Trotz zunehmender internationaler Sanktionen hat Russlands größter unabhängiger Erdgasproduzent Novatek nach fünfjähriger Bauzeit die Produktion in seinem Projekt Arctic LNG 2 in der Arktis aufgenommen.
Insbesondere könnte das Unternehmen bereits in wenigen Wochen seine erste Ladung Flüssigerdgas (LNG) von der Halbinsel Gydan in Westsibirien verschicken, nachdem es in seinen Produktionsanlagen erfolgreich westliche Technologie durch chinesische Importe ersetzt und Einschränkungen bei der Transportkapazität überwunden hat.
Rascher Fortschritt
Der Abzug westlicher Unternehmen und einige Sanktionen der USA und der EU konnten Novatek nicht daran hindern, alle drei Produktionslinien des Arctic LNG 2-Projektes in den nächsten zwei Jahren fertigzustellen.
Die T1-Produktionslinie wurde auf einer schwimmenden Plattform in der Nähe von Murmansk montiert und im Sommer 2023 zum Terminal Utrenny geschleppt. Am 21. Dezember letzten Jahres begann dort die Verflüssigung von Erdgas. Quellen von Upstream Online zufolge produziert T1 seit Ende letzten Monats Flüssigerdgas mit einer Kapazität von mehr als 15.600 Kubikmetern (7.200 Tonnen) pro Tag.
Der LNG-Experte Mehdy Touil, der zuvor als leitender Angestellter für das Yamal LNG-Projekt von Novatek tätig war, verwies auf die technischen Änderungen, die Novatek vorgenommen hatte, um die T1-Produktionslinie trotz der Sanktionen fertigzustellen.
Insbesondere gelang es dem US-Gasturbinenlieferanten Baker Hughes nur, vier von sieben LM9000-Turbinen an Novatek zu liefern, bevor die Sanktionen in Kraft traten. Dies zwang das russische Unternehmen dazu, die Konfiguration der T1-Leitung zu ändern und Ersatzturbinen des chinesischen Lieferanten Harbin Guanghan einzubauen.
Der T1 war ursprünglich für die Verwendung von sieben LM9000 ausgelegt, von denen drei zur Stromerzeugung und die restlichen vier zur Kühlung dienten. Da es jedoch nur vier LM9000 gab, betrieb Novatek die T1-Linie mit einer geringeren Kapazität und verwendete jeweils zwei Turbinen zur Stromerzeugung und Kühlung.
T1 hat vor drei Wochen den Betrieb auf diese Weise aufgenommen und ist zu etwa 50 % ausgelastet. Nach Erhalt der CGT30-Turbinen von Harbin Guanghan wird Novatek T1 auf seine endgültige Maximalleistungskonfiguration zurücksetzen und dabei die vier verfügbaren LM9000 zur Kühlung und die fünf CGT30 zur Stromerzeugung nutzen.
Auch das Design von T2 und T3 wird dahingehend modifiziert, dass man nicht mehr auf Turbinen von US-Zulieferern angewiesen ist, sondern diese durch Produkte chinesischer Zulieferer ersetzt.
Diagramm von 3 Produktionslinien des Arctic LNG 2-Projekts, bereitgestellt von Novatek. Foto: Asahi Shimbun
„Damit sind alle Probleme mit der westlichen Maschinerie für T1, T2 und T3 gelöst. „Ich sehe keine weiteren Auswirkungen der Sanktionen, es sei denn, sie beeinträchtigen die Lieferung der verbleibenden Module aus chinesischen Fabriken“, sagte Herr Touil.
Mehrere verbleibende Module sind nun auf dem Weg von China zu einer Baustelle außerhalb der russischen Stadt Murmansk am Polarkreis.
Während Experten, darunter Herr Touil, davon ausgehen, dass die T1-Leitung bis zur Installation der chinesischen Turbinen durch Novatek im Jahr 2024 größtenteils mit 50 % ihrer Kapazität laufen wird, scheint der russische Energieriese bei der Integration der CGT30 rasche Fortschritte gemacht zu haben.
Herr Touil bestätigte, dass die Turbinen erfolgreich empfangen und an Land installiert wurden, womit die Stromerzeugung für die T1-Produktionslinie abgeschlossen ist.
Dementsprechend geht Novatek davon aus, in den kommenden Wochen und Monaten früher als geplant eine Kapazität von 100 % für T1 erreichen zu können. Die Auslegungskapazität jeder Leitung liegt bei etwa 6,6 Millionen Tonnen LNG/Jahr.
„Es gibt jedoch eine erhebliche Quelle logistischer Unsicherheit“, betonte Herr Touil.
Logistische Herausforderungen
Der limitierende Faktor könne die Verfügbarkeit von Transportkapazitäten sein, erklärte Viktor Katona, leitender Analyst bei Kpler, einem Unternehmen für Rohstoffmarktdaten und -analysen.
„Die erste Produktionslinie muss möglicherweise mit geringerer Kapazität laufen, um ein Überlaufen der Tanks zu vermeiden“, sagte Katona und wies darauf hin, dass die Verfügbarkeit der Frachtflotte auf dem Spiel stehen werde, wenn die Produktionsraten höher seien als die Aufnahmekapazität der LNG-Tanker.
Westliche Sanktionen haben den Bau der LNG-Flotte der zweiten Generation von Novatek verzögert, zu der 15 Arc-7-Schiffe gehören, die durch Meereis navigieren können – ein entscheidendes Element für das Arctic LNG 2-Projekt in der Arktis.
Bei Zvezda, einer russischen Werft im Fernen Osten, werden derzeit fünf Arc-7-LNG-Tanker gebaut. Laut Ben Seligman, einem Experten für Öl- und Gasentwicklungsprojekte in der Arktis, könnte die russische Werft im Jahr 2024 die ersten zwei bis drei Schiffe in Betrieb nehmen.
Dies hängt allerdings von der Verfügbarkeit bestimmter Komponenten ab, beispielsweise der Membran des LNG-Speichersystems und des Azipod-Antriebssystems. Das französische Unternehmen GTT und das US-amerikanische Unternehmen General Electric, Zulieferer der oben genannten Komponenten, ziehen sich 2023 aus Russland zurück.
Laut Novatek kann sich der Tanker Arc-7 besser durch das Meereis bewegen als die Flotte, die derzeit vom Yamal LNG-Projekt eingesetzt wird. Foto: Schiffstechnik
Zvezda wurde ursprünglich beauftragt, zehn weitere Arc-7-Schiffe in Zusammenarbeit mit Samsung Heavy Industries (SHI) fertigzustellen, das die wichtigsten Rumpfblöcke für die Endmontage in russischen Werften lieferte.
Doch unter dem wachsenden Druck der westlichen Sanktionen gegen Moskau stoppte SHI den Bau des Rumpfes, ohne formell aus der Partnerschaft auszusteigen.
„Zvezda bittet China nun um Hilfe“, sagte Herr Seligman.
Um dem Mangel an Transportmöglichkeiten zu begegnen, wird Novatek, wenn es in den kommenden Wochen mit der Verschiffung von Produkten aus Arctic LNG 2 beginnt, wahrscheinlich auf Schiff-zu-Schiff-Transfers (STS) zurückgreifen.
Ursprünglich war geplant, die neu stationierten schwimmenden Lagereinheiten (FSUs) vor Murmansk und Kamtschatka einzusetzen. Doch beide Einheiten unterliegen seit letztem November US-Sanktionen und wurden bislang nicht eingesetzt.
„Angesichts der bestehenden Sanktionen ist mir unklar, wann Novatek den Betrieb der schwimmenden Speicheranlagen Saam und Koryak aufnehmen kann“, sagte Seligman.
Novatek ist zum STS-Betrieb für das Yamal-LNG-Projekt zurückgekehrt und hat den tiefgekühlten Treibstoff vom eisdurchquerenden Schiff Arc-7 auf ein konventionelles Schiff vor der Insel Kildin umgeladen. In den letzten Wochen fanden fünf solcher Operationen statt.
Praktischer Partner
Bisher haben sich die Sanktionen auf die Fertigstellung der Produktionslinie Arctic LNG 2 in der Arktis, den Bau des Schiffs Arc-7 der zweiten Generation und die Nutzung von zwei schwimmenden Speichereinheiten (FSUs) ausgewirkt.
Weitere Sanktionen könnten die Fähigkeit von Novtek, die erforderlichen Transportkapazitäten zu sichern oder sein Flüssigerdgas zu verkaufen, weiter beeinträchtigen. Die EU verhandelt das ganze Jahr 2023 über eine Begrenzung der russischen LNG-Zufuhr in den Block.
Anders als für russische Rohöllieferungen, für die das Land erfolgreich eine „Schattenflotte“ zum Transport genehmigter Ölladungen aufgebaut hat, besteht für russische LNG-Produkte keine derartige Möglichkeit.
„Für Novatek wird es schwierig sein, die Herkunft seiner Waren zu verbergen, und es wird ebenso schwierig sein, LNG-Tanker anzuheuern“, erklärte Herr Katona, Analyst bei Kpler.
Jason Feer vom Beratungsunternehmen Poten & Partners stimmt dem zu. „Erstens gibt es weltweit nur etwa 600 LNG-Tanker. Es würde mich sehr überraschen, wenn einer der Eigner dieser Schiffe bereit wäre, deren Einsatz zum Transport sanktionierter Fracht zuzulassen, angesichts der viel höheren Transportkosten für LNG und des Risikos, das mit der Nutzung dieser Schiffe nach der Verletzung von Sanktionen verbunden ist“, sagte er.
Der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin erklärten im Februar 2022, wenige Wochen bevor Moskau seine Militäroperation in der Ukraine startete, eine „unbegrenzte“ Partnerschaft. Foto: Nikkei Asia
Es bleibt abzuwarten, ob und in welchem Ausmaß das westliche Sanktionsregime die Aktivitäten von Novatek bei Arctic LNG 2 weiter beeinträchtigen könnte. Während die USA keinen Hehl aus ihrem Wunsch machen, das Projekt zu „töten“, scheint das russische Unternehmen Novatek über die Mittel zu verfügen, es durch das „Teufelstor“ zu bringen.
Dies gilt insbesondere, solange Novatek von Yamal LNG profitiert – dem größten LNG-Projekt in Russland. „Yamal LNG ist noch immer eine Cash Cow und Novatek arbeitet hart daran, das auch weiterhin zu bleiben“, erklärt LNG-Experte Touil.
Allein die EU-Länder zahlen Novatek noch immer mehr als eine Milliarde Dollar pro Monat für den Kauf von Flüssigerdgas aus dem Jamal-Projekt.
„Novatek verfügt über die finanziellen Mittel und die Plattform, um Arctic LNG 2 bei Bedarf alleine fertigzustellen. „Letztendlich ist es so: Je strenger die Sanktionen, desto wahrscheinlicher wird es, dass das Projekt von China dominiert wird“, sagte Katona, ein leitender Analyst bei Kpler.
Der zunehmende Zustrom russischen Rohöls nach China, der bis 2023 auch über die Nördliche Seeroute (NSR) erfolgen wird, lässt darauf schließen, dass Russland vermutlich eine vertiefte Partnerschaft mit China als bevorzugte Option ansieht.
„Aus geschäftlichen und finanziellen Gründen ist es für russische Unternehmen, gegen die Sanktionen verhängt wurden, am einfachsten, mit China Geschäfte zu machen“, so Katona abschließend .
Minh Duc (laut High North News, Upstream Online)
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