Les surfaces de vente continuent de croître régulièrement
Selon l'enquête de Savills sur les transactions de location au cours du dernier trimestre, les locataires du secteur de la restauration et des boissons représentaient 37 % de la surface totale louée, l'industrie de la mode représentait 24 % des parts de marché et les autres secteurs tels que la santé, la beauté et le divertissement représentaient 13 % chacun.
Il convient de mentionner que la capacité opérationnelle des espaces commerciaux à Ho Chi Minh-Ville est très stable, maintenue à 91 % et inchangée par trimestre.
L'enquête montre que la plupart des propriétaires des zones centrales sont toujours confiants quant aux prix de location stables et élevés de 3,3 millions de VND/m2/mois, soit 3 fois plus élevés qu'en dehors du centre. Les prix de location dans les zones non centrales ont également légèrement augmenté de 1% par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 1 million de VND/m2/mois.
Les surfaces commerciales connaissent une croissance constante depuis de nombreuses années.
Certaines transactions de location typiques à des fins d'expansion dans des zones non centrales comprennent la location par Dragon Golf Land de 1 900 m2 de surface au sol dans le bâtiment Long Son et la location par Poseidon Company de 900 m2 de surface au sol dans le projet Vincom Plaza Phan Van Tri.
Les données de Savills montrent également que le segment des podiums de vente au détail est en difficulté. Il s’agit du segment qui a connu les plus fortes fluctuations au cours de la dernière décennie. Après avoir atteint un pic de 100 % d'occupation en 2010, les taux d'occupation ont continué de baisser de 2 points de pourcentage au cours du dernier trimestre pour atteindre 80 %, tandis que les loyers ont également baissé de 6 % sur un an.
Au cours du dernier trimestre de l'année, l'offre nouvelle devrait être de 82 227 m2 provenant de 4 projets. En 2024, des projets majeurs tels que Vivo City, Giga Mall et Vincom 3/2 prévoient également de rénover et de modifier la structure locative pour rafraîchir le cycle de vente au détail.
L'offre de bureaux continue d'augmenter
Toujours selon une étude de Savills, au troisième trimestre 2023, l'offre de bureaux à louer a augmenté de 3 % en glissement trimestriel et de 4 % en glissement annuel après l'entrée sur le marché de quatre nouveaux projets avec plus de 93 000 mètres carrés de surface locative nette.
Parmi celles-ci, la nouvelle zone urbaine de Thu Thiem domine la nouvelle offre avec 90 % de parts de marché provenant de deux projets de classe A, The METT et The Hallmark. Le taux d'occupation des bureaux de classe A dans cette zone est également de 50 % avec un prix de location de 1,2 million de VND/m2/mois.
Grâce à sa proximité avec la zone centrale et à la haute qualité des nouveaux développements, la zone a attiré des locataires des secteurs de la finance, de la banque, de l'immobilier (FIRE) et des technologies de l'information et des communications (TIC) dans le but d'étendre leur échelle. Les clients notables viennent d’Australie, de Corée, de Taiwan, de Malaisie et du Vietnam.
Les immeubles de bureaux de catégorie A à Thu Thiem sont très bien accueillis.
Quant aux 10% restants de l'offre nouvelle sur le marché, ils sont identifiés comme appartenant à deux projets, The Waterfront Saigon, un projet de classe B qui a terminé sa rénovation, et L'MAK The Signature, un projet de classe C qui vient d'entrer sur le marché.
Commentant le développement du secteur de la location de bureaux, Mme Giang Huynh, responsable de la recherche et de S22M, Savills HCMC, a déclaré : « La bonne performance est tirée par une forte demande pour les nouveaux projets de catégorie A. Après des années de pénurie d’offre haut de gamme, une nouvelle offre a attiré les entreprises du secteur FIRE.
Selon l'enquête de Savills sur les transactions réalisées au cours des 9 premiers mois de 2023, les secteurs FIRE, ICT et Distribution représentaient la plus grande surface louée. Les locataires du secteur FIRE représentent 68 % de la surface louée avec une surface de transaction moyenne de 1 800 m2 NLA. Dans les nouveaux projets, les locataires bancaires représentent 80 % de la surface louée.
L'offre future devrait provenir de six projets au quatrième trimestre 2023, fournissant 81 000 m2 NLA. Le Nexus et la VP Bank Saigon Tower dans le District 1 sont des projets remarquables. Ces deux projets sont de classe A et sont en phase d’achèvement.
Les hôtels réduisent leur capacité en basse saison
Selon les données de Savills, le marché hôtelier de Hô Chi Minh-Ville est resté stable sur une base trimestrielle et annuelle avec 15 641 chambres dans 109 hôtels. Les promoteurs se concentrent également sur l’amélioration et le renforcement de la qualité de leurs projets pour rester compétitifs, car 100 % des salles qui ont été fermées et qui sont en cours de rénovation devraient rouvrir dans un avenir proche.
Au troisième trimestre 2023, le taux d'occupation des chambres d'hôtel a atteint 58 %, en légère baisse de 2 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent. Le tarif moyen des chambres a atteint 1,9 million de VND/chambre/nuit, inchangé par rapport au trimestre précédent.
Les hôtels quatre et cinq étoiles ont également enregistré une baisse de leur taux d'occupation de 4 % par rapport au trimestre précédent, à 60 %, en raison de l'impact du marché en basse saison. Avec ce type de clientèle, la dépendance à l'égard de la haute saison et des clients MICE - le groupe de clients utilisant des services haut de gamme - a également ralenti le taux de récupération au troisième trimestre.
M. Troy Griffiths, directeur général adjoint de Savills Vietnam, a expliqué : « La basse saison des activités MICE a constitué un défi pour le marché hôtelier de Ho Chi Minh-Ville, un marché qui dépend principalement des voyageurs d'affaires. Pendant ce temps, le nombre de touristes internationaux n’est pas encore revenu aux niveaux d’avant la pandémie.
M. Troy Griffiths, directeur général adjoint, Savills Vietnam
Malgré une croissance annuelle, le nombre de visiteurs internationaux à Ho Chi Minh-Ville n'a atteint que 57% par rapport aux 9 premiers mois de 2019, inférieur au niveau national de 70%.
Toutefois, selon l'évaluation de Savills, à partir d'août 2023, le Vietnam permettra aux citoyens de tous les pays et territoires de s'inscrire pour des visas électroniques, contre 80 pays auparavant. En même temps, prolongez le séjour jusqu'à 90 jours avec des entrées multiples. Savills estime que cela sera le principal moteur pour favoriser la reprise de ce marché.
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