Vietcap Securities ofrecerá 143,63 millones de acciones a inversores estratégicos.

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Vietcap ofrecerá 143,63 millones de acciones a inversores estratégicos, el principio para determinar el precio de oferta no es inferior al valor contable de la Compañía al 31 de diciembre de 2023, que es de 16.849 VND/acción (según los estados financieros auditados de 2023).

Según los documentos recientemente anunciados de la Junta General de Accionistas de Vietcap Securities Corporation (VCI), Algunas actividades comerciales de las compañías de valores, como préstamos de margen, inversiones, etc., están sujetas a restricciones regulatorias basadas en el capital de la Compañía, por lo que para continuar manteniendo el impulso de crecimiento y la participación de mercado de la Compañía, es necesario expandir el capital estatutario para prepararse para las próximas etapas de crecimiento del mercado.

En consecuencia, la compañía emitirá acciones ESOP en orden, realizará aumentos de capital a partir del capital social y emitirá en forma privada a socios estratégicos.

En concreto, la compañía planea emitir 4,4 millones de acciones ESOP (equivalentes al 1% del capital social), con un precio de emisión de 12.000 VND por acción. Se espera que el producto total de la emisión de acciones a los empleados se utilice para complementar el capital de trabajo de la Compañía y reducir la deuda.

Después de completar la emisión del ESOP, la compañía emitirá 132,57 millones de acciones adicionales para aumentar el capital social a partir del patrimonio de los propietarios, a una tasa del 30%. Tras la emisión, el capital social esperado será de 5.744,7 mil millones de VND.

Una vez completadas las dos emisiones mencionadas, la compañía planea ofrecer 143,63 millones de acciones (equivalentes al 20% del nuevo capital) a inversores profesionales/estratégicos, el principio de determinación del precio de oferta no es inferior al valor contable de la compañía al 31 de diciembre de 2023, que es de 16.849 VND/acción (según los estados financieros auditados de 2023). Autorizar al Directorio a decidir con base en los Principios anteriores para la determinación del Precio de Oferta. Las acciones tienen restringida su transferencia durante al menos un año a partir de la fecha de finalización de la oferta.

Si tiene éxito, el total de acciones en circulación de VCI será de 718,1 millones de acciones, con un capital social de 7,181 mil millones de VND.

Con base en el valor contable al 31 de diciembre de 2023, el valor contable de la compañía es de VND 16.849/acción, el monto total que se espera recaudar de la oferta privada de acciones es de al menos VND 2.420 mil millones. Se espera un desembolso de 2,12 mil millones de VND para actividades de préstamos de margen y 300 mil millones de VND para actividades de comercio por cuenta propia. El tiempo de implementación esperado es 2024 y el primer trimestre de 2025.

En 2024, VCI planea tener ingresos operativos de 2,511 mil millones de VND y ganancias antes de impuestos de 700 mil millones de VND. Dividendo 5-10%. Este plan se basa en el hecho de que se espera que la macroeconomía mundial y de Vietnam permanezcan volátiles y continúen desarrollándose de manera complicada, y se pronostica que el índice VN fluctúe alrededor de 1.300 puntos para fines de 2024.

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