Pénurie de commandes, réduction des effectifs
Des petites aux grandes entreprises, toutes admettent que les commandes à l’exportation de l’industrie du textile et de l’habillement continuent de baisser. Il n’existe pas de statistiques exactes, mais il n’est pas rare que les entreprises constatent une baisse de leurs ventes de 40 à 50 %. Les revenus des grandes entreprises ont également diminué de 20 à 30 %.
L'industrie vietnamienne du textile, de l'habillement et de la chaussure s'effondre alors qu'elle perd son avantage concurrentiel
Le dirigeant de Thanh Cong Textile - Investment - Trade Company a déclaré que les revenus des cinq premiers mois de cette année ont diminué de 20 à 25 % par rapport à la même période de l'année dernière. Récemment, le conseil d'administration de la société a annoncé un ajustement du plan d'affaires 2023 avec un chiffre d'affaires en baisse à 3 927,4 milliards de VND, en baisse de 9 % par rapport à 2022 et un bénéfice net atteignant 244,9 milliards de VND, en baisse de 13 %. La société par actions d'import-export de production et de commerce de Binh Thanh (Gilimex) a fixé comme objectif pour 2023 une baisse de plus de moitié de son chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, à 1 500 milliards de VND, et un bénéfice après impôts à près de 104 milliards de VND, en baisse de 71 %. À la fin du premier trimestre 2023, Gilimex a signalé une baisse de revenus de 89% par rapport à la même période de l'année dernière avec près de 157 milliards de VND. L'entreprise a subi une perte allant jusqu'à 39 milliards de VND, alors qu'au cours de la même période l'année dernière, elle a réalisé un bénéfice de plus de 100 milliards de VND. Même le groupe national vietnamien du textile et de l'habillement (Vinatex), l'unité leader de l'industrie du textile et de l'habillement du pays, a également rapporté des résultats commerciaux au premier trimestre de cette année avec un chiffre d'affaires en baisse de près de 15 % par rapport à la même période de l'année dernière et un bénéfice avant impôts en forte baisse de près de 70 %, à 118 milliards de VND. Vinatex s'est fixé un objectif commercial modeste pour l'ensemble de l'année avec un chiffre d'affaires consolidé atteignant 17 500 milliards de VND, en baisse de plus de 10 %, et un bénéfice avant impôts atteignant 610 milliards de VND, en baisse de près de 50 % par rapport à l'année dernière.
De même, dans le secteur du cuir et de la chaussure, de nombreuses entreprises ont également connu une diminution des commandes et des effectifs. Un représentant du syndicat de l'entreprise PouSung (Dong Nai) a déclaré qu'au premier trimestre de cette année, l'entreprise a licencié 1 000 travailleurs. Comparé à de nombreuses entreprises du même secteur, ce taux de réduction est faible parmi les quelque 21 000 employés de l'entreprise. Depuis avril, les activités de production se sont également à nouveau stabilisées. Expliquant cela, le représentant du syndicat a déclaré que chaque entreprise dépendra de la marque de chaussures de son partenaire. Par exemple, PouSung est spécialisé dans la fabrication pour une grande marque de chaussures dans le monde, donc heureusement la quantité de chaussures de sport n'a pas diminué de manière drastique. Pendant ce temps, pour la même marque de chaussures, mais pour des codes produits comme les sandales, les chaussures pour femmes... ils ont chuté. Le nombre de travailleurs qui avaient été licenciés auparavant était dû à la production pour une autre marque à plus petite échelle, et lorsque les clients avaient des difficultés à vendre, les commandes n'étaient plus disponibles.
Plus tragique encore, de nombreuses entreprises du secteur du cuir et de la chaussure ont été contraintes de réduire leurs activités et de licencier des milliers de travailleurs. Par exemple, fin 2022, Ty Hung Company Limited (HCMC) a licencié près de 1 200 employés sur un total de 1 822 en raison du manque de commandes. PouYuen VN Company, un « grand nom » de l'industrie vietnamienne du cuir et de la chaussure, a continuellement réduit ses effectifs depuis le début de l'année, avec plus de 8 000 personnes. La raison également annoncée par l'entreprise est que la situation économique mondiale est toujours difficile, les gens dans de nombreux pays réduisent leurs dépenses, ce qui entraîne une diminution des commandes de fabrication...
Est-il difficile pour le Vietnam de rivaliser avec le Bangladesh et l’Indonésie ?
M. Nguyen Nhu Tung, président du conseil d'administration de Thanh Cong Textile - Investment - Trade Company, vice-président de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, a estimé que le chiffre d'affaires à l'exportation et les commandes dans l'industrie du textile et de l'habillement ont diminué pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, la consommation mondiale continue de baisser, en particulier sur les grands marchés comme les États-Unis et l’Europe (UE). Le marché est plus petit qu’avant et les clients ont éliminé les segments moins compétitifs.
Parallèlement, le Bangladesh a toujours été un rival du Vietnam dans les exportations de textiles et de vêtements et dispose désormais de davantage d’avantages en raison de faibles coûts salariaux et d’une monnaie locale fortement dépréciée. Dans le même temps, de nombreuses entreprises bangladaises du secteur du textile et de l’habillement ont obtenu des certifications mondiales « vertes » telles que les normes ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) et LEED (conception énergétique et environnementale). Par exemple, sur environ 100 projets dans le monde ayant obtenu la certification « verte », 40 se trouvent au Bangladesh. Cela aide l'industrie textile et de l'habillement du pays à continuer d'attirer des commandes, contribuant ainsi à une légère augmentation au premier trimestre 2023, mais en avril, elle a également commencé à diminuer en raison des difficultés générales du marché...
Le président du conseil d'administration du groupe national vietnamien du textile et de l'habillement (Vinatex), Le Tien Truong, a déclaré que le déclin de l'industrie textile et de l'habillement du Vietnam était le plus élevé en raison du fait que la monnaie était 20 % plus chère que celle des pays concurrents, et dans le même temps, les taux d'intérêt au Vietnam étaient élevés à 9-11%/an au cours des 4 premiers mois de cette année, tandis que d'autres pays maintenaient les taux à 3,5-7%/an.
Parallèlement à cela, l’augmentation de 3 % du prix de l’électricité exerce également une forte pression sur les entreprises du secteur du textile et de l’habillement. Le Vietnam est toujours confronté à de grands défis alors que la Chine s’ouvre. Avec une politique de « promotion » des activités de production après la pandémie, le pays a appliqué de nombreuses politiques de soutien à l’industrie nationale du textile et de l’habillement. Les entreprises de textile et de vêtement du Vietnam ont la plus grande échelle de production au monde, donc lorsque la demande diminue et que l'offre devient plus abondante, il sera difficile pour le Vietnam de rivaliser.
Outre les facteurs susmentionnés, le salaire mensuel moyen des ouvriers du vêtement au Vietnam est de 300 USD/personne, supérieur à la moyenne mondiale de 200 USD/personne. Le salaire au Vietnam est plus élevé que celui du Bangladesh, à 95 USD/personne/mois, ou celui du Cambodge 190 USD/personne/mois, ou celui de l'Inde 145 USD/personne/mois. M. Le Tien Truong a souligné : Dans les conditions ci-dessus, si les entreprises maintiennent des prix unitaires bas pour concurrencer le Bangladesh, elles perdront au moins 15 %. Ce problème pose de nombreux défis, car les entreprises nationales de textile et de vêtement perdent de nombreux avantages sur leurs concurrents afin de conserver leurs clients et leurs commandes.
M. Diep Thanh Kiet, vice-président de l'Association vietnamienne du cuir, des chaussures et des sacs à main (LEFASO), a déclaré que dans l'ensemble, le marché est toujours en chute libre, sans rien de positif. L’UE, en particulier, a été la plus durement touchée en raison de l’impact direct du conflit militaire entre la Russie et l’Ukraine, en plus de facteurs tels que la récession économique post-Covid-19 et les problèmes liés aux politiques de protection de l’environnement. L'industrie de la mode en général est informée des commandes 6 mois à l'avance. Nous sommes maintenant à la fin du mois de juin et les commandes pour les 6 derniers mois de 2023 sont pratiquement terminées et on estime que l'ensemble du secteur connaîtra une baisse moyenne de 10 à 12 %. À partir d'octobre, nous connaîtrons les commandes pour 2024. Si le marché s'avère inopinément meilleur, la marge de fluctuation sera également de l'ordre de 3 à 5 %. Par conséquent, le scénario le moins mauvais est que l'industrie du cuir et de la chaussure diminuera cette année de 7 à 8 %, et le pire scénario est une baisse de 13 à 16 %.
« Au cours des 10 dernières années, la croissance constante ne nous a pas obligés à nous adapter à la tendance de croissance verte mondiale. Dans le même temps, le Bangladesh, en raison de la mauvaise image de l'industrie de la mode aux yeux du marché mondial, a forcé les entreprises et le gouvernement de ce pays à élaborer une politique de transformation positive en termes d'environnement, de travail, de réduction des émissions, de communication, etc. Par conséquent, lorsque le monde tombe en crise, les commandes diminuent, mais les « endroits bas » continuent d'affluer. Quant au Vietnam, qui est une colline élevée avec des coûts de production élevés et n'a pas encore respecté les nouvelles normes environnementales, les commandes ont diminué. Les préparatifs du Bangladesh ont été menés au cours des 10 dernières années, donc actuellement leurs commandes sont toujours « pleines ». Nous devrions voir cela comme une opportunité de voir clairement les problèmes du marché dans la nouvelle tendance et de nous transformer activement pour survivre », a déclaré M. Diep Thanh Kiet.
Selon l'Office général des statistiques, les exportations de textiles et de vêtements au cours des cinq premiers mois ont atteint 12,32 milliards de dollars, en baisse de 17,8%, et les exportations de fibres ont atteint 1,73 milliard de dollars, en baisse de 27% par rapport à la même période de l'année dernière. De même, les exportations de chaussures ont atteint plus de 8,18 milliards USD, en baisse de près de 14 %, et les exportations de sacs à main, valises, parapluies, etc. ont atteint 1,55 milliard USD, en baisse de 5,5 % par rapport à la même période en 2022.
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