Masan dijo que Bain Capital, un fondo de capital privado estadounidense que administra alrededor de 180 mil millones de dólares, completará una inversión de 250 millones de dólares en la compañía el 22 de abril.
Según Masan Group (MSN), los términos siguen siendo los mismos que el acuerdo de octubre de 2023.
Se trata de una inversión de capital en forma de acciones preferentes con dividendos convertibles, emitidas por VND85.000 y que se convertirán en acciones ordinarias en una proporción de 1:1. La tasa de dividendo fija es del 0% durante los primeros 5 años. A partir del año 6, el dividendo fijo es del 10% anual. En el décimo año a partir de la fecha de emisión, estas acciones preferentes se convertirán obligatoriamente en acciones ordinarias.
Se trata de una operación de inversión de capital, sin estructura de cobertura ni préstamo de acciones, que implica la venta de acciones de MSN al mercado en la fecha de emisión. La estructura de la inversión está diseñada para garantizar los intereses de los accionistas existentes, enfatizó el consejo de administración de la compañía.
Masan dijo que la Comisión Estatal de Valores ha recibido un expediente completo para la emisión privada de acciones preferenciales con dividendos convertibles de la empresa. Este es el paso final requerido por ley para que ambas partes completen el trato.
Bain Capital, fundada en 1984, tiene una amplia experiencia en inversiones para apoyar el crecimiento y la gestión de una variedad de grupos comerciales minoristas de consumo en Asia, incluidas inversiones en Schwan y Carver Korea. Según Masan, el acuerdo demuestra la confianza de los inversores en la historia de crecimiento del mercado de consumo en Vietnam, así como la capacidad de Masan para aprovechar la oportunidad de atender a 100 millones de consumidores nacionales.
Masan dijo que el capital de 250 millones de dólares fortalecerá sus recursos, aumentará la liquidez para cumplir con todas las obligaciones financieras y proporcionará a la compañía flexibilidad para implementar iniciativas estratégicas. Anteriormente, la compañía dijo que se estaba centrando en reducir su exposición a negocios no esenciales, aumentar la liquidez y lograr una relación deuda neta a EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) sostenible inferior a 3,5 veces.
Este año, Masan espera que su negocio de consumo vuelva a crecer en beneficios gracias a la recuperación del mercado general. La compañía apunta a unos ingresos netos consolidados de 84.000 a 90.000 billones de VND, un aumento del 7-15% respecto al mismo período en 2023. Se espera que el beneficio neto después de impuestos antes de la asignación a los accionistas minoritarios alcance los 2.290-4.020 billones de VND, un aumento de más del 17% y el doble que en 2023, respectivamente, dependiendo de las condiciones macroeconómicas.
Siddhartha
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