Le 12 juillet 2024, Techcom Securities Joint Stock Company (Techcom Securities - TCBS) a finalisé le décaissement du plus gros contrat de prêt syndiqué pour une société de valeurs mobilières au Vietnam d'une valeur allant jusqu'à 175 millions USD (plus de 4 450 milliards de VND). Cinq institutions financières régionales de premier plan, dont Standard Chartered Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank et KGI Bank, se sont associées en tant qu'arrangeurs et teneurs de livres conjoints (MLAB) pour la plus grande facilité de prêt syndiqué non garanti jamais accordée à une société de valeurs mobilières au Vietnam, d'une valeur de 175 millions de dollars américains. Afin d'attirer de nombreuses grandes institutions financières de la région à participer à l'accord, le 7 mai 2024, TCBS a organisé un Roadshow à Taiwan pour promouvoir son image et sa marque, et fournir aux investisseurs des informations sur l'orientation, la stratégie commerciale, les perspectives et les avantages concurrentiels de TCBS sur le marché. Dans cette transaction, TCBS a affirmé sa position comme l'une des sociétés de valeurs mobilières ayant la meilleure notation de crédit avec deux facteurs : (i) être la première société de valeurs mobilières au Vietnam à avoir fait appel à Standard Chartered Bank pour organiser et financer un prêt syndiqué en USD. Cet accord réussi a attiré de nombreuses grandes institutions financières internationales à participer, en plus des MLAB ; (ii) est la première société de valeurs mobilières à mobiliser avec succès le plus gros prêt non garanti du secteur des valeurs mobilières vietnamien, d'une valeur de 175 millions USD, portant la valeur totale cumulée des prêts syndiqués internationaux non garantis auxquels TCBS a accédé depuis fin 2020 à plus de 761 millions USD (plus de 19 380 milliards de VND).
Le président de TCBS, Nguyen Xuan Minh (à gauche) et le président du groupe Standard Chartered, José Viñals (à droite)
Mme Nguyen Thi Thu Hien, directrice générale de TCBS, a déclaré que la réputation et la cote de crédit d'une entreprise sont un facteur décisif pour les institutions financières internationales qui envisagent d'accorder des prêts. TCBS a affirmé sa capacité et sa position sur le marché international en mobilisant continuellement et avec succès de nombreux contrats de prêts non garantis auprès de grandes institutions financières. La stratégie de TCBS visant à diversifier ses sources de capitaux, tant nationales qu'étrangères, est une étape stratégique pour devenir la plus grande société Wealthtech au Vietnam en termes de capitaux propres, de bénéfices et d'efficacité commerciale. Au contraire, selon Mme Hien, en réalité, les institutions étrangères recherchent toujours des partenaires financiers leaders du secteur financier, dotés de stabilité et de perspectives de développement. C'est pourquoi TCBS est la première société de valeurs mobilières au Vietnam à avoir obtenu de Standard Chartered Bank l'organisation et le financement d'un prêt syndiqué en dollars américains. Mme Nguyen Thuy Hanh, directrice générale adjointe de la banque d'affaires et d'investissement de la Standard Chartered Bank Vietnam, a partagé sa joie d'avoir pu co-organiser cette transaction syndiquée. Il s'agit de la première transaction en tant que Lead Arranger et Bookrunner pour un prêt de Techcom Securities, filiale de Techcombank. Mme Hanh a déclaré que Standard Chartered Bank est fière d'être un partenaire à long terme du groupe
Techcombank et que cette étape importante renforce encore le fort engagement des deux parties à fournir des solutions financières efficaces, soutenant les opportunités de croissance dans le contexte du fort développement du marché financier et des valeurs mobilières du Vietnam.
Le président de TCBS, Nguyen Xuan Minh, le président du groupe Standard Chartered, José Viñals, la PDG de Standard Chartered Bank Vietnam, Michele Wee (2e à partir de la gauche), Mme Nguyen Thuy Hanh (2e à partir de la droite) et des représentants des deux parties
En outre, Mme Swati Roy, responsable des solutions financières pour l'ASEAN et l'Australie, Standard Chartered Bank, a également déclaré que ce prêt syndiqué a reçu de solides engagements de la part de la communauté des institutions financières pour pouvoir être organisé avec succès avec une valeur allant jusqu'à 175 millions USD. Ce prêt a franchi une nouvelle étape, étant le plus gros prêt syndiqué du secteur des valeurs mobilières vietnamien à ce jour. Standard Chartered Bank est honorée de contribuer au succès de Techcom Securities grâce à sa connaissance approfondie du marché, combinée à sa capacité à émettre et à structurer des prêts, ainsi qu'à son réseau de distribution mondial. Dans le contexte où le marché boursier vietnamien continue de se développer et de connaître à nouveau un enthousiasme, TCBS prévoit d'allouer de nouveaux capitaux pour investir dans les infrastructures et les plateformes technologiques les plus avancées telles que le Machine Learning, GenAI... avec les objectifs suivants : (i) Premièrement, comprendre le marché et comprendre les clients pour répondre avec souplesse à leurs besoins de gestion d'actifs et leur faire gagner du temps ; (ii) Deuxièmement, développer la capacité interne de TCBS à se différencier de ses concurrents et à prendre des décisions et des politiques commerciales efficaces, opportunes et correctes. L'entreprise continuera à tirer parti de son fort potentiel financier pour maintenir des politiques avec les meilleurs coûts du marché pour les clients tels que les transactions à frais zéro, les packages de prêts sur marge avec des taux d'intérêt à partir de seulement 0%/an, etc.
Source : https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm 
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