嵐の後の変化

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消費者信用は、経済成長の原動力の一つである消費が2023年になっても回復せず、史上最も厳しい一年を経験しました。需要刺激、購買力の向上、信用機関の内部力の変化により、状況は「悪化しない」と予想されています。

Mcreditは「人道的な融資」と「人道的な債権回収」の戦略を忠実に守り、顧客を第一に考えています。

二重の課題への対処

大幅な値引き、大規模な販売促進活動にもかかわらず、依然として需要は低迷。旧正月前後は通常は「セール探し」で賑わうバイク市場も、旧正月前の1カ月は暗い雰囲気となっている。ベトナムオートバイ製造業者協会（VAMM）の統計によると、2023年の販売台数が大幅に減少し、加盟5社による販売台数はわずか252万台近くで、前年比16.21%の減少となった。

ハノイの大手バイク販売店の店長ヒューウ氏は、2023年半ば以降、業績は大幅に悪化しており、まだ改善していないと語った。幸いなことに売上はそれほど落ちませんでしたが、このディーラーが価格を下げ、一部の車種についてはメーカー希望価格よりも安く販売することさえ受け入れたため、収益は大幅に減少しました。

電化製品や冷蔵製品も「支出を抑制」するグループに含まれる。毎年数十億ドルの利益を上げている小売大手MWGは、モバイルワールドとディエンメイザンの2つのブランドで、年間の収益が20兆1000億ドン以上減少し、14％の減少に相当した。 MWGの責任者によると、2023年は同社の活動史上最も激動の年の一つとなる。

消費者の所得と信頼感がそれほど楽観的でなかったため、パンデミック後の購買力回復シナリオは予想通りには進まなかった。また、消費の低迷により、消費者向け融資も減速し、困難な時期を経験しました。

サブプライム層（銀行融資を受けるのが難しい層）に資金を提供する金融会社グループに特に注目すると、最新の更新データによると、消費者信用残高は昨年末に比べて約40％減少した。具体的には、2023年第3四半期末までに金融会社の未払い融資総額はわずか134兆ドンとなり、不良債権は10～15％増加する見込みです。

業界最大手の金融会社FEクレジットの顧客向け未払いローン残高は、年初に比べて14.6％減少したと推定される。 2023年、FEクレジットは3兆6,990億ドンの損失を報告した。外資系金融会社の未来アセットファイナンス、ジャックス、新韓ファイナンスはいずれも大きな損失を被った。

EVNファイナンス、ホームクレジット、Mクレジットは、同時期と比べて利益が減少したにもかかわらず、依然として黒字を維持した。消費者金融会社の中で、EVNファイナンスは利益の減少が最も小さかった（約10.4％）が、これは主にポートフォリオ内の多数の株式から利益を実現したことによるものである。

MB新生ファイナンス株式会社（Mcredit）の社長であり、消費者金融クラブ会長のレ・クオック・ニン氏によると、金融会社の昨年の経営は同時に「二重の」課題に直面したという。特にバイク、テレビ、携帯電話などの耐久財に対する消費者需要が明らかに弱まっていることに加え、昨年は顧客の借金返済能力も影響を受けた。失業率の上昇、受注の減少、残業による追加収入の喪失により、労働者の収入は大幅に減少しました...

同時に、一部の顧客による「債務不履行」という現象は、不良債権を増加させるだけでなく、消費者向け融資の実行活動においてより厳格なリスク管理を要求するものでもあります。ヒュー氏が経営するような自動車販売店では、こうした理由もあって、分割払いで車を購入する割合が急激に減少した。

ベトナム銀行協会（VNBA）のグエン・クオック・フン事務総長は、債務不履行の借り手の割合が増加している一方で、借り手に対する制裁は不十分であり、少額債務では訴訟を起こすのが困難であることから、金融会社グループの平均不良債権比率が15％以上増加するリスクがあると推定した。

政策からの新たな推進力

経済困難に直面した慎重な心理により購買力が低下し、人々は支出を抑えます。この傾向は2023年も続くでしょう。消費を刺激する取り組みにもかかわらず、第1四半期の国内消費需要の伸び率は、2023年の同時期やパンデミック以前の2011～2019年と比べて依然として低い水準にあります。最近発表された経済データによると、商品小売総売上高と消費者向けサービス収入は同時期にわずか8.2%の増加にとどまり、前年の9%を超える伸び率を下回っています。

2024年3月の政府定例会議では、国内市場の需要の低迷と競争の激化が、今日の製造企業が直面している最大の課題であると指摘されました。したがって、消費を含む伝統的な成長原動力を継続的に刷新することも、政府首脳が優先するよう要請した5つの主要課題の1つです。

銀行業界では今年初めから、消費者向け融資を促進するという課題が最優先に扱われてきた。国家銀行常任副総裁ダオ・ミン・トゥ氏によれば、消費者向け融資を促進することによってのみ、購買力を刺激し、それによって企業の製品生産を活性化させ、顧客の資金需要を再び増加させることができるという。

消費者信用を促進するための規制当局による新たな政策メカニズムが、まもなく2024年7月1日から発効されます。これにより、小口融資では融資目的を証明する必要がなくなり、特に小口融資を中心とした個人向け融資が大きく促進される可能性があります。

手続きは「撤廃」されたものの、ベトナム銀行協会事務総長は、信用機関はいかなる犠牲を払ってでも個人向け融資を推進するつもりはなく、今後も急速に増加し続ける可能性のある不良債権の傾向に直面して慎重な姿勢を維持すると強調し、債権回収と決済の法的経路には依然として多くの障害があると述べた。

専門家は、信用支出を促進する政策に加え、データが公安部のデータに直接リンクされるようになると、債権回収が銀行や金融会社にとってより有利になるだろうと予想している。国立銀行は、公安省と連携し、プロジェクト06のデータを活用して人口データ、身分証明、電子認証のアプリケーションを開発し、消費者向け融資を促進するデジタル変革に貢献すると述べた。

これまで公安省は、5つの銀行（Vietcombank、Vietinbank、Pvcombank、VIB、BIDV）および1つの信用機関（Mcredit）と連携して、借り手の信用力を評価するための技術的ソリューションを完成させ、製品を展開してきました。

消費者需要を刺激することは経済の共通の課題です。需要の低迷に直面して、最近多くのメーカーが製品価格を下げる取り組みや販売促進プログラムを実施しています。 MWGのような商社としては、消費者需要は横ばいという慎重な予測を出しているにもかかわらず、この小売業者は、2023年の低い比較ベースと比較して、収益成長が6%に戻り、利益が大幅に回復することを目指しています。

消費者信用部門では、回復はマクロ経済のシグナルに遅れをとることが多い。 MB新生ファイナンス株式会社（Mcredit）のレ・クオック・ニン社長は、今年はこの分野にとってまだ本当に良い兆候がある年ではないと語った。しかし、ニン氏によれば、市場は最も困難な時期を過ぎており、特に政府が消費を促進して経済成長を支援する努力をしているため、これ以上悪化することはないだろう。同時に、2023年の困難は、消費者金融業界にとって過去を振り返り、変革するチャンスでもあります。

「消費者金融セクターは、国立銀行による新たな管理メカニズムを必要とするでしょう。今回の出来事の後、突発的な出来事は再検討され、プロセスとして定着するでしょう。この変化は金融会社と顧客の双方に利益をもたらすでしょう」と、McreditのCEOは強調した。

Mcreditでは、お客様を中心に据えた「人道的な融資」と「人道的な債権回収」という戦略を忠実に守っています。顧客プロファイルは明確かつ詳細に構築され、顧客のニーズと財務能力に合ったローン商品や消費者商品を提供することで、持続可能な信用成長を促進し、債務の質を適切に管理するのに役立ちます。

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