Почти двадцатилетний путь VietBank и «тень» Hoa Lam Group

«Борьба» с плохими долгами

Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (VietBank – UPCoM: VBB) был основан в 2006 году с уставным капиталом 200 млрд донгов, став сельским банком в Шокчанге. В июле 2019 года акции VietBank (биржевой код VBB) официально торговались на рынке UPCoM.

Спустя 18 лет, из банка с уставным капиталом, соответствующим минимальному уровню, требуемому Государственным банком, VietBank сегодня по-прежнему входит в число банков с самым низким уставным капиталом в системе.

В частности, в проверенном консолидированном финансовом отчете за 2023 год, заканчивающемся 31 декабря 2023 года, уставный капитал банка составляет почти 4 777 млрд донгов, что выше, чем у некоторых банков, таких как KienlongBank (3 653 млрд донгов), BAOVIET Bank (3 150 млрд донгов), SaigonBank (3 080 млрд донгов) и PGBank (3 000 млрд донгов).

В 2023 году Государственный банк и Государственная комиссия по ценным бумагам одобрили предложение VietBank 100,3 млн акций существующим акционерам с целью увеличения уставного капитала до 5 780 млрд донгов путем выпуска акций существующим акционерам по ставке 21%. Цена продажи акций составляет 10 000 донгов за акцию.

Сразу после получения одобрения банк провел предложение акций с 16 января 2024 года по 28 февраля 2024 года. Однако позднее банк продлил срок выкупа акций до 22 марта 2024 года, сославшись на необходимость повышения вероятности успеха. Банк пока не объявил результаты размещения.

Предшественниками основателей VietBank были члены семьи г-на Нгуен Дык Кьена (часто называемого г-ном Кьеном). К 2019 году группа г-на Киена продала значительную часть акций VietBank.

В частности, с 6 декабря 2018 года по 6 января 2019 года г-н Нгуен Дык Киен продал все 6,61 млн акций VietBank, что эквивалентно 2,035% уставного капитала банка.

В то же время родители жены г-на Кьена (г-жа Нгуен Тхи Ким Тхань и г-н Данг Конг Минь) также продали более 6,4 млн акций из общего числа 7,4 млн акций, зарегистрированных для торговли. Соответственно, вышеуказанные два лица владеют только 1 миллионом акций VietBank.

После продажи акций группа акционеров, связанных с г-ном Киеном, владеет лишь почти 16 миллионами акций VietBank, что эквивалентно 4,64% уставного капитала банка. Из которых (жена Киена) владеет почти 15 миллионами акций, что эквивалентно коэффициенту владения 4,608%.

Что касается эффективности бизнеса, в 2019 году, с момента листинга VietBank на UPCoM, банк зафиксировал прибыль до налогообложения в размере 613 млрд донгов, что на 53% больше, чем за тот же период, и достигло 114% от плана.

Однако в следующем году прибыль банка до налогообложения снизилась на 34% по сравнению с 2019 годом и составила 403 млрд донгов. Основная причина заключается в том, что чистый процентный доход резко сократился на 53%, составив в 2020 году всего 573 млрд донгов.

2021 год стал важной вехой: совокупные активы VietBank официально превысили отметку в 100 000 млрд донгов и достигли 103 780 млрд донгов на конец года.

Примечательно, что с момента листинга безнадежная задолженность VietBank постоянно росла. В частности, в 2019 году безнадежная задолженность на балансе банка составляла 539 млрд донгов. Соотношение безнадежной задолженности к непогашенным кредитам клиентов увеличилось с 1,25% в 2018 году до 1,32%.

На конец 2020 года безнадежная задолженность VietBank составила 785 млрд донгов, увеличившись на 46% по сравнению с началом года. Соответственно, соотношение безнадежной задолженности к общему объему непогашенных кредитов увеличилось с 1,32% до 1,75%.

К концу 2021 года остаток безнадежных долгов банка в прошлом году резко увеличился на 135% до 1 845 млрд донгов, в основном за счет долгов группы 3 (некачественные долги) и группы 4 (сомнительные долги). Коэффициент безнадежной задолженности на балансе вырос с 1,75% до 3,65%, и этот коэффициент сохранится до конца 2022 года.

Совсем недавно, в 2023 году, VietBank зафиксировал чистый процентный доход в размере почти 2000 млрд донгов, что на 10,4% больше, чем в 2022 году. Банк сообщил о чистой прибыли до налогообложения в размере более 812 млрд донгов, а после уплаты налогов — в размере 647 млрд донгов, что на 24% больше, чем в 2022 году, благодаря сокращению расходов на резервирование кредитных рисков до 111,3 млрд донгов, что на 63% меньше, чем в предыдущем году.

Однако в 2023 году VietBank планирует получить прибыль до налогообложения в размере 960 млрд донгов. Таким образом, по итогам года этот банк достиг лишь 85% от запланированной прибыли.

По состоянию на 31 декабря 2023 года общие активы VietBank составляли 138 258 млрд донгов, что на 24% больше, чем на начало года. Из них депозиты в Государственном банке составили 9 408 млрд донгов, увеличившись в 5 раз, депозиты в других кредитных учреждениях составили 26 548 млрд донгов, увеличившись на 53%, а кредиты клиентам составили 80 754 млрд донгов, увеличившись на 27% по сравнению с началом года.

Что касается качества кредитов, то на конец года общая сумма безнадежных долгов VietBank составила более 2 071 млрд донгов, что на 11% меньше, чем на начало года. В результате коэффициент безнадежной задолженности снизился с 3,65% на начало года до 2,56%.

Тема, тесно связанная с Хоа Ламом

Что касается руководства, то совсем недавно Совет директоров VietBank уволил г-жу Чан Ти Лам - председателя Hoa Lam Group с должности заместителя генерального директора в соответствии с ее личным желанием.

Говоря о Hoa Lam Group, тень этого предприятия присутствовала во VietBank с первых дней его основания. На своем веб-сайте Hoa Lam сообщила: «В 2006 году Hoa Lam начала участвовать в финансовом рынке, инвестировав большой объем капитала во Vietnam Thuong Tin Bank. Это также способ для Hoa Lam Group консолидировать и расширить свой мощный финансовый потенциал».

Компания Hoa Lam Group начала свою деятельность в 1993 году под названием Nhat Nguyen Transport Service Trading Company Limited, ее основали г-н и г-жа Дуонг Нгок Хоа и Тран Тхи Лам.

В 2004 году компания была преобразована в акционерное общество Hoa Lam Investment and Development Joint Stock Company, одновременно с этим было создано совместное предприятие Hoa Lam-Kymco, специализирующееся на производстве и продаже скутеров Kymco. В 2006 году Hoa Lam Group расширила свое присутствие в финансовом секторе, инвестировав в Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (VietBank).

Кроме того, Hoa Lam Group также работает в секторе здравоохранения, реализуя такие проекты, как Hoa Lam - Shangri-la High-Tech Economic Zone, City International Hospital, City International General Clinic и Hoa Lam International Hospital, Gia An 115 Hospital...

В настоящее время Hoa Lam Group также инвестирует в ряд проектов в сфере недвижимости в центре Хошимина, включая башни Lim Tower 1 и 2, здание VietBank, жилые районы 2 - 3 - 4, район Тхань Май Лой (район 2).

Представление группы компаний Hoa Lam.

В настоящее время г-н Дуонг Нхат Нгуен, сын г-жи Тран Тхи Лам, является председателем Совета директоров VietBank. Ранее г-н Дуонг Нгок Хоа, муж г-жи Лам, также занимал должность председателя Совета директоров банка до 2021 года.

Согласно отчету об управлении за 2023 год, семейная группа акционеров председателя VietBank в настоящее время владеет 11,73% уставного капитала VietBank. Из них г-ну Дуонг Нгок Хоа принадлежит 4,55% капитала, г-ну Дуонг Нхат Нгуену принадлежит 3,36%, дочери Дуонг Май Ань принадлежит 2,1% и Дуонг Бао Ань принадлежит 1,7%.

В ходе последних событий, в январе 2024 года, г-н Дуонг Нхат Нгуен, председатель совета директоров VietBank, приобрел 7 миллионов акций VBB 10 января. После сделки г-н Нгуен успешно увеличил свою долю владения с 16,05 миллиона акций, что эквивалентно 3,36%, до 23,05 миллиона акций, что эквивалентно 4,83%.

Взаимоотношения между VietBank и Hoa Lam дополнительно демонстрируются на примере ряда заложенных банком активов предприятий экосистемы Hoa Lam.

С начала 2023 года банк одобрил выдачу кредита City International Hospital Company Limited и сделку с Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited, обеспеченную правами землепользования и всеми работами на земле на участке № 14, TBĐS, отделение Binh Dong B, г. Хошимин городской международной больницы.

4 апреля 2023 года Совет директоров VietBank также одобрил сделку с Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited по предоставлению гарантий по кредитной линии Tan Dung Company Limited, при этом обеспечением послужили права землепользования на 8 земельных участках, включая 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3 Hoa Lam Shangri La Medical, для предоставления гарантий по непогашенной задолженности в размере 229 млрд донгов.

29 июня 2023 года VietBank продолжил одобрять предоставление кредита компании TML Riverside Company Limited, обеспеченного рядом прав землепользования и недвижимости компании Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited.

Соответственно, права землепользования на участке № 1-15; Карта № 108, район Бинь Три Донг Б, округ Бинь Тан, город Хошимин гарантирует кредит в размере почти 492 млрд донгов.

Недвижимость на земельных участках № 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3 на листе карты № 18, округ Бинь Три Донг Б, район Бинь Тан, город. Город Хошимин, принадлежащий компании Hoa Lam Shangri La Healthcare, гарантирует кредит на сумму около 1,665 млрд донгов.

20 июля 2023 года VietBank также одобрил кредитную сделку на общую сумму 176 млрд донгов между банком и City International Hospital Company Limited, а также обязательство Hoa Lam Shangri-La Medical Company Limited.

Hoa Lam Shangri-La Healthcare Company Limited — совместное предприятие Hoa Lam Group (Вьетнам) и Shangri-La Healthcare Investment Pte. Ltd (Сингапур) для оказания медицинских услуг жителям города Хошимин и близлежащих районов. Компания является владельцем City International Hospital Company Limited.

Компания TML Riverside Company Limited была основана в 2013 году, основными направлениями деятельности компании являются больницы и медицинские пункты. TML Riverside и Hoa Lam Shangri La Healthcare являются предприятиями, входящими в экосистему Hoa Lam Group .

Источник: https://www.nguoiduatin.vn/hanh-trinh-hai-thap-ky-vietbank-va-bong-dang-tap-doan-hoa-lam-a656782.html