Croissance record sur le marché asiatique
Dans un récent rapport de Savills sur le marché de détail de l'Asie-Pacifique (APAC Pacific Retail - Savills Research), les experts ont souligné un changement important dans le secteur de la vente au détail qui s'est distingué pendant la pandémie : l'essor du commerce électronique. Notamment les épiceries en ligne, devenues incontournables pendant le confinement.
Plus précisément, la Chine et la Corée du Sud affichent actuellement les taux de pénétration du commerce électronique les plus élevés au monde d’ici 2022, soit 27 %, bien supérieur à la moyenne mondiale de 22 %.
Dans le même temps, les marchés en phase de démarrage, comme la région ASEAN, suivent une trajectoire numérique rapide, tirée par la population jeune de la région et l’adoption rapide des technologies. La région connaîtra la croissance la plus rapide au monde, avec une pénétration passant de 21 % à 28 % entre 2022 et 2026, ce qui reflète un taux de croissance annuel composé de 17 % sur cette période.
Graphique des canaux de distribution de détail au Vietnam de 2017 et prévu jusqu'en 2027.
Selon les prévisions, d’ici 2026, le commerce électronique devrait contribuer jusqu’à 29 % des ventes au détail en Asie et 26 % dans la région ASEAN. Les détaillants et les propriétaires d’actifs devraient de plus en plus intégrer les expériences en ligne dans leurs stratégies, en particulier sur les marchés émergents qui sont prêts à capitaliser sur l’opportunité du commerce électronique.
Les capacités omnicanales et la localisation peuvent être des différenciateurs clés. La stratégie de vente au détail omnicanale reste le moteur clé pour stimuler les ventes en ligne et traditionnelles.
Le marché vietnamien devrait se redresser d’ici la fin de l’année.
Selon certaines statistiques, le chiffre d'affaires du marché au Vietnam devrait atteindre 12,10 milliards USD en 2023. Au cours de la période 2023-2027, le chiffre d'affaires devrait avoir un taux de croissance annuel de 12,38 % avec une valeur marchande attendue de 19,30 milliards USD en 2027.
Cependant, selon le rapport de cette unité, le ratio de distribution des détaillants entre les canaux de vente au détail physiques et les canaux de vente au détail en ligne au Vietnam présente une nette différence. Concrètement, entre 2017 et 2023, le taux de distribution sur les canaux de vente au détail en ligne est passé de 2,7 % à 7,1 %. Toutefois, d’ici 2027, ce taux devrait croître légèrement pour atteindre 8,7 %.
Mme Tran Pham Phuong Quyen, responsable de la location de détail chez Savills Vietnam, a déclaré que les détaillants affirment tous que les ventes en ligne ne représentent qu'une petite partie des résultats de leur distribution de produits.
« Les principales activités que les marques appliquent sur les canaux de commerce électronique sont la publicité, la stimulation de la demande auprès des clients sensibles aux prix, l'attraction de l'intérêt des clients pour la marque et leur incitation à se rendre dans les magasins physiques pour découvrir les produits », a commenté Mme Quyen.
Mme Tran Pham Phuong Quyen, Responsable de la location de détail, Savills Vietnam.
Cet expert a également ajouté que les plateformes de distribution en ligne sont désormais utilisées comme un service supplémentaire tel que l'accumulation de points de récompense, la fidélisation de la clientèle, la réalisation de campagnes publicitaires, l'augmentation de la présence de la marque dans la vague du commerce électronique et les journées générales de remise en ligne. De nombreuses marques de mode affirment que le pourcentage des ventes provenant des canaux en ligne ne représente que 3 à 5 %.
Concernant le marché de la location de détail d'ici la fin de l'année, Mme Quyen a déclaré que le Vietnam accueillera une série de nouveaux projets de centres commerciaux à grande échelle à Hanoi et à Ho Chi Minh-Ville, tels que la réouverture du Lotte Mall West Lake Ha Noi, du Thiso Retail Phan Huy Ich et du Hung Vuong Plaza. Parallèlement à cela, certains blocs commerciaux dans des zones résidentielles sont en train de se précipiter pour louer des projets, dont l'ouverture est prévue à la fin de cette année ou au premier trimestre 2024, en fonction des progrès des locataires dans l'organisation des calendriers de construction et le déploiement du personnel.
Bien que le contexte économique général soit quelque peu morose, il n’a pas beaucoup d’impact sur la performance du marché. Le département de location de détail de Savills Vietnam a également noté que les détaillants et les développeurs s'efforcent de se préparer à la haute saison des achats de fin d'année.
Parallèlement à cela, une série de nouvelles marques préparent d’urgence les dernières étapes pour ouvrir leurs premiers magasins au Vietnam. Les principaux groupes industriels visibles sont la mode, les vêtements de sport, l'ameublement, les chaussures, les sacs à main et les accessoires. En outre, un certain nombre de marques étrangères de restauration sont également en train de rechercher des emplacements de choix à Hanoi et à Ho Chi Minh-Ville pour ouvrir des magasins.
De nombreux centres commerciaux ont dû laisser leurs locaux vacants pendant longtemps, en attendant une reprise en fin d'année.
Dans l'ensemble, M. Simon Smith, directeur de la recherche et du conseil chez Savills APAC, a déclaré que l'Asie-Pacifique est un point relativement positif à l'échelle mondiale, même si le taux de croissance est à un niveau modéré. Malgré des conditions macroéconomiques variables, la plupart des marchés de location de détail en Asie-Pacifique ont atteint leur niveau le plus bas et sont en hausse.
« Dans l'ensemble, la nouvelle offre de centres commerciaux haut de gamme en Asie-Pacifique sur les 12 marchés que nous surveillons devrait atteindre 9,5 millions de mètres carrés entre 2023 et 2025. En revanche, des marchés clés tels que Taipei (Chine), Bangkok (Thaïlande), Ho Chi Minh-Ville et Manille (Philippines) sont confrontés à une offre nouvelle limitée, à une pénurie d'espaces vacants et à des programmes de soutien à la location. « La plupart des marchés de centres commerciaux haut de gamme en Asie-Pacifique connaîtront des augmentations de loyer de 0 à 5 % en 2023, Hong Kong (Chine) et Hô Chi Minh-Ville se distinguant avec des augmentations de prix potentielles de 10 % », a déclaré M. Simon Smith.
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