จีนทำให้ Samsung และ SK Hynix ตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก

Samsung และ SK Hynix เป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่สองรายของโลก รองลงมาคือ Micron ในอันดับที่สาม ทั้งสามบริษัทล้วนทำธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศจีน แม้ว่าจะมีบริษัทเกาหลีใต้เพียงสองแห่งเท่านั้นที่มีโรงงานผลิตในประเทศก็ตาม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ปักกิ่งประกาศว่า Micron ไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัยและห้ามผู้ประกอบการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ แห่งนี้

ในขณะที่ Micron เป็นบริษัทที่ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากทางการจีน Samsung และ SK Hynix ก็ติดอยู่ระหว่างสองมหาอำนาจนี้เช่นกัน เมื่อเดือนที่แล้ว สหรัฐฯ ขอให้โซลเรียกร้องให้ผู้ผลิตชิปอย่าเติมเต็มช่องว่างที่ Micron ทิ้งไว้หากถูกห้าม

ไมครอนเป็นบริษัทชิปรายใหญ่รายแรกของสหรัฐฯ ที่ถูกจีนห้าม (ภาพ : รอยเตอร์)

แม้ว่าจะมีความตึงเครียดทางการเมือง นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าข้อเสียเปรียบของ Micron นั้นเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ชัดเจนสำหรับ Samsung และ SK Hynix นักวิเคราะห์อาวุโส อี ซึง วู จากบริษัท Eugene Investment and Securities กล่าวว่าบริษัทชิปของเกาหลีทั้งสองแห่งอยู่ในตำแหน่งที่ดี

ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด Micron อาจสูญเสียรายได้ประมาณ 11% เนื่องจากการห้ามนี้ ตามที่นักวิเคราะห์ Mark Li จาก Sanford C. Bernstein กล่าว อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดการสูญเสียเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

แม้ว่าหลี่จะเห็นด้วยว่าจีนมีศักยภาพในการเข้าหาบริษัทเกาหลีใต้เพื่อจัดหาชิปหน่วยความจำ แต่เขาไม่แน่ใจว่าพวกเขายินดีหรือไม่

“เนื่องจากซัพพลายเออร์ในประเทศไม่สามารถแข่งขันในด้านกำลังการผลิตและเทคโนโลยี จีนจึงจำเป็นต้องใช้ Samsung, SK Hynix, Kioxia, Western Digital หรือซัพพลายเออร์ต่างประเทศเพื่อมาแทนที่ Micron อย่างไรก็ตาม ซัพพลายเออร์เหล่านี้ล้วนเป็นพันธมิตรของสหรัฐฯ และพึ่งพาอุปกรณ์ที่จัดหาโดยสหรัฐฯ เรามองว่าโอกาสที่พวกเขาจะเพิกเฉยต่อแรงกดดันของสหรัฐฯ และใช้ประโยชน์จากการแบนของ Micron เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในจีนนั้นมีน้อยมาก” นายหลี่กล่าว

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม กระทรวงต่างประเทศของจีนแสดงความไม่เห็นด้วยกับความพยายามใดๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้ผู้ผลิตชิปของเกาหลีใต้ขายสินค้าให้กับประเทศ ปักกิ่งกล่าวว่าการห้ามส่งออก "ละเมิดหลักการของเศรษฐกิจการตลาด เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และกฎการค้าอย่างร้ายแรง และทำลายเสถียรภาพของการผลิตและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก" โฆษกเหมาหนิงกล่าว

ปัจจัยอีกประการที่ต้องพิจารณาคือสถานการณ์ตลาดชิปหน่วยความจำโดยรวม แบรดี้ หว่อง นักวิเคราะห์ด้านเซมิคอนดักเตอร์จากบริษัทวิจัย Counterpoint คาดการณ์ว่า การห้ามผลิตภัณฑ์ของ Micron ในจีนจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อตลาดโลก รวมถึงลูกค้าในประเทศ เนื่องจากตลาดโดยรวมยังคงดิ้นรนกับปัญหาอุปทานส่วนเกินท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ตามที่เขากล่าว หากการแบนดำเนินต่อไปเป็นเวลานาน – 2, 3 ปี หรือนานกว่านั้น – ผู้แข่งขันชาวเกาหลีจะได้รับประโยชน์ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอน

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2022 Samsung และ SK Hynix ครองอันดับหนึ่งตลาด DRAM โดยมีส่วนแบ่งตลาดที่ 40.7% และ 28.8% ตามลำดับ ตามข้อมูลของบริษัทวิจัย TrendForce ไมครอนมีส่วนแบ่งตลาด 26.4% อยู่ในอันดับที่ 3 ชิป DRAM ใช้ในทุกสิ่งตั้งแต่ทีวีจนถึงสมาร์ทโฟน แต่เป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปและราคาอาจมีการผันผวน

Samsung มีโรงงานผลิตชิป NAND ในซีอานและโรงงานผลิตแบ็คเอนด์ในซูโจว ในขณะที่โรงงานผลิตชิป DRAM ของ SK Hynix ตั้งอยู่ในเมืองหวู่ซีและโรงงาน NAND ตั้งอยู่ในเมืองต้าเหลียน ทั้งสองบริษัทได้รับการยกเว้นจากรัฐบาลสหรัฐฯ ในการจัดหาอุปกรณ์ชิปให้กับโรงงานในจีนต่อไป

Micron ตอบสนองต่อ Nikkei ว่าบริษัทได้รับแจ้งผลสรุปการสอบสวนจากรัฐบาลจีนแล้ว บริษัทจะหารือกับทางการต่อไป

ปักกิ่งเริ่มการสอบสวนบริษัท Micron ในเดือนมีนาคม หลังจากสหรัฐฯ ลงนามข้อตกลงกับญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เครื่องมือผลิตชิปรายใหญ่ 2 รายของโลก เพื่อจำกัดการส่งออกไปยังจีน การผลิตส่วนใหญ่ของ Micron อยู่นอกแผ่นดินใหญ่ แม้ว่าจะมีสายการประกอบโมดูลและส่วนประกอบและโรงงานทดสอบในซีอานก็ตาม ลูกค้าในจีนและฮ่องกงมีส่วนสนับสนุนรายได้ของ Micron ในปี 2022 คิดเป็น 16%

ผู้ผลิตชิปของสหรัฐฯ ได้ออกมาพูดถึงความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมไปถึงการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นจากคู่แข่งจากจีน บริษัทยังเตือนด้วยว่าอาจถูกห้ามจากตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในรายงานอีกด้วย

(ตามข้อมูลของนิกเคอิ)

แหล่งที่มา