VietBank의 20년 가까운 여정과 Hoa Lam Group의 "그림자"

불량채권으로 "고군분투"하다

베트남 투옹틴 상업 주식회사(VietBank – UPCoM: VBB)는 2006년에 2,000억 VND의 정관 자본금으로 설립되었으며, 소크짱의 농촌 은행에서 시작되었습니다. 2019년 7월, VietBank 주식(주식 코드 VBB)이 UPCoM 시장에서 공식적으로 거래되었습니다.

VietBank는 국립은행이 요구하는 최소 자본금을 충족하는 은행에서 시작하여 18년이 지난 오늘날에도 여전히 시스템에서 자본금이 가장 낮은 은행에 속합니다.

구체적으로, 2023년 12월 31일로 마감된 2023년 감사 연결재무제표에서 이 은행의 정관자본은 약 4조 7,770억 VND로 KienlongBank(3조 6,530억 VND), BAOVIET Bank(3조 1,500억 VND), SaigonBank(3조 0,800억 VND), PGBank(3조 VND) 등 일부 은행보다 높을 뿐입니다.

2023년 VietBank는 국가은행과 국가증권위원회의 승인을 받아 기존 주주에게 주식 1억 30만 주를 제공하여 기존 주주에게 21%의 비율로 주식을 발행하여 정관자본을 5조 7,800억 VND로 늘렸습니다. 주식 매매 가격은 주당 10,000 VND입니다.

은행은 승인을 받은 직후 2024년 1월 16일부터 2024년 2월 28일까지 주식 공모를 실시했습니다. 하지만 은행 측은 나중에 성공 가능성을 높인다는 이유를 들어 주식 매수 마감일을 2024년 3월 22일까지 연장했습니다. 은행은 아직 공모 결과를 발표하지 않았습니다.

VietBank 창립 주주의 전임자는 Nguyen Duc Kien 씨(종종 Kien 씨로 불림)의 가족 출신이었습니다. 2019년까지 키엔 씨의 그룹은 VietBank 주식을 대량으로 처분했습니다.

구체적으로, 2018년 12월 6일부터 2019년 1월 6일까지 Nguyen Duc Kien 씨는 VietBank가 소유한 주식 661만 주를 전부 매각했는데, 이는 은행 정관 자본의 2.035%에 해당합니다.

동시에, 끼엔 씨의 시부모님(응우옌 티 킴 탄 여사, 당 콩 민 씨)도 거래 등록된 총 주식 740만 주 중 640만 주 이상을 매각했습니다. 따라서 위 2명은 VietBank 주식 100만주만을 보유하고 있습니다.

매각 후, 키엔 씨와 관련된 주주 그룹은 VietBank 주식을 약 1,600만 주만 보유하게 되었으며, 이는 은행 정관 자본금의 4.64%에 해당합니다. 이 중 (키엔의 아내)는 약 1,500만주를 보유하고 있으며, 이는 4.608%의 지분율에 해당합니다.

사업 실적을 살펴보면, VietBank가 UPCoM에 상장된 이후 2019년에 은행은 6,130억 VND의 세전 이익을 기록했으며, 이는 같은 기간 대비 53% 증가한 수치이며, 계획의 114%에 해당합니다.

그러나 이듬해 은행의 세전이익은 2019년 대비 34% 감소해 4,030억 VND를 기록했습니다. 주된 이유는 순이자수입이 2020년에 53%나 급감해 5,730억 VND에 그쳤기 때문입니다.

2021년은 VietBank의 총 자산이 공식적으로 100,000억 VND를 돌파한 이정표로, 연말에는 103,780억 VND에 도달했습니다.

주목할 점은 VietBank가 상장한 이후 부실채권이 지속적으로 증가했다는 점입니다. 구체적으로 2019년에 은행의 대차대조표상 부실채권은 5,390억 VND였습니다. 부실채권과 미상환 고객대출 비율은 2018년 1.25%에서 1.32%로 증가했습니다.

2020년 말 현재 VietBank의 부실채권은 7,850억 VND로 연초 대비 46% 증가했습니다. 이에 따라 전체 미지급 대출금 중 부실채권 비율은 1.32%에서 1.75%로 증가했습니다.

2021년 말 현재, 은행의 작년 부실채권 잔액은 1조 8,450억 VND로 135%나 급증했으며, 주로 3군 부채(불량채권)와 4군 부채(의심채권)가 증가했습니다. 대차대조표상 부실채권 비율은 1.75%에서 3.65%로 급증했으며 이 비율은 2022년 말까지 이어질 전망입니다.

가장 최근인 2023년에 VietBank는 2022년 대비 10.4% 증가한 약 2조 VND의 순이자수입을 기록했습니다. 이 은행은 8,120억 VND 이상의 세전 순이익과 6,470억 VND의 세후 이익을 보고했는데, 이는 2022년 대비 24% 증가한 수치입니다. 이는 신용 위험 충당 비용이 1,113억 VND로 감소한 덕분이며, 이는 전년 대비 63% 감소한 수치입니다.

하지만 VietBank는 2023년에 9,600억 VND의 세전 이익을 목표로 합니다. 그리하여 이 은행은 연말에 이익 목표의 85%만을 달성했습니다.

2023년 12월 31일 현재 VietBank의 총 자산은 138,2580억 VND로 기록되었으며, 이는 연초 대비 24% 증가한 수치입니다. 이 중 국립은행 예금은 9조4,080억 동으로 5배 증가했고, 기타 신용기관 예금은 26조5,480억 동으로 53% 증가했으며, 고객 대출은 80조7,540억 동으로 연초 대비 27% 증가했습니다.

대출 품질과 관련하여, 연말 기준 VietBank의 총 부실채권은 2조 710억 VND 이상으로 연초 대비 11% 감소했습니다. 이에 따라 부실채권 비율은 연초 3.65%에서 2.56%로 감소했습니다.

호아람과 긴밀히 연결된 스레드

리더십과 관련하여, 가장 최근 VietBank의 이사회는 Hoa Lam 그룹의 회장인 Tran Thi Lam 여사를 그녀의 개인적인 희망에 따라 부총괄 이사직에서 해임했습니다.

호아람 그룹에 대해 말하자면, 이 기업의 그림자는 VietBank가 설립된 초창기부터 드리워져 있었습니다. 호아람은 자사 웹사이트에 "2006년 호아람은 베트남 투옹틴은행에 대규모 자본을 투자하면서 금융 시장에 참여하기 시작했습니다. 이는 또한 화람 그룹이 강력한 재무적 잠재력을 통합하고 확장하는 방법이기도 합니다."

호아람 그룹은 1993년에 Duong Ngoc Hoa 부부와 Tran Thi Lam이 설립한 Nhat Nguyen Transport Service Trading Company Limited라는 이름으로 운영을 시작했습니다.

2004년에 회사는 Hoa Lam Investment and Development Joint Stock Company로 전환했고, Hoa Lam-Kymco 합작법인을 설립하여 Kymco 스쿠터 제조 및 판매를 전문으로 했습니다. 2006년, 호아람 그룹은 베트남 투옹틴상업은행(VietBank)에 투자하며 금융 부문으로 진출했습니다.

또한, 화람 그룹은 화람 - 상그릴라 하이테크 경제특구, 시티 국제 병원, 시티 국제 일반 진료소, 화람 국제 병원, 자안 115 병원 등의 프로젝트를 통해 의료 부문에서도 사업을 운영하고 있습니다.

현재 Hoa Lam Group은 Lim Tower 1, 2, VietBank 빌딩, 주거지역 2, 3, 4, Thanh My Loi 구역(2군) 등 호치민시 중심부의 여러 부동산 프로젝트에도 투자하고 있습니다.

호아람 그룹 소개

현재, Tran Thi Lam 여사의 아들인 Duong Nhat Nguyen 씨가 VietBank 이사회 회장을 맡고 있습니다. 이전에는 램 여사의 남편인 두옹 응옥 호아 씨가 2021년까지 은행 이사회 회장직을 맡았습니다.

2023년 거버넌스 보고서에 따르면, VietBank 회장의 가족 주주 그룹은 현재 VietBank 정관 자본금의 11.73%를 소유하고 있습니다. 그 중 Duong Ngoc Hoa 씨는 자본금의 4.55%를 보유하고, Duong Nhat Nguyen 씨는 3.36%를 보유하고, 딸 Duong Mai Anh 씨는 2.1%를 보유하고, Duong Bao Anh 씨는 1.7%를 보유하고 있습니다.

최근 사건으로, 2024년 1월, VietBank 이사회 회장인 Duong Nhat Nguyen 씨는 1월 10일에 VBB 주식 700만 주를 매수했습니다. 거래 후, 응우옌 씨는 성공적으로 자신의 지분을 1,605만 주(3.36%)에서 2,305만 주(4.83%)로 늘렸습니다.

VietBank와 Hoa Lam의 관계는 은행 내 Hoa Lam 생태계 내 기업의 일련의 담보 자산을 통해 더욱 입증됩니다.

2023년 초부터 은행은 시티 인터내셔널 병원 주식회사에 신용을 제공하고, 호아람 상그릴라 의료회사와의 거래를 승인했으며, 시티 인터내셔널 병원 호치민시 빈동 B구 TBĐS 14번지의 토지 사용권과 모든 공사를 담보로 삼았습니다.

2023년 4월 4일, VietBank 이사회는 Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited와 Tan Dung Company Limited의 신용 한도를 보장하기 위한 거래를 승인했으며, Hoa Lam Shangri La Medical의 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3을 포함한 8개 토지의 토지 사용권을 담보로 하여 2,290억 VND의 미지급 채무를 보장했습니다.

2023년 6월 29일, VietBank는 Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited의 일련의 토지 사용권과 부동산을 담보로 TML Riverside Company Limited에 대한 신용 제공을 계속 승인했습니다.

따라서, 1~15호 구획지의 토지이용권은 다음과 같습니다. 호치민시 빈탄구 빈트리동 B동 108호 지도는 약 4,920억 VND의 신용을 보장합니다.

빈탄군 빈트리동 B동 지도시트 18번의 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3번 토지의 부동산. 호아람 상그릴라 헬스케어가 소유한 호치민시는 약 1조 6,650억 VND의 신용을 보장합니다.

2023년 7월 20일, VietBank는 은행과 City International Hospital Company Limited 및 Hoa Lam Shangri-La Medical Company Limited의 약정을 통해 총 1,760억 VND 규모의 신용 거래를 승인했습니다.

호아람 상그릴라 헬스케어 주식회사는 호아람 그룹(베트남)과 상그릴라 헬스케어 투자 주식회사의 합작 투자 회사입니다. Ltd (싱가포르)는 호치민시와 인근 지역 주민들에게 의료 서비스를 제공하기 위해 설립되었습니다. 이 회사는 City International Hospital Company Limited의 소유주입니다.

TML Riverside Company Limited는 2013년에 설립되었으며, 이 회사의 주요 사업 분야는 병원과 의료시설입니다. TML 리버사이드와 호아람 상그릴라 헬스케어는 모두 호아람 그룹 생태계에 속한 기업입니다 .

원천: https://www.nguoiduatin.vn/hanh-trinh-hai-thap-ky-vietbank-va-bong-dang-tap-doan-hoa-lam-a656782.html