Es wird erwartet, dass die Ölpreise im Jahr 2024 weiterhin von Faktoren wie Versorgung und Sicherheit in vielen Regionen beeinflusst werden.
Im Jahr 2023 dürften die Preise für Rohöl der Sorte Brent durchschnittlich 80 Dollar pro Barrel betragen. Zuvor war das Jahr 2022 von starken Schwankungen geprägt. Damals lag der Preis kurzzeitig über 100 Dollar pro Barrel, nachdem es aufgrund der russischen Militäroperationen in der Ukraine zu Lieferunterbrechungen gekommen war.
Laut Reuters wurden die Ölpreise im Jahr 2023 durch einen starken US-Dollar und die hohe Produktion in Nicht-OPEC-Ländern gedeckelt, obwohl die Nachfrage mit über 100 Millionen Barrel pro Tag ein Allzeithoch erreichte.
Reuters befragte 30 Ökonomen und prognostizierte, dass der LCOc1-Preis für Brent-Rohöl im Jahr 2024 durchschnittlich 84,43 Dollar pro Barrel betragen wird.
Diese Schätzung erfolgt trotz einer großen Bandbreite von Prognosen zum Bedarfswachstum, die von einer Million Barrel pro Tag bei der Internationalen Energieagentur bis zu 2,25 Millionen Barrel pro Tag bei der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) reicht.
Viele Beratungsunternehmen gehen davon aus, dass sich die Produktion im nächsten Jahr aufgrund der Lieferengpässe aus Nicht-OPEC-Ländern von 1,2 Millionen auf 1,9 Millionen Barrel pro Tag erhöhen wird. „Wir werden im nächsten Jahr in jedem Quartal einen überversorgten Markt erleben“, sagte Vikas Dwivedi, globaler Energiestratege bei Macquarie Financial Services.
OPEC+-Konformität
Die Anleger beobachten die Lieferdaten für das erste Quartal 2024 mit Spannung, um zu sehen, ob die OPEC und ihre Verbündeten (OPEC+) eine gemeinsame freiwillige Produktionskürzung von 2,2 Millionen Barrel pro Tag einhalten.
Eine Öllagerstätte von Saudi Aramco in der Stadt Abqaiq
Laut der ANZ Bank (mit Sitz in Australien) könnte dies zu einem Defizit von weniger als 500.000 Barrel pro Tag führen. „Das erste Quartal wird entscheidend sein, da wir dann beurteilen können, ob OPEC+ sich an die freiwilligen Kürzungen hält“, sagte Ann-Louise Hittle, Expertin bei der Wood Mackenzie Research Company (Woodmac-UK).
Basierend auf der aktuellen Bedarfsprognose von Woodmac wird die OPEC+ ihre freiwilligen Kürzungen nicht über das erste Quartal hinaus verlängern müssen.
Energy Aspects Information Services (UK) prognostiziert, dass Saudi-Arabien die Kürzungen im zweiten Quartal 2024 schrittweise reduzieren wird, nachdem eine schrittweise Wiederherstellung der Versorgung in Erwägung gezogen wurde. Bei Bedarf kann es jedoch immer noch einmal zu Kürzungen kommen.
Variablen für Russland, Iran und Venezuela
Seit Washington die Sanktionen gegen den OPEC-Produzenten für sechs Monate bis April 2024 ausgesetzt hat, ist das venezolanische Öl auf die Weltmärkte zurückgekehrt.
Analysten der US-amerikanischen Bank JP Morgan sagten, es bestehe die Möglichkeit, dass diese Aussetzung um weitere sechs Monate verlängert werde, solange die Regierung von Präsident Nicolás Maduro sich an den mit der Opposition vereinbarten Wahlfahrplan für eine Präsidentschaftswahl halte.
Ein Öltanker ankert im Rohölhafen Kozmino in der Nähe der Stadt Nachodka in Russland
Die Präsidentschaftswahlen Ende 2024 in den Vereinigten Staaten und Venezuela würden das längerfristige Schicksal der Sanktionen Washingtons und der Ölproduktion von Caracas bestimmen, hieß es.
Laut JP Morgan wird die Aufhebung der Sanktionen gegen den staatlichen Ölkonzern PDVSA die Ölproduktion Venezuelas schrittweise von 760.000 Barrel pro Tag im Jahr 2023 auf 880.000 Barrel pro Tag im Jahr 2024 und 963.000 Barrel pro Tag im Jahr 2025 steigern.
Experten zufolge könnte die Wiederaufnahme der Lieferungen venezolanischer Schweröllieferungen in die USA und nach Indien zu einer Nachfrageminderung seitens Konkurrenten wie dem Irak und Kanada führen. Sie sagten, dass es zu mehr US-Rohölexporten nach Asien kommen könnte, da die Raffinerien an der US-Golfküste mehr venezolanisches Öl verarbeiten.
Eine Ölquelle der PDVSA Corporation in Venezuela
Analysten gehen davon aus, dass russisches und iranisches Öl trotz der Sanktionen weiterhin auf die Weltmärkte strömen wird, was im Vorfeld der US-Wahlen zu einem Rückgang der Ölpreise führen wird.
Der Iran hat sich zum Ziel gesetzt, seine Rohölproduktion bis März 2024 auf 3,6 Millionen Barrel pro Tag zu steigern; derzeit sind es 3,4 Millionen Barrel pro Tag.
Neue Fabriken
Analysten sagten, dass sich die Verschärfung des Handels mit raffinierten Produkten, vor allem Diesel, nach dem russischen Vorstoß in der Ukraine entspannen werde. Bis 2024 werden in China, Indien, Mexiko, dem Nahen Osten und Nigeria neue Raffineriekapazitäten mit einer Kapazität von über einer Million Barrel pro Tag in Betrieb sein. Dazu zählen Newcomer wie das chinesische Unternehmen Yulong Petrochemical, die Erweiterung der Raffinerien Panipat und Koyali in Indien sowie die Projekte Dangote in Nigeria und Dos Bocas in Mexiko.
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