비엔호아 시(동나이)에 있는 후인덕 기계 회사의 5,000m2 규모의 공장은 보도가 없고 주변이 붐비는 주택가인 작은 길가에 위치해 있습니다. 해당 시설의 외관은 낡고 오래된 공장과 비슷해 보인다. 하지만 내부에는 거의 180명의 근로자와 엔지니어가 수천억 달러 규모의 다국적 기업을 위해 정밀 기계 제품을 만들고 있습니다. 이는 미국 반도체 그룹이 호치민시에 공장을 열 때 공급업체로 선택한 최초의 베트남 기업 중 하나입니다. 이 공장의 소장은 엔지니어 Pham Ngoc Duy(35세)로, 호치민시 7군 탄투안 수출가공구역에 있는 일본 최초의 외국인 직접 투자(FDI) 기업인 재봉틀 제조업체 Juki의 연구개발(R&D) 부서에서 경력을 시작했습니다. 그는 베트남과 일본에서 3년 가까이 근무한 후 그룹을 떠나 100% 국내 기업인 Huynh Duc에서 일하게 되었습니다. Duy 씨가 택한 경력 경로는 많은 상사와 관리자들의 선택이기도 합니다. 다국적 기업에서 일하며 경험을 쌓은 다음, 국내 기업에 입사하고, 다시 돌아와 FDI 공급망에 참여합니다. FDI 법인에서의 이사의 경험은 가족 기업인 후인득 회사가 업무 프로세스를 전문화하고, 10년 연속으로 외국 투자자들의 신뢰할 수 있는 파트너로서의 입지를 유지하는 데 도움이 되었습니다.
"독수리"를 따라가세요
생산 체인에서 수천 명의 직원을 두고 있는 다국적 기업은 Duy가 일했던 첫 번째 회사처럼 피라미드의 꼭대기에 위치합니다. 즉, 최종 제품을 시장에 수출하는 곳입니다. 그가 운영하는 회사는 부품과 입력 장비를 공급하는 기반 회사로 간주됩니다. 회사는 FDI 공급망의 없어서는 안 될 핵심 요소로 발전하는 것을 목표로 합니다. 10년 전, 후인득 회사가 미국 반도체 기업의 파트너가 되기 위해서는 6개월 동안의 역량 평가를 거쳐야 했으며, 1년 이상 지속된 초기 접촉 기간은 말할 것도 없었다. "베트남 기업은 거의 없고, 외국 대기업의 모든 요구 사항을 즉시 충족할 수 있는 기술과 경영 능력이 있습니다. 중요한 것은 약점을 극복하기 위해 변화에 전념하는 것입니다."라고 Duy 이사는 말했습니다. 당시 회사는 파트너사의 기준에 따르면 10점 만점에 5~6점 정도를 받았습니다. FDI 기업에 동참하려면 기업은 인적자원과 기술 모두에 대한 장기 투자를 할 준비가 되어 있어야 합니다. 1995년에 설립된 가족 기계 작업장에서 시작한 후인덕 회사는 20년 이상 "사용하기에 충분한" 중고 기계를 수입해 왔습니다. 하지만 지난 5년 동안 회사는 완전히 새로운 기계에 투자하기 시작했습니다. "비용은 훨씬 더 많이 들지만, 제품은 더 좋고 경쟁력도 당연히 더 높습니다." 8X사의 이사가 말했다. 그 대가로 FDI 파트너는 Huynh Duc과 같은 국내 기업의 역량을 보장하는 역할을 하게 됩니다. 초기 고객의 80%가 일본 공장이었고, 그 후 베트남에 투자하는 미국과 유럽 기업도 생겨나면서 회사는 해외에 장비를 직접 수출하여 10%의 수익을 올리게 되었습니다. "가장 가치 있는 것은 돈이 아니라 세계 최대 기업의 경영 및 운영 시스템에 접근하여 비즈니스를 배우고 개선할 수 있는 기회입니다." 두이 씨가 말했다.
국내 기업이 FDI 투자자와 협력하여 "공존"하고 함께 발전하는 것은 중국, 말레이시아 등 아시아의 많은 신흥 공업국에서 인기 있는 모델입니다. FDI 기업은 호스트 국가의 우대 정책을 누리는 반면, 국내 기업은 "거인"으로부터 배우고 성장할 수 있는 환경을 갖추고 있습니다. 그것이 이론이에요. 사실, FDI 부문과 협력할 수 있는 베트남 기업의 수는 아직 적습니다. 예를 들어, 일본 무역 진흥 기구(JETRO)의 연례 조사 결과에 따르면 베트남은 일본 공장이 선택한 국내 공급업체의 비율에서 항상 마지막 순위를 차지하지만 지난 10년 동안 그 수가 80% 증가했습니다.
그건 양적인 개선일 뿐, 깊이적인 개선은 아닙니다. 후인득은 지난 35년 동안 첨단 기술 FDI 기업의 공급망에 참여한 몇 안 되는 기업 중 하나입니다. 하지만 10년이 지난 지금도 이 회사는 여전히 부품, 금형, 고정구 등 간접 장비를 제공하는 역할에 머물고 있습니다. 대부분 국내 기업은 고객의 핵심 생산라인에 장비를 제공할 수 없습니다. FDI "독수리"와 함께 비행한 덕분에 그들은 많은 성과를 낼 수 있었지만, 국내 지원 산업과 생산 체인의 최상위 사이에는 여전히 벽이 존재합니다. 하노이 과학기술대학교 경영경제연구소의 Tran Thi Bich Ngoc 준교수가 2020년에 실시한 연구에 따르면, 부가가치가 높은 장비와 부품을 공급할 수 없어 전자 산업과 섬유, 신발, 가죽을 포함한 베트남의 전통 산업 부문은 5-10%의 이익만 창출합니다. 즉, 엄청난 수출 규모에도 불구하고 베트남이 글로벌 전자 제품 공급망에 참여함으로써 얻는 경제적 이익은 상대적으로 적습니다.
두 개의 평행선
두이 씨와 같은 길을 따라, 응우옌 반 훙(Nguyen Van Hung) 사장도 일본 기업에서 15년간 근무한 후 안푸비엣 플라스틱 회사의 대표로 자리를 옮겼습니다. 그는 2011년에 직장을 그만두고 흥옌에 플라스틱 부품을 생산하는 회사를 열었습니다. 첫 번째 고객은 일본의 FDI 기업입니다. 전환점은 2015년에 찾아왔습니다. 당시 베트남의 최대 FDI 투자자였던 삼성이 산업무역부와 힘을 합쳐 국내 공급업체 탐색을 확대한 것입니다. 그의 회사는 평가 프로그램에 반 년 동안 참여한 후, 삼성에서 2차 공급업체로 선정되었으며, 1차 협력사인 한국 기업과 협력하게 되었습니다. 안푸비엣은 세계 1위 스마트폰 제조업체의 기술 혁신 속도에 맞춰 지속적으로 업그레이드하고 있습니다. 하지만 이 CEO는 곧 베트남 기업이 공급망에서 고립되어 있다는 사실을 깨달았습니다. 그는 현재처럼 개별 부품을 제공하는 것이 아니라, 완전한 구성 요소를 고객에게 제공하기 위해 다른 베트남 기업과 협력한다는 야망을 오랫동안 간직해 왔습니다. "개별 부품을 계속 가공한다면 돌파구를 마련하기 어려울 것입니다. 하지만 전체 클러스터를 공급할 수 있다면 더 많은 이익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 FDI 기업과의 입지도 높일 수 있을 것입니다."라고 Hung 씨는 말했습니다. 지금까지는 여전히 외국 공급업체의 놀이터였습니다. 예를 들어, 삼성의 베트남 공장 설립을 담당하는 핵심 파트너사는 23개인데, 여기에는 같은 그룹의 회사는 포함되지 않습니다. 이들 기업은 카메라, 충전기, 스피커, 회로 기판, 헤드폰 등 완전한 모듈을 국내 휴대폰 제조업체에 공급한다. 이들 기업의 평균 '연령'은 32년이다. VnExpress 의 10월 말 통계에 따르면, 이들 중 80%가 한국 증권거래소에 상장되어 있으며, 대부분 시가총액이 1억 달러 이상입니다.
이는 안푸비엣과 같은 국내 기업이 야망을 실현하고자 한다면 반드시 경쟁해야 할 경쟁자의 모습입니다. 자본과 경험 면에서 취약한 베트남 공급업체가 국내에서 승리하려면 최소한 품질, 가격, 납기라는 세 가지 측면에서 FDI 기업의 장기 파트너와 동등하게 경쟁해야 합니다. 하지만 엔지니어링 플라스틱과 같은 투입재부터 국내 공급원을 찾지 못해 수입에 의존하게 되면서 안푸비엣은 가격 측면에서 경쟁 우위를 잃었습니다. "같은 품질이라면, 가격이 몇 퍼센트 더 높으면 고객은 베트남 기업을 선택할 수 있습니다. 하지만 차이가 두 자릿수라면, 그들은 확실히 해외에서 구매할 것입니다."라고 Hung 씨는 말했습니다. 안푸비엣 CEO의 야망은 재료, 기계, 기계 제조부터 전기-전자까지 산업 전체의 동시적 발전을 요구합니다. 하지만 수십 년간 "독수리"의 흔적을 따라온 후에도 이는 여전히 단지 꿈일 뿐입니다. 국내 공급업체들은 아직 최종 목적지인 세계 기업의 가치 사슬에서 중요한 고리가 되지 못했습니다.
중앙경제관리연구소 전임 소장인 응웬 딘 궁 박사에 따르면, FDI 자금은 지난 20년 동안 그랬듯이 베트남이 가치 사다리를 오를 수 있는 문을 여는 마법의 열쇠가 아니다. "외국인 투자를 유치하고 국내 기업을 육성하여 발전시키는 것은 두 날개와 같습니다. 경제가 이륙하려면 두 날개가 원활하게 함께 작동해야 합니다."라고 Cung 박사는 말했습니다. 지난 35년간 베트남은 외국인 투자 유치에 좋은 성과를 거두었지만, 국내 기업의 내실 강화 문제는 아직 해결하지 못했습니다. "이러한 현실은 비합리적인 위험을 보여줍니다. 외국인 투자가 많을수록 국내 산업이 위축됩니다." 호치민시 하이테크 파크의 전 관리 위원회 위원장인 Pham Chanh Truc 씨가 경고했습니다. 그에 따르면 투자가의 원칙은 최대 이익을 추구하는 것이다. 중국과 한국이 이미 더 좋고 저렴한 부품과 예비 부품을 생산하고 있다면, 당연히 베트남 기업을 선택하지는 않을 것입니다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면, 기계, 전기 및 전자 장비 산업에서 베트남의 수출 매출에 기여하는 국내 부가가치의 비중은 말레이시아, 태국, 인도네시아 등 주변 국가에 비해 점차 낮아지고 있습니다. 이는 베트남이 최종 제품 조립에 필요한 장비와 구성품을 수입에 점점 더 의존하게 된다는 것을 의미합니다.
베트남 경제정책연구소(VEPR) 부소장인 응우옌 꾸옥 비엣 박사에 따르면, 국내 기업의 98%가 중소기업이며, 연결망이 부족합니다. 정부가 FDI 공급망에 기업이 참여하도록 적극적인 정책을 펼치지 않고 투자자들에게만 맡긴다면, 베트남은 영원히 글로벌 기업의 경쟁장에서 제외될 것입니다. "베트남이 복잡한 단계를 밟을 방법을 찾지 못한다면 아무리 많은 투자자를 유치하더라도 지속 가능한 이점을 얻을 수 없을 것"이라고 비엣 씨는 평가했습니다. 국내 기업들은 점차 악순환의 '닭-달걀' 구조에 빠져들고 있다. FDI 기업을 위해 중요한 투입물을 생산할 수 있는 기회를 갖기 위해서는 역량을 입증하는 것이 필수 조건입니다. 하지만 그렇게 하려면 먼저 기회가 있어야 합니다. 베트남 기업들이 FDI를 위한 생산 여건이 부족한 반면, 외국 투자자들 역시 혼란스러워하며 파트너가 되기 위한 요건을 충족하는 국내 기업을 찾지 못하고 있습니다. 35년 전 베트남에 처음 진출한 "독수리" 그룹에 속한 주키 그룹은 부품을 생산하는 시범 공장으로 시작한 후 조립, 정밀 주조로 확장하여 현재 탄투안 지역에 4개의 공장을 두고 있습니다. 주키는 제조 및 가공뿐만 아니라, 호치민시에 자동화를 전문으로 하는 R&D 부서도 설립했습니다. 주키 베트남 주식회사의 대표이사이자 아시아 사업부장인 스기하라 요지 씨는 그룹이 장기 생산 기지를 구축한다는 비전을 가지고 중국의 공장을 점차 베트남으로 이전하기로 결정했다고 말했습니다. 하지만 단순히 시설을 개발하는 것만이 아니라, 주키는 상기 전략을 실행하기 위해 전자, 모터, 회로 기판 등의 중요 부품을 공급할 수 있는 국내 기업이 더 필요합니다. 이것이 가장 큰 병목 현상입니다. "정부는 외국 기업이 국내 주문을 늘리도록 장려하는 인센티브 정책을 전혀 갖고 있지 않았습니다."라고 스기하라 씨는 말했습니다. 국가의 조정이 부족하면 FDI 투자자와 국내 기업은 마치 '두 개의 평행선'과 같습니다.
사다리 오퍼
위의 교착 상태를 깨기 위해 Pham Chanh Truc 씨는 국가가 이 "두 직선"을 만나도록 항해하는 데 중요한 역할을 한다고 믿습니다. "국가는 기업에 주문을 함으로써 시장을 만들어야 합니다. 시간이 지나면서 제품의 실제 품질이 입증되면 국내 기업이 외국 기업을 설득할 수 있을 것입니다." 트룩 씨가 제안했습니다. 국내 지원 산업은 FDI 기업에 모든 예비 부품과 생산 장비를 공급할 수 없으므로 핵심 투자를 위해 적합한 경쟁력 있는 제품을 찾아야 합니다. 예를 들어 그는 베트남은 고무 재배 분야에 강점이 있으므로 관련 소재 및 플라스틱 산업의 개발과 투자에 주력해야 한다고 말했습니다. 풀브라이트 공공정책 및 경영대학원의 수석 강사인 도 티엔 안 투안 씨는 국내 산업을 위한 시장을 창출하기 위해서는 정부가 FDI 투자자에 대한 우대 정책을 바꿔야 한다고 말했습니다. "특정한 인센티브 정책 없이는 FDI 투자자들이 우리에게 기술을 이전하도록 동기를 부여할 수 없을 것입니다."라고 투안 씨는 말했습니다. 과학기술부의 자료에 따르면 최근 5년 동안 FDI 기업의 기술 이전 계약은 400건에 달했지만, 이는 모두 모회사와 자회사 간의 내부 활동으로 국내 업계의 참여가 없었습니다. 그에 따르면, 정부는 지금처럼 모든 투자에 대한 세금 면제와 같이 쉬운 혜택을 제공하는 대신 단계별 일정에 따라 인센티브를 설계해야 합니다. 투자자들이 국내 공급업체를 활용하는 비율이 높을수록, 투자자들이 받는 인센티브도 커집니다. 이러한 방법은 베트남 경영진 비율, 교육 시간 수, 국내 기업의 기술 이전 계약 수 등에도 유사하게 적용될 수 있습니다. 이 전문가는 내년부터 글로벌 최저세 에 대한 규정이 발효됨에 따라 FDI 투자자를 위한 우대 정책을 재설계하는 것이 그 어느 때보다 시급하다고 생각합니다. 당시에는 국가마다 대규모 투자자에게 세금 하한선을 적용해야 했습니다. 즉, 극히 낮은 세금 혜택을 제공해 FDI 투자자를 유치하던 시대는 끝날 것입니다. 정부는 하이테크 투자자에 대한 시범 지원에 관한 결의안을 준비 중입니다. 따라서 베트남에서 생산 계획과 함께 인적자원 교육, 연구 및 개발을 추진하는 FDI 프로젝트는 세금 공제 또는 직접 예산 지원의 형태로 인센티브를 받게 됩니다.
9월 초에 체결된 베트남-미국 포괄적 전략적 협력관계는 베트남이 글로벌 첨단기술 공급망, 특히 반도체 산업에 더욱 적극적으로 참여할 수 있는 기회입니다. 네 번째 FDI 물결을 환영하기 위해 Pham Minh Chinh 총리는 10개월 동안 FDI 투자자들과 만나기 위해 두 차례의 컨퍼런스를 열고, 베트남 기업의 참여를 통해 현지화 비율을 높이고 공급망을 개발할 것을 제안했습니다.
앞서 총리는 3년 전에 발표된 해외에서 베트남으로 기술이전, 습득, 개발 촉진 프로젝트를 2022년에 조정해 , 2025년까지 국내 기업으로 기술이전하는 FDI 프로젝트 수를 연 10%씩 늘리고, 2030년까지 15%로 늘리겠다는 목표를 추가했다.
이는 Huynh Duc과 같은 베트남 기업에 기회입니다. 이 회사는 반도체 기업의 (간접) 생산을 지원하는 기계 장비 공급업체의 입장에서, 5년 후에는 고객의 직접 생산 라인에 장비를 공급하기 시작할 수 있기를 바라고 있지만, 이는 매우 어려운 목표라는 것을 인정합니다.
두 개의 금형을 가공하는 모습을 가리키며 듀이 씨는 육안으로는 구별할 수 없는 차이점을 설명했습니다. 몇 밀리미터의 오차를 줄이려면 기업은 수십만 달러를 투자해야 할 수도 있습니다. 칩과 같은 첨단 산업의 경우 정밀도를 위해서는 nm 단위, 즉 백만 분의 1mm가 필요합니다.
이러한 목표를 달성하기 위해 회사는 새로운 기술을 연구하는 R&D를 담당하는 6명의 엔지니어로 구성된 팀을 구성했습니다. 하지만 제품 생산은 단지 시작일 뿐입니다. 동일한 구성 요소를 사용하면서 베트남 회사들은 이제 품질을 충족할 수 있게 되었지만, 수십 년의 경험을 가진 외국 회사와 가격 면에서 경쟁하기는 확실히 어렵습니다. 경쟁하기 위해 베트남 기업은 FDI "독수리"로부터 장기 주문을 받아야 하는데, 이를 위해서는 국가의 조정이 필요합니다.
"모든 투자가 성공하는 것은 아니지만, 씨앗을 뿌리지 않으면 결코 열매를 거둘 수 없습니다." 젊은 사업가가 결론을 내렸습니다.
* 기사의 그래픽은 Adobe Firefly의 Generative AI 애플리케이션으로 그렸습니다.
콘텐츠: Viet Duc - Le Tuyet 그래픽: Hoang Khanh
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