ANTD.VN - Les bénéfices avant impôts de l'ensemble du secteur bancaire pourraient rester stables en 2023, augmentant d'environ 10 % en 2024. , certaines banques connaîtront une croissance négative de leurs bénéfices. Les taux d’intérêt devraient continuer à baisser d’environ 1 à 1,5 % en 2024.
Cette évaluation a été faite dans un rapport sur le secteur bancaire récemment publié par Vietcombank Securities Company (VCBS).
Selon les prévisions des analystes de VCBS, en 2024, le taux de croissance du crédit continuera de se maintenir à 12 %. La croissance du crédit est toujours sous pression en raison de la lente reprise de l'économie et du marché immobilier. Toutefois, les taux d'intérêt sont retombés à des niveaux bas, créant une dynamique pour la demande de prêts, en particulier pour les crédits de détail et les petites et moyennes entreprises (PME).
Les portefeuilles d’obligations d’entreprises des banques devraient rester stables. Les marges nettes d'intérêt (NIM) devraient rester stables ou augmenter légèrement en 2024 à mesure que les coûts de financement s'améliorent, mais les taux de prêt continuent de subir une pression à la baisse alors que les banques se font concurrence pour attirer des clients de qualité.
Le potentiel d'expansion de NIM appartient au groupe de clients privés avec des atouts dans le commerce de détail et le CASA.
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| Certaines banques peuvent avoir une croissance négative de leurs bénéfices |
Les niveaux de créances douteuses et de provisionnement au bilan en 2023 restent sous contrôle grâce à des circulaires et des politiques de soutien.
VCBS prévoit que les bénéfices de l'ensemble du secteur bancaire ralentiront et resteront stables en 2023, avec une différenciation des perspectives de bénéfices entre les groupes bancaires en 2024 avec un taux de croissance d'environ 10 %, tandis que certaines banques de petite taille continueront de ralentir et même de connaître une croissance négative.
Le crédit à l'échelle du système a enregistré un taux de croissance de 9,15 % à la fin novembre 2023, avec un potentiel d'augmentation de 12 % en 2023. Le VCBS a évalué que la demande de crédit en général reste faible en raison de la lente reprise de l'économie et du marché immobilier.
Les taux d’intérêt des dépôts ont diminué rapidement et les taux d’intérêt réels des prêts ont diminué d’environ 2 à 2,5 % sur les prêts nouvellement émis. Toutefois, les taux d’intérêt des prêts existants restent élevés, autour de 10 % par an, en raison d’un décalage de 3 à 6 mois par rapport aux taux d’intérêt des dépôts, et il existe une différence dans le niveau de réduction entre les secteurs.
Les taux d’intérêt devraient continuer à baisser d’environ 1 à 1,5 % en 2024.
Les banques commerciales privées ont enregistré une baisse plus marquée des taux d’intérêt sur les prêts que les banques publiques en raison d’une augmentation rapide des prêts avec paiements d’intérêts différés et d’une réduction des taux d’intérêt sur les produits pour attirer les clients. On s’attend à ce que les taux d’intérêt des prêts de ce groupe de banques s’améliorent dans un avenir proche lorsque les clients reviendront pour rembourser leurs dettes.
Le NIM de la Banque devrait se redresser après avoir atteint son niveau le plus bas au troisième trimestre 2023, lorsque le capital mobilisé à prix élevé sera entièrement absorbé, en même temps que le capital CASA bon marché augmentera à nouveau. Il y aura toutefois une différenciation entre les banques.
Les groupes de banque privée disposant d'une large base de clients particuliers réguliers ont connu une croissance rapide du NIM grâce à la reprise du ratio CASA et du crédit de détail à mesure que les taux d'intérêt diminuent progressivement.
Le NIM du groupe des 4 banques commerciales publiques est stable ou en légère augmentation. Le niveau d’amélioration du NIM du groupe des banques moyennes et petites dépend de la pression pour réduire les taux d’intérêt, de la concurrence pour la croissance du crédit et de la vitesse de rétablissement de la capacité de paiement des clients.
En ce qui concerne les créances irrécouvrables, à la fin du troisième trimestre 2023, le ratio de créances irrécouvrables au bilan du système bancaire est passé de 1,6 % à la fin de 2022 à 2,2 %, et le ratio de créances du groupe 2 a également augmenté de 1,8 % à la fin de 2022 à 2,3 %, mais a diminué trimestriellement, ce qui est un signe positif que les créances irrécouvrables ont atteint un pic.
Selon les estimations de la Banque d'État, d'ici août 2023, le ratio de créances irrécouvrables sur le bilan et la dette potentielle de l'ensemble du système (y compris SCB, Dong A, CB, Oceanbank, GPbank) sera de 5,12 % et 8 %.
Le ratio de créances douteuses au bilan et le niveau de provisionnement ne devraient pas augmenter de façon spectaculaire en 2023 grâce au décret 08/2023/ND-CP soutenant l'extension des obligations d'entreprises et à la circulaire 02/2023/TT-NHNN autorisant la restructuration des prêts.
Les activités de règlement des créances irrécouvrables continuent de rencontrer des difficultés en raison du ralentissement du marché immobilier. La résolution 42 expire le 31 décembre 2023 tandis que la loi révisée sur les établissements de crédit n'a pas été adoptée, créant un vide juridique pour le règlement des créances irrécouvrables.
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