A medida que se desacelera el crecimiento de las ventas de vehículos de nueva energía (NEV) en China, cada vez más fabricantes de automóviles chinos están acelerando su penetración en los mercados extranjeros.
Las crecientes barreras comerciales en Europa y América del Norte están afectando su ritmo de expansión. Pero los fabricantes de automóviles chinos están explorando activamente nuevos mercados en el resto del mundo…
Partiendo del “corazón” de Europa
Después de asistir a la Cumbre de la Franja y la Ruta (BRI) en Beijing en octubre pasado, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, visitó la sede en Shenzhen del gigante de vehículos eléctricos BYD para conocer los últimos avances en vehículos de nueva energía (NEV) y baterías de vehículos eléctricos.
Aunque ambas partes no firmaron ningún acuerdo de cooperación en ese momento, el Sr. Orban dijo que su país dio la bienvenida a las empresas chinas y que ambas partes "expresaron un fuerte interés en trabajar juntas".
Menos de tres meses después de la visita de Orban, BYD anunció en diciembre del año pasado que estaba estableciendo su primera fábrica de vehículos eléctricos en Europa en Hungría, lo que indica las ambiciones del fabricante de automóviles eléctricos chino de expandir su presencia en el mercado europeo.
Además de BYD, durante el último año, otras empresas chinas de la industria de vehículos eléctricos, como CATL (el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo) y Eve Energy, también han anunciado planes para abrir fábricas en Hungría, un país europeo con relaciones amistosas con Beijing.
Un barco que transporta el vehículo “BYD Explorer No. 1” llega al Puerto Logístico Internacional de Xiaomo en Shenzhen, el 14 de enero de 2024. El portavehículos partió hacia los puertos de Vlissingen en los Países Bajos y Bremerhaven en Alemania con más de 5.000 vehículos de nueva energía a bordo. Foto: Xinhua
Ubicada en el “corazón” de Europa, Hungría es a la vez un punto de tránsito y un centro de distribución para los países asiáticos que ingresan al mercado europeo. Según los acuerdos de la Unión Europea (UE), el comercio entre los miembros de la UE está exento del impuesto sobre el valor añadido y de los derechos de aduana, por lo que los automóviles producidos por empresas chinas en sus fábricas húngaras están exentos de derechos de importación.
Las marcas chinas representarán el 8% de los nuevos vehículos eléctricos vendidos en Europa en 2023, frente al 6% en 2022 y el 4% en 2021, según datos de la consultora francesa Inovev.
Además de los productos “Made in China”, los fabricantes occidentales de vehículos eléctricos también compran diversas materias primas y componentes de China, el más importante de los cuales es la batería, que se considera el “corazón” de los vehículos eléctricos. Actualmente, de los 10 principales vendedores de baterías para vehículos eléctricos del mundo, más de la mitad provienen de China.
En una conferencia automotriz celebrada en octubre pasado en la ciudad de Changchun, al noreste de China, el profesor Ferdinand Dudenhöffer, del Centro de Investigación Automotriz de Duisburg, Alemania, dijo que la demanda de tecnología de baterías chinas en Europa es enorme y que fabricantes de automóviles famosos como Mercedes-Benz, BMW y Volkswagen necesitan baterías fabricadas en China.
Como la industria de vehículos eléctricos está a la vanguardia de la competencia entre China y la UE, los fabricantes de automóviles europeos se apresuran a convertir rápidamente sus plantas de fabricación para aumentar la producción de vehículos eléctricos.
Sin embargo, China es líder en cadenas de suministro centrales, producción en masa, desarrollo de productos y tecnología de vehículos eléctricos. Por lo tanto, no será fácil para los fabricantes de automóviles europeos superar a sus competidores chinos en poco tiempo.
Coches eléctricos BYD en Shenzhen, China, listos para exportar a Europa. Foto: Xinhua
Para ganar más tiempo a sus fabricantes de automóviles, la UE ha implementado una serie de controles para fortalecer las barreras a la entrada de vehículos eléctricos chinos en Europa, incluyendo nuevas reglas que requieren que los fabricantes de baterías de vehículos eléctricos revelen las emisiones de carbono de sus productos, así como investigaciones antisubsidios a los vehículos eléctricos chinos.
Los investigadores de la UE visitarán a los fabricantes de coches eléctricos chinos BYD, Geely y SAIC en los próximos días como parte de una investigación sobre si han obtenido una ventaja injusta gracias a los subsidios gubernamentales.
La visita, parte de una investigación de la UE que se espera dure 13 meses, ayudará a determinar si la UE debería imponer aranceles más altos a los productos procedentes de China para proteger a sus fabricantes de automóviles.
Es solo cuestión de tiempo.
El año pasado en China, BYD lanzó el Seagull, un coche eléctrico con un precio atractivo de alrededor de 11.000 dólares. Rápidamente se convirtió en uno de los coches eléctricos más vendidos en China.
Con esta ventaja de precio, el Seagull y modelos similares de China probablemente inundarán los mercados de todo el mundo y, con el tiempo, podrían convertirse en algo común en las calles estadounidenses también. A modo de comparación, el otrora popular coche eléctrico Nissan Leaf tiene un precio de partida de 28.000 dólares.
"Nadie puede igualar a BYD en precio", dijo Michael Dunne, CEO de la consultora automotriz centrada en Asia Dunne Insights, al Financial Times a principios de enero. “Las salas de juntas en Estados Unidos, Europa, Corea del Sur y Japón están en estado de shock”.
El señor Dunne explicó que el costo promedio de un auto nuevo en Estados Unidos es de 48.000 dólares. Si un fabricante de automóviles chino lanza un producto de 20.000 dólares, incluso si se le aplica un arancel aduanero del 25%, “sigue estando en una posición muy favorable”.
Los coches eléctricos fabricados en China se venden en más de 100 países, y Estados Unidos es el único mercado donde "realmente no han iniciado un gran impulso", dijo Dunne al Wall Street Journal.
Los fabricantes de automóviles chinos afrontan un mayor desafío al entrar en el mercado estadounidense que en Europa. La administración Biden ha continuado la política de la administración Trump de imponer un arancel aduanero del 25% a los vehículos importados de China.
Promulgada en agosto de 2022, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) también refuerza la política de “Compre productos estadounidenses”. Esto ha cortado el suministro de vehículos eléctricos, baterías y otras piezas y recursos fabricados por empresas chinas de la cadena de suministro estadounidense.
Para ampliar su presencia en el mercado de América del Norte, los fabricantes de automóviles chinos han acelerado su expansión en México durante los últimos tres años, convirtiendo al país en un enlace clave para que los vehículos de nueva energía chinos ingresen al continente.
Actualmente, al menos seis fabricantes de automóviles chinos están pensando en construir fábricas en México o trabajar en estrecha colaboración con distribuidores locales.
Los analistas señalan que además del enorme potencial del mercado local, las automotrices chinas también eligen invertir en México por la experiencia y conocimiento del país en la industria automotriz. Al mismo tiempo, la geopolítica y el acuerdo de libre comercio con EE.UU. también benefician a los inversores.
El Financial Times informó que Washington ha expresado a México su preocupación por la ola de inversiones chinas en vehículos eléctricos. Al gobierno de Estados Unidos le preocupa que los fabricantes de automóviles chinos puedan eludir las restricciones impuestas por la IRA fabricando automóviles en México, superando así a sus rivales mundiales con modelos tecnológicamente más avanzados y con precios más competitivos.
Vehículos eléctricos fabricados en China en un centro de distribución en Chongqing, China, enero de 2024. Foto: Getty Images
Si bien Estados Unidos ha dicho que no tiene intención de bloquear la inversión china en México, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, pidió recientemente a México que “aplique correctamente las reglas comerciales”. En respuesta, el Ministerio de Comercio de China dijo que la cooperación bilateral entre China y México es un asunto entre dos países soberanos y que un tercero no tiene derecho a interferir.
Aunque los fabricantes de automóviles chinos enfrentan serios desafíos para penetrar en el mercado estadounidense, algunos expertos siguen siendo optimistas sobre sus perspectivas debido a la enorme ventaja de precio de los vehículos eléctricos chinos y la falta de opciones de bajo costo en el mercado estadounidense. Consideran que es sólo cuestión de tiempo antes de que los coches eléctricos chinos conquisten el mercado automovilístico estadounidense.
“Ellos (los fabricantes chinos de vehículos eléctricos) han crecido muy rápidamente y a una escala masiva”, dijo a CNN Bill Ford Jr., presidente ejecutivo de Ford Motor Co. “No están aquí, pero creemos que estarán aquí en algún momento y debemos estar preparados”.
El sudeste asiático llama
El entorno favorable para las empresas en el sudeste asiático ha alentado a los fabricantes chinos de vehículos de nueva energía a acelerar su penetración, convirtiendo a la región en el foco de sus planes de expansión en el extranjero para 2024.
Las cifras de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China (CPCA) muestran que las exportaciones de automóviles chinos a Alemania, Francia, el Reino Unido, España y Bélgica cayeron significativamente en noviembre de 2023. Al mismo tiempo, las exportaciones a países como Tailandia y Filipinas han aumentado marcadamente, lo que indica un cambio en las principales áreas operativas en el extranjero de Europa al Sudeste Asiático para los vehículos eléctricos chinos.
Después de Europa, el Sudeste Asiático es el segundo mercado más grande para las empresas chinas de vehículos eléctricos que se expanden al extranjero. Según un informe publicado por la firma de investigación de mercados Counterpoint en septiembre pasado, solo las ventas del segmento de vehículos eléctricos en el segundo trimestre de 2023 aumentaron drásticamente un 894% en el sudeste asiático.
Aunque los vehículos eléctricos representaron solo el 6% de todas las ventas de vehículos nuevos en el sudeste asiático en el segundo trimestre de 2023, esta cifra fue el doble que en el trimestre anterior. A principios de 2022, esta tasa era solo del 0,3%.
Los visitantes visitan el stand de Xpeng en el Salón Internacional del Automóvil IAA en Múnich, Alemania, el 5 de septiembre de 2023. Foto: Xinhua
Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos se están expandiendo activamente en el sudeste asiático porque la región tiene un enorme potencial de demanda de automóviles y espacio para crecer, según Andy Zhou, director de Deloitte China Automotive.
“A diferencia de China, Europa y Estados Unidos, la tasa de penetración de vehículos de nueva energía en el sudeste asiático es menor, lo que lo convierte en un océano azul para los fabricantes de automóviles. "Después de dos años de estímulo de la política gubernamental, ha habido un avance significativo en las ventas de vehículos de nueva energía en este mercado", dijo el Sr. Zhou.
El informe de Counterpoint concluye que los fabricantes de automóviles chinos serán los mayores beneficiarios de la demanda de vehículos eléctricos del sudeste asiático en el futuro cercano, y Tailandia será un "punto crítico" a medida que nuevos fabricantes de automóviles se instalen en el país.
Como el mayor fabricante de automóviles de la región, Tailandia cuenta con una industria automotriz integral, un enorme mercado interno y acceso a importantes mercados extranjeros. En los últimos años, los fabricantes de vehículos eléctricos chinos han acelerado el establecimiento de líneas de producción en Tailandia para satisfacer la creciente demanda en la región.
El níquel es un componente clave de las baterías de iones de litio, la parte más importante de un vehículo eléctrico. A medida que crece la industria de los vehículos eléctricos, aumenta la importancia del níquel. Como resultado, los principales fabricantes de automóviles están buscando invertir en Indonesia, que tiene las mayores reservas de níquel del mundo.
Según la agencia de noticias Antara Indonesia, el gobierno indonesio dijo que cuatro fabricantes de vehículos eléctricos chinos, incluidos Wuling Motors y BYD, habían expresado interés en invertir en el país a fines de diciembre del año pasado.
En julio de 2023, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, reveló que Geely planea invertir 10 mil millones de dólares para construir el centro automotriz más grande del país en la ciudad de Tanjung Malim, en el estado de Perak.
Geely dijo que Malasia es una opción estratégica para la compañía y su puerta de entrada al mercado del sudeste asiático. “Geely aprovechará proactivamente las nuevas oportunidades que genere el crecimiento económico en la región y aumentará la inversión en la ASEAN”, afirmó el fabricante de automóviles chino.
Los visitantes visitan el stand de BYD en el Salón Internacional del Automóvil IAA en Múnich, Alemania, el 8 de septiembre de 2023. Foto: Xinhua
Tanto los consumidores como los gobiernos del sudeste asiático son más receptivos al capital y las marcas chinas, lo que facilita que los fabricantes de automóviles chinos penetren en la región, afirmó el Sr. Zhou, director de Deloitte China Automotive. Esto compensará en parte su caída en las ventas europeas.
Sin embargo, el Sr. Zhou también enfatizó que los fabricantes de automóviles japoneses han estado operando durante mucho tiempo en el sudeste asiático y tienen una ventaja destacada en el campo de los vehículos impulsados por combustibles fósiles. A medida que los vehículos eléctricos chinos se vuelven más populares en la región, la cadena de la industria local de vehículos eléctricos se volverá más compleja.
En el próximo tiempo, cada vez más fabricantes de automóviles japoneses y coreanos también traerán sus vehículos eléctricos a la región, lo que aumentará la competencia en el mercado de vehículos eléctricos del sudeste asiático, afirmó Zhou .
Minh Duc (según Think China, Xinhua y Fortune)
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