Quartal 2023 verzeichnete diese Bank in den ersten sechs Monaten des Jahres jedoch dennoch ein Gewinnwachstum von 11 % und erreichte 474 Milliarden VND.
Eine weitere Großbank, die ebenfalls einen Gewinneinbruch verzeichnete, war die Techcombank. Im zweiten Quartal verzeichnete sie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang um 23 % auf fast 5.650 Milliarden VND. Kumuliert in den ersten sechs Monaten des Jahres erzielte Techcombank einen Vorsteuergewinn von 11.272 Milliarden VND, was einem Rückgang von 20 % im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 entspricht.
Einige andere Banken verzeichneten ebenfalls ein negatives Gewinnwachstum, so etwa die SeABank mit einem Rückgang von 28 %; Eximbank um 26 % gefallen; VietABank ging um 7,5 % zurück …
Laut Statistik verzeichneten bis zu diesem Zeitpunkt die Hälfte (d. h. 12) der 24 öffentlichen Banken, die ihre Geschäftsergebnisse bekannt gaben, ein geringeres Gewinnwachstum als im gleichen Zeitraum der ersten sechs Monate des Jahres.
Auch bei anderen Banken fiel das Gewinnwachstum deutlich bescheidener aus als im Vorjahr. Am positivsten schneidet hier die Sacombank mit einem Anstieg von 64 % ab. OCB stieg um über 47 %, PG Bank um 24 %; MSB legte lediglich um 6 % zu und die Saigonbank ebenfalls nur um 4 % …
Big4-Gruppe: Nach 6 Monaten sind alle Banken profitabel. Davon betrug das Gewinnwachstum der Vietcombank 18 %, das des BIDV stieg um 26 %; VietinBank 8 % …
Der Rückgang der Bankgewinne wurde von vielen Organisationen vorhergesagt. In einem aktuellen Bericht senkten Experten der VCBS Securities Company ihre Kreditwachstumsprognose auf etwa 12 % im Jahr 2023. Auch beim Vorsteuergewinn wird mit einer Verlangsamung gerechnet, die Wachstumsrate soll nur noch etwa 10 % betragen.
Auch die Ho Chi Minh City Securities Company (HSC) schätzt, dass der durchschnittliche Gewinn der Research-Banking-Gruppe im Jahr 2023 nur um etwa 12 – 15 % steigen wird.
Forderungsausfälle nehmen zu, Risikovorsorge sinkt
Insbesondere verzeichneten die Banken Gewinnsteigerungen, die vor allem auf die Senkung der Kosten für die Kreditrisikovorsorge zurückzuführen waren.
So konnte beispielsweise die Saigonbank ihre Rückstellungskosten um mehr als die Hälfte, nämlich von 181 Milliarden VND auf über 85 Milliarden VND, senken. Lässt man diese Kosten außer Acht, wird die Saigonbank wie andere Banken auch unter den sinkenden Zinssätzen leiden.
Laut Herrn Nguyen Quoc Hung, stellvertretender Vorsitzender und Generalsekretär der vietnamesischen Bankenvereinigung, betrug die Quote der uneinbringlichen Forderungen des gesamten Systems Ende 2022 1,92 %, doch bis zum Ende des zweiten Quartals 2023 stiegen die uneinbringlichen Forderungen der Kreditinstitute im Vergleich zu vorher stark an. Der Anteil potenzieller uneinbringlicher Forderungen liegt nun bei 5,34 %, bei vielen Banken ist die Quote uneinbringlicher Forderungen um über 3 % gestiegen, und bei einigen Banken und Finanzunternehmen ist der Anteil uneinbringlicher Forderungen plötzlich um über 5 % gestiegen.
Auch die treibende Kraft hinter dem Gewinnwachstum der PGBank in den ersten sechs Monaten des Jahres war vor allem die Senkung der Risikovorsorgekosten (minus 39 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022). Diese Bank verzeichnete im zweiten Quartal lediglich 32 Milliarden VND zusätzlichen Vorsteuergewinn, wovon 26 Milliarden VND auf eine Senkung der Kosten für die Kreditrisikovorsorge zurückzuführen waren.
Auch bei BacABank konnte die Bank die Risikovorsorgekosten in den ersten sechs Monaten des Jahres um über 55 % senken, was der Hauptgrund für den Gewinnanstieg war.
Auch einige mittelgroße Banken haben ihre Risikovorsorge drastisch gekürzt, was jedoch nicht zu einer positiven Gewinnentwicklung beigetragen hat. Die LPBank beispielsweise hat ihre Kosten für die Kreditrisikovorsorge in den letzten sechs Monaten um mehr als 20 % gesenkt. Oder auch TPBank hat diese Kosten um mehr als die Hälfte gesenkt, von über 1.400 Milliarden VND in den ersten 6 Monaten des Jahres 2022 auf 683 Milliarden VND. Ohne die Kürzung wäre der Gewinn der TPBank doppelt so hoch wie die -11%.
Durch die Reduzierung der Rückstellungen ist die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen (LLR) der oben genannten Banken deutlich gesunken. So sank beispielsweise der Anteil von Bac A Bank von über 204 % am Ende des letzten Jahres auf 158 %; LPBank sank von 142 % auf 78 %; TPBank von 135 % auf 61 % reduziert; Saigonbank sank von 47 % auf 44 %; PGBank von 38 % auf 36 % reduziert …
Vor dem Hintergrund rapide steigender uneinbringlicher Forderungen gibt der Rückgang der Rückstellungspuffer für uneinbringliche Forderungen Anlass zur Sorge, ob das Bankensystem in der kommenden Zeit Risiken standhalten kann.
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