Samsung et SK Hynix sont les deux plus grands fabricants de puces mémoire au monde, suivis par Micron à la troisième place. Ces trois entreprises réalisent de grosses affaires en Chine, même si seules deux sociétés sud-coréennes disposent d’usines de fabrication dans le pays.
Le 21 mai, Pékin a annoncé que Micron avait échoué à un examen de sécurité et a interdit aux opérateurs d'infrastructures critiques d'acheter les produits de la société américaine.
Alors que Micron est sous le feu des projecteurs des autorités chinoises, Samsung et SK Hynix sont également pris entre les deux superpuissances. Le mois dernier, les États-Unis ont demandé à Séoul d’exhorter les fabricants de puces à ne pas combler le vide laissé par Micron si l’entreprise est interdite.
Malgré les tensions politiques, certains analystes voient le désavantage de Micron comme une opportunité commerciale évidente pour Samsung et SK Hynix. L'analyste principal Lee Seung Woo d'Eugene Investment and Securities a déclaré que les deux sociétés de puces coréennes étaient en bonne position.
Dans le pire des cas, Micron perdrait environ 11 % de ses revenus en raison de l'interdiction, selon l'analyste Mark Li de Sanford C. Bernstein. Cependant, il est peu probable que cela se produise et cela n’entraînera qu’une perte de quelques pour cent.
Bien que Li reconnaisse que la Chine a la capacité d’approcher les entreprises sud-coréennes pour leur fournir des puces mémoire, il n’est pas sûr qu’elles en soient disposées.
« Étant donné que les fournisseurs nationaux ne peuvent pas rivaliser en termes de capacité et de technologie, la Chine aura besoin de Samsung, SK Hynix, Kioxia, Western Digital ou de fournisseurs étrangers pour remplacer Micron. Cependant, tous proviennent d’alliés des États-Unis et dépendent d’équipements achetés aux États-Unis. « Nous pensons que la probabilité qu'ils ignorent la pression des États-Unis et profitent de l'interdiction de Micron pour gagner des parts de marché en Chine est assez faible », a déclaré M. Li.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a exprimé le 22 mai son opposition à toute tentative visant à empêcher les fabricants de puces électroniques sud-coréens de vendre dans le pays. Pékin a déclaré que l'interdiction d'exportation « viole gravement les principes de l'économie de marché, de l'économie internationale et des réglementations commerciales, et porte atteinte à la stabilité des chaînes de production et d'approvisionnement mondiales », a déclaré le porte-parole Mao Ning.
Un autre facteur à prendre en compte est la situation globale du marché des puces mémoire. Brady Wang, analyste des semi-conducteurs au sein du cabinet de recherche Counterpoint , a prédit que l'interdiction des produits Micron en Chine n'aurait qu'un impact limité sur le marché mondial, y compris sur les clients nationaux, car le marché global est toujours aux prises avec une offre excédentaire dans un contexte de ralentissement économique.
Selon lui, si l’interdiction dure longtemps – 2, 3 ans ou plus – les concurrents coréens en bénéficieront. Cependant, pour le moment, rien n’est sûr.
Au quatrième trimestre 2022, Samsung et SK Hynix ont dominé le marché de la DRAM avec des parts de marché de 40,7 % et 28,8 %, respectivement, selon le cabinet de recherche TrendForce . Micron, avec 26,4 % de parts de marché, se classe au troisième rang. Les puces DRAM sont utilisées dans tous les domaines, des téléviseurs aux smartphones, mais elles constituent un produit de base et sont soumises à des fluctuations de prix.
Samsung possède une usine de puces NAND à Xi'an et une usine back-end à Suzhou, tandis que l'usine de puces DRAM de SK Hynix se trouve à Wuxi et son usine NAND à Dalian. Les deux sociétés ont reçu des dérogations du gouvernement américain pour continuer à fournir des équipements de puces aux installations chinoises.
En réponse à Nikkei , Micron a déclaré avoir reçu un avis de conclusion de l'enquête de la part du gouvernement chinois. L'entreprise poursuivra les discussions avec les autorités.
Pékin a lancé son enquête sur Micron en mars après que les États-Unis ont signé des accords avec le Japon et les Pays-Bas – deux des principaux fournisseurs mondiaux d’outils de fabrication de puces électroniques – pour limiter les exportations vers la Chine. La majorité de la production de Micron se déroule en dehors de la Chine continentale, bien que l'entreprise dispose de lignes d'assemblage de modules et de composants et d'une usine d'essai à Xi'an. Les clients en Chine et à Hong Kong contribuent à 16 % du chiffre d'affaires de Micron en 2022.
Le fabricant de puces américain a évoqué les risques liés au conflit technologique entre les États-Unis et la Chine, notamment la concurrence croissante de ses rivaux chinois. L'entreprise a même prévenu dans son rapport qu'elle pourrait être bannie du plus grand marché du monde.
(Selon Nikkei)
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