ธนาคาร "บางคนหัวเราะ บางคนร้องไห้" ในสงครามผลกำไร

Vietcombank ประสบความสำเร็จในการทำกำไรในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาอันดับหนึ่งถึงสองสมัย

ด้วยกำไรก่อนหักภาษีใน 9 เดือนแรกของปี 2566 ที่สูงถึง 29,550 พันล้านดอง Vietcombank ยังคงแย่งชิงบัลลังก์กำไรของอุตสาหกรรมการธนาคารต่อไป

ธนาคารแห่งนี้ยังคงรักษาช่องว่างขนาดใหญ่ไว้กับตำแหน่งที่ 2 และ 3 ในอันดับตามลำดับ ได้แก่ Agribank และ MB ด้วยกำไรหลังหักภาษี 21,860 พันล้านดอง และ 20,019 พันล้านดอง ตามลำดับ BIDV อยู่อันดับที่ 4 โดยมีกำไรหลังหักภาษี 19,763 พันล้านดอง

ไม่เพียงเท่านั้น ในไตรมาสที่ 3 Vietcombank ยังครองตำแหน่ง “ผู้มีรายได้สูงสุดสองอันดับแรก” ด้วยกำไรสูงสุดในระบบ โดยแตะที่ 9,051 พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 19.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

สองธนาคารถัดไปที่ไล่ตามมาคือ VietinBank ซึ่งมีกำไรก่อนหักภาษี 17,401 พันล้านดอง และ Techcombank ซึ่งมีกำไร 17,115 พันล้านดอง

ACB หยุดอยู่ที่อันดับที่ 7 ในการจัดอันดับ โดยมีกำไรก่อนหักภาษี 9 เดือนที่ 15,024 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเวลาเดียวกัน

แม้จะไม่ได้รายงานกำไรหลายพันล้านเหมือนกับธนาคารอื่นๆ ในอันดับเดียวกัน แต่ในไตรมาสที่ 3 HDBank และ VIB กลับเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ ใน 9 เดือนแรกของปี 2566 HDBank รายงานกำไรก่อนหักภาษีมากกว่า 8,600 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 กำไรก่อนหักภาษีสะสมของ VIB พุ่งสูงถึงกว่า 8,300 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

SHB ปิด 10 อันดับแรกด้วยกำไรก่อนหักภาษี 8,509 พันล้านดอง ที่น่าสังเกตคือ เมื่อสิ้นสุด 9 เดือน VPBank ร่วงลงจากอันดับเมื่อปรับตัวลดลง โดยรายงานกำไรสุทธิหลังหักภาษี 8,279 พันล้านดอง ลดลง 58% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

กำไรเติบโตแบบ “หยินเฟื่องฟู หยางเสื่อมถอย”

สังเคราะห์จากรายงานทางการเงินของธนาคารต่างๆ ในไตรมาส 3 ปี 2566 พบว่าธนาคารต่างๆ ถึง 15 แห่งรายงานกำไรสะสมลดลง ธนาคารต่างๆ ถึง 11 แห่งบันทึกกำไรสะสมเพิ่มขึ้น และ 1 แห่งขาดทุนนับแสนล้านดอง

ทั้งนี้ NCB รายงานการขาดทุนก่อนหักภาษีจำนวน 244 พันล้านดองในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 และขาดทุนสะสมจำนวน 231 พันล้านดองในช่วง 9 เดือนแรกของปี ธนาคารกล่าวว่าสาเหตุหลักเกิดจากความผันผวนทั่วไปของเศรษฐกิจและตลาดการเงิน โดยเฉพาะตลาดพันธบัตร หุ้น และตลาดอสังหาริมทรัพย์...

สิ่งที่น่าเศร้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการธนาคารก็คือ กำไรอยู่ในสภาวะ "เติบโตติดลบและถดถอยในเชิงบวก" ในขณะที่ธนาคารอื่นๆ กลับมีกำไรเติบโตติดลบมากกว่า

ด้วยเหตุนี้ BVBank จึง “อยู่อันดับสุดท้าย” เมื่อรายงานกำไร 61 พันล้านดองในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ซึ่งลดลง 85% เมื่อเทียบกับกำไรกว่า 420 พันล้านดองในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในทำนองเดียวกัน กำไรของ ABBank ลดลงร้อยละ 59 ธนาคารเอ็กซิมแบงก์ร่วง 46% VietABank ลดลง 27% หุ้นเวียดแบงก์ลดลง 22%...

ในทางกลับกัน เมื่อสิ้นสุด 9 เดือนแรกของปี 2023 แม้ว่าจะไม่ติดอันดับกำไร 10 อันดับแรก แต่ Sacombank กลับมีการเติบโตของกำไรสูงสุดในอุตสาหกรรมการธนาคารทั้งหมด โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่ 54% โดยมีกำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 6,840 พันล้านดอง

ตามมาติดๆ คือธนาคาร OCB มีกำไรสะสม 3,915 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 48% จากช่วงเวลาเดียวกัน ธนาคาร Kienlongbank รายงานกำไรก่อนหักภาษี 639 พันล้านดองในช่วง 9 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 25%

การเงิน - ธนาคาร - ธนาคาร — สถานการณ์การเติบโตของกำไรธนาคารในไตรมาส 3 ปี 2566

ตามข้อมูลจาก TS. Can Van Luc หัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์ของ BIDV และสมาชิกสภาที่ปรึกษาแห่งชาติด้านนโยบายการเงินและการเงิน กล่าวว่า กำไรของธนาคารหลายแห่งที่ลดลงหลังจาก 9 เดือนแรกของปีนี้ เป็นผลมาจากการเติบโตของสินเชื่อที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ อัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) ของธนาคารยังเล็กกว่าปีที่แล้วอีกด้วย ค่าบริการเพิ่มขึ้นลดลงอย่างมาก เนื่องจากค่าธรรมเนียมบางรายการยังคงได้รับการยกเว้นหรือลดลง

นอกจากนี้ บริการทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น ประกันภัยผ่านธนาคาร หรือ การซื้อขายพันธบัตร ก็ไม่เป็นที่นิยมเหมือนในปีก่อน ๆ

โดยเฉพาะหนี้เสียที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้สถาบันสินเชื่อต้องเพิ่มการสำรองความเสี่ยง ส่งผลให้กำไรหดตัวลง

กำไรธนาคารอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก

ภายในสิ้น 9 เดือนแรกของปี 2566 มีเพียง 9 ธนาคารเท่านั้นที่ดำเนินการตามแผนประจำปีได้สำเร็จ 75% โดย Kienlongbank ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำชั่วคราวเมื่อบรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการบริหารวางไว้ 91.3%

อย่างไรก็ตาม มีธนาคารถึง 7 แห่งที่ทำกำไรประจำปีได้ไม่เกิน 50% ได้แก่: BaoViet Bank (35.6%) ธนาคารบีวี (12.2%) เวียดแบงก์ (43.6%) ธนาคารเวียดเอแบงก์ (46.6%) เอบีแบงก์ (23.2%) เอ็กซิมแบงก์ (34.2%) วีพีแบงก์ (34.5%)

เมื่อประเมินแนวโน้มกำไรของธนาคารในช่วงเดือนสุดท้ายของปี คุณลุคกล่าวว่า กำไรของธนาคารอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าสินเชื่ออาจเพิ่มขึ้นได้เร็วขึ้น ค่าบริการบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นและการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นภายในสิ้นปีนี้

สำหรับอุตสาหกรรมธนาคารในปี 2566 บริษัท VNDirect Securities มองว่า “พายุจะยังคงดำเนินต่อไป” ความยากลำบากอย่างต่อเนื่องในตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดพันธบัตรขององค์กรจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพสินทรัพย์และสภาพคล่องของธนาคาร

โดยรวมแล้ว คาดว่าการเติบโตของกำไรของภาคส่วนนี้จะชะลอตัวลงเหลือ 10-12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในปี 2566-67 (จาก 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในปี 2565) เนื่องจากการเติบโตของสินเชื่อชะลอตัว อัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ยแคบลง และต้นทุนสินเชื่อเพิ่มขึ้น

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ธนาคารแห่งรัฐได้ประกาศผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2566 โดยสถาบันสินเชื่อประเมินว่าสถานการณ์ธุรกิจและผลกำไรของระบบธนาคารในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ไม่ได้ดีขึ้นตามที่คาดไว้ในการสำรวจครั้งก่อน

ด้วยเหตุนี้ สถาบันสินเชื่อจึงยังคงปรับคาดการณ์ธุรกิจและผลกำไรในช่วงข้างหน้า โดยสถาบันสินเชื่อร้อยละ 66.7 – 72.1 คาดว่าธุรกิจจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 และทั้งปี 2566 (ต่ำกว่าอัตรา 70.3 – 74.8 ในช่วงก่อนหน้า)

ในทางตรงกันข้าม จำนวนสถาบันสินเชื่อที่กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่ "ถดถอย" ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในปี 2566 สถาบันสินเชื่อ 82.6% คาดว่ากำไรก่อนหักภาษีจะเติบโตในเชิงบวกเมื่อเทียบกับปี 2565 นอกจากนี้ สถาบันสินเชื่อ 13.8% ยังคงกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของกำไรติดลบในปี 2566 และ 3.7% คาดว่ากำไรจะยังคงไม่ เปลี่ยนแปลง

ทู ฮวง

แหล่งที่มา