Hoang Anh Gia Lai prévoit d'émettre des actions pour lever 1 300 milliards de VND supplémentaires
Le 10 août 2023, Hoang Anh Gia Lai a finalisé la liste des actionnaires pour recueillir des avis écrits. Parmi les contenus soumis à la consultation des actionnaires, il convient de souligner la question de l'offre privée d'actions pour compléter la mobilisation de capitaux pour la société.
Selon ce plan, HAG prévoit d'émettre 130 millions d'actions individuelles au prix de 10 000 VND/action. Le public cible sera constitué d’investisseurs professionnels en valeurs mobilières. Le délai de mise en œuvre interviendra immédiatement après l’approbation du plan de mise en œuvre par la Commission des valeurs mobilières de l’État.
Avec le plan d'émission ci-dessus, HAG devrait collecter 1 300 milliards de VND. Sur ce montant, la société utilisera 323 milliards de VND pour payer le principal et les intérêts de l'obligation HAG2012 300 émise par la société à partir du 18 juin 2012.
Hoang Anh Gia Lai (HAG) continue de mobiliser 1 300 milliards de VND pour payer sa dette (Photo TL)
277 milliards de VND seront utilisés pour restructurer les prêts de la Tien Phong Commercial Joint Stock Bank. Il s’agit d’un prêt de Lo Pang Livestock Joint Stock Company, une filiale de HAG.
En outre, la société utilisera 700 milliards de VND de ce capital pour compléter le fonds de roulement et restructurer la dette de Hung Thang Loi Gia Lai Company Limited, qui est également une filiale de Hoang Anh Gia Lai.
Cette introduction en bourse va-t-elle encore échouer ?
Auparavant, le 17 janvier 2023, Hoang Anh Gia Lai s'est également inscrit pour émettre des actions privées avec une quantité de 161,9 millions d'actions et a été approuvé par la Commission des valeurs mobilières de l'État. Les actions sont proposées à 10 500 VND/action.
Le montant initial attendu des fonds collectés sera de près de 1 700 milliards et sera utilisé par HAG pour apporter du capital à 2 filiales sous forme de prêts. Parallèlement, l’entreprise utilise également une partie du capital pour rembourser la dette des obligations arrivant à échéance.
Contrairement aux attentes initiales, les actions HAG n'ont pas pu revenir pendant plusieurs mois à la valeur nominale de 10 000 VND/action. Par conséquent, il devient impossible d’offrir de nouvelles actions à un prix allant jusqu’à 10 500 VND/action. Le plan d’émission ci-dessus a officiellement échoué le 17 avril 2023.
Actuellement, lors de la séance de bourse du 23 août 2023, les actions HAG sont cotées à 8 800 VND/action, encore assez loin de la valeur nominale de 10 000 VND/action. Si la fourchette de prix ci-dessus continue d'être maintenue au cours des derniers mois de l'année, le plan d'émission de HAG pourrait ne pas être couronné de succès. L’entreprise devra trouver d’autres moyens de lever des capitaux au lieu d’émettre des actions comme elle le fait actuellement.
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