セメント業界の需要と供給がずれるのはいつでしょうか?

大きな不均衡

最近、建設省は、セメント業界が依然として需給問題を解決していないとの報道への対応について首相に報告した。

セメント業界は深刻な需給不均衡の問題をまだ解決していない。写真: HY

建設省の報告によると、現在、全国で92の生産ラインに投資されており、総生産能力は年間1億2,200万トンを超えています。しかし、2024年にはセメントとクリンカーの総消費量は約9,500万トンにとどまり、国内消費量は約6,530万トン、輸出量は約2,970万トンとなる見込みです。そのため、セメント生産ラインは設計総能力の平均 77% でしか稼働せず、供給過剰につながります。

ベトナムのセメントとクリンカーの輸出は緩やかに成長すると予想されており、2024年と同じレベルにとどまる可能性があります。具体的には、今年の最初の2か月間で、業界全体の輸出量は200万トン以上、金額にして7,600万米ドルで、2024年の同時期と比較して量は36.7%、金額は36%減少しました。

輸出市場は、米国、北米、南米、アフリカなどの新しい市場へと徐々に移行しています。建設省の試算によると、2025年の業界のセメント消費需要は約9,500万～1億トンとなり、2024年に比べて2～3％増加する。そのうち、国内消費は約6,000万～6,500万トン、輸出は約3,000万～3,500万トンとなる。

建設省は、首相決定第1488号（計画1488）に定められた2021～2020年のベトナムセメント産業の発展計画と2030年までの方向性に沿って、2011年以来セメント生産への投資が行われていると述べた。

2015年の消費量は7,270万トンで、計画の98％に相当しました。 2020年の消費量は1億20万トン/年となり、計画の107％に相当します。しかし、2017年の計画法によって計画1488が廃止されたため、2020年から現在にかけてセメントの供給量は増加しています。

セメント生産ラインへの投資は市場メカニズムに基づいており、各省人民委員会の権限の下、投資法に従って実施されます。そのため、地方自治体は年間総設計能力3,530万トンの13の近代技術ラインへの投資政策を承認した。

建設省は、セメント工場の急増に直面し、セメント工場への投資ロードマップを含む、2050年までのビジョンを掲げ、2021～2030年の期間におけるベトナムの建設資材開発戦略に関する決定を首相に提出した。

具体的には、2025年までの総設計容量は年間1億2,500万トンを超えないものとする。 2030年までに年間1億5000万トンを超えないようにする。

同省は2021年、地方人民委員会に文書を送り、セメント生産プロジェクトへの投資方針を検討・承認する前に、過剰供給や社会資源の浪費につながるような広範な投資を避けるよう検討する必要があると要請した。

しかし、現実には、セメント市場の需給は依然として非常に不均衡であり、数千万トンの供給過剰により消費が困難になり、価格競争が激しくなり、一部のメーカーは生産コストを下回る価格で販売しています。

供給過剰が大きく、国内消費の伸びが鈍く、減少傾向にあり、過去 3 年間の輸出チャネルは大幅に減少し、年間 3,000 万トン程度にとどまりました。その結果、多くの工場で生産量が制限され、閉鎖、損失、不良債権のリスクが生じています。

ベトナム建築資材協会副会長のトラン・バ・ヴィエット博士によると、セメント産業にとってのもう一つの不利な点は、主な原因は不動産市場の低迷だ。 「不動産取引が活発になり、建設活動が発展して初めて、セメント、鉄鋼、コンクリートなどの他の産業も成長できる」とトラン・バ・ヴィエット博士は述べた。

10年、20年先を見据えてセメントの消費需要を予測する必要がある。

長期戦略では、セメント業界は依然として国内消費に重点を置いています。需要を刺激するために、ベトナムセメント協会と多くの業界団体は、住宅、インフラ、道路の開発や新しい技術的解決策の適用を通じて、建設資材の需要を促進する措置を政府が講じることを提案した。建設におけるセメントの使用を増やすことは、建設の品質と耐久性を向上させるだけでなく、企業が困難な時期を乗り越えるのにも役立ちます。

ベトナムセメント公社（VICEM）の代表者は、同公社が加盟セメント工場で排気ガスの余熱を利用して発電するプロジェクトの進捗を加速していると語った。これにより、積極的な電力供給と生産コストの削減に貢献します。

セメントの需要と供給のギャップを根本的に克服するには、長期的な解決策が必要です。ベトナムセメント協会のグエン・クアン・クン会長は、産業貿易新聞の記者とのインタビューで、生産規模を決定する基礎として10年と20年のビジョンでセメントの消費需要を予測し、適切な需要と供給のバランスをとることが必要であると認めた。また、資源の節約のため、火力発電所から出るスラグやフライアッシュなど、他産業からの廃棄物をセメント製造の原料として活用することも可能です。

最近、建設省は、2050年までのビジョンを掲げ、2021年から2030年までの期間における建設資材としての鉱物の探査、開発、加工、使用に関する計画を発表しました。これは、今後の建設資材産業の発展の基礎となり、資源の有効利用と無駄の排除を保証します。

ベトナムセメント協会によれば、セメント産業の困難を取り除くには、政府、省庁、部門、企業の間で緊密な連携が必要だという。公共投資の促進、インフラの整備、輸出税政策の見直しは、企業の消費市場の拡大に役立つだろう。

同時に、原材料の採掘許可を付与する行政手続きの改革は、安定供給を確保し、企業が生産を維持できるようにするための重要な解決策です。現在の困難な状況において、州の管理機関からのタイムリーな支援は、セメント産業が課題を克服し、成長を維持し、持続的に発展する上で重要な要素となります。

デュイ・アン