Le voyage de l'acier inoxydable vers la justice

L'industrie vietnamienne de l'acier inoxydable est confrontée à d'énormes défis, similaires à ceux d'il y a 10 ans, mais à une échelle plus grande et plus complexe...

Lors de l'assemblée générale annuelle 2023 des actionnaires du groupe Hoa Phat, M. Tran Dinh Long, président du groupe Hoa Phat, a annoncé aux actionnaires et au public l'arrêt de la recherche et de la production d'acier inoxydable au Vietnam.

Auparavant, la recherche sur l'acier inoxydable était une étape bien planifiée par le plus grand groupe de fabrication d'acier au Vietnam et en Asie du Sud-Est lorsque Hoa Phat a coopéré avec Danielli, le premier fabricant d'acier prestigieux en Italie. Mais pourquoi une décision qui s'inscrivait dans l'orientation du Groupe de produire de l'acier de haute qualité a-t-elle été annulée après une longue période de recherche ?

La principale raison invoquée par M. Long pour arrêter la recherche et la production d'acier inoxydable est que « le Vietnam n'a aucun avantage dans la production d'acier inoxydable, car le Vietnam n'a pas d'approvisionnement en minerai de nickel », l'une des matières premières les plus importantes pour la fabrication et la garantie de la qualité de l'acier inoxydable. En Asie, les deux pays disposant d’importantes réserves de minerai de nickel sont la Chine et l’Indonésie.

« Si Hoa Phat le fait, il perdra », a souligné M. Long. Lorsque Hoa Phat « lâche prise », les autres entreprises vietnamiennes restantes dans le secteur pourront-elles se développer ?

Pression des marchés régionaux

Selon les statistiques, la production annuelle d’acier inoxydable dans le monde est d’environ 55 millions de tonnes. La Chine en a produit 36 millions de tonnes, soit 65 %, et l'Indonésie 5,5 millions de tonnes, soit environ 10 %, fidèle à son avantage en matière de ressources en minerai de nickel. La Chine et l’Indonésie représentent également une part importante des exportations mondiales d’acier inoxydable. En 2023, la Chine a exporté 3,4 millions de tonnes et l'Indonésie 2,7 millions de tonnes, représentant respectivement 20,7 % et 16,4 % des exportations mondiales totales.

Au Vietnam, la production annuelle actuelle est d'environ 1 million de tonnes d'acier (acier inoxydable laminé à froid), sans compter les produits en aval tels que les tubes en acier inoxydable, les bassins en acier inoxydable, etc. La consommation intérieure est d'environ plus de 120 000 tonnes (représentant 12 à 15 % de la production), le reste étant exporté à l'étranger. Les entreprises vietnamiennes répondent pleinement à la demande d’acier inoxydable laminé à froid au Vietnam et participent à l’exportation.

Mais cette faible demande d’acier inoxydable laminé à froid est toujours absorbée par les importations, le Vietnam se trouvant à côté de deux géants de l’acier inoxydable. Avec une capacité d'exportation annuelle d'acier inoxydable laminé à froid de 5,8 millions de tonnes, seulement 4,3 % dépassent la demande intérieure du Vietnam.

Les biens produits localement ont des avantages concurrentiels presque uniquement en raison d’une meilleure compréhension du marché et de délais d’expédition et de livraison plus courts par rapport aux biens importés. Mais c'est lorsque les produits étrangers rivalisent loyalement, mais lorsqu'ils « jouent des tours » avec des comportements malsains (comme le dumping ou la fraude à la qualité), les produits vietnamiens n'ont presque aucune chance de rivaliser avec eux. Les difficultés sont toujours présentes et persistantes jour après jour, mois après mois, mettant les entreprises toujours dans un état « d'épuisement » à cause de la concurrence.

L’acier inoxydable vietnamien est confronté à de nombreuses difficultés et défis.

Le difficile chemin vers l'âge adulte

En regardant en arrière, nous pouvons voir que l'industrie de l'acier inoxydable au Vietnam n'a connu que 15 ans de développement et de maturité, les deux premiers noms étant Hoa Binh (Hung Yen) et Posco (Dong Nai).

Dans le Sud, en 2009, Posco a acquis l'usine d'acier inoxydable d'ASC d'une capacité de 30 000 tonnes/an et a augmenté sa capacité à 75 000 tonnes/an. En 2011, Posco a décidé de continuer à augmenter la capacité de l'usine à 250 000 tonnes/an et de l'achever en 2012 pour anticiper le marché suite au développement de l'économie vietnamienne. L'usine d'acier inoxydable Posco VST dans le parc industriel de Nhon Trach est le plus grand laminoir à froid d'acier inoxydable de Posco en Asie du Sud-Est.

Dans le Nord, Hoa Binh, d'une usine sidérurgique de la banlieue de Hanoi, a pris la décision audacieuse d'investir dans une usine d'acier inoxydable laminé à froid de grande taille utilisant la technologie européenne avec un capital de plus de 1 000 milliards de VND en 2010.

Mais de 2010 à 2013, le Vietnam a traversé une période économique difficile avec de nombreuses instabilités macroéconomiques. L’inflation a atteint plus de 18 % en 2011, et les secteurs de la construction et de l’immobilier ont été presque paralysés. L'industrie de l'acier inoxydable, un matériau utilisé dans la construction et l'immobilier, est également en difficulté depuis de nombreuses années. Les entreprises du secteur de l’acier inoxydable doivent donc courir partout pour trouver des débouchés, stabiliser la production et utiliser les machines et équipements nouvellement installés.

Récemment, la pandémie de Covid-19 et la récession du secteur immobilier ont amené les entreprises d'acier inoxydable à lutter contre de vieux problèmes au cours des trois dernières années, bien qu'elles aient beaucoup plus d'expérience que dans la période précédente.

Après plus de 15 ans de développement, jusqu'à présent, avec l'entrée de Yongjin Company, un investisseur chinois, la capacité de production d'acier inoxydable laminé à froid du Vietnam a atteint environ 1 million de tonnes, exportées vers de nombreux pays à travers le monde.

Malgré les difficultés et les désavantages par rapport aux pays voisins de la région, les entreprises vietnamiennes du secteur de l'acier inoxydable, y compris les entreprises nationales et étrangères (IDE), ont fait des efforts constants pour maintenir leur part de marché, concurrencer équitablement les importations étrangères, contribuer à stabiliser le marché et développer progressivement cette jeune industrie.

L'eau fraîche irrigue les champs desséchés

Malgré de nombreuses difficultés, en plus des efforts personnels, le développement de l’industrie de l’acier inoxydable telle qu’elle est aujourd’hui ne peut ignorer l’attention et le soutien de l’État. L’État, en tant que « sage-femme » du marché, a créé un espace égal pour que les entreprises puissent fonctionner et se développer.

Depuis 2014, le ministère de l’Industrie et du Commerce applique et maintient une taxe antidumping sur l’acier inoxydable importé de quatre pays : la Malaisie, Taiwan, l’Indonésie et la Chine.

En 2014, le Vietnam venait de sortir d’une récession économique marquée par de nombreuses instabilités macroéconomiques. Le secteur de l'immobilier a été presque paralysé au cours de la période 2012-2014, ce qui a également amené l'industrie de l'acier inoxydable à faire face à de nombreuses difficultés. La taxe antidumping du ministère de l’Industrie et du Commerce était à l’époque comme un courant d’eau fraîche irriguant un champ sec.

En 10 ans, l’industrie a acquis une certaine maturité. En plus de répondre à la demande intérieure, les entreprises d’acier inoxydable ont participé activement aux activités d’exportation. Les exportations représentent la majorité de la production de l’industrie.

Cependant, à l’heure actuelle, l’industrie est également confrontée à d’énormes défis, similaires à ceux d’il y a dix ans, mais à plus grande échelle.

Premièrement, l’industrie traverse une période difficile en raison de la pandémie de Covid-19 et de la récession du secteur immobilier sur le marché intérieur.

Deuxièmement, la capacité de l’industrie a doublé au cours de la période 2020-2024 (passant d’environ 400 000 tonnes/an à près d’un million de tonnes/an).

Troisièmement, la concurrence déloyale des exportations de biens étrangers est actuellement très féroce, car l’offre étrangère est excédentaire et attend toujours d’affluer au Vietnam.

Quatrièmement, l’économie mondiale traverse une période difficile et la demande n’a pas encore repris.

Actuellement, après 10 ans d’application de la taxe, les entreprises travaillent avec le ministère de l’Industrie et du Commerce pour réévaluer si cette mesure fiscale doit être maintenue ou non. Dans ce contexte, beaucoup de gens se demandent s’il est nécessaire de continuer à imposer des impôts, pensant que dix ans est une période suffisamment longue pour que les entreprises se restructurent et se développent.

Dix ans, ce n’est pas une courte période, mais comparé au développement de l’industrie mondiale de l’acier inoxydable, ce n’est rien. L'industrie de l'acier en général et l'industrie de l'acier inoxydable en particulier au Vietnam ne se développent que depuis 15 ans, ce qui est encore trop jeune par rapport à l'histoire de développement séculaire de l'Occident, ou au demi-siècle de la Chine. Avec une jeune force, des ressources limitées et peu d'expérience, comment pouvons-nous rivaliser avec les géants ?!

L'acier en général et l'acier inoxydable en particulier sont des secteurs à fort taux d'investissement, dotés d'équipements et de machines surdimensionnés et très lourds, ainsi que d'une technologie de production approfondie. Il ne sera donc pas facile pour un nouvel investisseur d'investir de l'argent dans les affaires dans ce secteur. L’exemple de l’abandon de Hoa Phat montre également à quel point ce marché est difficile.

Au cours des 15 dernières années, le Vietnam n'a compté que 3 entreprises produisant et vendant de l'acier inoxydable laminé à froid. Les autres sont des entreprises qui commercialisent des produits en aval tels que des tuyaux en acier, des bassins en acier inoxydable et d’autres produits en aval.

Parallèlement, les mesures de défense commerciale, notamment les mesures antidumping, sont un outil dont dispose l'État pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales de certains marchés sur le marché intérieur du Vietnam, comme le prévoit la loi et est reconnu par l'OMC, afin de rétablir un environnement concurrentiel sain sur le marché intérieur. Certains pays ont également maintenu des mesures antidumping pendant des décennies (les poissons basa et les crevettes vietnamiens doivent faire face aux taxes antidumping américaines depuis 2003 et n’ont pas encore cessé). Par conséquent, des activités de défense commerciale opportunes avec des outils légitimes prescrits par la loi constitueront un soutien utile pour les entreprises pendant cette période.

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