Завод компании Huynh Duc Mechanical Company площадью 5000 м2 в городе Бьенхоа (Донгнай) расположен на небольшой дороге без тротуара и с плотной застройкой вокруг. Внешний вид объекта напоминает старую, устаревшую фабрику. Но внутри почти 180 рабочих и инженеров производят точную механическую продукцию для транснациональных корпораций стоимостью в сотни миллиардов долларов. Это одно из первых вьетнамских предприятий, выбранных американской полупроводниковой группой в качестве поставщика при открытии завода в Хошимине. Директором этого завода является инженер Фам Нгок Дуй (35 лет), который начал свою карьеру в отделе исследований и разработок (НИОКР) производителя швейных машин Juki — первого японского предприятия с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) в экспортной зоне переработки Тан Туан, район 7, город Хошимин. Проработав почти 3 года во Вьетнаме и Японии, он покинул группу и перешел на работу в Huynh Duc — предприятие, полностью торгующее отечественным товаром. Карьерный путь, выбранный г-ном Даем, также является выбором многих руководителей и менеджеров: работа в многонациональной корпорации для приобретения опыта, затем присоединение к отечественному предприятию, а затем возвращение для участия в цепочке поставок прямых иностранных инвестиций. Опыт работы директора в корпорации прямых иностранных инвестиций помог семейной компании Huynh Duc сделать свой рабочий процесс более профессиональным и сохранить позицию надежного партнера иностранных инвесторов на протяжении 10 лет подряд.
Следуй за «орлом»
В производственной цепочке многонациональные корпорации с тысячами сотрудников, как и первая компания, в которой работал Дай, являются вершиной пирамиды — местом, откуда конечный продукт экспортируется на рынок. Компания, которой он руководит, считается базовой — поставщиком комплектующих и входного оборудования. Компания стремится стать незаменимым звеном в цепочке поставок прямых иностранных инвестиций. 10 лет назад, чтобы стать партнером американской полупроводниковой корпорации, компании Huynh Duc пришлось пройти 6-месячную оценку возможностей, не говоря уже о первоначальном времени контакта, которое длилось более года. «Почти ни одно вьетнамское предприятие не обладает техническими и управленческими навыками, чтобы немедленно удовлетворить все требования крупных иностранных корпораций. Важно взять на себя обязательство меняться, чтобы преодолеть слабые стороны», — сказал директор Дуй. На тот момент компания набрала всего 5–6 баллов по 10-балльной шкале по критериям партнера. Чтобы сопровождать корпорации, осуществляющие прямые иностранные инвестиции, предприятия должны быть готовы к долгосрочным инвестициям как в человеческие ресурсы, так и в технологии. Компания Huynh Duc, основанная в 1995 году как семейная механическая мастерская, уже более двух десятилетий импортирует бывшую в употреблении технику в количестве, «достаточном для использования». Однако за последние 5 лет компания полностью переключилась на инвестиции в новые машины. «Это стоит намного дороже, но и продукция качественнее, и конкурентоспособность, конечно, выше», — сказал директор 8X. В свою очередь, партнеры по прямым иностранным инвестициям становятся гарантией потенциала отечественных предприятий, таких как Huynh Duc. Первоначально 80% клиентов были японскими заводами, а затем американскими и европейскими корпорациями, инвестирующими во Вьетнам. В результате компания начала получать 10% дохода от прямого экспорта оборудования за рубеж. «Самое ценное — это не деньги, а возможность получить доступ к системам управления и эксплуатации крупнейших мировых корпораций, чтобы изучать и совершенствовать свой бизнес». сказал г-н Дай.
Объединение отечественных предприятий с инвесторами прямых иностранных инвестиций для «сосуществования» и совместного развития является популярной моделью во многих новых индустриальных странах Азии, таких как Китай, Малайзия... В то время как предприятия прямых иностранных инвестиций пользуются преференциальной политикой принимающей страны, отечественные компании имеют возможность учиться у «гигантов» и расти. Это теория. На самом деле число вьетнамских предприятий, которые могут присоединиться к сектору прямых иностранных инвестиций, все еще невелико. Например, Вьетнам почти всегда занимает последнее место в рейтинге отечественных поставщиков, выбираемых японскими заводами, хотя, согласно результатам ежегодного опроса Японской организации внешней торговли (JETRO), за последние 10 лет их число увеличилось на 80%.
Это всего лишь улучшение количества, а не глубины. Huynh Duc — одно из немногих предприятий, которые за последние 35 лет участвовали в цепочке поставок высокотехнологичных корпораций с прямыми иностранными инвестициями. Однако спустя 10 лет эта компания по-прежнему занимается поставками вспомогательного оборудования, такого как запасные части, формы, приспособления... Большинство отечественных компаний не могут поставлять оборудование для основных производственных линий клиентов. Полет с «орлом» прямых иностранных инвестиций помог им добиться больших успехов, но стена между отечественной вспомогательной промышленностью и вершиной производственной цепочки все еще существует. По данным исследования, проведенного в 2020 году доцентом, доктором Чан Тхи Бич Нгок (Институт экономики управления при Ханойском университете науки и технологий), электронная промышленность, а также традиционные промышленные секторы Вьетнама, включая текстильную, обувную и кожевенную промышленность, не имея возможности поставлять оборудование и компоненты с высокой добавленной стоимостью, приносят прибыль лишь в размере 5–10%. То есть, несмотря на огромный объем экспорта, экономические выгоды от участия Вьетнама в глобальной цепочке поставок электроники относительно невелики.
Две параллельные линии
Генеральный директор Нгуен Ван Хунг, следуя по тому же пути, что и г-н Дуй, также возглавил компанию An Phu Viet Plastic Company после 15 лет работы в японской корпорации. В 2011 году он уволился и открыл собственную компанию по производству пластиковых деталей в Хынгйене. Первыми клиентами стали японские предприятия с прямыми иностранными инвестициями. Переломный момент наступил в 2015 году, когда крупнейший на тот момент инвестор прямых иностранных инвестиций во Вьетнаме, компания Samsung, объединилась с Министерством промышленности и торговли, чтобы расширить поиск внутренних поставщиков. После полугода участия в программе оценки его компания была выбрана Samsung в качестве поставщика второго уровня, работающего через партнера первого уровня — корейское предприятие. Компания An Phu Viet постоянно совершенствует свою продукцию, чтобы идти в ногу со скоростью технологических инноваций ведущего в мире производителя смартфонов. Однако вскоре этот генеральный директор осознал изолированность вьетнамского бизнеса в цепочке поставок. На протяжении многих лет он лелеял мечту о сотрудничестве с другими вьетнамскими предприятиями с целью поставки клиентам комплектных компонентов, а не отдельных деталей, как в настоящее время. «Если мы продолжим обрабатывать отдельные детали, будет сложно добиться прорыва. Но если мы сможем поставлять целый кластер, мы не только получим больше прибыли, но и укрепим наши позиции среди корпораций с прямыми иностранными инвестициями», — сказал г-н Хунг. До сих пор это остается игровой площадкой для иностранных поставщиков. Например, у Samsung 23 ключевых партнера открывают заводы во Вьетнаме, не считая компаний, входящих в одну группу. Эти компании поставляют корейским производителям телефонов готовые модули, такие как камеры, зарядные устройства, динамики, печатные платы и наушники. Средний «возраст» этих компаний составляет 32 года. По данным статистики VnExpress на конец октября, 80% из них котируются на Корейской фондовой бирже с капитализацией в основном более 100 миллионов долларов США.
Таков портрет конкурента, с которым приходится конкурировать отечественным предприятиям, таким как An Phu Viet, если они хотят реализовать свои амбиции. Вьетнамские поставщики, которые слабее с точки зрения капитала и опыта, чтобы добиться успеха на внутреннем рынке, должны конкурировать на равных с давними партнерами корпораций с прямыми иностранными инвестициями как минимум по трем направлениям: качество, цена и сроки поставки. Однако, начиная с сырья, такого как конструкционные пластики, компания An Phu Viet утратила свое конкурентное преимущество по цене, когда ей пришлось импортировать его, поскольку она не смогла найти внутренние источники поставок. «При одинаковом качестве клиенты могут выбрать вьетнамский бизнес, если цена на несколько процентов выше. Но если разница составляет двузначные числа, они определенно будут покупать за рубежом», — сказал г-н Хунг. Амбиции генерального директора An Phu Viet требуют синхронного развития целой отрасли — от материалов, механики, машиностроения до электричества и электроники. Но после десятилетий следования по «орлиному» следу это все еще остается всего лишь мечтой. Отечественные поставщики еще не достигли конечного пункта назначения: они стали важным звеном в цепочке создания стоимости мировых корпораций.
По словам доктора Нгуена Динь Кунга, бывшего директора Центрального института экономического управления, прямые иностранные инвестиции не являются волшебным ключом, который откроет Вьетнаму дверь для продвижения по лестнице стоимости, как это было в течение последних двух десятилетий. «Привлечение иностранных инвестиций и содействие развитию отечественного бизнеса — это как два крыла. Они должны работать вместе слаженно, чтобы экономика взлетела», — сказал доктор Кунг. За последние 35 лет Вьетнам добился успехов в привлечении иностранных инвестиций, но до сих пор не решил проблему повышения внутренней устойчивости отечественных предприятий. «Эта реальность выявляет неоправданный риск: чем больше иностранных инвестиций, тем больше сокращается отечественная промышленность», — предупредил г-н Фам Чан Трук, бывший глава правления Парка высоких технологий города Хошимин. По его словам, принцип инвестора — получение максимальной прибыли. Если уже есть более качественные и дешевые комплектующие и запчасти из Китая и Кореи, то, конечно, они не выберут вьетнамские предприятия. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в машиностроении, производстве электрического и электронного оборудования доля внутренней добавленной стоимости, вносящей вклад в экспортный оборот Вьетнама, все больше отстает от показателей соседних стран, таких как Малайзия, Таиланд и Индонезия. Это означает, что Вьетнам все больше зависит от импортного оборудования и комплектующих для сборки конечной продукции.
По словам доктора Нгуен Куок Вьета, заместителя директора Вьетнамского института экономических и политических исследований (VEPR), 98% отечественных предприятий являются малыми и средними и не имеют связей. Если правительство не будет проводить активную политику по привлечению предприятий к участию в цепочке поставок прямых иностранных инвестиций, а предоставит это право инвесторам, Вьетнам навсегда останется вне игрового поля глобальных корпораций. «Если Вьетнам не сможет найти способ преодолеть сложные этапы, он не сможет получить устойчивое преимущество, сколько бы инвесторов он ни привлек», — оценил г-н Вьет. Отечественные предприятия постепенно попадают в порочный круг «курица-яйцо». Чтобы иметь возможность вносить важный вклад в деятельность корпораций с прямыми иностранными инвестициями, необходимым условием является демонстрация потенциала. Но для этого сначала должна быть возможность. В то время как вьетнамские предприятия не имеют условий для производства продукции для прямых иностранных инвестиций, сами иностранные инвесторы также находятся в замешательстве и не могут найти отечественные предприятия, которые соответствуют требованиям, чтобы стать партнерами. Группа Juki, входящая в первую группу «орлов», прибывших во Вьетнам 35 лет назад, начинала с пилотного завода по производству комплектующих, затем расширила деятельность до сборки и точного литья, а сейчас имеет 4 завода в Тан Туане. Компания Juki не только занимается производством и обработкой, но и создала в Хошимине отдел исследований и разработок, специализирующийся на автоматизации. Генеральный директор Juki Vietnam Co., Ltd. и директор азиатского бизнес-подразделения Сугихара Ёдзи сообщил, что группа только что приняла решение о постепенном переносе заводов из Китая во Вьетнам с целью создания долгосрочной производственной базы. Но для реализации вышеуказанной стратегии Juki необходимо не только развивать производственные мощности, но и привлекать больше отечественных предприятий, способных поставлять важные компоненты, такие как электроника, двигатели и печатные платы. Это самое большое узкое место. «Правительство не проводило никакой политики стимулирования иностранных компаний к увеличению местных заказов», — заявил г-н Сугихара. При отсутствии координации со стороны государства инвесторы прямых иностранных инвестиций и отечественные предприятия подобны «двум параллельным линиям».
Предложение по лестнице
Г-н Фам Чан Трук считает, что для выхода из тупика государство должно сыграть ключевую роль в наведении этих «двух прямых линий» на встречу. «Государство должно создать рынок, размещая заказы у предприятий. Со временем, когда реальное качество продукции будет доказано, отечественные компании смогут убедить иностранные корпорации», — предположил г-н Трюк. Отечественные вспомогательные отрасли не могут поставлять все запасные части и производственное оборудование для корпораций с прямыми иностранными инвестициями, поэтому им необходимо определить правильные конкурентоспособные продукты для ключевых инвестиций. Например, он привел пример того, что Вьетнам имеет сильные стороны в области выращивания каучука, поэтому ему необходимо сосредоточиться на развитии и инвестировании в отрасли по производству смежных материалов и пластмасс. Г-н До Тьен Ань Туан, старший преподаватель Школы государственной политики и менеджмента имени Фулбрайта, заявил, что для создания рынка для отечественной промышленности правительству необходимо изменить свою политику преференций для инвесторов в прямые иностранные инвестиции. «Инвесторы прямых иностранных инвестиций никогда не будут мотивированы передавать нам технологии без особой политики стимулирования», — заявил г-н Туан. По данным Министерства науки и технологий, за последние 5 лет было заключено 400 контрактов на передачу технологий между предприятиями с прямыми иностранными инвестициями, однако все они представляют собой внутреннюю деятельность между материнскими компаниями и дочерними предприятиями, без участия отечественного сектора. По его словам, вместо того, чтобы вводить легкие льготы, как сейчас, когда все инвестиции освобождены от налога, правительству следует разработать стимулы в соответствии с лестницей. Чем выше доля отечественных поставщиков, используемых инвесторами, тем больше стимулов они получат. Этот метод можно аналогичным образом применить к соотношению вьетнамского управленческого персонала, количеству часов обучения или количеству контрактов на передачу технологий для отечественных предприятий. Эксперт считает, что пересмотр преференциальной политики для инвесторов в прямые иностранные инвестиции сейчас актуален как никогда, поскольку со следующего года вступают в силу правила о глобальном минимальном налоге . В то время странам приходилось применять минимальный уровень налогообложения для крупных инвесторов. То есть, эпоха привлечения прямых иностранных инвесторов с помощью минимальных налоговых льгот закончится. В настоящее время правительство готовит проект постановления о пилотной поддержке инвесторов в сфере высоких технологий. Соответственно, проекты прямых иностранных инвестиций с планами производства, а также обучения кадров, исследований и разработок во Вьетнаме получат стимулы в виде налоговых вычетов или прямой бюджетной поддержки.
Всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и США, созданное в начале сентября, дает Вьетнаму возможность активнее участвовать в глобальной цепочке поставок высокотехнологичной продукции, особенно в полупроводниковой промышленности. Чтобы приветствовать четвертую волну прямых иностранных инвестиций, премьер-министр Фам Минь Чинь провел две конференции для встреч с инвесторами прямых иностранных инвестиций за 10 месяцев, предложив повысить уровень локализации и развивать цепочки поставок с участием вьетнамских предприятий.
Ранее, в 2022 году, премьер-министр скорректировал проект по содействию передаче, освоению и развитию технологий из-за рубежа во Вьетнаме , опубликованный три года назад , добавив целевой показатель, согласно которому к 2025 году количество проектов прямых иностранных инвестиций с передачей технологий отечественным предприятиям будет увеличиваться на 10% в год, а к 2030 году составит 15%.
Это возможность для вьетнамских предприятий, таких как Huynh Duc. С позиции поставщика механического оборудования, поддерживающего (косвенное) производство для полупроводниковых корпораций, компания надеется, что через 5 лет бизнес начнет поставлять оборудование на прямые производственные линии клиентов, хотя и признает, что это чрезвычайно сложная цель.
Указывая на две обрабатываемые формы, г-н Дай объяснил разницу, которую невозможно различить невооруженным глазом. Чтобы уменьшить погрешность на несколько тысячных миллиметра, предприятию, возможно, придется инвестировать сотни тысяч долларов США. В то время как для высокотехнологичных отраслей, таких как производство микросхем, точность должна измеряться единицами нм — одной миллионной миллиметра.
Для достижения этой цели компания создала команду из 6 инженеров, отвечающих за исследования и разработки, исследующих новые технологии. Однако производство продукта — это только начало. Используя те же компоненты, вьетнамские компании теперь могут обеспечить качество, но по цене им, безусловно, сложно конкурировать с иностранными компаниями, имеющими многолетний опыт. Чтобы конкурировать, вьетнамским предприятиям нужны долгосрочные заказы от «орлов» прямых иностранных инвестиций, а это требует государственной координации.
«Не все инвестиции будут успешными, но если вы не посеете семена, вы никогда не пожнете плоды», — заключил молодой бизнесмен.
* Графика в статье нарисована с помощью приложения Adobe Firefly Generative AI.
Содержание: Вьет Дык - Ле Тует Графика: Хоанг Кхань
Vnexpress.net
Комментарий (0)