TCBS、1億7500万ドルの契約で国際資金調達記録を更新

2024年7月12日、テックコム証券株式会社（テックコム証券 - TCBS）は、ベトナムの証券会社としては最大となる1億7,500万米ドル（4兆4,500億ベトナムドン超）相当のシンジケートローン契約の支払いを完了しました。スタンダード・チャータード銀行、中国信託銀行、台北富邦銀行、台新国際銀行、KGI銀行を含む5つの主要な地域金融機関が、ベトナムの証券会社に対する史上最大の1億7,500万米ドルの無担保シンジケートローン枠の共同アレンジャー兼ブックランナー（MLAB）として参加しました。 TCBSは、地域の多くの大手金融機関にこの取引に参加してもらうため、2024年5月7日に台湾でロードショーを開催し、自社のイメージとブランドを宣伝し、投資家にTCBSの方向性、事業戦略、市場における見通し、競争上の優位性に関する情報を提供しました。この取引で、TCBS は、(i) スタンダードチャータード銀行に米ドル建てシンジケートローンの手配と融資を依頼したベトナム初の証券会社であるという 2 つの要素により、最高の信用格付けを持つ証券会社としての地位を固めました。この取引の成功により、MLAB に加えて多くの大手国際金融機関が参加するようになりました。 （ii）ベトナム証券業界で最大規模の1億7,500万米ドルの無担保ローンを成功裏に調達した最初の証券会社であり、これにより、TCBSが2020年末以降にアクセスした国際無担保シンジケートローンの累計総額は7億6,100万米ドル（19兆3,800億ベトナムドン以上）を超えた。

TCBS会長グエン・スアン・ミン氏（左）とスタンダード・チャータード・グループ会長ホセ・ビニャルス氏（右）

TCBSのグエン・ティ・トゥ・ヒエン総裁は、企業の評判と信用格付けは国際金融機関が融資を検討する際の決定的な要素であると述べた。 TCBS は、大手金融機関から多数の無担保ローン契約を継続的に獲得し、国際市場における能力と地位を確立してきました。国内外からの資本源を多様化するというTCBSの戦略は、資本、利益、ビジネス効率の面でベトナム最大のウェルステック企業になるための戦略的ステップです。ヒエン氏によると、実際には外国の機関は常に、安定性と発展の見込みがある金融分野の大手企業を融資パートナーとして探したいと考えているという。これは、TCBS がベトナムで初めてスタンダード・チャータード銀行に米ドル建てシンジケートローンの手配と融資を依頼した証券会社となった理由でもあります。スタンダードチャータード銀行ベトナムのコーポレート＆投資銀行部門副CEOのグエン・トゥイ・ハン氏は、このシンジケート取引を共同で取りまとめることができたことを喜びを語りました。これは、テクコムバンクの子会社であるテクコム証券によるローンのリードアレンジャーおよびブックランナーとしての初の取引です。ハン氏は、スタンダード・チャータード銀行はテクコムバンク・グループの長期的パートナーであることを誇りに思っており、この重要な節目は、ベトナムの金融・証券市場の力強い発展を背景に、効果的な金融ソリューションを提供し、成長機会を支援するという両者の強いコミットメントをさらに強化するものであると述べた。

TCBS会長グエン・スアン・ミン氏、スタンダード・チャータード・グループ会長ホセ・ビニャルス氏、スタンダード・チャータード銀行ベトナムCEOミシェル・ウィー氏（左から2番目）、グエン・トゥイ・ハン氏（右から2番目）と双方の代表者

さらに、スタンダード・チャータード銀行のASEANおよびオーストラリア金融ソリューション責任者であるスワティ・ロイ氏も、このシンジケートローンは金融機関コミュニティから最大1億7,500万米ドルの融資を成功裏に手配できるという強いコミットメントを得ていると述べた。この融資は、ベトナム証券業界におけるこれまでで最大のシンジケートローンとなり、新たなマイルストーンを打ち立てました。スタンダードチャータード銀行は、広範な市場知識とローンの組成および構成能力、そして世界的な流通ネットワークを通じて、テクコム証券の成功に貢献できることを光栄に思います。ベトナムの株式市場が引き続き発展し、再び盛り上がりを記録している状況において、TCBS は、次の目標を掲げ、インフラと機械学習、GenAI などの最先端のテクノロジー プラットフォームに投資するために新たな資本を割り当てる予定です。(i) まず、市場を理解し、顧客を理解して、資産管理のニーズに柔軟に対応し、顧客の時間を節約します。 （ii）次に、TCBSが競合他社と差別化し、効果的でタイムリーかつ正確なビジネス上の意思決定とポリシーを実施するための内部能力を開発します。同社は今後も、その強力な財務力を活かし、手数料ゼロの取引、年利わずか0%のマージンローンパッケージなど、市場で最もコストの安いポリシーを顧客向けに維持していきます。出典：https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm