ศูนย์ข้อมูลต้อนรับข้อตกลงการควบรวมและซื้อกิจการ

นักลงทุนรายบุคคลและผู้จัดการสินทรัพย์ทั่วโลกกำลังเตรียมพร้อมสำหรับข้อตกลงการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ใช้เงินนับพันล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการควบคุมข้อมูล

ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 Alibaba Cloud (บริษัทในเครือของ Alibaba Group) มีศูนย์ข้อมูล 89 แห่งที่ดำเนินการอยู่ใน 30 ภูมิภาคทั่วโลก บริษัทอีคอมเมิร์ซของจีนกำลังวางแผนสร้างศูนย์ข้อมูลในเวียดนามเพื่อจัดเก็บข้อมูล

มูลค่าการลงทุนทั้งหมดและเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการข้างต้นไม่ได้รับการเปิดเผย แต่ตามการคำนวณของนักลงทุนด้านเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายโดยปกติแล้วจะสูงกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เหตุผลที่บริษัทต่างๆ เช่น Alibaba ต้องการสร้างเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง นอกเหนือจากปัญหาต้นทุนก็คือเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและการควบคุมข้อมูลที่ดีขึ้น

ในระดับโลก Amazon Web Service (AWS ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Amazon) ได้สร้างเครือข่ายบริการระบบคลาวด์ที่มี 26 ภูมิภาค และกำลังขยายไปยังภูมิภาคใหม่อีก 8 ภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้าในเวียดนาม AWS เพิ่งประกาศการลงทุนในการสร้าง AWS Local Zone ในฮานอย AWS Local Zone สัญญาว่าจะเชื่อมต่อได้เร็วขึ้นและลดเวลาแฝงลงเหลือต่ำกว่า 10 มิลลิวินาที ช่วยให้ลูกค้าในเวียดนามสามารถใช้บริการระบบคลาวด์คอมพิวติ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ศูนย์ข้อมูล CMC Tan Thuan ในเขต 7 นครโฮจิมินห์ มีพื้นที่ 13,000 ตร.ม. เงินลงทุน 1,500 พันล้านดอง

ปัจจุบัน ตลาดศูนย์ข้อมูลในเวียดนามถูกครอบงำโดยบริษัทโทรคมนาคมในพื้นที่หลายแห่งเป็นหลัก รวมถึง Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom และ VNG Cloud ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการต่างชาติ เช่น GDS, Telehouse และ NTT มักเข้าสู่ตลาดผ่านการร่วมทุน ซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดเพียงเล็กน้อย

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เนื่องจากบริษัทต่างชาติในภาคส่วนศูนย์ข้อมูลจำเป็นต้องลงนามข้อตกลงเชิงพาณิชย์กับบริษัทโทรคมนาคมของเวียดนามเพื่อให้บริการศูนย์ข้อมูลในประเทศ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้อาจเปลี่ยนแปลงในเร็วๆ นี้ เนื่องจากมีการกำหนดนโยบายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในเวลานั้น ที่ปรึกษาและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติคาดว่าจะมีเงินทุนจำนวนมากไหลเข้าสู่ตลาดเวียดนาม

เป็นที่ทราบกันดีว่ากระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของเวียดนามได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตราและมาตรการต่างๆ เพื่อนำกฎหมายโทรคมนาคมปี 2023 มาใช้ ร่างดังกล่าวอนุญาตให้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการเป็นเจ้าของโดยต่างชาติ 100% ในการให้บริการศูนย์ข้อมูล บริการ OTT (บริการสื่อสารผ่านอากาศ) และการประมวลผลบนคลาวด์ พ.ร.บ.โทรคมนาคม พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เป็นต้นไป

ความท้าทายใหญ่ในเรื่องกองทุนที่ดินและแหล่งพลังงาน

ต้นทุนการลงทุนเริ่มต้น อัตราค่าไฟฟ้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น ทำให้ศูนย์ข้อมูลกลายเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ส่งผลให้มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนักลงทุนและผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเพื่อเร่งการขยายตัว

โดยทั่วไปแล้ว GDS International ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ GDS Holdings Limited ระดมทุนได้ 587 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผ่านข้อตกลงการโอนหุ้นที่ออกโดย GDSI KKR มุ่งมั่นที่จะลงทุนสูงถึง 800 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้นร้อยละ 20 ในธุรกิจศูนย์ข้อมูลระดับภูมิภาคของกลุ่ม Singtel Telecommunications ของสิงคโปร์ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดไปสู่สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย ขณะเดียวกันก็สำรวจตลาดมาเลเซียและเวียดนามด้วย

ตามรายงานจากงาน Data Center & Cloud Infrastructure Summit ระบุว่าความจุของตลาดศูนย์ข้อมูลรวมจะสูงถึงประมาณ 321 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2024 โดยมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7.3% ในประเทศเวียดนาม คาดการณ์ว่าในปีต่อๆ ไป จะมีศูนย์ข้อมูลระเบิดขึ้น โดยมีมูลค่าถึง 1.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยทบต้นอยู่ที่ 10.8%

นักลงทุนเอกชนและผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกเตรียมพร้อมสำหรับข้อตกลงการควบรวมและซื้อกิจการมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Savills ระบุว่าในไตรมาสแรกของปี 2024 การเข้าซื้อศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีมูลค่าสูงสุด 1.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 81% เมื่อเทียบเป็นไตรมาสต่อไตรมาส และเพิ่มขึ้น 325% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็น 80% ของปริมาณการลงทุนทั้งหมดในปี 2023

แม้ว่าตลาดศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่กลับเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญในการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมและแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ การค้นหาที่ดินและแหล่งพลังงานสร้างแรงกดดันให้กับผู้ลงทุน ทำให้พวกเขาต้องขยายกิจการในทำเลเชิงยุทธศาสตร์โดยเร็วที่สุด “สิ่งนี้ยังคงผลักดันให้ต้นทุนการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นายโทมัส รูนีย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ทางอุตสาหกรรมของ Savills Hanoi กล่าว

นอกจากนี้ ข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงรัฐบาล ลูกค้า และสังคม ให้ศูนย์ข้อมูลใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนและลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนให้เหลือน้อยที่สุด ยังสร้างแรงกดดันอย่างหนักให้กับผู้พัฒนาศูนย์ข้อมูลอีกด้วย