Según la Dirección General de Aduanas, hasta finales de 2023 las exportaciones de calzado a nivel nacional sumarán más de 20.240 millones de dólares. A pesar de una disminución de 3.660 millones de dólares en comparación con el máximo histórico de 2022, el calzado sigue siendo una de las principales industrias de exportación de Vietnam.
Mirando hacia atrás en la historia, a excepción de 2020 debido al impacto de la pandemia de Covid-19, el volumen de exportación de calzado de Vietnam ha aumentado continuamente en los últimos años. En concreto, desde 1998, el calzado se ha unido al club de productos con una facturación de 1.000 millones de dólares o más y ha alcanzado continuamente los 10.000 millones de dólares y los 20.000 millones de dólares.
Según el Anuario Mundial del Calzado 2021, por primera vez, Vietnam representó más del 10% de la cuota de mercado mundial de exportación de calzado con más de 1.230 millones de pares de zapatos en 2020, ocupando el segundo lugar en el mundo en exportaciones de calzado, después de China. En cuanto a zapatos de tela, Vietnam es el mayor productor mundial en términos de valor, superando ampliamente a China... Actualmente, los productos de calzado "Made in Vietnam" están presentes en 150 mercados como EE. UU., UE, China, Japón, Reino Unido... De los cuales, EE. UU. es el mercado más grande al gastar entre 7 y 10 mil millones de dólares anuales para comprar calzado vietnamita.
La industria del cuero y el calzado de Vietnam ha creado empleo para más de 1,5 millones de trabajadores. Fotografía de trabajadores saliendo del trabajo en PouYuen Company Limited (distrito de Binh Tan, ciudad de Ho Chi Minh) en la tarde del 6 de marzo.
Estas cifras quedan claramente demostradas por el hecho de que una serie de corporaciones mundialmente famosas han elegido Vietnam como centro de producción de calzado para vender a nivel mundial. En concreto, Adidas y Nike, dos "gigantes" del calzado deportivo, han elegido Vietnam como principal centro de producción de su cadena de suministro global. El informe 2020 de Adidas anunció que hasta el 98% de la producción se concentra en Asia, de la cual Vietnam representa el 40%. Nike también anunció que produce alrededor de 600 millones de pares de zapatos cada año y el 50% de ellos se fabrican en Vietnam, al mismo tiempo, el 50% de las materias primas para la cadena de suministro global de Nike también provienen de Vietnam.
En una conferencia de la industria de artículos deportivos celebrada en septiembre de 2023, organizada por la Federación Mundial de la Industria de Artículos Deportivos (WSGI) en coordinación con la Delegación vietnamita en Ginebra (Suiza), el Sr. Bertrand Tison, responsable de relaciones públicas europeas de Decathlon, informó que Vietnam es la segunda base de producción más grande de Decathlon en el mundo con 130 fábricas asociadas y 7 tiendas minoristas, 400 empleados...
El "Informe de investigación sobre la industria del calzado en Vietnam, 2022 - 2031" de Research and Markets, una de las principales empresas de investigación de mercados del mundo, publicado en 2022, dijo que a fines de 2021, Vietnam tenía alrededor de 2.200 empresas de fabricación de calzado, concentradas principalmente en el área alrededor de la ciudad de Ho Chi Minh. Dos marcas gigantes de la industria mundial del calzado, Nike y Adidas, han elegido Vietnam como su principal ubicación de producción, y parte de la cadena mundial de calzado se está trasladando gradualmente de China a Vietnam debido a los menores costos.
La principal razón del crecimiento de las exportaciones de calzado de Vietnam es que Vietnam ha firmado acuerdos comerciales que son beneficiosos para las exportaciones con Europa y Estados Unidos. De este total, el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) contribuye a que las exportaciones de calzado de Vietnam a la UE representen aproximadamente el 40%. El Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica (CPTPP) ha ayudado a que las exportaciones de calzado de Vietnam a Canadá y México se disparen...
Si bien las exportaciones de calzado de Vietnam han dejado su huella en el mercado mundial, por el contrario, las ventas internas han sido bastante lentas. Hace más de 12 años, cuando era apenas una microempresa con unas pocas docenas de trabajadores, Vien Thinh Shoe Company convenció a los clientes y poco a poco entró en el mercado nacional, donde casi el 90% de sus productos procedían de China. El Sr. Tran The Linh, director de la empresa Vien Thinh, dijo que él personalmente tuvo que ir al mercado para convencer a cada comerciante de que los productos de la empresa estuvieran disponibles en sus puestos. Convenciendo por su calidad, precio, diseño, servicio postventa y garantía, los productos de calzado de Vien Thinh han conquistado gradualmente el mercado nacional.
Sin embargo, en los últimos años, la empresa no ha podido competir con la avalancha de productos de bajo precio, por lo que solo ha fabricado productos de exportación. Según el Sr. Tran The Linh, los productos chinos de bajo precio todavía representan más del 80% de la cuota de mercado en Vietnam; El resto pertenece a marcas de lujo extranjeras y algunos fabricantes nacionales. La razón principal es que los productos procedentes de China tienen precios muy bajos. En concreto, un par de zapatos de cuero de mujer chinos sólo se vende por unos 220.000 - 250.000 VND porque el coste de producción es de sólo 150.000 VND. Mientras tanto, para las empresas nacionales producir un par de zapatos de cuero cuesta entre 200.000 y 220.000 VND y deben venderlos por 350.000 VND para obtener ganancias.
Trabajadores que trabajan en PouYuen Vietnam Co., Ltd.
"El bajo coste se debe principalmente a la gran cantidad de producción. Por ejemplo, un modelo de zapato chino que se produce para vender a muchos países puede tener una producción de hasta 100.000 pares. Mientras tanto, una empresa vietnamita sólo puede producir un modelo con una cantidad de 2.000 a 5.000 pares. El mismo modelo de zapato sigue costando dinero en investigación y diseño, moldes... China ha cerrado áreas de producción, desde las materias primas hasta los productos terminados; mientras que Vietnam no las tiene. O muchos tipos de tela y cuero no están disponibles en el país y las unidades tienen que importarlos, por lo que el mayor coste es comprensible", explicó el Sr. Tran The Linh.
Además, los productos de calzado son artículos de moda, por lo que es necesario cambiarlos periódicamente a nuevos diseños y estilos. Pero la mayoría de las empresas vietnamitas son microempresas, empresas familiares, etc., por lo que no tienen recursos suficientes para investigar y desarrollar diseños. O como en China, hay muchas políticas para incentivar la inversión en la aplicación de alta tecnología como robots en la producción, aumentando la capacidad; Mientras tanto, las pequeñas empresas vietnamitas no tienen suficiente potencial para invertir en tecnología, maquinaria y equipos...
Al igual que en la industria textil, si los productos de calzado quieren ser conocidos por los consumidores, las empresas necesitan construir una marca y, al mismo tiempo, desarrollar productos con la calidad y el precio adecuados. Pero la historia de marca de las empresas vietnamitas es extremadamente rara. Un representante de una empresa nacional de fabricación de calzado admitió que muchas marcas de calzado vietnamitas que nacieron hace mucho tiempo ahora casi han desaparecido. Mientras tanto, las corporaciones extranjeras tienen marcas globales y un fuerte potencial, por lo que se están expandiendo cada vez más. Por el contrario, las empresas nacionales son en su mayoría pequeñas, el número de unidades con más de 1.000 - 2.000 trabajadores se puede contar con los dedos, el margen de beneficio es bajo, sólo fluctúa alrededor del 5 - 6%, por lo que no hay suficientes recursos para inversiones mayores. Las empresas no se atreven a pedir préstamos a los bancos para invertir porque los beneficios no son suficientes para pagar los intereses de los préstamos. Sin mencionar que con las características de esta industria, hay 1-2 meses de temporada baja, falta de pedidos... por lo que el enfoque solo está en pagar salarios para retener a los trabajadores. Por lo tanto, el calzado vietnamita prácticamente perdió su cuota de mercado en su país.
El Sr. Diep Thanh Kiet, Vicepresidente de la Asociación de Cuero, Calzado y Bolsos de Vietnam, dijo que la industria del cuero y el calzado ha creado empleos para más de 1,5 millones de trabajadores, ocupando la segunda posición en exportaciones en el mundo y continuará manteniendo esta posición, porque el tercer país clasificado, Indonesia, todavía está muy por detrás de Vietnam en términos de producción. Pero Vietnam también está lejos del primer lugar de China. En otras palabras, la primera y segunda posición en las exportaciones mundiales de calzado difícilmente cambiarán en el corto plazo. Vietnam todavía tiene ventajas geopolíticas. Al mismo tiempo, los impuestos de importación sobre el calzado de Vietnam a muchos mercados importantes como EE. UU., la UE, Canadá, etc. han disminuido drásticamente al participar en muchos acuerdos de libre comercio.
Sin embargo, será difícil tener un avance claro cuando esta industria aún tiene una serie de problemas que necesitan cambiar y esto se viene mencionando desde hace muchos años. Se trata de desarrollar industrias de apoyo, aplicar tecnología, automatización, así como satisfacer las cada vez más altas nuevas exigencias del mercado en cuanto a origen, garantizar estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), producción verde...
En la actualidad, casi el 80% del valor de las exportaciones de la industria del cuero y el calzado de Vietnam todavía pertenece a empresas con inversión extranjera (IED). Por lo tanto, lo más importante es aumentar el valor del calzado vietnamita en las actividades de exportación sin tener que aumentar la cantidad. Para tener productos de mayor valor, debe haber inversión, mayor aplicación de tecnología, investigación y desarrollo de diseño, cambio a producción circular, producción verde... Para cambiar esas cosas y traer un crecimiento más fuerte a la industria del calzado vietnamita se requiere una política integral, no simplemente que cada empresa nade por su cuenta o unas pocas políticas individuales.
Mientras tanto, el Dr. Nguyen Quoc Viet, subdirector del Instituto de Investigación Económica y Política de Vietnam (VEPR), de la Universidad de Economía (Universidad Nacional de Vietnam, Hanoi), dijo que las industrias tradicionales como los textiles, la confección y el calzado se han desarrollado fuertemente en los últimos 10 años. Esto se debe a ventajas como el hecho de que Vietnam es considerado un destino atractivo para los inversores internacionales en el sector de procesamiento y fabricación en general. Muchas grandes corporaciones de la industria del calzado han colocado a Vietnam en la cadena de suministro global y han aumentado la producción en Vietnam, como Nike y Adidas.
Al mismo tiempo, Vietnam en el bloque de la ASEAN también es un país activo que participa en acuerdos de libre comercio de nueva generación. A partir de ahí, también se reducen o eliminan las barreras arancelarias, lo que ayuda a los productos vietnamitas a aumentar su competitividad. Los factores mencionados anteriormente promueven que los productos fabricados en Vietnam alcancen más mercados nuevos, ampliando así su participación de mercado en el mundo. Al mismo tiempo, las políticas para reformar el entorno empresarial, apoyar a las empresas nacionales, promover industrias de apoyo y aplicar alta tecnología, etc., también contribuyen a promover que las empresas puramente vietnamitas aumenten su capacidad de conectarse y participar en la cadena de producción global.
Producido en Vien Thinh Shoe Company Limited (Long Hau Industrial Park, Can Giuoc District, Long An) - trabajador
Sin embargo, desde la pandemia de Covid-19, la demanda de los consumidores ha disminuido y ha cambiado mucho. Por ejemplo, los productos populares, que son el punto fuerte de Vietnam, han disminuido más acentuadamente; Mientras aumenta la demanda de productos especializados y específicos. O bien los costos de producción de Vietnam aumentan constantemente, mientras que los países que producen productos similares aún mantienen costos de insumos bajos. Otro problema es que la lenta transición de Vietnam hacia la producción verde también debilita la competitividad de los bienes producidos nacionalmente. Estos son desafíos para las empresas nacionales.
"La ventaja de Vietnam de contar con mano de obra barata ya casi no es el factor principal para ser competitivo. Por lo tanto, es necesario aumentar la innovación tecnológica, mejorar la gestión, la fuerza laboral y la conectividad para participar más en la cadena de suministro y la producción con empresas de IED en Vietnam. Algunas empresas puramente vietnamitas también están tratando de crecer, pero aún tienen que centrarse en factores de entrada como las materias primas y la investigación de diseño. El gobierno puede considerar apoyar el desarrollo de industrias de apoyo para la industria del calzado para reducir gradualmente la cantidad comprada a China. Centrarse en la promoción del comercio para conectar a las empresas nacionales con corporaciones manufactureras globales en Vietnam y luego promoverlas en el extranjero", agregó el Dr. Nguyen Quoc Viet.
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