Vietcombank hält fest die Spitzenposition
Zum Jahresende 2023 ergab sich ein allmählich besseres Bild der Bankenbranche: Der Gesamtgewinn nach Steuern der Banken erreichte rund 203.500 Milliarden VND, was einem Anstieg von 3,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Dementsprechend konnte die Vietcombank ihre Spitzenposition mit einem Vorsteuergewinn von 41.243 Milliarden VND behaupten. Der Gewinn nach Steuern betrug 33.054 Milliarden VND, ein Anstieg von fast 10,5 % gegenüber dem Vorjahr.
Im Jahr 2023 plant Vietcombank jedoch einen Vorsteuergewinn von 43.000 Milliarden VND. Damit hat die Bank im Vergleich zum gesetzten Ziel nur 96 Prozent des Gewinnziels erreicht.
Allerdings liegt dieser Wert immer noch weit vor dem Zweitplatzierten BIDV mit einem Vorsteuergewinn von 27.650 Milliarden VND und einem Nachsteuergewinn von 22.027 Milliarden VND, was einer Steigerung von 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
MB belegte den 3. Platz mit einem Vorsteuergewinn von über 26.306 Milliarden VND und einem Nachsteuergewinn von 20.667 Milliarden VND, was einem Anstieg von 18,3 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht.
VietinBank und Techcombank belegten in der Gewinnrangliste mit einem Vorsteuergewinn von 25.100 Milliarden VND bzw. 22.888 Milliarden VND den vierten bzw. fünften Platz. Der Gewinn nach Steuern betrug 20.133 Milliarden VND bzw. 18.191 Milliarden VND.
Auf Platz 6 liegt ACB 6 mit einem Vorsteuergewinn von fast 20.100 Milliarden VND und einem Nachsteuergewinn von 16.045 Milliarden VND, was einem Anstieg von 17 % gegenüber 2022 entspricht.
HDBank rangiert nach ACB mit einem Vorsteuergewinn von 13.017 Milliarden VND im Jahr 2023 und einem Nachsteuergewinn von 10.366 Milliarden VND, was einem Anstieg von 25,9 % entspricht.
Obwohl der Gewinn vor Steuern um 48 % auf 10.987 Milliarden VND und der Gewinn nach Steuern um 48,9 % auf 8.641 Milliarden VND zurückgingen, belegt die VPBank immer noch den 8. Platz in der Gewinnrangliste.
Den 9. Platz belegt VIB mit einem leichten Anstieg des Vor- und Nachsteuergewinns um 1 % im Vergleich zu 2022 und einem Wert von 10.703 Mrd. VND bzw. 8.562 Mrd. VND im Jahr 2023.
Unter den Top 10 sind Sacombank mit einem Vorsteuergewinn von 9.595 Milliarden VND, ein Plus von 51 %; Der Gewinn nach Steuern erreichte 7.717 Milliarden VND, ein Anstieg von 53 % gegenüber dem Vorjahr. Dies ist zugleich die höchste Wachstumsrate unter den 28 Banken, die Finanzberichte veröffentlicht haben.
Viele Banken machen große Gewinne mit dem Wertpapierhandel
Auch im Jahr 2023 wird der Großteil der Einnahmen der Banken noch immer aus Kreditaktivitäten stammen. Dennoch erzielen viele Banken noch immer hohe Gewinne aus dem Wertpapier-, Devisen- und Dienstleistungshandel.
So zeigt der konsolidierte Finanzbericht der BIDV beispielsweise, dass sich der Nettogewinn aus Handels- und Investmentpapieren der Bank in der Big4-Gruppe im Vergleich zum Vorjahr um das 14-fache erhöht hat.
Bei VietinBank stieg der Nettogewinn aus dem Wertpapierhandel dramatisch an; im Vorjahr lag der Verlust bei 112 Milliarden VND und jetzt sind es 293 Milliarden VND. Auch bei Vietcombank war der Glanzpunkt der Wertpapierhandelsaktivitäten, die einen Gewinn von 124 Milliarden VND einbrachten, während die Bank in diesem Bereich im gleichen Zeitraum einen Verlust von 115 Milliarden VND erlitt.
Auch für viele private Geschäftsbanken ist der Wertpapierhandel ein Lichtblick im Geschäftsergebnis. So stieg beispielsweise der Nettogewinn aus dem Handel und der Anlage von Wertpapieren bei OCB um fast 200 %, bei HDBank um 267 %, und ACB investierte mehr als 70.000 Milliarden VND in Wertpapiere und erzielte einen Gewinn von mehr als 2.647 Milliarden VND …
Zu diesem Thema äußerte sich Dr. Chau Dinh Linh von der Bankuniversität von Ho-Chi-Minh-Stadt sagte, dass solche Anlagegewinne den Banken dabei helfen würden, ihre Einnahmequellen zu diversifizieren und so eine höhere Rentabilität zu erzielen. Die Anlagegewinne trugen zum Gewinnkuchen der Bank bei, trugen zur Risikostreuung im Bankgeschäft bei und verhinderten eine Abhängigkeit vom Kreditgeschäft.
Laut Dr. Nguyen Huu Huan, außerordentlicher Professor an der Wirtschaftsuniversität Ho Chi Minh City, liegt der Grund für die verstärkten Investitionen der Banken in die oben genannten Aktivitäten darin, dass überschüssiges Kapital vorhanden ist, das zwar mobilisiert, aber nur schwer verliehen werden kann.
Gleichzeitig werden die Banken im Jahr 2023, da ihre Haupteinnahmequelle, der Nettozinsertrag, zurückgehen oder kaum wachsen wird, nach anderen Einnahmequellen wie Fusionen und Übernahmen, Investitionen usw. suchen, um den Gewinneinbruch auszugleichen und so ein Gewinnwachstum sicherzustellen.
Allerdings seien derartige Anlagegewinne nicht unbedingt gut für das Bankensystem, sagte Huan, da sie weit entfernt von den Hauptgeschäftsaktivitäten der Banken stünden, zu denen Zins- und Servicegebühreneinnahmen gehörten.
Darüber hinaus bringt eine übermäßige Abhängigkeit von Anlagegewinnen auch Instabilitätsrisiken für die Banken mit sich. „Wir können jetzt viel verdienen, aber wer weiß, vielleicht verlieren wir später Geld“, sagte Herr Huan.
Bei den Gewinnen wird es 2024 keinen großen Durchbruch geben
In seiner Prognose für die Bankgewinne im Jahr 2024 sagte Herr Linh, dass die Gewinne eine höhere Wachstumsrate aufweisen werden als im Jahr 2023. Alle Makrofaktoren entwickeln sich positiver.
Allerdings wird es auch bei den Bankgewinnen eine starke Differenzierung geben: Die Top-Banken mit Gewinnen von über 10.000 Milliarden VND werden ihre Leistung weiterhin aufrechterhalten und der Trend zum Gewinnwachstum wird sogar höher ausfallen als im letzten Jahr.
Auch kleinere Banken, die sich auf die Bewältigung des Risikos uneinbringlicher Forderungen konzentrieren müssen, werden einen Gewinnanstieg verzeichnen, allerdings nicht so stark wie die Spitzengruppe. „Die Gewinne werden sich im Jahr 2024 leicht verbessern, aber es wird keinen großen Durchbruch geben“, sagte Linh.
Was Herrn Huan betrifft, ist die Gewinnsteigerung oder -minderung im Jahr 2024 schwer vorherzusagen, da sie von vielen Faktoren abhängt. Er wies auf Risiken hin, die das Gewinnwachstum der Banken bremsen könnten, etwa wenn die Fed die Zinsen bis mindestens Juni unverändert lässt und sie nicht wie erwartet senkt. Die langsame Erholung der Weltwirtschaft wirkt sich auf die Binnenwirtschaft aus. Uneinbringliche Forderungen lassen sich nur schwer schnell beheben. Laut Herrn Huan werden die Banken auch 2024 noch mit Schwierigkeiten konfrontiert sein.
MB Securities Corporation (MBS) kommentierte, dass die schlechten Geschäftsergebnisse im Jahr 2023 eine niedrige Vergleichsbasis für das Wachstum im Jahr 2024 geschaffen hätten. Darüber hinaus erwartet MBS ein positives Kreditwachstum zusammen mit verbesserten NIM dank des anhaltend niedrigen Zinsumfelds, und die Nachsteuergewinne der meisten Banken werden voraussichtlich positiv sein. Der Gewinn nach Steuern der von MBS beobachteten Banken dürfte im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 25,1 % steigen.
Laut Mirae Asset Vietnam Securities Analysis Center müssen die Banken im nächsten Jahr wahrscheinlich immer noch das gleiche hohe Rückstellungsniveau tragen wie im Jahr 2023.
Da jedoch davon ausgegangen wird, dass die NPL-Quote bald ihren Höhepunkt erreichen wird, ist es wahrscheinlich, dass sich die Indikatoren für die Qualität der Bankaktiva schon Ende 2024 oder spätestens 2025 erholen werden. Zu den treibenden Kräften des Gewinnwachstums im Jahr 2024 werden Faktoren wie die Erholung der NIM, ein höheres Kreditwachstum und die im Jahr 2023 erreichte niedrige Basis gehören.
Kurzfristig werden zinsunabhängige Einnahmequellen wie Bankdienstleistungen oder die Eintreibung bearbeiteter uneinbringlicher Forderungen Variablen für das Gewinnwachstum des Bankensektors im nächsten Jahr sein, insbesondere angesichts der Erwartung, dass sich die Immobilienbranche ab 2024 erholt. Gleichzeitig wird der Einsatz von Technologie bei der Bereitstellung von Dienstleistungen den Banken helfen, die Korrelation zwischen Betriebserträgen und Kosten zu verringern (verbesserte CIR) .
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