ความสัมพันธ์สหภาพยุโรป-จีนมองจากมุมมองของรถยนต์ไฟฟ้า

ในยุโรป ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 3 รายของเยอรมนี ได้แก่ Volkswagen, BMW และ Mercedes-Benz มองว่าการเผชิญหน้ากับปักกิ่งในสงครามการค้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบเป็น "ฝันร้าย" ที่ไม่อาจจินตนาการได้ ขณะที่คู่แข่งของฝรั่งเศสอย่าง Renault และ Stellantis ก็สามารถได้รับประโยชน์จากการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศด้วยภาษีศุลกากร

นั่นคือการคำนวณเชิงกลยุทธ์ที่แผนกป้องกันการค้าของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลนโยบายการค้าของกลุ่มประเทศ 27 ประเทศ จะต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าจะออกมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดต่อรถยนต์ไฟฟ้าของจีนหรือไม่

สัปดาห์ที่แล้ว Politico รายงานว่าฝรั่งเศสกำลังเพิ่มแรงกดดันให้บรัสเซลส์เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับการกำหนดภาษีเพิ่มเติมที่เรียกว่า ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดและภาษีต่อต้านการอุดหนุน สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งฝรั่งเศสระบุว่าผลิตขึ้นในราคาต่ำเกินควร และกำลังท่วมตลาดในยุโรปในอัตราและขนาดที่คุกคามอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของสหภาพยุโรปเอง

ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและจีนมองจากมุมมองของรถยนต์ไฟฟ้า — คำบรรยายภาพ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง นั่งอยู่ภายในรถ Hopium Machina Vision ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจน ในงาน Paris Motor Show เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2022 ภาพ: Detroit News

Matthias Schmidt นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมยานยนต์อิสระ กล่าวว่าผู้ผลิตรถยนต์ฝรั่งเศสอาจสนับสนุนแนวคิดการสอบสวนดังกล่าว เนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับความเสี่ยงจากตลาดจีนมากนัก ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์เยอรมัน ซึ่งได้รับความเสี่ยงจากตลาดที่มีประชากรเป็นพันล้านคนในระดับ "สูงอย่างอันตราย" กลับลังเลมากกว่า เนื่องจากกลัวการตอบโต้จากตลาดที่ทำกำไรมหาศาลนี้

ในขณะนี้ แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจีน เช่น BYD, Great Wall, XPeng และ Nio มีสัดส่วนเพียงเศษเสี้ยวของยอดขายรถยนต์ในยุโรป แต่ฐานการผลิตของแบรนด์เหล่านี้กลับเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพวกเขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในตลาดในประเทศ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ และลงนามในสัญญาใหญ่ๆ กับบริษัทให้เช่า

ปัญหาของเยอรมนีและฝรั่งเศส

ในทางทฤษฎีแล้ว บริษัทจีนมีความสามารถในการแข่งขันเพียงพอที่จะชนะทุกที่ที่พวกเขาต้องการ เหตุผลประการหนึ่งคือการประหยัดต่อขนาดอย่างมากในห่วงโซ่อุปทาน CATL และ BYD ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีน คิดเป็นครึ่งหนึ่งของการผลิตแบตเตอรี่ทั่วโลก

ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตชาวจีนสามารถผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้ในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งในยุโรปประมาณ 10,000 ยูโร ตามข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษา Grant Thornton

ด้วยข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและขนาดดังกล่าว ผู้ผลิตรถยนต์จีนจะไม่มีปัญหาในการ "โค่นบัลลังก์" ผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมที่มีมายาวนาน เช่น VW, Mercedes-Benz หรือ Peugeot

ส่วนแบ่งตลาดรวมของรถยนต์ไฟฟ้าจีนในยุโรปในปัจจุบันอยู่ที่ต่ำกว่า 5% แต่การวิเคราะห์โดย Transport & Environment (T&E) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำของยุโรปที่มุ่งเน้นการขนส่งที่สะอาดกว่า คาดการณ์ว่าส่วนแบ่งการตลาดของพวกเขาจะสูงถึง 9-18% ภายในปี 2568 ซึ่งเพียงพอที่จะสร้างผลกระทบต่อยอดขายใน "ทวีปเก่า" และครอบงำแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในประเทศนั้น

ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับสหภาพยุโรปและจีนเมื่อมองจากด้านรถยนต์ไฟฟ้า (รูปที่ 2) — รถยนต์กำลังรอโหลดขึ้นเรือเพื่อส่งออกที่ท่าเรือหยานไถ มณฑลซานตง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2023 ภาพ: ซินหัว

นี่เป็นปัญหาใหญ่กว่าสำหรับ Renault ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของฝรั่งเศส และ Stellantis ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสถือหุ้นทางอ้อมเพียงเล็กน้อย ผู้ผลิตรถยนต์ทั้งสองรายนี้มีความเสี่ยงต่อตลาดมวลชนในยุโรปมากกว่ายักษ์ใหญ่จากเยอรมนีซึ่งมีการเข้าถึงทั่วโลกและมักมุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคระดับไฮเอนด์

“เราต้องตื่นขึ้น” ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง กล่าวเมื่อปลายปีที่แล้ว ก่อนงานปารีส มอเตอร์โชว์ “ยุโรปจะต้องเตรียมการตอบสนองที่เข้มแข็งและดำเนินการอย่างรวดเร็ว”

กำหนดเส้นตายการขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินทั่วสหภาพยุโรปในปี 2035 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกสหภาพยุโรป แต่กฎ "สีเขียว" เหล่านั้นก็มีต้นทุนเช่นกัน

Carlos Tavares ซีอีโอของ Stellantis ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Automobilwoche ในลาสเวกัสเมื่อต้นปีนี้ว่า “กฎระเบียบในยุโรปทำให้รถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในทวีปยุโรปมีราคาแพงกว่ารถยนต์เทียบเท่าที่ผลิตในจีนประมาณ 40%”

Tavares กล่าวว่า “หากสหภาพยุโรปไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์ของภูมิภาคจะประสบชะตากรรมเดียวกับอุตสาหกรรมแผงโซลาร์เซลล์ของยุโรป” โดยอ้างถึงข้อขัดแย้งทางการค้าครั้งก่อนกับปักกิ่งที่ทำให้จีนครอบงำอุตสาหกรรมแผงโซลาร์เซลล์ที่เคยได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางในยุโรป “ฉันคิดว่าเราเคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนแล้ว... มันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายมาก”

“ตลาดบ้านหลังที่สอง”

แม้ปัญหาของฝรั่งเศสจะอยู่ในตลาดยุโรป แต่สำหรับชาวเยอรมันแล้ว ปัญหาอยู่ที่ตลาดจีนอันห่างไกล

ยอดขายในตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมันทุกราย แต่สำหรับ VW โดยเฉพาะ นี่เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ชื่อดังรายนี้กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมันรายนี้เรียกจีนว่าเป็น “ตลาดบ้านหลังที่สอง” มานานแล้ว โดยยอดขายรถยนต์ของ VW ทั่วโลกในจีนเมื่อปีที่แล้วคิดเป็นราว 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 31 เปอร์เซ็นต์เมื่อทศวรรษที่แล้ว ตามข้อมูลจากศูนย์การจัดการยานยนต์ (CAM) ในเมืองโคโลญ กรณีของ BMW และ Mercedes-Benz ก็คล้ายคลึงกัน

สิ่งที่น่าตกใจสำหรับผู้นำของเมืองหลวงอุตสาหกรรมรถยนต์ของเยอรมนีอย่าง Wolfsburg (VW), Munich (BMW) และ Stuttgart (Mercedes-Benz) ก็คือ ธุรกิจของพวกเขาในจีนกำลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากแบรนด์ในประเทศของจีนที่มีความได้เปรียบในด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่

แม้ว่าตลาดรถยนต์จีนจะเติบโตขึ้น 10% เมื่อปีที่แล้ว แต่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ทั้งสามรายของเยอรมนีกลับพบว่าส่วนแบ่งการตลาดรวมกันลดลง ตามการวิเคราะห์ของ CAM

“Mercedes มีโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในจีน การเปิดสงครามการค้ากับจีนถือเป็นเรื่องโง่เขลา เพราะจีนจะใช้มาตรการตอบโต้แน่นอน” ศาสตราจารย์ Ferdinand Dudenhöffer จากศูนย์วิจัยยานยนต์ในเมือง Duisburg กล่าว

นอกจากนี้ สินค้าที่ผลิตในจีนยังเข้ามาครอบงำตลาดของประเทศเยอรมนีเพิ่มมากขึ้น สำนักงานสถิติกลางแห่งเยอรมนี (Destatis) เปิดเผยเมื่อเดือนพฤษภาคมว่า การนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าในไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022

ศักยภาพในการเจาะตลาดของประเทศจีนมีมหาศาล รถยนต์ที่ผลิตในโรงงานในจีนสำหรับบริษัทระดับโลกรวมถึงรถยนต์จากแบรนด์ของจีนเองคิดเป็น 28.2% ของการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดไปยังเยอรมนี นอกจากนี้ 91.8% ของวัตถุดิบที่นำเข้าเพื่อการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในเยอรมนียังมาจากประเทศจีนอีกด้วย

“พูดสั้นๆ ก็คือ ยุโรปมักลืมไปว่าจีนสามารถทำกับพวกเขาได้เหมือนอย่างที่พวกเขาสามารถทำกับจีนได้” นักล็อบบี้ยิสต์ในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ประจำอยู่ในกรุงบรัสเซลส์กล่าวกับ Politico โดยอ้างถึงมาตรการการค้าแบบ “ตอบโต้กัน”

“ผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปต้องการที่จะประสบปัญหาในการเข้าถึงตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกจริงหรือ” ผู้มีอิทธิพลถาม

ปัญหาความสามารถในการผลิต

อย่างไรก็ตามในแง่กว้างๆ นี่ไม่ใช่เรื่องราวของฝรั่งเศสและเยอรมนีเพียงอย่างเดียว ภัยคุกคามด้านภาษีศุลกากรอาจกระตุ้นให้จีนย้ายการผลิตโดยตรงมาที่ยุโรป

BYD ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่มีฐานอยู่ในเซินเจิ้น ซึ่งย่อมาจาก Build Your Dreams ถือเป็นกรณีตัวอย่างในกรณีนี้ นอกจากจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่มีปริมาณการผลิตมากกว่า Tesla แล้วยังเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่เป็นอันดับสองของโลกอีกด้วย และกำลังเป็นที่จับตามองของยุโรป

ผู้ผลิตรถยนต์จีนได้เดินหาสถานที่ตั้งโรงงานในยุโรป ในเดือนนี้ Martin Sander หัวหน้าฝ่ายรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น Model E ของบริษัท Ford บอกกับ Politico ว่าพนักงานของโรงงานประกอบรถยนต์ในเมืองซาร์หลุยส์ของประเทศเยอรมนี ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามชายแดนจากฝรั่งเศส จะได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับแผนการขายโรงงานดังกล่าวในสัปดาห์นี้ โดยมีรายงานว่า BYD เป็นหนึ่งในสามผู้เสนอราคา

ความสัมพันธ์ระดับโลก - สหภาพยุโรป - จีน มองจากด้านรถยนต์ไฟฟ้า (รูปที่ 3) — BYD ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของจีน จัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงานแสดงรถยนต์ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2022 ภาพโดย: Getty Images

“การเจาะตลาด EV ของจีนต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังเมื่อพวกเขาสร้างกำลังการผลิตในทวีปนี้” นักวิเคราะห์ ชมิดท์เตือน “การส่งออกจากจีนไปยังยุโรปไม่ใช่รูปแบบธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว”

ท่ามกลางการแย่งชิงการลงทุนภายในประเทศ นายชิมิดท์กล่าวว่าภาษีที่ฝรั่งเศสเสนออาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของประธานาธิบดีมาครงในการขึ้นต้นทุนการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าเพื่อบังคับให้ผู้ผลิตรถยนต์ของจีนตั้งโรงงานผลิตในทวีปยุโรป

“เราไม่ได้ไร้เดียงสา” Ola Källenius ซีอีโอของ Mercedes-Benz บอกกับหนังสือพิมพ์ Bild ของเยอรมนีในเดือนเมษายน “แน่นอนว่าเราเห็นความแตกต่างและความตึงเครียดทางการเมือง… เราจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและเป็นอิสระจากประเทศใดประเทศหนึ่งมากขึ้น เช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียม”

อย่างไรก็ตาม จีนยังคงครองส่วนแบ่ง 76% ของกำลังการผลิตแบตเตอรี่ทั้งหมดทั่วโลก ตามการศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์โดยศาลตรวจเงินแผ่นดินยุโรปเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน และบริษัทต่างๆ ของจีนกำลังสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วทั้งยุโรป รวมถึงในเยอรมนี ด้วย

มินห์ ดึ๊ก (ตามรายงานของ Politico, Reuters)

แหล่งที่มา