„Eagle“ übernachtet im Motel

In jedem Büro der Welt verfügt mindestens einer von drei in Betrieb befindlichen Computern über ein „Gehirn“ – die CPU, die in Ho-Chi-Minh-Stadt hergestellt wird. Dies ist das Ergebnis von über 17 Jahren Investitionen durch Intel, den ersten Hightech-Konzern der Welt, der Vietnam für ein Milliardenprojekt ausgewählt hat. Der US-Chiphersteller hält etwa 70 % des weltweiten Marktanteils bei Computer-CPUs. In der Fabrik im Ho-Chi-Minh-Stadt High-Tech Park (SHTP) werden mehr als die Hälfte aller Chips von Intel montiert, getestet und verpackt. „Intel einzuladen ist ein wichtiger Meilenstein im Prozess der Anziehung ausländischer Direktinvestitionen“, sagte Herr Pham Chanh Truc, ehemaliger stellvertretender Sekretär des Parteikomitees von Ho-Chi-Minh-Stadt und erster Vorsitzender des SHTP-Vorstands. Herr Truc spielte eine Schlüsselrolle in den über zweijährigen Verhandlungen zur Ansiedlung des amerikanischen Halbleiterkonzerns in Vietnam. Nach Intel haben auch viele globale Technologiemarken wie Samsung und LG Milliarden-Dollar-Fabriken in Vietnam errichtet, neben einer Reihe von Montageeinheiten von Dell und Apple. Von Kleidung und Schuhen bis hin zu Fernsehern, Smartphones, Smartwatches und Halbleiterchips, die weltweit konsumiert werden, findet sich der Ausdruck „Made in Vietnam“. Elektrische und elektronische Geräte sind heute das wichtigste Handelsgut und machen mit einem Umsatz von 155 Milliarden US-Dollar fast die Hälfte des gesamten Exportwerts Vietnams aus, was einer Verfünffachung innerhalb von 10 Jahren entspricht. Vietnam gehört zu den zehn Ländern, die weltweit die meisten Elektro- und Elektronikgeräte liefern. Doch die Milliardeninvestitionen dieser Konzerne haben Vietnam lediglich ein neues Image auf der Handelslandkarte verschafft, waren aber noch nicht in der Lage, die Wirtschaft auf ein höheres Wertniveau zu heben.

„Vietnam ist noch immer auf die Montage von Teilen und einfache Verarbeitung spezialisiert, während bei spezialisierten Komponenten und Geräten keine Fortschritte erzielt wurden“, lautet das Fazit über die Elektronikindustrie im ersten und bislang einzigen Industrie-Weißbuch , das 2019 vom Ministerium für Industrie und Handel veröffentlicht wurde.

Das ist nicht das Ergebnis, das Technologieinvestoren wie Herr Truc anstreben.

„Der Hightech-Park oder ein beliebiger Investor ist nur der erste Kern. Das ultimative Ziel muss es sein, einen Spillover-Effekt nach außen zu erzielen, damit sich unsere eigene Industrie entwickeln kann“, sagte er.

Reinigen Sie das Nest, um den "Adler" willkommen zu heißen

Nach Doi Moi wurde 1991 in Ho-Chi-Minh-Stadt die erste Exportverarbeitungszone des Landes gegründet – Tan Thuan, südlich von Saigon. Das Modell wurde von Taiwan übernommen und nutzte Steuer- und Zollanreize, um ausländische Unternehmen zum Aufbau von Verarbeitungs- und Exportfabriken zu bewegen. Die ersten Investoren, die nach Tan Thuan kamen, kamen überwiegend aus der Textil- und Schuhbranche – den Fertigungsindustrien, die die Anfänge der Industrialisierung repräsentieren.

Doch die Stadt- und die Zentralregierung erkannten, dass sie sich aufgrund der späten Integration schnell weiterentwickeln mussten und nicht bei traditionellen Industriezweigen verweilen konnten.

„Wir müssen die Exportverarbeitungszone modernisieren, um Zugang zu den fortschrittlichsten Technologien der Welt zu erhalten“, erinnerte Herr Pham Chanh Truc (damals stellvertretender Vorsitzender des Volkskomitees der Stadt und zuständig für Außenwirtschaftsangelegenheiten) an die Schlussfolgerung bei einem Treffen zwischen den führenden Politikern von Ho-Chi-Minh-Stadt und dem Vorsitzenden des staatlichen Komitees für Zusammenarbeit und Investitionen, Dau Ngoc Xuan.

Das ist die Prämisse für SHTP. Herr Truc war auch der Leiter des Forschungsteams, das diese Idee 1992 in die Tat umsetzte. Es dauerte 10 Jahre, bis SHTP offiziell gegründet wurde und 2002 zum ersten Hightech-Park des Landes wurde.

Zu diesem Zeitpunkt war Herr Truc 62 Jahre alt, stellvertretender Vorsitzender des Zentralen Wirtschaftskomitees und bereitete sich auf seinen Ruhestand vor. Doch als der Vorsitzende des Stadtparteikomitees ihn bat, den Vorsitz des SHTP-Verwaltungsrats zu übernehmen, sagte er sofort zu und legte seine Pläne für den Ruhestand vorübergehend auf Eis.

„Diese Position entspricht der eines Abteilungsleiters, aber ich habe die Stelle nicht in Betracht gezogen und sie sofort angenommen, weil ich das unvollendete Projekt abschließen wollte“, sagte er.

Herr Truc besprach mit Herrn Xuan, dass es für Ho-Chi-Minh-Stadt und das ganze Land ein großer Aufschwung wäre, wenn SHTP einen Investor aus der Liste der 500 größten Unternehmen der USA (Fortune 500) gewinnen könnte.

Als erstes fiel das Schlagwort auf HP, denn für den Ausbau der Produktionsaktivitäten des amerikanischen Computerkonzerns war damals ein Auslandsvietnamese verantwortlich – ein Vorteil für die Stadt. Der plötzliche Tod dieser Person führte jedoch dazu, dass der Plan, HP in SHTP zu investieren, unvollendet blieb.

Nachdem die Stadt Kontakt zu mehreren weiteren Unternehmen aufgenommen hatte, war sie entschlossen, Intel anzuziehen, als sie erfuhr, dass der größte Chiphersteller der USA nach einem Standort für den Bau einer neuen Montage- und Testanlage in Asien suchte. Vietnam steht auf der Shortlist.

Im Jahr 2003 führte der stellvertretende Premierminister Vu Khoan eine vietnamesische Delegation zum Hauptsitz von Intel in den USA. Sie überbrachte einen Brief von Premierminister Phan Van Khai, in dem dieser die Gruppe zu Investitionen aufforderte und zwei Standorte vorstellte, darunter den Hoa Lac High-Tech Park (Hanoi) und SHTP.

Herr Pham Chanh Truc (Mitte) und Premierminister Nguyen Tan Dung bei der Ankündigungszeremonie des Intel-Projekts im Jahr 2006 im High-Tech-Park von Ho-Chi-Minh-Stadt. Foto: AFP

In den nächsten zwei Jahren schickte Intel viele Delegationen nach Ho-Chi-Minh-Stadt, um sich über Infrastruktur, Logistik, Transport, Personalwesen und Vorzugspolitik zu informieren. „Die Stadt hat noch nie einen Investor getroffen, der so viele detaillierte und strenge Bedingungen stellt wie Intel“, sagte Truc. Bei den Verhandlungen musste man sich daher mit zahlreichen beispiellosen Anfragen auseinandersetzen. Da die Unternehmensführung aus den USA sprach, endete das Treffen spät in der Nacht. Als es einmal um die Strompreise ging, rief Herr Truc die Regierung direkt an und bat um Stellungnahmen des stellvertretenden Premierministers Nguyen Tan Dung – der Person, die zu dieser Zeit für die Leitung der Verhandlungen verantwortlich war. Mit dem „grünen Licht“ vereinbarte er sofort Vorzugskonditionen mit Intel.

„Wenn ich nicht gegen die Regeln verstoße und Dokumente zur Stellungnahme an EVN und andere Ministerien sende und warte, bis die Regierung gemäß dem Verfahren zu einem Ergebnis kommt, weiß ich nicht, wann ich in der Lage sein werde, darauf zu reagieren. Nicht alle Anfragen können sofort erfüllt werden, aber mein Engagement gibt ihnen ein Gefühl der Zuversicht“, sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende von SHTP.

Während des US-Besuchs von Premierminister Phan Van Khai im Jahr 2005 besuchte die Verhandlungsdelegation auch die Intel-Zentrale in Kalifornien, um direkt mit der Konzernführung zu sprechen. Doch als er ankam, erhielt Herr Truc die Nachricht, dass sich der Vorsitzende des Geheimdienstes in Washington D.C. aufhielt. „Als wir das sahen, flogen wir sofort in die US-Hauptstadt und luden den Vorsitzenden zu einem Gespräch in die vietnamesische Botschaft ein“, sagte Herr Truc.

Bei diesem Treffen bestätigte die oberste Führungsspitze von Intel, dass das Unternehmen in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Fabrik im Wert von 600 Millionen Dollar bauen und die Investition ein Jahr später auf eine Milliarde Dollar erhöhen werde, wenn es die Lizenz erhalte.

Fragile Link

Drei Jahre nach dem Spatenstich für die Fabrik lieferte Intel 2010 seine ersten Chips „Made in Vietnam“ aus. Damals war kein einheimisches Unternehmen als Partner des amerikanischen Konzerns in Frage gekommen.

Laut Kim Huat Ooi, Vizepräsident für Fertigung, Lieferkette und Betrieb und Generaldirektor von Intel Products Vietnam, zählt das Werk heute mehr als 100 vietnamesische Unternehmen zu seinem Zulieferernetzwerk.

Allerdings gehen die oben beschriebenen Fortschritte in puncto „Quantität“ nicht mit einer Verbesserung der „Qualität“ einher. Nach 13 Jahren gibt es immer noch kein vietnamesisches Unternehmen, das Rohstoffe für die Chipmontage und -verpackung wie Substrate, Kondensatoren, Flussmittel, Lötharz oder Klebstoff direkt liefern kann. Dasselbe gilt für die Geräte und Maschinen von Intel am Fließband.

Das Betätigungsfeld der inländischen Unternehmen liegt noch immer außerhalb der direkten Produktionslinie der Halbleiterkonzerne. Dabei handelt es sich um indirekte Inputs wie Förderbänder, Tische, Stühle, Einrichtungsgegenstände oder Transport-, Personal- und Sicherheitsdienste.

Das heißt, obwohl über die Hälfte der Intel-Produkte in Vietnam hergestellt werden, war die heimische Fertigungsindustrie bislang nicht in der Lage, die wesentlichen Vorprodukte für die Chips zu liefern. Mit den „Adlern“ können heimische Unternehmen noch immer nicht hoch hinaus.

Im Inneren der Chipfabrik von Intel im High-Tech-Park von Ho-Chi-Minh-Stadt (Thu Duc City). Foto: Intel Vietnam.

Samsung ist ein weiteres Beispiel für Vietnams Position in der globalen Wertschöpfungskette. Mehr als die Hälfte der Smartphones der Marke werden in Fabriken in Bac Ninh und Thai Nguyen verkauft.

Jedes Jahr gibt der koreanische Mischkonzern seine wichtigsten Lieferanten bekannt, die 80 % seines Einkaufswerts ausmachen. Der Liste vom letzten Jahr zufolge sind 26 wichtige Samsung-Zulieferer in Vietnam tätig. Davon sind 22 Koreaner, 2 Japaner, 2 Chinesen und 0 Vietnamesen.

In der globalen Wertschöpfungskette stellt die Vorwärtskopplungsrate die Fähigkeit eines Landes dar, Inputkomponenten für Unternehmen anderer Länder bereitzustellen, damit diese Endprodukte herstellen können. Umgekehrt weisen Rückwärtskopplungen auf die Abhängigkeit eines Landes von importierten Rohstoffen und Komponenten für die Produktion hin.

Vietnam weist derzeit eine geringere Rate an Vorwärtsverbindungen auf als viele südostasiatische Länder, und diese Zahl nimmt weiterhin ab. Gleichzeitig nimmt die umgekehrte Verflechtung zu, was auf eine zunehmende Abhängigkeit von Importen bei der Montage fertiger Produkte hindeutet.

„Für ausländische Direktinvestitionen ist es schwierig, in Vietnam Fuß zu fassen, da die Verbindung zur Binnenwirtschaft sehr fragil ist“, sagte Nguyen Dinh Nam, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Vietnam Investment Promotion and Cooperation Joint Stock Company. Die Rolle Vietnams gegenüber ausländischen Unternehmen besteht hauptsächlich in der Bereitstellung von Arbeitskräften, was mit einer Niedrigkostenpositionierung einhergeht.

Dr. Phan Huu Thang, ehemaliger Direktor der Abteilung für ausländische Investitionen im Ministerium für Planung und Investitionen, teilt diese Ansicht und sagte, dass die Politik zur Anziehung ausländischer Direktinvestitionen schon seit langem das Ziel habe, auf Kerntechnologien führender Industrieländer zuzugreifen und diese zu erlernen. Doch auch nach mehr als drei Jahrzehnten ist das Ziel des Technologietransfers noch nicht effektiv erreicht worden. Der Hauptgrund dafür ist die mangelnde Vernetzung zwischen ausländischen und inländischen Unternehmen.

Gleichzeitig wollen auch die Investoren selbst den Lokalisierungsanteil erhöhen, um die Kosten im Vergleich zu Importen zu senken, so Matsumoto Nobuyuki, Chefrepräsentant der japanischen Außenhandelsorganisation (JETRO) in Ho-Chi-Minh-Stadt.

Viele japanische Unternehmen bitten Herrn Nobuyuki häufig, vietnamesische Unternehmen zu „verkuppeln“, um ihnen mehr inländische Lieferanten zur Verfügung zu stellen, insbesondere für wichtige Teile. „Aber nur sehr wenige Unternehmen erfüllen die Standards japanischer Unternehmen“, sagte er.

Etwa 97 % der inländischen Unternehmen sind kleine und mittlere Unternehmen, die meist nur über begrenzte Kapital- und Managementkapazitäten verfügen. Um ein Zulieferer von Weltklasse-Herstellern zu werden, sind inzwischen große Investitionen in Technologie erforderlich.

„Die oben genannten Barrieren führen dazu, dass die meisten vietnamesischen Unternehmen außerhalb der Lieferketten von Hightech-Konzernen bleiben“, betonte eine Expertengruppe der Fulbright School of Public Policy and Management in einem 2016 veröffentlichten zusammenfassenden Bericht über Intels Investitionen in Vietnam.

Wenn große Unternehmen in Vietnam investieren, bringen sie häufig ihr bestehendes Netzwerk an Lieferanten aus dem Ausland mit und suchen und unterstützen dann Schulungen für inländische Unternehmen, um sie in die Lieferkette einzubinden. Aber nicht jedes Unternehmen verfügt über die Ressourcen.

Anfang des Jahres gab der Kunde von CEO Nguyen Dinh Nam – ein deutscher Hersteller medizinischer Geräte – bekannt, dass er sich für den Bau einer Fabrik für Indonesien und nicht wie ursprünglich geplant für Vietnam entscheiden würde.

„Sie reisten von Nord nach Süd, konnten aber keinen Lieferanten für Chips und Mikrochips für ihre Geräte finden und gaben deshalb auf, obwohl sie die Vorzugspolitik Vietnams als sehr gut einschätzten“, sagte Herr Nam.

Intel investiert in eine Milliarden-Dollar-Fabrik in Vietnam für Montage, Tests und Verpackung. Chipdesign und -herstellung erfolgen in anderen Ländern. Foto: Intel Vietnam

Boden der Kurve

Als Intel vor 17 Jahren einer Investition zustimmte, sprachen einige hochrangige Führungskräfte die Frage an, wie man den US-Konzern davon überzeugen könne, mehr Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E) in Vietnam durchzuführen. Aber Herr Pham Chanh Truc weiß, dass das fast unmöglich ist. „Niemand stellt seine Kerntechnologie ohne weiteres der Öffentlichkeit zur Verfügung, aus Angst, kopiert zu werden“, sagte er.

Die Realität hat gezeigt, dass bislang nur Samsung und LG die beiden High-Tech-Unternehmen mit ausländischen Direktinvestitionen sind, die große F&E-Zentren in Vietnam eröffnet haben.

Der Lebenszyklus eines Technologieprodukts beginnt mit Forschung und Entwicklung und geht dann weiter mit der Beschaffung der Komponenten, der Endmontage, dem Vertrieb, der Markenbildung, dem Verkauf und dem Kundendienst. Diese Aktivitäten liegen in der Reihenfolge ihrer jeweiligen Wertschöpfung von links nach rechts auf einer Parabel.

Dies wird als „Smile Curve“ bezeichnet – ein Konzept, das erstmals 1992 vom Acer-Computergründer Stan Shih eingeführt wurde, um die Wertschöpfungskette zu beschreiben. Die Montage liegt dabei am unteren Ende der Kurve, weist also die geringste Wertschöpfung auf und ist auch die Phase, in der sich die meisten Fabriken der Technologiekonzerne in Vietnam befinden.

Beschreibung der Lächelkurve in der Wertschöpfungskette gemäß der Forschung von Fernandez-Stark und Gereffi von der Duke University (USA), 2016.

Bei einem High-End-Smartphone von Samsung beispielsweise macht der in Vietnam durchgeführte Montage- und Testprozess nur 5 % der Produktionskosten aus. Dies geht aus einer Analyse des kanadischen Technologieforschungsunternehmens TechInsights aus dem Jahr 2020 hervor.

„Jedes Land möchte hochkarätige Phasen übernehmen, aber multinationale Konzerne verteilen ihre Aktivitäten entsprechend der Kapazität des jeweiligen Landes“, sagt Do Thien Anh Tuan, Co-Autor einer von Fulbright durchgeführten Studie über die Aktivitäten von Intel in Vietnam.

In der Chipindustrie findet der Herstellungsprozess nach dem Entwurf in zwei Fabriktypen statt: Fertigung (Fab) und Montage, Prüfung und Verpackung (ATM). Intel verfügt über fünf Produktionsstätten in den USA, Irland und Israel sowie vier Verpackungswerke in Costa Rica, China, Malaysia und Vietnam.

Herr Kim Huat Ooi sagte, der Plan der Gruppe bestehe darin, sich weiterhin auf die Montage und Prüfung in ihrer Anlage in Ho-Chi-Minh-Stadt zu konzentrieren. Vietnam ist das Land mit der größten Produktion unter den Geldautomatenfabriken und spielt eine wichtige Rolle im Produktionsprozess des Unternehmens.

Malaysia ist jedoch der erste Ort außerhalb der USA, an dem Intel seine fortschrittlichste 3D-Chip-Verpackungstechnologie einsetzt. Anders als Vietnam verfügt Malaysia über ein komplettes Ökosystem zur Halbleiterherstellung, wobei inländische Unternehmen alle Phasen vom Entwurf und der Herstellung bis hin zur Montage und Prüfung der Chips übernehmen.

Neben Malaysia verfügt auch Singapur über eine Chip-Produktionsanlage. Diese beiden Länder lagen zusammen mit Thailand und den Philippinen im ECI vor Vietnam – einem von der Harvard University berechneten Index, der die Fähigkeit zur Herstellung komplexer Produkte zeigt. Obwohl Vietnam in den vergangenen 20 Jahren zu den Ländern gehörte, die sich am schnellsten verbessert haben, belegt es auf diesem Index weltweit nur Platz 61 von 133 und liegt damit vor Indonesien, Laos und Kambodscha in Südostasien.

Obwohl Vietnam für japanische Unternehmen, die die „China + 1“-Strategie zur Diversifizierung ihrer Produktionsstandorte außerhalb des bevölkerungsreichsten Landes der Welt umsetzen möchten, das attraktivste Zielland ist, ist es dennoch nur für die Montagephase attraktiv.

„Wenn Vietnam auf der Karriereleiter aufsteigen will, sollte es die wenig produktiven Arbeitsplätze vergessen und sich auf die Wertschöpfung konzentrieren“, sagte Nobyuki.

Diese Empfehlung ist nicht neu, wird aber immer dringlicher, da der Arbeitskräftevorteil – der Hauptanreiz für Montage- und Verarbeitungstätigkeiten – zusammen mit der schnellsten Alterungsrate der Bevölkerung in der Region abnimmt. Der Höhepunkt der goldenen Bevölkerungsperiode ist überschritten, und die Zahl der Arbeitskräfte in Vietnam wird Prognosemodellen des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen zufolge in 15 Jahren zu schrumpfen beginnen.

Laut Herrn Do Thien Anh Tuan verbessert sich die Arbeitsproduktivität in Vietnam immer noch nur langsam und hinkt den ASEAN-Ländern hinterher, während die Löhne weiterhin steigen, was dazu führt, dass die tatsächlichen Arbeitskosten, die mit der Produktivität in Zusammenhang stehen, nicht niedrig sind. „Investitionen in Menschen, Wissenschaft und Technologie, um in der Wertschöpfungskette aufzusteigen, müssen daher oberste Priorität haben“, sagte er.

Mehr als 30 Jahre nach der ersten Skizze seiner Ideen für einen Hightech-Park hat Herr Pham Chanh Truc die fortschrittliche Fertigungsindustrie noch immer nicht so gesehen, wie er es sich gewünscht hätte.

„Wir haben zwar einige wenige Unternehmen und Hightech-Produkte, aber es sind zu wenige; die meisten davon sind noch in der Verarbeitung und Montage. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, wie können wir dann das Ziel erreichen, ein reiches Land zu werden?“ Herr Truc wunderte sich.

Inhalt : Viet Duc Grafiken: Hoang Khanh – Thanh Ha

Vnexpress.net