Die 5.000 m2 große Fabrik der Huynh Duc Mechanical Company in Bien Hoa City (Dong Nai) liegt an einer kleinen Straße ohne Bürgersteig und mit vielen Häusern drumherum. Von außen ähnelt die Anlage einer alten, veralteten Fabrik. Doch drinnen stellen fast 180 Arbeiter und Ingenieure mechanische Präzisionsprodukte für multinationale Konzerne im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar her. Es handelt sich um eines der ersten vietnamesischen Unternehmen, das der amerikanische Halbleiterkonzern bei der Eröffnung einer Fabrik in Ho-Chi-Minh-Stadt als Zulieferer auswählte. Der Direktor dieser Fabrik ist der Ingenieur Pham Ngoc Duy (35 Jahre alt), der seine Karriere in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung (F&E) des Nähmaschinenherstellers Juki begann – dem ersten japanischen Unternehmen mit ausländischer Direktinvestition (FDI) in der Exportverarbeitungszone Tan Thuan, Bezirk 7, Ho-Chi-Minh-Stadt. Nachdem er fast drei Jahre in Vietnam und Japan gearbeitet hatte, verließ er die Gruppe und wechselte zu Huynh Duc, einem zu 100 % inländischen Unternehmen. Der Karriereweg, den Herr Duy eingeschlagen hat, entspricht auch der Wahl vieler Chefs und Manager: Er arbeitet zunächst bei einem multinationalen Konzern, um Erfahrungen zu sammeln, wechselt dann zu einem inländischen Unternehmen und kehrt zurück, um an der Lieferkette für ausländische Direktinvestitionen teilzunehmen. Die Erfahrung dieses Direktors bei einem FDI-Unternehmen hat Huynh Duc – einem Familienunternehmen – geholfen, seine Arbeitsprozesse zu professionalisieren und seine Position als vertrauenswürdiger Partner ausländischer Investoren zehn Jahre in Folge zu behaupten.
Folge dem "Adler"
In einer Produktionskette stehen multinationale Konzerne mit Tausenden von Mitarbeitern wie das erste Unternehmen, für das Duy arbeitete, an der Spitze der Pyramide – der Ort, der das Endprodukt auf den Markt exportiert. Das von ihm geleitete Unternehmen gilt als Basislieferant für Komponenten und Eingabegeräte. Das Unternehmen hat das Ziel, sich zu einer unverzichtbaren Säule der FDI-Lieferkette zu entwickeln. Um vor 10 Jahren Partner des amerikanischen Halbleiterkonzerns zu werden, musste sich das Unternehmen Huynh Duc einer sechsmonatigen Kapazitätsbewertung unterziehen, ganz zu schweigen von der anfänglichen Kontaktzeit, die mehr als ein Jahr dauerte. „Fast kein vietnamesisches Unternehmen verfügt über die technischen und Managementfähigkeiten, um alle Anforderungen großer ausländischer Konzerne sofort zu erfüllen. Wichtig ist, sich auf Veränderungen einzulassen, um Schwächen zu überwinden“, sagte Direktor Duy. Damals erreichte das Unternehmen nach den Kriterien des Partners lediglich die Note 5-6 auf einer 10er-Skala. Um ausländische Direktinvestitionen zu begleiten, müssen Unternehmen zu langfristigen Investitionen in Humanressourcen und Technologie bereit sein. Ausgehend von einer 1995 gegründeten Familienwerkstatt importiert das Unternehmen Huynh Duc seit mehr als zwei Jahrzehnten gebrauchte Maschinen im erforderlichen Umfang. Doch in den letzten fünf Jahren ist das Unternehmen vollständig auf Investitionen in neue Maschinen umgestiegen. „Es kostet zwar viel mehr, aber die Produkte sind besser und die Wettbewerbsfähigkeit ist natürlich höher“, sagte der 8X-Direktor. Im Gegenzug werden FDI-Partner zu einer Garantie für die Leistungsfähigkeit inländischer Unternehmen wie Huynh Duc. Zu den anfänglichen Kunden zählten 80 % japanische Fabriken, dann investierten amerikanische und europäische Unternehmen in Vietnam, und mittlerweile erzielte das Unternehmen 10 % seines Umsatzes durch den direkten Export von Ausrüstung ins Ausland. „Das Wertvollste ist nicht das Geld, sondern die Möglichkeit, auf die Management- und Betriebssysteme der größten Unternehmen der Welt zuzugreifen, um zu lernen und Ihr Geschäft zu verbessern.“ sagte Herr Duy.
Inländische Unternehmen, die sich mit ausländischen Direktinvestitionen zusammentun, um gemeinsam zu „existieren“ und sich zu entwickeln, ist in vielen Schwellenländern Asiens wie China, Malaysia usw. ein beliebtes Modell. Während ausländische Direktinvestitionen von den Vorzugsregelungen des Gastlandes profitieren, steht den inländischen Unternehmen ein Umfeld zur Verfügung, in dem sie von den „Giganten“ lernen und wachsen können. Soweit die Theorie. Tatsächlich ist die Zahl vietnamesischer Unternehmen, die sich dem FDI-Sektor anschließen können, noch immer gering. Beispielsweise belegt Vietnam bei der Auswahl inländischer Zulieferer durch japanische Fabriken fast immer den letzten Platz, obwohl deren Zahl in den vergangenen zehn Jahren um 80 Prozent gestiegen ist, wie aus den jährlichen Umfrageergebnissen der Japan External Trade Organization (JETRO) hervorgeht.
Dies ist lediglich eine quantitative Verbesserung, nicht eine Verbesserung in der Tiefe. Huynh Duc gehört zu den wenigen Unternehmen, die in den letzten 35 Jahren an der Lieferkette von High-Tech-Unternehmen mit ausländischen Direktinvestitionen teilgenommen haben. Doch auch nach zehn Jahren ist dieses Unternehmen noch immer auf die Bereitstellung indirekter Ausrüstung wie Ersatzteile, Formen, Vorrichtungen usw. spezialisiert. Die meisten inländischen Unternehmen sind nicht in der Lage, die Kernproduktionslinien ihrer Kunden mit Ausrüstung zu versorgen. Der Flug mit dem „Adler“ der ausländischen Direktinvestitionen hat ihnen geholfen, weit zu kommen, doch die Mauer zwischen der heimischen Zulieferindustrie und der Spitze der Produktionskette besteht immer noch. Da die Elektronikindustrie sowie die traditionellen Industriezweige Vietnams, darunter die Textil-, Schuh- und Lederindustrie, nicht in der Lage sind, Geräte und Komponenten mit hoher Wertschöpfung zu liefern, erzielen sie laut einer Studie von Associate Professor Dr. Tran Thi Bich Ngoc (Institut für Managementökonomie – Hanoi University of Science and Technology) aus dem Jahr 2020 lediglich Gewinne von 5 bis 10 Prozent. Das heißt, trotz des enormen Exportvolumens sind die wirtschaftlichen Vorteile aus Vietnams Teilnahme an der globalen Lieferkette für die Elektronikindustrie relativ gering.
Zwei parallele Linien
Den gleichen Weg wie Herr Duy beschritt auch Generaldirektor Nguyen Van Hung, der nach 15 Jahren Tätigkeit für einen japanischen Konzern die Leitung der An Phu Viet Plastic Company übernahm. Im Jahr 2011 kündigte er und eröffnete in Hung Yen seine eigene Firma zur Herstellung von Kunststoffkomponenten. Die ersten Kunden sind japanische FDI-Unternehmen. Der Wendepunkt kam 2015, als der damals größte ausländische Direktinvestor Vietnams, Samsung, mit dem Ministerium für Industrie und Handel zusammenarbeitete, um die Suche nach inländischen Lieferanten auszuweiten. Nach einem halben Jahr der Teilnahme am Evaluierungsprogramm wurde sein Unternehmen von Samsung als Lieferant der zweiten Ebene ausgewählt und arbeitete mit einem Partner der ersten Ebene, einem koreanischen Unternehmen, zusammen. An Phu Viet führt ständig Verbesserungen durch, um mit der technologischen Innovationsgeschwindigkeit des weltweit größten Smartphone-Herstellers Schritt zu halten. Doch dieser CEO erkannte bald die Isolation vietnamesischer Unternehmen in der Lieferkette. Seit vielen Jahren hegt er den Ehrgeiz, mit anderen vietnamesischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Kunden komplette Komponenten statt wie bisher einzelne Teile zu liefern. „Wenn wir weiterhin einzelne Teile verarbeiten, wird es schwierig, einen Durchbruch zu erzielen. Aber wenn wir einen ganzen Cluster beliefern können, erzielen wir nicht nur mehr Gewinn, sondern stärken auch unsere Position bei ausländischen Direktinvestitionen“, sagte Herr Hung. Bislang ist dies noch immer die Spielwiese ausländischer Anbieter. Beispielsweise hat Samsung 23 wichtige Partner, die Fabriken in Vietnam eröffnen, Unternehmen derselben Gruppe nicht mitgezählt. Diese Unternehmen beliefern koreanische Telefonhersteller mit kompletten Modulen wie Kameras, Ladegeräten, Lautsprechern, Leiterplatten und Kopfhörern. Das durchschnittliche „Alter“ dieser Unternehmen beträgt 32 Jahre. 80 % von ihnen sind an der koreanischen Börse notiert und verfügen laut Statistiken von VnExpress von Ende Oktober meist über eine Kapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar.
Dies ist das Bild des Konkurrenten, mit dem sich einheimische Unternehmen wie An Phu Viet auseinandersetzen müssen, wenn sie ihre Ambitionen verwirklichen wollen. Um im Inland erfolgreich zu sein, müssen vietnamesische Lieferanten, die über weniger Kapital und Erfahrung verfügen, in mindestens drei Bereichen auf Augenhöhe mit den langjährigen Partnern von FDI-Unternehmen konkurrieren: Qualität, Preis und Lieferzeit. Doch schon bei Ausgangsmaterialien wie technischen Kunststoffen verlor An Phu Viet seinen preislichen Wettbewerbsvorteil, als das Unternehmen importieren musste, weil es keine inländischen Bezugsquellen fand. „Bei gleicher Qualität können Kunden vietnamesische Unternehmen wählen, wenn der Preis ein paar Prozent höher ist. Aber wenn der Unterschied zweistellig ist, werden sie definitiv im Ausland kaufen“, sagte Herr Hung. Der Ehrgeiz des CEO von An Phu Viet erfordert die synchrone Entwicklung einer ganzen Branche – von Materialien, Mechanik, Maschinenbau bis hin zu Elektrizität und Elektronik. Doch auch nach Jahrzehnten, in denen ich der Spur des „Adlers“ gefolgt bin, ist dies immer noch nur ein Traum. Das endgültige Ziel, ein wichtiges Glied in der Wertschöpfungskette globaler Konzerne zu werden, haben die heimischen Zulieferer noch nicht erreicht.
Laut Dr. Nguyen Dinh Cung, dem ehemaligen Direktor des Zentralinstituts für Wirtschaftsmanagement, sind ausländische Direktinvestitionen nicht der Schlüssel, der Vietnam die Tür zu einem Aufstieg auf der Wertschöpfungsleiter öffnet, wie dies in den vergangenen zwei Jahrzehnten der Fall war. „Ausländische Investitionen anzuziehen und die Entwicklung inländischer Unternehmen zu fördern, sind wie zwei Flügel. Sie müssen reibungslos zusammenarbeiten, damit die Wirtschaft in Schwung kommt“, sagte Dr. Cung. In den vergangenen 35 Jahren hat Vietnam erfolgreich ausländische Investitionen angezogen, das Problem der Stärkung der internen Stärke einheimischer Unternehmen ist jedoch noch nicht gelöst. „Diese Realität offenbart ein unrealistisches Risiko: Je mehr ausländische Investitionen, desto stärker schrumpft die heimische Industrie“, warnte Pham Chanh Truc, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Ho-Chi-Minh-Stadt-Hightech-Parks. Seiner Meinung nach besteht das Prinzip des Investors darin, den maximalen Gewinn anzustreben. Wenn es bereits bessere und günstigere Komponenten und Ersatzteile aus China und Korea gibt, werden sie sich natürlich nicht für vietnamesische Unternehmen entscheiden. In der Maschinenbau-, Elektro- und Elektronikgeräteindustrie fällt der Anteil der inländischen Wertschöpfung am vietnamesischen Exportumsatz zunehmend hinter den Wert der Nachbarländer wie Malaysia, Thailand und Indonesien zurück, heißt es in einer Mitteilung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Dies bedeutet, dass Vietnam bei der Herstellung seiner Endprodukte zunehmend auf importierte Geräte und Komponenten angewiesen ist.
Laut Dr. Nguyen Quoc Viet, stellvertretender Direktor des Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR), sind 98 % der inländischen Unternehmen klein und mittelgroß und verfügen nicht über Verbindungen. Wenn die Regierung keine proaktive Politik verfolgt, die Unternehmen die Teilnahme an der FDI-Lieferkette ermöglicht, sondern dies den Investoren überlässt, wird Vietnam für immer außerhalb des Spielfelds globaler Konzerne bleiben. „Wenn Vietnam keinen Weg findet, diese komplexen Phasen zu bewältigen, kann es keinen nachhaltigen Vorteil erzielen, ganz gleich, wie viele Investoren es anzieht“, schätzte Herr Viet. Inländische Unternehmen geraten allmählich in einen Teufelskreis aus Henne und Ei. Um die Möglichkeit zu haben, wichtige Inputs für FDI-Unternehmen zu produzieren, ist es eine notwendige Voraussetzung, Kapazitäten nachzuweisen. Doch dazu muss zunächst eine Gelegenheit bestehen. Während vietnamesische Unternehmen nicht über die Voraussetzungen verfügen, um für ausländische Direktinvestitionen zu produzieren, sind auch die ausländischen Investoren selbst verwirrt und können keine inländischen Unternehmen finden, die die Voraussetzungen erfüllen, um Partner zu werden. Die Juki Group gehörte zu den ersten „Adlern“, die vor 35 Jahren nach Vietnam kamen. Sie begann mit einer Pilotfabrik zur Herstellung von Komponenten, weitete ihr Angebot dann auf Montage und Präzisionsguss aus und verfügt heute über vier Fabriken in Tan Thuan. Juki beschränkt sich nicht nur auf die Herstellung und Verarbeitung, sondern hat in Ho-Chi-Minh-Stadt auch eine auf Automatisierung spezialisierte Forschungs- und Entwicklungsabteilung eingerichtet. Sugihara Yoji, Generaldirektor von Juki Vietnam Co., Ltd. und Direktor der Asien-Geschäftsabteilung, sagte, dass die Gruppe gerade beschlossen habe, Fabriken aus China schrittweise nach Vietnam zu verlagern, mit der Vision einer langfristigen Produktionsbasis. Zur Umsetzung der oben genannten Strategie benötigt Juki jedoch nicht nur die Entwicklung von Anlagen, sondern auch mehr inländische Unternehmen mit der Kapazität, wichtige Komponenten wie Elektronik, Motoren und Leiterplatten zu liefern. Das ist der größte Engpass. „Die Regierung hat keine Anreizpolitik betrieben, um ausländische Unternehmen zu mehr Inlandsaufträgen zu ermuntern“, sagte Sugihara. Aufgrund mangelnder staatlicher Koordination gleichen sich ausländische Direktinvestoren und inländische Unternehmen wie „zwei parallele Linien“.
Leiterangebot
Um die oben genannte Sackgasse zu überwinden, ist Herr Pham Chanh Truc davon überzeugt, dass der Staat eine Schlüsselrolle dabei spielt, diese beiden „geraden Linien“ zu erreichen. „Der Staat muss den Markt schaffen, indem er Aufträge an Unternehmen vergibt. Mit der Zeit, wenn die tatsächliche Qualität der Produkte bewiesen ist, werden inländische Unternehmen in der Lage sein, ausländische Konzerne zu überzeugen“, schlug Herr Truc vor. Die inländischen Zulieferindustrien können nicht alle Ersatzteile und Produktionsanlagen für ausländische Direktinvestitionen liefern, daher müssen sie für die Schlüsselinvestitionen die richtigen wettbewerbsfähigen Produkte finden. Als Beispiel führte er an, dass Vietnam über Stärken im Kautschukanbau verfüge und sich daher auf die Entwicklung und Investition in die entsprechenden Werkstoff- und Kunststoffindustrien konzentrieren müsse. Herr Do Thien Anh Tuan, Dozent an der Fulbright School of Public Policy and Management, sagte, um einen Markt für die heimische Industrie zu schaffen, müsse die Regierung ihre Vorzugspolitik für ausländische Direktinvestitionen ändern. „FDI-Investoren werden ohne spezifische Anreizmaßnahmen nie motiviert sein, uns Technologien zu übertragen“, sagte Herr Tuan. In den vergangenen fünf Jahren gab es 400 Technologietransferverträge von FDI-Unternehmen. Dabei handelt es sich jedoch allesamt um interne Aktivitäten zwischen Mutter- und Tochterunternehmen ohne Beteiligung des inländischen Sektors, wie aus Daten des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie hervorgeht. Ihm zufolge sollte die Regierung, statt wie bisher einfache Vergünstigungen einzuführen - jede Investition ist von der Steuer befreit -, Anreize nach einer Staffelung gestalten. Je höher der Anteil inländischer Lieferanten ist, auf die sich Investoren berufen, desto mehr Anreize erhalten sie. Diese Methode lässt sich analog auf die Quote vietnamesischer Führungskräfte, die Anzahl der Weiterbildungsstunden oder die Anzahl der Technologietransferverträge für inländische Unternehmen anwenden. Dieser Experte ist der Ansicht, dass eine Neugestaltung der Präferenzpolitik für ausländische Direktinvestoren dringender denn je ist, da ab nächstem Jahr Vorschriften zur globalen Mindeststeuer in Kraft treten. Damals mussten die Länder eine Mindeststeuer für Großinvestoren einführen. Das heißt, die Ära, in der ausländische Direktinvestitionen mit extrem niedrigen Steueranreizen angelockt wurden, wird zu Ende gehen. Zur Vorbereitung erarbeitet die Regierung einen Beschluss zur Pilotierung der Unterstützung von High-Tech-Investoren. Dementsprechend werden ausländische Direktinvestitionsprojekte mit Produktionsplänen sowie Personalschulung, Forschung und Entwicklung in Vietnam durch Steuererleichterungen oder direkte Budgethilfe gefördert.
Die Anfang September geschlossene umfassende strategische Partnerschaft zwischen Vietnam und den USA bietet Vietnam die Möglichkeit, sich stärker an der globalen Lieferkette für Hochtechnologie zu beteiligen, insbesondere in der Halbleiterindustrie. Um diese vierte Welle ausländischer Direktinvestitionen willkommen zu heißen, hielt Premierminister Pham Minh Chinh innerhalb von zehn Monaten zwei Konferenzen ab, um ausländische Direktinvestitionsinvestoren zu treffen. Dabei schlug er vor, die Lokalisierungsrate zu erhöhen und Lieferketten unter Beteiligung vietnamesischer Unternehmen zu entwickeln.
Zuvor hatte der Premierminister im Jahr 2022 das vor drei Jahren veröffentlichte Projekt zur Förderung des Technologietransfers, der Kompetenzentwicklung und der Entwicklung aus dem Ausland nach Vietnam angepasst und das Ziel hinzugefügt, dass die Zahl der FDI-Projekte mit Technologietransfer an inländische Unternehmen bis 2025 jährlich um 10 % und bis 2030 um 15 % steigen soll.
Dies ist eine Chance für vietnamesische Unternehmen wie Huynh Duc. Ausgehend von seiner Position als Lieferant mechanischer Ausrüstung zur Unterstützung der (indirekten) Produktion für Halbleiterkonzerne hofft das Unternehmen, nach fünf Jahren mit der Lieferung von Ausrüstung an die direkten Produktionslinien der Kunden beginnen zu können. Allerdings räumt das Unternehmen ein, dass dies ein äußerst anspruchsvolles Ziel ist.
Herr Duy zeigte auf zwei Formen, die gerade bearbeitet werden, und erklärte den Unterschied, der mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist. Um Fehler um wenige Tausendstel Millimeter zu reduzieren, muss ein Unternehmen möglicherweise Hunderttausende von US-Dollar investieren. In Hightech-Branchen wie der Chipindustrie hingegen erfordert die Präzision nm-Einheiten – ein Millionstel Millimeter.
Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Unternehmen ein Team aus sechs Ingenieuren zusammengestellt, die für Forschung und Entwicklung zuständig sind und neue Technologien erforschen. Die Herstellung des Produkts ist jedoch nur der Anfang. Mit den gleichen Komponenten können vietnamesische Unternehmen heute die Qualität erreichen, aber preislich ist es sicherlich schwierig, mit ausländischen Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung zu konkurrieren. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, benötigen vietnamesische Unternehmen langfristige Aufträge von ausländischen Direktinvestitions-„Adlern“ – was staatliche Koordination erfordert.
„Nicht jede Investition wird erfolgreich sein, aber wer die Saat nicht sät, wird nie die Früchte ernten“, so das Fazit des jungen Geschäftsmanns.
* Die Grafiken im Artikel wurden mit der Generative AI-Anwendung von Adobe Firefly gezeichnet
Inhalt: Viet Duc – Le Tuyet Grafik: Hoang Khanh
Vnexpress.net
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