Процентные ставки и плохие долги повлияют на планы прибыли банков в 2025 году

Фокус на розничном и зеленом кредитовании

Сезон собраний акционеров банков в самом разгаре, и ряд банков объявили о своих бизнес-планах на 2025 год. Из них три банка: Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB), National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) и Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank) провели свои последние собрания, на которых поставили амбициозные цели по росту прибыли на основе трех основных стратегий: рост розничного бизнеса, работа с безнадежной задолженностью и продвижение зеленого кредитования.

Соответственно, VIB ожидает получить прибыль до налогообложения в размере 11 020 млрд донгов, что на 22% больше в годовом исчислении, благодаря значительному росту в розничном сегменте, особенно в сегменте жилищного и автокредитования. Между тем, NCB установил целевой показатель прибыли до реструктуризации в размере 59 млрд донгов, сосредоточившись на улучшении качества активов и снижении коэффициента безнадежной задолженности до уровня ниже 3%. Nam A Bank планирует привлечь 5000 млрд донгов, сосредоточившись на зеленом кредитовании и привлечении капитала от международных финансовых институтов.

По словам г-на Данга Кхака Ви, председателя совета директоров VIB, поддержание розничного коэффициента на уровне более 90% от общего объема непогашенных кредитов помогает банку иметь стабильную чистую процентную маржу (NIM) в размере 4,5%, что выше среднего показателя по отрасли. Он также подчеркнул: «Значительные инвестиции в цифровые технологии помогают VIB оптимизировать кредитные процессы и улучшить качество обслуживания клиентов».

Бизнес-план VIB. Скриншот

У банка Nam A есть собственное направление в сфере зеленого кредитования. По словам г-на Тран Нгок Тама, генерального директора банка Nam A: «Мы уделяем особое внимание устойчивому развитию, одновременно содействуя сотрудничеству с международными финансовыми институтами с целью мобилизации дешевого капитала для проектов зеленого кредитования».

Соответственно, банк подписал соглашение о сотрудничестве с Азиатским банком развития (АБР) и Фондом зеленого климатического финансирования (ЗКФ) для реализации программ поддержки зеленого финансирования. В 2024 году банк выделил более 5000 млрд донгов на проекты в области возобновляемых источников энергии и чистого сельского хозяйства.

Усиление работы с безнадежной задолженностью

Между тем, г-н Нгуен Динь Туан, генеральный директор NCB, заявил, что банк сосредоточен на реструктуризации и улучшении финансовых возможностей. Бизнес-план банка на 2025 год предусматривает достижение общих активов в размере 135 500 млрд донгов и мобилизацию капитала в размере 118 500 млрд донгов, что на 14,6% и 23,2% больше по сравнению с 2024 годом; Объем кредитов клиентам вырос на 30% до 92 528 млрд донгов. В частности, NCB продолжит увеличивать свой уставный капитал еще на 7 500 млрд донгов за счет частной эмиссии акций, увеличив свой уставный капитал до 19 280 млрд донгов.

Увеличение капитала необходимо NCB для улучшения его финансовых возможностей, но это также оказывает большое давление на эффективность капитала и рост прибыли. Несмотря на значительный прогресс в расширении клиентской базы и развитии цифрового банкинга, NCB все еще необходимо продемонстрировать свою способность генерировать устойчивую прибыль, особенно с учетом того, что прибыль банка до реструктуризации в 2025 году запланирована на уровне всего 59 млрд донгов.

NCB фокусируется на реструктуризации и улучшении финансовых возможностей. Фото: Дуй Минь

Кроме того, НЦБ реализует множество мер по работе с проблемной задолженностью, включая увеличение сбора задолженности и реструктуризацию кредитного портфеля. Коэффициент безнадежной задолженности банка снизился с 4,2% до 3,1% в 2024 году и, как ожидается, продолжит снижаться в этом году. «Мы не гонимся за быстрым ростом, а стремимся к устойчивому росту, гарантируя безопасность системы», — подчеркнул г-н Туан.

Хотя банки ставят перед собой высокие цели по росту, экономическая ситуация в 2025 году по-прежнему таит в себе много проблем. Процентные ставки, как правило, остаются высокими, что влияет на стоимость капитала для предприятий и их способность предоставлять кредиты. Кроме того, банки также сталкиваются с давлением со стороны безнадежных долгов, особенно со стороны клиентов, работающих в сфере недвижимости...

В целом, хотя на перспективы банковской отрасли по-прежнему влияет множество переменных, при наличии хорошо продуманного плана VIB, NCB и Nam A Bank демонстрируют проактивную адаптацию к рынку, готовые воспользоваться возможностями для прорыва в 2025 году.

Финансовые эксперты утверждают, что 2025 год станет годом сильной дифференциации банков. Банки с четкими стратегиями, хорошим контролем рисков и использованием цифровых технологий получат явное преимущество.

Туй Линь

Источник: https://congthuong.vn/lai-suat-no-xau-tac-dong-len-ke-hoach-loi-nhuan-ngan-hang-2025-380634.html