L'industrie des semi-conducteurs a été comparée au nouveau « pétrole » capable de transformer l'économie mondiale. Bien qu'elle soit située au cœur de la chaîne d'approvisionnement mondiale de la fabrication de puces, la Malaisie n'a pas réussi à accélérer son développement en raison de la problématique de l'œuf et de la poule liée aux salaires.
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| Intel, le plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs d'ici 2023, a annoncé un investissement de 6,8 milliards de dollars sur 10 ans pour étendre ses opérations de conditionnement et de test de puces en Malaisie. (Source : Reuters) |
Le 6e plus grand producteur mondial de semi-conducteurs
Les semi-conducteurs deviennent rapidement le nouveau « pétrole » et une source de nouveaux conflits d’intérêts mondiaux. Aujourd’hui, tout ce qui nécessite de la puissance informatique est équipé de puces, des armes aux montres en passant par les voitures. L’ère de l’intelligence artificielle (IA) ne fait que commencer, ce qui conduira certainement à une utilisation encore plus importante des puces semi-conductrices.
La Malaisie se situe au cœur de la chaîne d’approvisionnement mondiale de fabrication de puces. Le secteur électrique et électronique représente environ 7 % du PIB, dont les semi-conducteurs et les circuits intégrés électroniques représentent à eux seuls un quart des exportations totales, atteignant une valeur totale d'exportation de 387 milliards de ringgits (83,5 milliards de dollars américains) en 2022.
En tant que sixième exportateur mondial de semi-conducteurs, la Malaisie détient une part de marché mondiale de 7 % et a contribué à 23 % du commerce américain de semi-conducteurs en 2022.
La nation d’Asie du Sud-Est accueille favorablement davantage d’investissements dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Le pays est fortement implanté dans l'assemblage, l'emballage et les tests de puces ainsi que dans les services de fabrication électronique, produisant 13 % de la production mondiale de semi-conducteurs « back-end » (« back-end » fait référence à l'étape suivant la création des composants de base d'une puce semi-conductrice via le processus de fabrication du circuit – « front-end »).
Le nouveau plan directeur industriel de la Malaisie (NIMP) 2030 prévoit davantage d’activités « en amont », telles que la conception de circuits intégrés, la fabrication de plaquettes et la fabrication de machines et d’équipements pour semi-conducteurs.
Les récentes annonces d’investissements d’Intel (7 milliards de dollars), d’Infineon (5,5 milliards de dollars) et de Texas Instruments (3,1 milliards de dollars) montrent que la Malaisie est bien placée pour se développer et s’engager dans des opérations plus complexes.
La difficulté actuelle pour la Malaisie est que de nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, dépendent encore de travailleurs étrangers non qualifiés et sont réticentes à passer à l’automatisation. Peu de gens croient que la Malaisie a la capacité de produire des machines automatisées au niveau de l’Allemagne ou du Japon.
L'histoire de « la poule et l'œuf »
La Malaisie ne dispose pas de ressources humaines suffisamment qualifiées pour développer l’industrie des semi-conducteurs. Mais la réalité est que la Malaisie a un problème de salaire, pas un problème de ressources humaines. De nombreux travailleurs malaisiens qualifiés, tels que des ingénieurs et des techniciens, choisissent de travailler à Singapour, où les salaires sont plus élevés.
Les bas salaires constituent un problème systémique dans l’économie malaisienne, conduisant à un cercle vicieux où le marché crée des emplois mais il n’y a pas assez de travailleurs qualifiés. La Malaisie est un cas rare où le salaire mensuel moyen dans le secteur manufacturier (2 205 RM, équivalent à 476 USD) est inférieur au salaire mensuel moyen (2 424 RM, équivalent à 523 USD).
Un rapport de 2022 du Conseil malaisien des ingénieurs a révélé que plus d'un tiers des diplômés en ingénierie avaient des salaires de départ inférieurs à 2 000 RM/mois (432 USD/mois) en 2021, et que 90 % des diplômés en ingénierie gagnaient moins de 3 000 RM/mois (648 USD/mois). Pour un adulte seul à Kuala Lumpur, ce montant suffit à peine à couvrir les frais de subsistance.
Cette situation fait que les étudiants malaisiens ne souhaitent pas poursuivre des études universitaires à temps plein ni travailler dans les domaines STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques). D’ici la fin de 2022, le ratio ingénieurs/habitants de la Malaisie sera de 1:170, inférieur à l’objectif souhaité de 1:100.
Admettant qu’il s’agit d’un problème de « l’œuf et de la poule », la Malaisie doit investir davantage dans l’éducation STEM dans les écoles et les universités ainsi que dans la formation technique et professionnelle pour préparer un vivier de talents plus abondant. Mais surtout, la Malaisie doit mieux rémunérer ses travailleurs qualifiés pour résoudre les problèmes de longue date du secteur, notamment la « fuite des cerveaux » et la pénurie de main-d’œuvre.
La stratégie NIMP 2030 prévoit que les salaires moyens dans l'industrie manufacturière doubleront, passant de 2 205 RM/mois (476 USD/mois) en 2022 à 4 510 RM/mois (974 USD/mois) en 2030. En plus des efforts visant à faire progresser la chaîne de valeur dans les étapes amont et aval de la fabrication de semi-conducteurs, la Malaisie pourrait être encore plus ambitieuse et viser à augmenter encore le niveau des salaires des ingénieurs dans le secteur électrique et électronique.
En 2022, la Malaisie et les États-Unis ont signé un protocole d’accord sur la coopération en matière de résilience de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs. Ce protocole d’accord définit les principes directeurs visant à renforcer la coopération, la transparence et la confiance entre les deux gouvernements.
En plus de considérer l’industrie des semi-conducteurs comme un investissement, les experts affirment que la Malaisie devrait progressivement renforcer son leadership politique. Grâce à une collaboration étroite entre les principales parties prenantes, notamment les entités industrielles, les décideurs politiques et le gouvernement, la Malaisie peut commencer à réfléchir de manière plus stratégique à cette industrie importante et passionnante du futur.
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