Les revenus d'assurance de nombreuses banques ont fortement diminué

Les revenus d'assurance de nombreuses banques au premier trimestre n'ont représenté que 50 % de ceux de la même période l'année dernière, après de nombreuses années de forte croissance continue.

Le tableau financier du groupe bancaire au premier trimestre de cette année, outre le ralentissement du taux de bénéfices et l'augmentation des créances douteuses, est également marqué par le déclin du secteur des assurances - un domaine considéré comme la « poule aux œufs d'or » ces dernières années.

En termes d'amplitude, la Banque Internationale (VIB) et la Banque Tien Phong (TPB) ont connu la plus forte baisse. Au premier trimestre de cette année, les revenus de TPBank provenant des services aux entreprises, des services d'assurance et des services de conseil ont enregistré plus de 116 milliards de VND, en baisse de moitié par rapport à la même période de l'année dernière. De même, les revenus des commissions d'assurance de VIB ont également diminué de près de 50 %, passant de 214 milliards de VND au premier trimestre 2022 à 118 milliards de VND.

MB - la banque leader dans les activités d'assurance bien qu'elle n'ait pas d'accord d'exclusivité - a également enregistré une baisse de ses revenus de plus de 10% au premier trimestre de cette année. La banque détient directement deux compagnies d'assurance, MIC (MB détient 68,37%) et MB Ageas Life (61%), dans les segments vie et non-vie.

À une échelle plus petite, la baisse de SeaBank dans ce segment d'opérations a également été enregistrée à plus de 50 %. Les revenus des services d'agence d'assurance de cette banque n'ont atteint que plus de 22 milliards de VND au premier trimestre de cette année, contre près de 50 milliards de VND au cours de la même période l'année dernière.

Plusieurs autres banques ont des accords exclusifs sur la distribution d'assurances mais n'ont pas divulgué les détails des revenus de ce segment au premier trimestre.

Le déclin du secteur des assurances explique en partie pourquoi les revenus des services de nombreuses banques sont inférieurs à ceux de la même période l’année dernière.

Parmi les 27 banques cotées et négociées en bourse, 11 banques ont enregistré une baisse de leur bénéfice net de service au premier trimestre de cette année, notamment MBB, SeaBank et VIB - banques qui ont enregistré une baisse de leurs revenus d'assurance.

Le bénéfice net de MB provenant des activités de services n'a atteint que près de 700 milliards de VND au cours des trois premiers mois de cette année, contre 1 100 milliards au cours de la même période l'année dernière. Vietcombank, SeaBank et Sacombank sont en tête avec une baisse de 47 à 57 %. La NCB est la seule banque à enregistrer une perte nette provenant des activités de services.

Pour TPBank, malgré une forte baisse du segment des assurances, la banque a tout de même enregistré une hausse de 36% du bénéfice net des services sur la même période grâce aux revenus des services de paiement et d'autres activités. De même, d’autres banques ont connu des activités de service élevées au premier trimestre, telles que VPBank, VietinBank, SHB, BIDV ou HDBank.

La bancassurance, combinaison des deux termes banque et assurance, est considérée comme une « mine d’or » pour les banques ces dernières années. Ce type de vente croisée aide les assureurs à exploiter d’importants fichiers clients des banques, minimisant ainsi les coûts d’expansion ; Pendant ce temps, les banques augmentent leurs revenus en profitant des achats d’assurance des clients pour promouvoir d’autres services.

Au premier semestre 2022, les revenus de primes provenant du seul canal de la bancassurance ont représenté 41 % du total des nouveaux revenus des compagnies d’assurance. Ce ratio devrait bientôt atteindre 50 % du total des nouveaux revenus d'exploitation, aidant les banques à dépasser les agents pour devenir le principal canal de génération de revenus pour les compagnies d'assurance.

Mais la « poule aux œufs d’or » des banques révèle également de nombreux problèmes.

Outre les frais initiaux de plusieurs milliers de milliards de VND, les taux de commission élevés constituent la pression de vente (KPI) que les banques doivent affronter auprès des compagnies d'assurance. Cette pression est ensuite transmise à ceux-là mêmes qui fournissent des conseils en matière d’assurance : les caissiers ou les agents de crédit.

L’année dernière, de nombreuses personnes ont signalé que les prêts bancaires nécessitent la souscription d’une assurance. Certains clients ont également déclaré avoir reçu de mauvais conseils, ce qui les a conduits à dépenser de l'argent pour des assurances déguisées en produits d'« épargne-investissement ».

Plus tôt cette année, dans le contexte de nombreux problèmes dans les ventes d'assurance par le biais des banques, certaines banques ont supprimé le nom de KPI de vente d'assurance, l'appelant différemment ou l'incluant dans le KPI de frais.

Dans une banque privée de premier plan du marché, l'objectif de vente d'assurance-vie est remplacé par l'objectif de « revenus nets de frais », calculé à partir des frais sur les produits de crédit, les prêts aux entreprises, les prêts à la consommation et les ventes d'assurance. Dans une autre banque privée, l’objectif de « frais de vente d’assurance » a été modifié en « frais de conseil financier ».

Minh Son

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