Une nouvelle opération de fusion-acquisition d'un milliard de dollars dans le secteur de la finance à la consommation : les investisseurs étrangers cherchent à pénétrer davantage
Dans un contexte où les entreprises financières sont confrontées à de nombreuses difficultés, la baisse de la demande globale entraînant des pertes commerciales, les investisseurs étrangers recherchent toujours des moyens de pénétrer profondément et d'étendre rapidement leur part de marché du crédit à la consommation au Vietnam.
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| Après 15 ans d’activité, Home Credit Vietnam bénéficie de la confiance de plus de 15 millions de clients. |
Attirer des milliards de dollars de capitaux étrangers
Le 28 février, la banque thaïlandaise SCB X Bank a officiellement confirmé l'acquisition de 100 % du capital social de Home Credit Vietnam. La valeur totale de l'accord s'élève à 20 973 milliards de VND (soit 860 millions de dollars américains). La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2025, après avoir reçu l’approbation des autorités compétentes au Vietnam et en Thaïlande.
Dans un communiqué, M. Arthid Nanthawithaya, PDG de SCB X, a déclaré : « Cette transaction marque le début de l'expansion de SCB X au Vietnam, un pays comptant plus de 100 millions d'habitants. »
Home Credit Vietnam appartient au groupe d'investissement international PPF et opère depuis 2009. Au Vietnam, Home Credit est l'une des sociétés leaders dans le secteur du financement à la consommation, détenant la deuxième plus grande part de marché, représentant environ 14 % de la valeur totale du marché. En outre, la Société a particulièrement mis l’accent ces dernières années sur la promotion de sa stratégie de leadership numérique.
« Home Credit Vietnam a connu une croissance rapide pour occuper la position de leader sur le marché depuis sa création il y a 15 ans. Je félicite mes collègues d’avoir réussi à bâtir une entreprise à laquelle font confiance plus de 15 millions de clients. Ce sera un nouveau départ passionnant. « Nous nous préparons à la transition et je crois que la société connaîtra encore plus de succès », a déclaré M. Radek Pluhar, PDG de Home Credit Group.
Le marché du crédit à la consommation au Vietnam a encore un grand potentiel de développement. En 2024, le marché devrait s’améliorer, trois facteurs : la consommation intérieure, l’investissement public et les exportations continuant d’être les principaux moteurs de la croissance.
L'acquéreur de Home Credit Vietnam est SCB (sous SCB X) - la plus ancienne banque de Thaïlande et l'une des principales banques publiques, fournissant des services financiers diversifiés via un réseau de succursales à l'échelle nationale dans tous les segments, y compris les grossistes, les petites et moyennes entreprises et les services bancaires de détail. Ce groupe promet donc de pénétrer en profondeur le domaine du financement à la consommation au Vietnam.
Ainsi, après l'opération de fusion et d'acquisition (M&A) de plus d'un milliard USD entre SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) recevant le transfert de 49% du capital de FE Credit de VPBank, le transfert de Home Credit Vietnam par Home Credit Group à SCB X est considéré comme la deuxième plus grande opération dans le secteur du financement à la consommation à ce jour. Au moment de la vente du capital fin 2021, FE Credit est valorisée jusqu'à 2,8 milliards USD et VPBank peut gagner près de 1,4 milliard USD grâce à cette transaction.
Cependant, aux yeux des experts financiers, ce qui est le plus précieux ici n'est pas le montant important du capital gagné, mais l'apparition sur le marché vietnamien de SMBCCF (sous SMBC) - le géant leader du financement à la consommation au Japon et en Asie. SMBC est l'un des trois plus grands groupes financiers et bancaires du Japon, opérant dans 40 pays à travers le monde.
Le Vietnam est un marché clé
M. Jun Ohta, directeur général du groupe SMBC, a affirmé que le Vietnam est l'un des marchés clés. L'accord SMBCCF visant à transférer 49 % du capital de FE Credit de VPBank témoigne de la confiance des investisseurs étrangers dans le potentiel de croissance du Vietnam.
En fait, non seulement les accords mentionnés ci-dessus, mais avant cela, de nombreux investisseurs étrangers ont injecté des capitaux dans les secteurs financier et de consommation du Vietnam.
Le montant de 4 300 milliards de VND représente la valeur de la transaction visant à transférer 100 % de l'apport en capital de SeABank chez Post and Telecommunication Finance Company Limited (PTF) à la société financière japonaise AEON Financial Company à la fin de 2023. La transaction devrait apporter de l'efficacité aux deux parties. M. Kenji Fujita, président et directeur général d'AEON Financial, a estimé que le Vietnam est un pays avec une population jeune et un taux de croissance économique rapide par rapport aux autres pays de la région. En plus d’offrir des prêts personnels, PTF prévoit également d’émettre des cartes de crédit à l’avenir. « Nous contribuerons autant que possible au marché financier vietnamien avec les connaissances que nous avons accumulées au Japon et dans d’autres pays asiatiques », a déclaré M. Kenji.
Dans le même temps, les dirigeants de SeABank ont déclaré que la banque disposera de davantage de ressources financières pour investir dans la technologie, créer de meilleurs produits et apporter davantage d'avantages aux clients.
Un autre accord de fusion et acquisition est la vente par SHB de 100 % du capital social de SHB Finance à son partenaire Krungsri de Thaïlande. La valeur totale de l’accord est estimée à environ 3 600 milliards de VND. SHB a finalisé le transfert de 50 % de son capital social de SHB Finance à Krungsri en juin 2023. Krungsri est membre du groupe MUFG (Japon), détenant 76,88 % du capital.
Auparavant, en mars 2023, UOB avait annoncé avoir finalisé l'acquisition des activités de banque de détail de Citigroup au Vietnam, y compris les portefeuilles de prêts garantis et non garantis, les activités de gestion de patrimoine et les services bancaires de dépôt de détail. Avec une valeur de chaque transaction atteignant des milliers de milliards de VND, le groupe du secteur des services financiers a été propulsé au sommet des activités de fusions et acquisitions en 2023, créant un nouveau point positif pour la croissance du marché.
HD Saison Company Limited a également vendu 49% de son capital appartenant au Groupe Crédit Saison ; Le groupe Shinsei détient 49 % des actions de Mcredit (MB) ; Lotte Finance Company a acheté 100 % des actions de Techcom Finance Company Limited ; L'acquisition de 100 % du capital de Prudential Vietnam Finance Company Limited par Shinhan Card Company Limited, désormais renommée Shinhan Vietnam Finance Company... Actuellement, certaines banques ont l'intention de céder du capital dans des sociétés de financement à la consommation telles que MSB qui prévoit de vendre 100 % du capital de Community Finance Company Limited (FCCOM).
Au cours des 5 dernières années, le crédit à la consommation a connu une forte croissance, avec un taux de croissance moyen d’environ 20%/an. Cependant, l'ampleur des prêts à la consommation en cours au Vietnam ne représente qu'environ 27,17 % du PIB, contre un taux moyen de 60 à 70 % du PIB dans les pays de la région asiatique. Les experts affirment que le marché du crédit à la consommation au Vietnam a encore un grand potentiel de développement. En 2024, le marché devrait s’améliorer car, selon les experts, trois facteurs : la consommation intérieure, l’investissement public et les exportations continuent d’être les principaux moteurs de la croissance. En particulier, la consommation intérieure est encouragée par de nombreuses solutions visant à stimuler la consommation, notamment des solutions visant à élargir le crédit à la consommation.
« À long terme, il faudra des lois distinctes pour les établissements de crédit non bancaires (sociétés financières). En outre, il est nécessaire d’améliorer encore les normes régissant les activités de crédit à la consommation et de recouvrement de créances. « La construction d'un corridor juridique complet aidera le marché du financement à la consommation à se développer de manière saine et équitable, créant ainsi la confiance des investisseurs », a déclaré le Dr. Can Van Luc, expert en finances et en banque, a commenté.
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