Milliardenschwerer Kapitalfluss von japanischen Großkonzernen nach Vietnam. Welcher Sektor ist am attraktivsten?

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Milliarden Dollar in Schlüsselsektoren

Ende August trafen sich die Politiker der Provinz Nam Dinh mit Vertretern der Sumitomo Corporation aus Japan. Einer der erwähnten Inhalte ist, dass Sumitomo sorgfältige Untersuchungen durchgeführt hat, bevor es sich für eine Investition in ein Industrieparkprojekt (IP) mit einer Größe von 300 Hektar oder mehr entschied.

Die Sumitomo Corporation wurde 1919 gegründet. Dieses globale Unternehmen verfügt über ein Eigenkapital von 26,6 Milliarden US-Dollar und Hunderte von Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen weltweit.

In Vietnam gründete Sumitomo 1997 den Industriepark Thang Long und erweiterte ihn später auf den Industriepark Thang Long II in der Provinz Hung Yen und den Industriepark Thang Long Vinh Phuc in der Provinz Vinh Phuc. Gesamtfläche über 1.012 Hektar und Gesamtinvestitionskapital 404 Millionen USD.

Sumitomo ist auch als das Unternehmen bekannt, das mit der BRG Group der Geschäftsfrau Nguyen Thi Nga zusammenarbeitet, um mit einer Gesamtinvestition von 4,2 Milliarden USD ein intelligentes Stadtgebiet im Norden von Hanoi zu entwickeln.

*In das Wärmekraftwerk Van Phong 1 BOT investiert die Sumitomo Corporation (Japan) mit einem Gesamtkapital von bis zu 2,58 Milliarden USD.*

In Khanh Hoa ist Sumitomo der Investor des Wärmekraftwerks Van Phong 1 BOT mit einer Kapazität von 1.320 MW und einem Gesamtkapital von 2,58 Milliarden USD.

Auf dem Finanzmarkt ist der Einfluss japanischer Investoren enorm. Japanische Unternehmen investierten etwa 6 Milliarden US-Dollar, um strategische Anteilseigner von fünf Banken sowie zahlreichen Finanz-, Versicherungs- und Fintech-Unternehmen zu werden.

Im Banken- und Finanzsektor hat Sumitomo Life 360 Millionen USD ausgegeben, um mehr als 22 % der Bao Viet Group (BVH) zu halten, und ist strategischer Aktionär dieser Gruppe. Sumitomo Life wird in der kommenden Zeit eine Erhöhung seiner Investitionen in BVH in Erwägung ziehen.

Ende März 2023 verkaufte die VPBank 15 % ihres Kapitals an die japanische Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) und verdiente 1,5 Milliarden USD. Zuvor hatten VPBank und SMBC im Mai 2022 während des Besuchs des japanischen Premierministers in Vietnam eine Absichtserklärung (MoU) zur geschäftlichen Zusammenarbeit unterzeichnet.

Dies ist ein weiterer Schritt von SMBC, seine Präsenz in Asien auszubauen und das digitale Banking, eines der Grundziele von SMBC, zu stärken.

Zuvor hatte SMBC im Oktober 2021 der SMBC Consumer Finance Company (einer Tochtergesellschaft dieser Gruppe) erlaubt, 49 % des Grundkapitals der VPBank SMBC Finance Company (FE Credit) zu erwerben.

Seit Ende 2012 hat die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) 743 Millionen USD ausgegeben, um 20 % der Aktien der VietinBank (CTG) zu kaufen. Dies war auch der Anstoß, der der VietinBank zu schnellem Wachstum verhalf und sie zur Geschäftsbank mit dem größten Grundkapital und der stärksten Aktionärsstruktur in Vietnam machte.

Zuvor hatte die japanische Mizuho Bank im September 2011 bei der Vietcombank (VCB) über 567 Millionen US-Dollar ausgegeben und 347 Millionen Aktien gekauft, was 15 Prozent des Kapitals der VCB entspricht. Im Jahr 2019 kaufte Mizuho weitere Vietcombank-Aktien, um dieses Verhältnis aufrechtzuerhalten.

Darüber hinaus haben Mizuho und eine Gruppe von Investoren 200 Millionen USD in M_Service, den Eigentümer der E-Wallet Momo, investiert. Das japanische Unternehmen SoftBank und das singapurische Unternehmen GIC investierten rund 200 Millionen US-Dollar in VnLife, die Muttergesellschaft der Vnpay-App.

Davor investierte Daiwa Securities 2008 in SSI Securities. SBI Holdings investierte 2010 in TPBank. Derzeit sind diese Aktien Hunderte Millionen USD wert. Ein Mitglied von SBI Holdings besitzt außerdem mehr als 24 % des Kapitals von FPTS Securities.

Nach mehr als einem Jahrzehnt des Einkaufens besitzen die Japaner eine Reihe vietnamesischer Marken.

Es lässt sich erkennen, dass die Mehrheit der strategischen Anteilseigner vietnamesischer Banken japanische Finanzgruppen sind. Der Banken- und Finanzsektor war im Laufe der Jahre stets ein attraktives Ziel für Investoren aus dem „Land der aufgehenden Sonne“. Banken gehören zu den Organisationen, die am stärksten Milliarden Dollar an Kapital japanischer Großkonzerne nach Vietnam locken.

Der Deal, bei dem SMBC für 1,5 Milliarden US-Dollar 15 Prozent des Kapitals der VPBank und für fast 1,4 Milliarden US-Dollar 49 Prozent des Kapitals der FE Credit erwirbt, zeigt, dass japanische Investoren weiterhin am vietnamesischen Banken- und Finanzsektor interessiert sind. Sie schätzen den Wert vietnamesischer Unternehmen sehr.

Mittlerweile sind japanische Finanzgruppen strategische Anteilseigner vieler anderer Banken und Finanzversicherungsunternehmen, wie zum Beispiel: OCB, HD Saison oder MCredit...

Vor Kurzem hat die Saigon-Hanoi Bank (SHB) Vereinbarungen zur Übertragung des Stammkapitals der Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank Finance Company Limited (SHB Finance) an die thailändische Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) unterzeichnet – ein strategisches Mitglied der japanischen MUFG Group.

*Die japanische SMBC gibt 1,5 Milliarden USD für den Kauf von VPBank-Aktien aus.*

Auch die japanische ENEOS Corporation hat enorme Summen für den Kauf ausgegeben und hält derzeit mehr als 169 Millionen PLX-Aktien, was fast 12,6 % der Aktien der Vietnam National Petroleum Group (PLX) entspricht. JX Nippon Oil & Energy Vietnam Consulting and Holdings Co., Ltd. (eine Tochtergesellschaft von ENEOS) hält mehr als 103 Millionen PLX-Aktien, was fast 7,7 % entspricht.

Die Japaner kaufen und besitzen nicht nur eine Reihe führender vietnamesischer Marken in vielen Bereichen, von Pharmazeutika über Konsumgüter bis hin zu Mode …

In Binh Duong unterzeichnete die Becamex IDC Corporation eine Kooperationsvereinbarung mit der AEON Group (Japan). Im Laufe der Jahre hat AEON in vielen Provinzen und Städten im ganzen Land zahlreiche Hypermärkte eröffnet. In der Vergangenheit hat AEON den Citimart-Supermarkt gekauft.

Außerdem sahen die Anleger, wie Earth Chemical den Hersteller der Reinigungsmarke Gift - A My Gia kaufte. Das japanische Unternehmen Sojitz kaufte Saigon Paper, während Taisho Hau Giang Pharmaceutical (DHG) kaufte. Maruha Nichiro übernimmt Saigon Food…

Darüber hinaus sind viele japanische Unternehmen nach der Covid-19-Pandemie daran interessiert und erwägen, einen Teil ihrer Produktionskette nach Vietnam zu verlagern.

Heute, am 21. September, feiern Vietnam und Japan den 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen (1973–2023).

Die Beziehungen zwischen Vietnam und Japan befinden sich derzeit in einem besseren Stadium als je zuvor, es besteht jedoch weiterhin großes Potenzial, sie weiterzuentwickeln und auf ein noch höheres Niveau zu heben.

Die Tatsache, dass der verstorbene Premierminister Abe Shinzo und Premierminister Kishida Fumio Vietnam als ihren ersten Auslandsbesuch nach ihrem Amtsantritt wählten, sowie der Besuch von Premierminister Pham Minh Chinh in Japan nach dem Amtsantritt von Premierminister Kishida Fumio (im Jahr 2021), sind der deutlichste Beweis für den Respekt, den beide Seiten füreinander empfinden.

Derzeit liegt Japan mit einem eingetragenen Kapital von rund 69 Milliarden US-Dollar in über 5.000 Projekten auf Platz 2 der Länder mit ausländischen Direktinvestitionen (FDI) in Vietnam (nach Südkorea).

Darüber hinaus haben japanische Unternehmen im letzten Jahrzehnt Dutzende Milliarden US-Dollar in den Kauf von Aktien vietnamesischer Unternehmen gesteckt.

SMBCs schwächelnde, verlustbringende Geschäfte vor dem Zusammenschluss mit VPBank: SMBC investierte in die Eximbank (EIB) und die Bao Viet Group (BVH). Allerdings lag die Investition von SMBC beim Eximbank-Deal weit unter dem Sparzinssatz, und beim Bao Viet-Deal beträgt der aktuelle Aktienkurs nur die Hälfte des Investitionspreises.

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Quelle