MXV-Index setzt seinen Aufwärtstrend in der 7. Sitzung fort

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Rohstoffmarkt heute, 18. September: Der weltweite Rohstoffmarkt zieht Investitionsmittel an Rohstoffmarkt heute, 19. September: Der Rohstoffmarkt schwankt und steht unter Druck, Gewinne mitzunehmen

Insbesondere auf dem Agrarmarkt kam es trotz der allgemeinen Tendenz des gesamten Marktes zu Preisrückgängen bei vielen Artikeln, nachdem es in zwei Handelsperioden zu leichten Preissteigerungen gekommen war. Grün deckt die restlichen drei Gruppen ab: Industriematerialien, Metalle und Energie.

MXV-Index

Getreidepreise fallen nach US-Exportergebnissen

Die Mais-Futures für Dezember brachen im Handel am 19. September um 1,7 % ein und machten damit alle Gewinne der vorangegangenen vier Handelstage zunichte. Der Druck durch die beschleunigte Ernte und die unscheinbaren US-Exportzahlen waren gestern die Hauptfaktoren, die die Maispreise belasteten.

Preisliste für landwirtschaftliche Produkte

In seinem gestrigen Exportverkaufsbericht teilte das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) mit, dass das Land in der Woche bis zum 12. September 847.350 Tonnen Mais der Sorte 2024-2025 verkauft habe. Das seien 27 Prozent mehr als in der Vorwoche und liege innerhalb der vorherigen Marktprognose. Trotz der Verbesserung konnten die US-Maisverkaufszahlen in der Berichtswoche den Markt nicht beeindrucken und konnten den Rückgang der Maispreise nur teilweise begrenzen.

Darüber hinaus senkte der Internationale Getreiderat (IGC) seine Prognose für die weltweite Maisproduktion im Erntejahr 2024–2025 auf 1,22 Milliarden Tonnen, 2 Millionen Tonnen weniger als die vorherige Schätzung. Dies führte dazu, dass die weltweiten Maisendbestände um 1 Million Tonnen auf 276 Millionen Tonnen sanken. Die Prognoseanpassung des IGC hat zur Stützung der Maispreise beigetragen.

Weizen war gestern mit einem Rückgang von bis zu 1,78 % das führende Rohstoffprodukt im Rückgang der Agrargruppe. Unmittelbar nach Handelsbeginn dominierten die Verkäufer, da die US-Exportergebnisse negativ waren und es Konkurrenz durch Lieferungen aus dem Schwarzen Meer gab.

Laut Daten aus dem Export Sales Report verkauften die USA in der Woche bis zum 12. September über 246.300 Tonnen Weizen der Sorte 2024-2025. Das sind 48 % weniger als in der Vorwoche und liegt unter den Markterwartungen. Die oben genannten Zahlen zeigen, dass die internationale Nachfrage nach US-Weizen deutlich zurückgegangen ist, was einen enormen Druck auf die Preise ausübt.

In seinem Bericht dieses Monats senkte der IGC außerdem seine Prognose für die weltweite Weizenproduktion auf 798 Millionen Tonnen, 1 Million Tonnen weniger als seine vorherige Schätzung. Allerdings ist diese Prognosesenkung nicht signifikant und hat den Rückgang der Weizenpreise in der gestrigen Sitzung etwas gemildert.

Kaffeepreise in Brasilien trotz drastischer Produktionskürzungen durch CONAB im Sinkflug

Zum Handelsschluss am 19. September war zwar der allgemeine Trend zu steigenden Preisen für die gesamte Gruppe der industriellen Rohstoffe zu beobachten, die beiden Kaffeeprodukte entwickelten sich jedoch aufgrund der gegensätzlichen Einflüsse von Angebot und Makrofaktoren uneinheitlich. Am Ende der Sitzung sanken die Preise für Arabica-Kaffee um 1,04 % und die Preise für Robusta-Kaffee lagen 1,61 % unter dem Referenzpreis.

Preisliste für Industrierohstoffe

Einerseits sorgt CONABs drastische Kürzung der brasilianischen Kaffeeernte 2024 um mehr als 4 Millionen Säcke für Widerstand gegen Preisrückgänge. Die Kaffeeernte Brasiliens im Jahr 2024 wird auf fast 54,8 Millionen Säcke à 60 kg geschätzt. Das sind 6,8 % weniger als die vorherige Prognose und 0,5 % weniger als die Ernte 2023. Davon ist die Produktion von Arabica-Kaffee im Vergleich zum vorherigen Bericht um 2,52 Millionen Säcke zurückgegangen. Bei Robusta-Kaffee ging die Menge um mehr als 1,5 Millionen Säcke auf 15,2 Millionen Säcke zurück, das sind 6 % weniger als im letzten Jahr. Längere Trockenheit und Hitze während der Wachstumsphase der Pflanzen verringern die anfänglichen Ertragsaussichten.

Andererseits stieg der Dollarindex in der ersten Hälfte der Abendsitzung, was zu einer Erholung des USD/BRL-Wechselkurses führte. Dies führt zu Preisdruck und dazu, dass die brasilianischen Landwirte mit dem Verkauf zögern. Die Preise schwankten während der gesamten Abendsitzung weiter.

Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung ist, dass der Zuckerpreis 11 zum vierten Mal in Folge gestiegen ist und den höchsten Stand seit fünfeinhalb Monaten erreicht hat. Bedenken hinsichtlich einer sinkenden Produktion in Brasilien, dem weltgrößten Zuckerexporteur, bleiben weiterhin ein wichtiger Faktor, der die Preise stützt. Das Unternehmen Centro de Tecnologia Canaviera (CTC) prognostiziert, dass der Zuckerrohrertrag 2024–2025 in der Region Zentral-Süd, der wichtigsten Produktionsregion Brasiliens, bis Ende August im Vergleich zur vorherigen Saison um 7,4 % zurückgegangen ist. Trockenheit und Waldbrände im weltgrößten Zuckerproduzentenland sind die Hauptursachen für den Ertragsrückgang.

Preise einiger anderer Waren