住宅、自動車、投資などの購入のためのローン需要が急激に減少し、消費者向け融資部門は長年で初めて減速した。
年末は通常、不動産、自動車、電化製品などの消費者ローンのピークシーズンだが、銀行幹部は「すべてが減速しており、消費者信用はまだ困難な時期を過ぎていない」と述べている。
2023年末の数字はないが、経済に流入する総融資残高の20％を占める消費者ローンは、昨年の第1四半期から第3四半期末までにわずか1.5％しか増加していない。ベトナム銀行協会（VNBA）のデータによると、消費者ローンの支払率は5年間で最低となっている。
ホーチミン市の経済の原動力であるこの分野への融資は、2023年10月末までにわずか1.4％の増加にとどまったが、昨年の同時期には19％近く増加した。
商業銀行での取引。写真:ジャン・フイ
人々は住宅や自動車を購入するためにローンを減らす
グエン・トゥン氏（ホーチミン市）は、市場がまだ活気があり価格が毎週上昇していた2022年に、省内で土地を購入するために銀行から10億ドン以上を借りたと語った。彼の計画は、最初の1年間に非常に低い優遇金利を利用して、この土地に投機するための資金を確保することです。しかし、その計画は失敗しました。 1年以上経っても、彼は損益分岐点で土地を売っていたにもかかわらず、まだ買い手を見つけることができなかった。彼は数十億ドンの負債に「縛られ」、毎月銀行に利息を支払わなければならないというプレッシャーにさらされていた。
「この6か月の収入は以前ほど良くありません。今は不動産を売却してローンを返済し、負債を減らしたいだけです。この段階では、不動産投資のために借金をする人はもういません」と董さんは語った。
毎年、不動産購入や住宅修繕のための融資が中心となり、消費者ローン未返済額に大きく貢献しています。例えば、ホーチミン市では、ホーチミン市国家銀行のデータによると、2023年10月末までに未払いの消費者ローンの65％が、住宅の購入、修理、不動産譲渡の受け取りのためのローンとして支払われた。
ベトコムバンク証券会社（VCBS）によると、住宅ローンは長年にわたり小売部門の主な成長原動力となってきたが、高金利と不動産市場の「凍結」により2023年には成長が鈍化する見込みだ。 2023年第3四半期末までにシステム全体の住宅ローン残高は、年初と比較して1％減少しました。
消費者向け融資の成長の原動力となっている住宅ローン残高は、2023年第3四半期末までに前年比1％減少しました。出典: VCBS
100％外資系銀行のトップは、現在の状況では不動産投機のために銀行から借り入れることは非常にリスクが高くなり、不動産トレーダーのモチベーションが低下していると語った。 「そのため、不動産投資目的で借り入れる顧客の数は急激に減少しており、現時点では本当に必要な人だけが頭金を支払っている」と彼は語った。
人々の収入が減少し、財布の紐が緩むと、不動産ローンだけでなく、自動車や電化製品の購入など、他の消費者ローンのニーズも弱まりました。
マン氏（59歳、ホーチミン市在住）は、テクノロジーカーサービスを運営し、家族のニーズを満たすために、かつては借金をして車を購入するつもりだったと語った。しかし、友人たちが何ヶ月もサービス業を営んでいたが、ビジネスが低迷し、車に支払ったお金が回収できないのを見て、彼は考え直さざるを得なかった。言うまでもなく、登録料の減免優遇政策も今年は中止となり、董さんは車購入の意思を一時的に保留せざるを得なくなった。
2023年10月末までに自動車販売台数は前年同期比で30％近く減少した。エレクトロニクス市場では、購買力の弱さと長期化により、エレクトロニクス企業は繁忙期に激しい価格競争を強いられているが、状況は依然として暗いままである。
銀行はリスクが急速に増大しているため融資に消極的になっている。
かつては個人向け融資が銀行の好んで行われていたが、現在では銀行はこの分野に対して慎重になっている。銀行協会のデータによると、消費者向け融資グループの不良債権は2018～2022年の期間の2％から2023年後半には3.7％に急増した。
そのため、多くの銀行は市場の状況に適応するために小売市場の拡大活動を延期しました。ベトコムバンク証券会社（VCBS）のデータによると、総未払いローンに対する小売信用の割合は、2022年末の47％から2023年第3四半期末の46％に減少しました。
2023年の投資家との会議で、VIBの副総裁であるホー・ヴァン・ロン氏は、信用配分の方法を以前と比べて調整する必要があると述べた。
「VIBはこれまで、不動産、自動車、クレジットカード融資市場を発展させるため、小売部門への信用限度額を優先してきた。しかし、小売融資商品に対する中核需要の回復が遅いため、銀行は法人融資や債券など他の分野に道を譲ることになる」とロング氏は述べた。
テクコムバンクのジェネラルディレクター、イェンス・ロットナー氏も、銀行自体は小売部門の振興を望んでおり、法人顧客への融資ポートフォリオの拡大は望んでいないが、現在の市場環境は「適切ではない」と述べた。
テクコムバンクのCEOによると、現在の環境では大企業や法人の方が回復力が高いとのこと。このグループからの資金は経済のさまざまな要素から多様化しており、バランスの改善に役立っています。 「小売業の拡大を止めるつもりはないが、今投資先を探すなら大企業であるべきだ」とテクコムバンクのゼネラル・ディレクターは語った。
16社の金融会社が「サブプライム」銀行の顧客にサービスを提供しているため、状況はさらに悪い。消費者ローン残高の5％は金融会社によるもので、このグループへの融資は大幅に減少しています。生活ローンを提供する金融会社16社の2023年8月時点の貸出残高は年初に比べ30％以上減少した。
VNBA事務局長グエン・クオック・フン氏によると、金融会社の不良債権比率は15％を超えるリスクさえあるという。多くの企業は、不良債権リスクに備えて高額の引当金を積み立てなければならないため、困難に直面し、損失さえも被っている。多くの企業では、新規融資を停止しなければならない期間があります。
消費者金融クラブ（銀行協会）のレ・クオック・ニン会長は会合で「消費者信用は過去15年間で最も困難な時期にある」と述べた。
金融会社の無担保ローン部門では、主な顧客層は低中所得者層であり、厳しい一年を過ごしている。多くの労働者が職を失い、収入が減少し、消費者需要が低下しました。
FE Creditのリスク管理ディレクター、マルチン・フィグラス氏は、認可を受けた消費者金融会社は、社会における組織的な債務不履行活動の発生という債権回収における共通の問題に直面していると語った。一部の顧客は、ボイコットや債務返済の遅延を目的として、認可を受けた企業の合法的な債権回収活動を故意に違法行為と同一視しています。
融資を促進するプログラムはまだあるが、サイゴン・ハノイ銀行金融会社の副総裁オレナ・クロ氏は、融資を大幅に促進するのではなく、選択的に融資を行うと述べた。 「銀行・金融業界で働いた17年間の中で、今年は最も困難な年の一つだ」と彼女は語った。
不良債権が急増し、債権回収も困難に直面しており、これが金融会社を縮小させる共通点となっている。金融会社のリーダーらによると、今後の状況はすぐには改善しないだろう。したがって、消費者向け融資が全盛期に戻る可能性は低い。
しかし、アナリストは、不動産に対する高い需要と、部分的には不動産投資に対する需要の増加により、近い将来、住宅ローンが消費者ローン部門の成長を牽引すると予想しています。
クイン・トラン
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