Les entreprises sont filtrées à partir de la base de données des entreprises vietnamiennes dans les études de classement de Vietnam Report dans le secteur des matériaux de construction (VLXD), avec des données financières mises à jour au 31 décembre 2024, combinées à l'utilisation de la méthode de codage des médias (codage des données de presse sur les médias), en interrogeant les sujets de recherche et les parties prenantes.

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Industrie des matériaux de construction 2024-2025 : de la reprise à la recherche de nouveaux moteurs de croissance

En 2024, l'industrie vietnamienne des matériaux de construction se redressera positivement grâce à une urbanisation rapide, des investissements publics à grande échelle et des politiques de soutien, avec une production d'acier brut atteignant 21,98 millions de tonnes (en hausse de 14 %), de ciment atteignant 91 millions de tonnes (en hausse de 2 %), de carreaux de céramique atteignant 450 millions de m² (en hausse de 15 %) et de céramique sanitaire atteignant 14,5 millions de produits (en hausse de 15 %), bien que le verre de construction diminuera de 16 % (147 millions de m²).

Selon les statistiques du Vietnam Report, la situation commerciale des entreprises de matériaux de construction s'est considérablement améliorée, malgré la pression exercée par les coûts des matériaux d'entrée. Le taux d'entreprises ayant enregistré une baisse de leurs revenus de plus de 25 % a fortement diminué pour atteindre 11,2 %, tandis que le taux d'entreprises ayant enregistré une croissance de leurs revenus a augmenté pour atteindre 45,9 %. En termes de bénéfices, 49,0% des entreprises ont enregistré une croissance de plus de 25%.

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Source : Vietnam Report, statistiques issues des données de classement

Cependant, la volatilité des prix reste un défi majeur, l'indice des prix du logement et des matériaux de construction ayant augmenté de 26 % de janvier 2019 à février 2025. Les prix de l'acier augmenteront de 300 000 à 400 000 VND/tonne à partir d'août 2024, les prix du ciment augmenteront de 50 000 VND/tonne, tandis que les prix du sable et de la pierre augmenteront en raison des restrictions minières. D’ici début 2025, les prix des matériaux de construction seront plus stables, créant les conditions d’une reprise des projets de construction, mais les entreprises doivent encore trouver de nouveaux moteurs de croissance.

Selon l'enquête commerciale de Vietnam Report, les 6 principaux moteurs de la croissance de l'industrie au cours de la période 2021-2025 comprennent : la promotion des investissements publics, l'amélioration des infrastructures (84,6 %) ; Politiques de soutien gouvernementales (61,5 %) ; Reprise économique (61,5%) ; Développement de nouvelles lignes de produits, diversification des activités commerciales (53,8%) ; Urbanisation rapide (46,2%) ; Les flux d’IDE au Vietnam ont fortement augmenté (38,5 %).

Outre les facteurs de croissance nationaux, le marché d’exportation ouvre de grandes perspectives à l’industrie. Après cinq années d’impact sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le Vietnam a profité de ses avantages géopolitiques pour devenir une nouvelle destination stratégique pour les entreprises américaines et occidentales. Bien que la capacité de l'industrie vietnamienne des matériaux de construction soit encore faible par rapport à l'échelle mondiale, le potentiel d'exportation reste exceptionnel avec la forte augmentation de la demande d'infrastructures. Selon une enquête menée par Vietnam Report, 45,7 % des entreprises ont estimé que leur potentiel d'exportation était élevé à très élevé, et 92,3 % d'entre elles prévoient de se développer à l'étranger dans les 1 à 3 prochaines années, principalement vers les marchés asiatiques (45,0 %), les Amériques (26,7 %) et l'Europe (23,1 %).

Toujours selon le rapport du Vietnam, les 5 stratégies prioritaires des entreprises de matériaux de construction pour la période 2024-2025 comprennent : Promouvoir l'investissement et développer des applications technologiques ; Se concentrer sur la construction de l’image de marque et du marketing ; Renforcer la responsabilité sociale, promouvoir le développement durable ; Restructuration de l’entreprise, rationalisation des ressources humaines ; Renforcer la gestion des risques, notamment la gestion financière.

Briser les barrières, ouvrir la voie aux matériaux verts

La transformation verte n’est pas seulement une tendance mais aussi une exigence stratégique. La proportion d’entreprises donnant la priorité à la RSE et au développement durable passera de 61,5 % en 2024 à 76,9 % en 2025, démontrant une vision stratégique à long terme pour répondre aux normes ESG (environnementales, sociales, de gouvernance).

Avec l'augmentation du taux d'urbanisation et de la demande de construction, l'industrie vietnamienne des matériaux de construction est confrontée à une forte pression pour équilibrer la croissance économique et la protection de l'environnement. Bien que des résultats remarquables aient été obtenus, le processus de transformation verte de l’industrie présente encore de nombreuses limites, nécessitant des efforts concertés de la part des parties prenantes.

Selon une enquête de Vietnam Report, les principaux obstacles à la mise en œuvre des critères ESG aujourd’hui sont : Le cadre juridique n’est pas transparent et clair (53,8 %) ; Informations incomplètes (46,2 %) ; Contraintes financières (38,5%) ; Les employés manquent de connaissances et d’expertise en matière d’ESG (30,8 %) ; Restrictions sur la taille des entreprises (30,8 %)…

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Source : Rapport sur le Vietnam, Enquête auprès des entreprises de matériaux de construction

D’autre part, ces dernières années, les changements dans le comportement des consommateurs en matière de matériaux de construction et de décoration intérieure sont assez évidents. Dans le passé, les besoins fondamentaux des gens se concentraient sur le logement, le transport et les conditions de vie de base. Cependant, le Vietnam entre dans un nouveau cycle économique, avec une classe moyenne qui devrait connaître une forte croissance, ce qui entraînera un changement dans le comportement des consommateurs, qui se concentrent désormais sur la propriété et sur l’amélioration de la qualité de vie. En particulier, la jeune génération – qui représente actuellement environ 47 % de la population – attend davantage de l’espace de vie que de simplement posséder une maison.

Outre l’esthétique et le confort, les consommateurs accordent de plus en plus d’attention à la durabilité des matériaux de construction et des meubles. Les produits doivent non seulement être durables et beaux, mais également respectueux de l’environnement. Cette tendance reflète la sensibilisation croissante de la communauté à la protection de l’environnement, tout en exigeant que l’industrie des matériaux de construction respecte les normes écologiques, contribuant ainsi à la construction d’un marché plus durable.

Thuy Nga