ベトバンクの約20年にわたる歩みとホアラムグループの「影」

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不良債権に「苦しむ」

ベトナム・トゥオンティン商業銀行（VietBank – UPCoM: VBB）は、ソクチャンの農村銀行から発展し、2006年に資本金2,000億ベトナムドンで設立されました。 2019年7月、VietBankの株式（株式コードVBB）がUPCoM市場で正式に取引されました。

18年経った現在、ベトバンクは国家銀行が要求する最低水準を満たす定款資本を有する銀行であるが、それでもシステム内で定款資本が最も低い銀行の一つである。

具体的には、 2023年12月31日までの2023年度の監査済み連結財務報告書では、銀行の定款資本は約4兆7,770億ドンで、キエンロン銀行（3兆6,530億ドン）、バオベト銀行（3兆1,500億ドン）、サイゴン銀行（3兆800億ドン）、PG銀行（3兆ドン）などの一部の銀行を上回っている。

2023年、ベトバンクは、既存株主に21％の割合で株式を発行し、定款資本を5兆7,800億ベトナムドンに増やすために、既存株主に1億30万株を提供することを国家銀行と国家証券委員会から承認されました。株式の販売価格は1株あたり10,000 VNDです。

同行は承認を受けた直後、2024年1月16日から2024年2月28日まで株式の売り出しを実施した。しかし、同行はその後、成功の可能性が高まったことを理由に、株式の買い付け期限を2024年3月22日まで延長した。銀行はまだ公募の結果を発表していない。

VietBank の創立株主の前任者は、Nguyen Duc Kien 氏 (Kien 氏と呼ばれることが多い) の家族のメンバーでした。 2019年までに、キエン氏のグループはベトバンクの株式を大量に売却した。

具体的には、2018年12月6日から2019年1月6日にかけて、グエン・ドゥック・キエン氏はベトバンクが所有していた全株式661万株を売却した。これは同銀行の定款資本の2.035％に相当する。

同時に、キエン氏の義理の両親（グエン・ティ・キム・タン氏とダン・コン・ミン氏）も、取引登録された合計740万株のうち640万株以上を売却した。したがって、上記 2 名が保有する VietBank 株は 100 万株のみです。

売却後、キエン氏関連の株主グループはベトバンクの株式を約1,600万株しか保有していないが、これは同銀行の定款資本の4.64%に相当する。そのうち、（キエン氏の妻は）約1500万株を保有しており、所有比率は4.608％に相当します。

業績については、ベトバンクがUPCoMに上場して以来、2019年に同銀行は6,130億ベトナムドンの税引前利益を記録し、同期比53%増、計画の114%に達した。

しかし、翌年、銀行の税引前利益は2019年に比べて34％減少し、4,030億ベトナムドンとなった。主な理由は、純利息収入が53%急減し、2020年にはわずか5,730億ベトナムドンに達したことです。

2021年は、ベトバンクの総資産が正式に100兆億ベトナムドンの大台を超え、年末には103兆7,800億ベトナムドンに達した節目の年となる。

注目すべきは、上場以来、ベトバンクの不良債権が継続的に増加していることである。具体的には、2019年に銀行のバランスシート上の不良債権は5,390億ベトナムドンであった。顧客ローン残高に対する不良債権比率は、2018年の1.25%から1.32%に増加しました。

2020年末時点で、ベトバンクの不良債権は7,850億ベトナムドンとなり、年初に比べて46%増加した。これに伴い、貸出金残高に対する不良債権比率は1.32％から1.75％に増加しました。

2021年末までに、銀行の昨年の不良債権残高は135％急増して1兆8,450億ドンとなり、主にグループ3債務（不良債権）とグループ4債務（疑わしい債務）が増加した。オンバランスシートの不良債権比率は1.75%から3.65%に一直線に上昇し、この比率は2022年末まで続く見込みです。

直近では、2023年にベトバンクは純利息収入が約2兆ドンとなり、2022年に比べて10.4%増加しました。同銀行は、税引前純利益が8120億ドン以上、税引後利益が6470億ドンとなり、信用リスク引当金費用が前年比63%減の1113億ドンに削減されたことにより、2022年に比べて24%増加したと報告しました。

しかし、ベトバンクは2023年に税引前利益9,600億ベトナムドンを目指している。そのため、年末時点でこの銀行は利益目標の85%しか達成できませんでした。

2023年12月31日現在、ベトバンクの総資産は138兆2,580億ベトナムドンと記録され、年初比24％増加した。そのうち、国立銀行の預金は9兆4,080億ドンで5倍、その他の信用機関の預金は26兆5,480億ドンで53%増、顧客ローンは80兆7,540億ドンで年初比27%増となった。

融資の質に関しては、年末時点でベトバンクの不良債権総額は2兆710億ドンを超え、年初に比べて11%減少した。その結果、不良債権比率は年初の3.65%から2.56%に減少しました。

ホアラムと密接に関係するスレッド

リーダーシップに関しては、最近、ベトバンクの取締役会は、ホアラムグループの会長であるトラン・ティ・ラム氏を、彼女の個人的な希望により副総裁の職から解任した。

ホアラムグループについて言えば、この企業の影はベトバンクの設立当初から存在していた。ホアラムはウェブサイトで次のように発表した。「2006年、ホアラムはベトナム・トゥオンティン銀行に多額の資本を投資し、金融市場への参入を開始した。これはホアラムグループがその強力な財務的潜在力を強化、拡大する方法でもある。」

ホアラムグループは、ドゥオン・ゴック・ホア氏とトラン・ティ・ラム氏夫妻によって設立され、1993年にニャット・グエン運輸サービス貿易会社有限会社の名称で事業を開始しました。

2004年、当社はHoa Lam Investment and Development Joint Stock Companyに転換し、Kymcoスクーターの製造と取引を専門とするHoa Lam - Kymco合弁会社を設立しました。 2006年、ホアラムグループはベトナムのトゥオンティン商業銀行（VietBank）に投資し、金融分野に進出しました。

さらに、ホアラムグループは、ホアラム・シャングリラハイテク経済区、シティ国際病院、シティ国際総合クリニック、ホアラム国際病院、ジアアン115病院などのプロジェクトを通じてヘルスケア分野でも事業を展開しています。

現在、ホアラムグループは、ホーチミン市中心部のリムタワー1、2、ベトバンクビル、住宅街2-3-4、タンミーロイ区（2区）など、数多くの不動産プロジェクトにも投資しています。

金融 - 銀行業 - ベトバンクの約20年間の歩みとホアラムグループの「影」 — Hoa Lamグループの紹介。

現在、トラン・ティ・ラム氏の息子であるドゥオン・ナット・グエン氏がベトバンクの取締役会長を務めています。以前は、ラム氏の夫であるドゥオン・ゴック・ホア氏も2021年まで同銀行の取締役会長を務めていた。

金融 - 銀行業 - VietBank の約 20 年にわたる歩みと Hoa Lam グループの「影」(画像 2)。

2023年のガバナンス報告書によると、ベトバンク会長の家族株主グループは現在、ベトバンクの定款資本の11.73%を所有している。このうち、ズオン・ゴック・ホア氏が資本の4.55％を保有し、ズオン・ニャット・グエン氏が3.36％、娘のズオン・マイ・アン氏が2.1％、ズオン・バオ・アン氏が1.7％を保有している。

最新の動きとしては、2024年1月、ベトバンクの取締役会長であるドゥオン・ニャット・グエン氏が1月10日にVBB株700万株を購入した。取引後、グエン氏は所有株を1,605万株（3.36%相当）から2,305万株（4.83%相当）に増やすことに成功した。

VietBank と Hoa Lam の関係は、Hoa Lam エコシステム内の企業の一連の抵当資産が VietBank に保有されていることからも明らかです。

2023年初頭から、銀行は、ホーチミン市ビンドンB区TBĐS第14区画のシティ国際病院の土地使用権と土地上のすべての工事を担保として、シティ国際病院株式会社への信用供与とホアラムシャングリラ医療株式会社との取引を承認しました。

2023年4月4日、ベトバンクの取締役会は、ホアラムシャングリラメディカルカンパニーリミテッドとの取引も承認し、タンズンカンパニーリミテッドの信用枠を保証することで、ホアラムシャングリラメディカルの1-10、1-11、1-12、1-17、1-18、1-19、2-2、2-3を含む8つの土地区画の使用権を担保とし、2,290億ベトナムドンの未払い債務を保証することとした。

2023年6月29日、ベトバンクは、ホアラムシャングリラメディカルカンパニーリミテッドの一連の土地使用権と不動産を担保としたTMLリバーサイドカンパニーリミテッドへの信用供与を引き続き承認しました。

したがって、区画番号1-15の土地使用権;ホーチミン市ビンタン区ビンチドンB区の地図シート番号108は、約4,920億VNDの信用を保証します。

ビンタン区ビンチドンB区、地図シート番号18の土地区画番号1-10、1-11、1-12、1-17、1-18、1-19、2-2、2-3の不動産。ホアラム・シャングリラ・ヘルスケアが所有するホーチミン市は、約1兆6,650億ベトナムドンの信用を保証している。

2023年7月20日、ベトバンクは、同銀行とシティ国際病院株式会社との間の総額1,760億ドンの信用取引と、ホアラムシャングリラメディカル株式会社のコミットメントも承認した。

Hoa Lam Shangri-La Healthcare Company Limited は、Hoa Lam Group (ベトナム) と Shangri-La Healthcare Investment Pte の合弁会社です。ホーチミン市および近隣地域の人々に医療サービスを提供するため、シンガポールに医療施設を開設しました。当社は、City International Hospital Company Limited の所有者です。

TML Riverside Company Limited は 2013 年に設立され、主な事業は病院と医療ステーションです。 TML リバーサイドとホアラムシャングリラヘルスケアはともに、ホアラムグループのエコシステムに属する企業です。

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