การค้าต่างประเทศของเวียดนามในปี 2566: ค่อยๆ เอาชนะความยากลำบาก

หลังจากที่ลดลงต่อเนื่องหลายเดือนตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 มูลค่านำเข้าและส่งออกเริ่มฟื้นตัวในที่สุด ที่น่าสังเกตคือ ในเดือนพฤศจิกายน มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าทั้งหมดของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 60.88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นเดือนที่สามติดต่อกันที่ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น

[คำอธิบายภาพ id="attachment_607358" align="aligncenter" width="665"] การส่งออกเริ่มกลับมาฟื้นตัว ภาพประกอบ: VNA[/คำอธิบายภาพ]

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้ารวมยังคงลดลงร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งประเมินไว้ที่ 619.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการลดลงในช่วง 8 เดือนแรกของปี มีแนวโน้มว่ามูลค่านำเข้าและส่งออกรวมของเวียดนามในปี 2566 จะเติบโตติดลบ แม้ว่าในช่วงหลายเดือนสุดท้ายของปีจะฟื้นตัวก็ตาม

การส่งออกเริ่มฟื้นตัว การนำเข้าเริ่มฟื้นตัว

ด้านการส่งออกสินค้า มูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือนพฤศจิกายน 2566 คาดการณ์อยู่ที่ 31,080 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยภาคเศรษฐกิจภายในประเทศมีมูลค่า 8,490 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 ภาคการลงทุนจากต่างชาติ (รวมน้ำมันดิบ) มีมูลค่า 22,590 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.4% นี่เป็นจุดสว่างที่เป็นบวกมากเมื่อภาคธุรกิจในประเทศบรรลุการเติบโตที่สูง สูงกว่าภาคที่มีการลงทุนจากต่างชาติถึง 3 เท่า

ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 มูลค่าการส่งออกสินค้ารวมคาดการณ์อยู่ที่ 322.50 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 5.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยภาคเศรษฐกิจภายในประเทศมีมูลค่า 85,940 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 2.2% คิดเป็น 26.6% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ภาคการลงทุนจากต่างชาติ (รวมน้ำมันดิบ) มีมูลค่า 236,560 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 7.1% คิดเป็น 73.4% แม้ว่าจะยังคงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่การลดลงของมูลค่าการส่งออกในช่วง 11 เดือนได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการลดลง 11.6% ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้

โครงสร้างสินค้าส่งออกของเวียดนามมี 33 รายการ มูลค่าส่งออกเกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 93.1% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด โดยมี 7 รายการ มูลค่าส่งออกเกิน 10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 66% รายการส่งออกสำคัญหลายรายการมีอัตราการเติบโตในเชิงบวกเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ มีมูลค่า 4.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 20.2% โทรศัพท์ทุกประเภทและส่วนประกอบมีมูลค่า 4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.9% เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และอะไหล่ มีมูลค่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้มีมูลค่า 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.6% มูลค่ายานพาหนะและอะไหล่ 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.9% การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีมูลค่า 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.4% เหล็กและเหล็กกล้ามีมูลค่า 586 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 25.4%

ด้านการนำเข้าสินค้า คาดการณ์มูลค่านำเข้าสินค้าเดือนพฤศจิกายน 2566 อยู่ที่ 29.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากเดือนก่อนหน้า โดยภาคเศรษฐกิจภายในประเทศมีมูลค่า 10.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 0.4% ภาคการลงทุนจากต่างชาติมีมูลค่า 19.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่าการนำเข้าสินค้าเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 5.1% โดยภาคเศรษฐกิจภายในประเทศเพิ่มขึ้น 4.2% ภาคการลงทุนจากต่างชาติขยายตัวร้อยละ 5.6

อย่างไรก็ตาม คล้ายกับการส่งออก ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 มูลค่าการนำเข้าสินค้าทั้งหมดลดลง 10.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเหลือ 296,670 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยภาคเศรษฐกิจภายในประเทศมีมูลค่า 105,940 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 8.8% ภาคการลงทุนจากต่างชาติมีมูลค่า 190.73 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 11.7%

ในโครงสร้างสินค้านำเข้าของเวียดนาม กลุ่มวัตถุดิบการผลิตมีมูลค่าประมาณ 278,180 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 93.8% โดยกลุ่มเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และอะไหล่มีสัดส่วน 45.6% วัตถุดิบและเชื้อเพลิงคิดเป็น 48.2% กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่าประมาณ 18,490 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 6.2%

ประเด็นบวกประการหนึ่งของมูลค่านำเข้าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คือการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิตยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และอะไหล่ มีมูลค่า 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.9% พลาสติกมีมูลค่า 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 21.1% ผลิตภัณฑ์เคมีมีมูลค่า 750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 15.9% ผลิตภัณฑ์พลาสติก มีมูลค่า 750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 15.2% สารเคมีแตะ 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.4% โลหะพื้นฐานอื่นๆ อยู่ที่ 688 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.5% วัสดุสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และรองเท้าแตะ มีมูลค่า 650 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 30.9% ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ามีมูลค่า 650 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 30.4% ยางมีมูลค่า 299 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 53% นี่เป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวของการผลิตภายในประเทศ

ที่น่าสังเกตคือ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หลายรายการก็มีปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 (สูงถึง 7.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ) พลาสติกเพิ่มขึ้น 13.6% ผลิตภัณฑ์เคมีเพิ่มขึ้น 12.3% ผลิตภัณฑ์พลาสติก เพิ่มขึ้น 13.9% สารเคมีเพิ่มขึ้น 7.8% วัสดุสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และรองเท้าแตะ เพิ่มขึ้น 30.7% ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าเพิ่มขึ้น 28.9% ยางพาราเพิ่มขึ้น 24.7%

ในรอบ 11 เดือนปี 2566 มีสินค้านำเข้าจำนวน 43 รายการ มูลค่าเกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 92.2% ของมูลค่านำเข้าทั้งหมด โดยมีสินค้านำเข้า 3 รายการ มูลค่าเกิน 10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 43.3% โดยเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ มีมูลค่า 79.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.1% การแพทย์ตะวันตกมีมูลค่า 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 7.3% เม็ดมะม่วงหิมพานต์แตะ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 17.6% สายไฟฟ้าและสายเคเบิลมีมูลค่า 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.9% ผลิตภัณฑ์โลหะพื้นฐานอื่นๆ มีมูลค่า 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.1% ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ มีมูลค่า 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 13.1% กระจกและผลิตภัณฑ์กระจกมีมูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.9% ก๊าซเหลวแตะ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.7%

เนื่องจากการนำเข้าลดลงมากกว่าการส่งออก (ส่งออกลดลง 5.9% การนำเข้าลดลง 10.7%) ส่งผลให้ดุลการค้าของเวียดนามในช่วง 11 เดือนแรกยังคงมีดุลการค้าเกินดุล 25,830 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากระดับ 10,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

สำหรับตลาดการนำเข้าและส่งออกสินค้าในช่วง 11 เดือนของปี 2566 สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยมีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 88,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จีนเป็นตลาดนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยมีมูลค่าซื้อขายประมาณ 99.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

อนาคตยังคงยากลำบาก

ในบริบทของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่ต่ำ ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกที่อ่อนแอ อุปสรรคด้านการค้าคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้น และความขัดแย้งทางทหารที่ยังคงปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของเวียดนามจะยังคงเผชิญกับความยากลำบากมากมายในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากความยากลำบากทางเศรษฐกิจ ผู้บริโภคในประเทศเศรษฐกิจหลักที่เป็นพันธมิตรการส่งออกของเวียดนาม เช่น สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (EU) มีแนวโน้มที่จะลดการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าฟุ่มเฟือย ส่งผลให้ปริมาณการสั่งซื้อลดลง

[คำอธิบายภาพ id="attachment_607435" align="aligncenter" width="1068"] การขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือไฮฟอง ภาพ: Tuan Anh - VNA[/caption]

นอกจากนี้ การเปิดประเทศของจีนยังสร้างแรงกดดันการแข่งขันให้กับสินค้าส่งออกของเวียดนามจำนวนมากอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ธุรกิจของเรายังคงเผชิญกับความยากลำบากมากมาย เนื่องมาจากคำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลง กำลังซื้อภายในประเทศต่ำ ต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูง และการเข้าถึงสินเชื่อที่จำกัด...

ในบริบทนั้น เพื่อลดความยากลำบากสำหรับผู้ประกอบการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสนับสนุนให้ส่งเสริมการเจรจา การลงนามข้อตกลงใหม่ คำมั่นสัญญา และความเชื่อมโยงทางการค้า รวมถึงการทำให้เสร็จสมบูรณ์และปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับอิสราเอล การลงนาม FTA และข้อตกลงการค้ากับพันธมิตรที่มีศักยภาพรายอื่นๆ (UAE, MERCOSUR ฯลฯ) เพื่อกระจายความเสี่ยงของตลาด ผลิตภัณฑ์ และห่วงโซ่อุปทาน

ในทางกลับกัน กระทรวงฯ จะสนับสนุนให้ภาคธุรกิจใช้ประโยชน์จากข้อผูกพันในเขตการค้าเสรี โดยเฉพาะความตกลง CPTPP, EVFTA และ UKVFTA เพื่อกระตุ้นการส่งออกโดยการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โอกาส และวิธีใช้ประโยชน์จากโอกาสจากความตกลงเหล่านี้

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะประสานงานกับกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเพื่อเจรจากับจีนเพื่อเปิดตลาดส่งออกเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้และผักอื่น ๆ ของเวียดนาม เช่น เกรปฟรุตเปลือกเขียว มะพร้าวสด อะโวคาโด สับปะรด มะเฟือง มะนาว แตงโม ฯลฯ ปรับปรุงประสิทธิภาพและควบคุมความรวดเร็วในการดำเนินพิธีการศุลกากรสินค้านำเข้าและส่งออกที่ด่านชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสัตว์น้ำตามฤดูกาล เปลี่ยนไปสู่การส่งออกอย่างเป็นทางการอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง

นอกจากนี้ กระทรวงยังสนับสนุนให้มีการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับคดีการป้องกันการค้าด้วย ให้คำแนะนำแก่ธุรกิจเกี่ยวกับการตอบสนองต่อคดีความ แจ้งให้ธุรกิจและสมาคมต่างๆ ทราบเกี่ยวกับความต้องการและกฎระเบียบใหม่ๆ ของตลาดอย่างทันท่วงที

แม่น้ำเหลือง