스타벅스와 커피하우스는 왜 계속해서 매장을 줄이는가?

최근, The Coffee House와 Starbucks와 같은 일부 대형 브랜드가 일부 주요 지역에서 사업을 중단하면서 많은 추측이 제기되었습니다. F&B(식음료) "파이"가 여전히 큰 잠재력을 가지고 있기 때문입니다. 하지만 이러한 대형 브랜드가 매장을 줄이는 이유는 무엇일까요?

스타벅스는 월 임대료가 7억 VND에 달하던 중, 집주인이 임대료를 5천만 VND 더 인상해 달라고 요구하면서 매장을 닫기로 결정했습니다. 사진: 지아 후이

토지 문제로 어려움을 겪고 있다

iPOS.vn의 2024년 상반기 베트남 식음료 시장 보고서에 따르면, 베트남에는 약 304,700개의 매장이 있으며, 2023년 수치에 비해 3.9% 감소했습니다. 전국적으로 최소 30,000개의 매장이 문을 닫았고, 새로 오픈하는 매장 수는 다소 제한적입니다.

호치민시는 가장 큰 타격을 입었으며, 도시 전체의 매장 수가 약 6% 감소했습니다.

7월 말, 칸토에 있는 The Coffee House 매장은 폐점을 발표했습니다. 8월에는 다낭에 남은 3개 지점도 완전히 운영을 중단할 계획입니다. 따라서 커피하우스는 수년간의 시장 확장 끝에 위 두 도시에서 철수하게 되었습니다.

비용 최적화를 위해 The Coffee House는 이전에 매우 인기 있었던 Kim Ma, Nguyen Tuan, Bui Thi Xuan, Van Quan(하노이), Pham Van Chieu(호치민시), Lach Tray(하이퐁), Ba Ria - Vung Tau, Kien Giang, Nghe An 및 Bac Ninh 등 일부 지점에서 운영을 중단했습니다.

매장 가격이 끊임없이 상승함에 따라 많은 F&B 브랜드가 온라인 사업으로 전환하고 있습니다. 특히 The Coffee House는 비용을 최적화하고 고객층을 관리하기 위해 자체 주문 애플리케이션을 개발했습니다.

커피하우스뿐만 아니라, 최근 8월 26일 스타벅스 베트남은 호치민시의 첫 번째이자 유일한 스타벅스 고급 커피숍인 스타벅스 리저브 한투옌(호치민시 1군)의 폐쇄를 갑자기 발표했습니다.

폐쇄에 대한 구체적인 이유는 밝혀지지 않았지만, 대중의 많은 추측에 따르면 이 브랜드는 위 장소의 임대료를 감당할 수 없었을 것입니다.

동시에 상업용 층을 조사한 결과, 한투옌 거리에 있는 폭 8.5m, 길이 25m, 면적 약 210m2, 바닥 면적 630m2 이상인 1층, 2층 주택의 임대료는 현재 다른 비용을 제외하고 월 7억 5천만 VND 정도로 나타났습니다.

즉, 스타벅스가 이곳에서 비슷한 공간을 임대할 경우 영업장 임대료만으로 하루에 약 2,500만 VND, 1년에 약 90억 VND를 지출해야 합니다. 이 대표가 사업을 운영하는 데 많은 어려움을 겪었다고 말한 것을 고려하면 이는 매우 큰 비용으로 여겨진다. 특히 현재와 같이 경쟁이 치열한 상황에서 더욱 그렇다.

마찬가지로, 6-Way Intersection - Phu Dong(325 - Ly Tu Trong, HCMC)에 있는 가장 비싼 건물은 최근에 소유자가 계속 바뀌었는데, 어떤 브랜드도 임대 기간 2년 이상 버티지 못했기 때문입니다.

조사에 따르면, Phuc Long은 이전에 이 공간을 월 14,000달러의 가격으로 5년간 임대했습니다. 2019년 이후 집주인이 가격을 25,000달러로 올렸고, 그 후 푹롱은 떠났습니다. 다음은 Soya Garden과 PhinDeli로 두 곳 모두 임대료가 25,000달러입니다. 핀델리가 떠난 후 이 공간의 가격은 약간 상승하여 26,000달러(약 7억 VND)가 되었고 MIA 짐 슈퍼마켓이 임대했습니다.

Phuc Long이 2019년에 떠난 후로 새로운 세입자가 2년 이상 버티지 못했고, Phin Deli와 MIA도 겨우 1년 가까이 버텼습니다. 그런데도 소야가든과 핀델리는 여러 가지 사건으로 인해 모두 후퇴했습니다.

호치민시와 빈즈엉성 중심가의 눈길을 끄는 위치에 60개의 매장이 입점해 있어 브랜드 인지도가 높습니다. 라우마 믹스(Rau Ma Mix) 브랜드의 소유주인 레 탄 닷(Le Thanh Dat) 씨는 교차로나 원형 교차로에 위치한 매장은 고객이 많고 유치하기 쉽다고 말했습니다. 하지만 이곳의 건물 가격도 매우 높습니다.

"F&B에는 온라인과 오프라인이라는 두 가지 판매 채널이 있습니다. 기업이 좋은 온사이트 브랜드를 구축하기 위해 전략적 위치에 대한 대가로 비용을 수용한다면 온라인 판매도 증가할 것입니다." Dat 씨가 말했습니다.

베트남 식품 시장에 막 진출한 Maxim's Caterers의 일본 식품 체인점(JCR Vietnam) 마켓 디렉터인 Nguyen Hong Linh 씨는 Investment Newspaper 기자들과의 인터뷰에서 베트남 F&B 시장은 현재 매우 잠재력이 있고 다양한 세그먼트에 많은 브랜드가 있지만, 그의 사업은 여전히 ​​시장을 신중하게 개척해야 한다고 말했습니다.

“이 단계에서 우리는 처음에 브랜드를 포지셔닝할 중심지인 Vincom Dong Khoi를 선택했습니다. 우리는 끊임없이 최고의 입지를 선택하기 위해 서두르지 않지만, 장기적으로 생존하기 위해서는 안정적인 사업 계획에 따라 신중하게 고려하고 균형을 맞춰야 합니다. 현재 이 산업의 경쟁 수준이 높아지고 있기 때문에 투자 비용, 특히 건물은 선택적이고 계산되어야 합니다."라고 Linh 씨는 말했습니다.

F&B '파이' 정말 맛있나요?

iPOS.vn의 데이터에 따르면, F&B 시장에서 많은 어려움과 치열한 경쟁에 직면한 기업들은 올해 마지막 몇 달 동안 사업을 개발하는 데 점점 더 신중한 모습을 보이고 있습니다. 최대 61.2%의 기업이 현재의 사업 규모를 유지하려고만 하는 반면, 새로운 시설로 확장할 계획인 기업은 34.4%에 불과합니다.

베트남의 F&B 사업체의 매출은 매달 크게 변동합니다. 구체적으로, 2월에 매출이 감소했다고 보고한 사업체의 비율은 43.4%가 넘었습니다. 3월에는 약간의 성장세를 보였지만, 연중 중반까지 꾸준히 감소했습니다.

예를 들어, 스타벅스 브랜드의 2024년 1분기 사업 보고서는 베트남, 미국, 중국을 포함하여 그다지 낙관적이지 않은 결과를 보여주었습니다.

베트남에서만 이 브랜드의 매출이 4% 감소했는데, 이는 2020년 코로나19 팬데믹으로 인해 많은 매장이 문을 닫았던 이후 처음으로 감소한 수치입니다.

iPOS.vn의 조사에 따르면 2024년 상반기 동안 고객이 커피숍에 가는 데 지출하는 금액이 급격히 감소했으며, 횟수도 크게 줄어든 것으로 나타났습니다.

"41,000~71,000 VND/컵의 가격대가 더 많은 고객에게 선택되었지만(11.5% 증가), 더 높은 가격대의 세그먼트는 감소하고 있습니다. 올해 상반기 동안 1잔에 10만 동 이상을 지출하는 사람의 비율은 6%에서 1.7%로 급격히 감소했습니다. 보고서는 "지출 의향이 급격히 떨어져 스타벅스 커피, 아라비카, 커피빈 & 티리프 등 고급 브랜드에 우려가 커지고 있다"고 밝혔다.

많은 어려움에도 불구하고 F&B 산업의 총 매출 가치는 2023년 전체 매출의 68.46%에 해당하는 403조 9,000억 VND라는 놀라운 이정표를 세웠습니다.

기린캐피탈의 F&B 산업 전망 보고서에 따르면, 2024년 베트남 F&B 산업의 시장 가치는 작년 대비 10.92% 증가해 655조 VND을 넘어설 것으로 예상됩니다.

사업 전략 문제

iPOS.vn 주식회사의 대표이사인 Vu Thanh Hung 씨는 2024년 상반기가 강한 변동을 겪었고, 이로 인해 F&B 산업에 많은 어려움이 있을 것이라고 언급했습니다. 그러나 기업들은 신속하게 운영을 조정하고, 불필요한 비용을 절감하고, 현금 흐름을 최적화하는 데 있어 놀라운 민첩성을 보여주었습니다.

마찬가지로 FBVI 브랜드의 공동 창립자인 응우옌 타이 빈 씨는 재무 비용을 할당하는 것은 모든 사업에서 항상 중요한 문제라고 말했습니다. F&B 산업의 특성에는 많은 숨겨진 비용이 있기 때문입니다.

운영 비용 문제는 F&B 사업주의 항상 골치 아픈 문제이기 때문에, 많은 기업이 각 판매 지점에서 수익을 최적화하기 위해 주요 입지에 있는 지점과 시설을 없앴지만 효과가 없습니다. 동시에 프랜차이즈는 브랜드 창립자가 운영 비용을 공유할 수 있는 방법이기도 합니다.

최근 몇 년 동안 베트남 시장은 많은 외국 투자자들에게 매력적인 '단기 시장'이 되었으며, 특히 프랜차이즈 형태로 인기가 많았습니다. 산업통상부 통계에 따르면, 지난 10년 동안 베트남에서 체결된 프랜차이즈 계약의 50% 이상이 F&B 부문에서 이루어졌습니다.

F&B 산업을 선도하는 베이커리로서 브랜드를 구축하는 것 외에도, Asia Bakery Joint Stock Company(ABC Bakery)의 대표이사인 카오 시우 루크 씨는 기업에 중요한 것은 끊임없이 혁신하여 신제품을 만들고, 고객의 요구와 취향을 충족시키고, 고객에게 경험을 제공하는 것이라고 생각합니다. 더욱이 기계, 기술, 공장에 대한 투자와 개선이 중요시되어야 합니다.

비용 최적화 전략의 일환으로 많은 브랜드는 직접 매장의 감소를 보상하기 위해 온라인 사업의 "추세를 따랐습니다".

커피하우스와 마찬가지로, 가지를 여러 개 잘라내는 것도 임대료가 꾸준히 높은 상황에서는 현명한 전략으로 여겨진다. 이 브랜드 또한 온라인 판매에 집중하기로 했습니다.

이 브랜드는 물리적 매장에 집중하는 대신, 비용을 최적화하고 고객 공급원을 적극적으로 제어하기 위해 자체 주문 애플리케이션을 개발하고 있습니다. 이는 전체 시스템의 일일 총 거래량의 절반을 차지하는 사업 부문으로, 일반 사용자는 180만 명입니다.

더 커피하우스의 CEO인 응오 응우옌 카 씨는 테이크어웨이 고객의 편의성이 중요하다고 강조했습니다. 이 체인점은 음료가 쏟아지는 것을 방지하고 신선하게 유지하기 위한 혁신적인 포장 솔루션도 개발하고 있습니다. 또한, 그들은 고객 만족을 보장하기 위해 배달을 지원하는 전담 직원 팀을 구성합니다.

따라서 직접 매장의 수를 줄이는 것에도 불구하고. 하지만 한 조사에 따르면 호치민시에 있는 The Coffee House 매장에서 상품을 픽업하기 위해 기다리는 운송업체의 수는 여전히 매우 많습니다. 이 브랜드의 전략 덕분에 앱을 통해 주문할 때 고객은 다양한 프로모션과 인센티브를 누릴 수 있으며, 특히 1개 구매 시 1개는 무료로 주는 프로그램을 이용합니다.

출처: https://baodautu.vn/vi-sao-starbucks-the-coffee-house-lien-tuc-cat-giam-cua-hang-d223843.html