불량채권이 급증했다
2023년 감사 반기 재무보고서에 따르면, 안빈상업은행(ABBank - 코드 ABB)의 6월 30일 기준 총 자산은 154조 4,490억 VND에 달해 연초 대비 약 19% 증가했습니다. 이 중 2분기 말 현재 미결제 고객 대출 잔액은 84조 2000억 VND를 넘어 연초 대비 2.4% 증가했습니다.
주목할 점은 ABBank의 신용 등급이 확연히 저하되었다는 것입니다. 6월 30일 현재, 은행 대차대조표상 총 부실채권은 3조 8,200억 VND로, 약 1조 4,550억 VND가 증가하였으며, 연초 대비 61.5% 증가했습니다. 부실채권이 전체 미결제 고객 대출에 차지하는 비율도 연초 2.88%에서 4.55%로 증가했습니다.
ABBank의 대출 품질 분석 (출처: 검토된 반기 재무제표 2023)
2분기 말 현재 ABBank의 부채 구조를 보면, 3등급 부채(불량 부채)가 연초 대비 2.5배 증가한 1조 3,850억 VND에 달했습니다. 4그룹 부채(의심채무)도 3.1배 늘어나 1조 3,110억 VND에 달했다. 반면, 5그룹 부채(자본 손실 가능성이 있는 부채)는 1조 1,240억 VND로 연초 대비 20% 감소했습니다.
ABBank는 사업가 VVT(원래 타이빈 출신)의 리더십 하에 부동산, 에너지, 제조 등 다양한 산업을 아우르는 기업 생태계의 일원입니다. 2018년 이전까지 그는 은행 이사회의 최고 경영자였습니다. 그는 2018년 4월 이 직위에서 물러나 처남인 다오 만 강(Dao Manh Khang) 씨에게 인계하여 신용기관에 관한 개정 및 보완법의 규정을 준수하도록 했습니다.
10년 전, VVT 이사회 의장 하에 ABBank의 부실채권/고객 대출 잔액 비율이 7.63%에 달했던 적이 있습니다. 수년간의 구조조정 끝에 이 비율은 위의 이전 이전에는 3% 미만으로 떨어졌습니다. 은행의 신용 품질은 2022년부터 뚜렷한 하락 조짐을 보이기 전까지 엄격하게 관리되었습니다.
ABBank의 2022년 말 부실채권/고객 대출 잔액 비율은 2.88%로 증가한 뒤 2분기 말에는 4.55%로 계속 상승했습니다. 이는 2014년 이후 해당 은행의 가장 높은 부실채권 비율이기도 합니다.
2023년 주주 정기총회에서 이사회 회장인 다오 만 칸(Dao Manh Khang)은 ABBank가 2021~2025년 기간에 부실채권 정리와 관련된 구조 조정을 시행하고 있다고 말했습니다. 이는 부실채권이 다시 한번 이 은행 상위 계층에 골칫거리가 되고 있음을 보여줍니다.
이익이 폭락하다
급증한 부실채권으로 인해 ABBank는 충당금을 늘려야 했고, 이로 인해 수익이 크게 감소했습니다. 올해 상반기 동안 은행의 신용위험 준비금은 작년보다 4배나 많았으며, 약 8,150억 VND에 해당합니다. 설명에 따르면, 증가된 준비금은 회람 11/2021/TT-NHNN에 따른 것이며 앞으로 은행이 위험을 보다 적극적으로 처리하는 데 도움이 될 것입니다.
그 결과, ABBank는 올해 상반기 세전이익을 기록해 약 6,790억 VND에 달했는데, 이는 작년 상반기에 비해 59% 감소한 수치입니다. 2분기만 해도 ABBank의 세전 이익은 670억 VND에 그쳤으며, 이는 같은 기간에 비해 94% 감소한 수치입니다. 이러한 결과로, 은행은 상반기 이후에 전체 여정의 약 1/4만 완료한 셈입니다.
따라서 2013년부터 2022년까지 매년 지속적인 성장 기간을 거친 후, ABBank는 2023년 계획을 깨뜨릴 위험에 직면해 있습니다. 올해 이 은행은 2022년 대비 68% 증가한 2,8260억 VND의 세전 이익이라는 야심 찬 목표를 설정했습니다. 그러나 급증하는 부실채권의 압박으로 이 목표는 멀어지고 있으며, 심지어 마이너스 성장을 기록할 수도 있습니다.
ABBank는 2023년에 2022년 대비 5% 증가한 136,8160억 VND의 총 자산을 보유하는 것을 목표로 합니다. 미결제 신용 잔액은 2022년 대비 10% 증가한 97조 3,820억 VND에 달했습니다. 개인 고객 및 경제 조직의 동원은 2022년 대비 2% 증가한 93,5080억 VND에 도달했습니다. 신용 성장은 베트남 국립은행(SBV)의 허가에 따라 조정되며 총 미결제 채무에 대한 부실채권은 3% 이하로 통제됩니다.
ABBank는 2023년 수익 목표를 달성하기 위해 3가지 주요 목표 해결에 집중할 것이라고 밝혔습니다. 첫째, 정부 방침에 따라 유통 부문과 우선 지역을 우선시하여 규모를 최소 10% 이상 확대하는 것입니다. 핵심 활동, 비신용 활동, 서비스 수수료에서 발생하는 수입을 늘려 운영 효율성을 높입니다. 운영 비용을 엄격히 통제하고 최적화하며, 위험 대비 비용을 최소화합니다. 부실채권을 징수하고 처리하는 역량을 강화합니다.
채권을 계속 빌려라
지난 8월, 안빈상업주식은행(ABBank - 코드 ABB)은 채권 1개당 액면가가 1억 VND인 6,000억 VND 상당의 채권을 발행했습니다. 이러한 채권은 와런트나 담보가 없는 전환불가 채권입니다. 채권 기간은 1~5년이고, 발행 기간은 2023년 8월 1일부터 12월 31일까지입니다.
채권 원금은 만기일 또는 ABBank가 채권을 다시 매수하는 날에 한 번 지불됩니다. 채권 이자는 1년에 한 번씩 정기적으로 지급됩니다. 채권 원금과 이자의 지급원은 ABBank의 수입원 및/또는 만기 대출금에서 발생하는 수입 및/또는 조직, 개인 및 기타 합법적 자본으로부터의 자본 동원에서 발생합니다.
ABBank는 동원된 금액을 개인 고객에게 4조 5,000억, 기업 고객에게 1조 5,000억을 대출하는 데 할당할 예정입니다. 이 은행은 2024년 3월 31일 이전에 자본금을 전액 지급할 것으로 예상됩니다. 일정에 따라 지출이 이루어질 경우, 일시적으로 유휴 상태인 채권 발행을 통해 모은 자금은 국립은행 및 기타 신용기관에 입금하는 데 사용될 것입니다.
2023년 2분기에 ABBank는 만기 전에 총 6회에 걸쳐 4조 8,000억 VND 규모의 채권을 다시 매수했습니다. 모든 채권은 2021년 6~7월에 발행되며 기간은 3년입니다. 이번 채권 발행의 목적은 ABBank의 기업 및 법인 고객의 대출 수요를 충족하기 위해 중장기 자본을 보완하는 것입니다.
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