'Desfavorecidos' en casa

Habiendo trabajado en la industria textil desde sus inicios, hace casi 30 años, el Sr. Nguyen Cao Phuong, gerente de producción de Viet An Garment Company (el nombre fue cambiado a pedido) en el Distrito 12 de la ciudad de Ho Chi Minh, nunca sintió que la industria fuera tan difícil como ahora.

En 2020, cuando estalló la pandemia en China, la industria textil sufrió las consecuencias de su debilidad inherente: la excesiva concentración en el procesamiento y el abandono de las materias primas en manos de cadenas de suministro extranjeras. En aquel momento, Vietnam importaba el 89% de sus tejidos para producir y exportar, de los cuales el 55% provenía de su país vecino, de mil millones de habitantes. La cadena de suministro que había estado funcionando sin problemas de repente se rompió por completo debido a un "bloqueo" de materias primas cuando China "congeló" el comercio para combatir la epidemia.

El Sr. Phuong reconoció este "talón de Aquiles" hace muchos años, pero no tenía otra opción.

Los socios exportadores se niegan a aceptar productos procesados ​​si las materias primas no proceden del proveedor designado, incluido el pegamento, el forro, los botones, etc. Como resultado, las ganancias se reducen porque el precio es casi imposible de negociar. Las empresas que desean obtener ganancias deben reducir los costos laborales.

Viet An se fundó en 1994, "aprovechando" la oportunidad cuando la economía dio la bienvenida a la primera ola de IED en Vietnam. Fue a partir de los pedidos compartidos por los "invitados" de la IED que el Sr. Phuong alimentó la ambición de construir una gran empresa para dominar en el país, como lo han hecho con éxito los coreanos y los chinos.

Uno de los objetivos de Vietnam al atraer IED en ese momento era crear un trampolín para que las empresas nacionales despegaran con las "águilas". Pero después de tres décadas, a pesar de que el tamaño de la empresa alcanza más de 1.000 empleados, Viet An aún no ha encontrado una salida a su última posición en la cadena de valor textil.

Corte y costura de "aro dorado"

Los tres principales métodos de producción de la industria textil con ganancias crecientes incluyen: procesamiento, insumo proporcionado por el comprador (CMT); La fábrica es proactiva en la compra de materias primas, la fabricación y luego la entrega (FOB); y la empresa procesadora está involucrada en la etapa de diseño (ODM).

Durante los últimos 30 años, la empresa del Sr. Phuong ha seguido el primer método: utilizar siempre los materiales especificados por el socio que realiza el pedido, incluidos tela, pegamento y botones, ya que de lo contrario, los productos serían rechazados. Según un estudio en profundidad sobre la industria textil vietnamita publicado por FPTS Securities Company, este método solo genera un margen de beneficio promedio del 1-3% en el precio unitario de procesamiento, el más bajo de toda la cadena de valor.

La situación de la empresa del Sr. Phuong no es una excepción. Aproximadamente el 65% de las exportaciones de textiles y prendas de vestir de Vietnam se procesan bajo el método CMT. El número de pedidos FOB, el método que genera mayores ganancias, representa el 30%; El resto es ODM, la etapa más rentable, pero solo representa el 5%.

"Hubo un momento en que pensamos que no era razonable importar tela de forro de China cuando Vietnam también podía fabricarla a un precio más bajo. Así que decidimos comprarla en el país", contó el gerente Viet An sobre una ocasión en la que "desobedeció" a su socio hace unos diez años. Dijo que sólo especifican las fuentes de materia prima en forma sugerida, por lo que aún pueden ser flexibles con los proveedores, siempre y cuando no se reduzca la calidad del producto.

Esta imprudencia hizo sufrir a Vietnam. La marca fue exigente en todo, la mercancía fue devuelta aunque según él la tela del forro no afectó la calidad del producto. Después de eso, la empresa continuó dependiendo de las materias primas especificadas por el socio.

Desde la perspectiva de los socios extranjeros, la Sra. Hoang Linh, directora de fábrica que ha trabajado para una corporación de moda japonesa durante cinco años, explica que las marcas globales casi nunca permiten a las empresas manufactureras elegir libremente a los proveedores de insumos.

Además de los dos criterios obligatorios de calidad y precio, las marcas deben asegurarse de que los proveedores de materias primas no violen sus responsabilidades sociales y ambientales para evitar riesgos. Por ejemplo, Estados Unidos prohibió en 2021 la importación de prendas fabricadas con algodón de Xinjiang, argumentando que las condiciones laborales allí no cumplían con los estándares.

"Si la fábrica tiene derecho a comprar materias primas, la marca también debe conocer quiénes son sus socios para contratar a un auditor independiente que realice una evaluación exhaustiva. Ese proceso lleva al menos unos meses, mientras que el cronograma de producción se establece con un año de anticipación", explicó Linh.

Las materias primas para la industria textil de Vietnam todavía dependen de países extranjeros, principalmente de China. Fotografía del interior del almacén de telas de la fábrica de Viet Thang Jeans, noviembre de 2023. Foto: Thanh Tung

Incapaz de escapar de la rutina del corte y costura, la compañía del Sr. Phuong cayó en situaciones aún más difíciles cuando la industria textil sufrió una crisis de pedidos desde mediados del año pasado. Las fábricas tienen hambre de trabajo, las marcas están apretando los precios y las ganancias están cayendo a su mínimo.

"La empresa necesita órdenes para mantener el empleo de miles de trabajadores, aunque pierda dinero tiene que hacerlo", afirmó. Sin otra opción, tuvo que reducir el precio unitario del producto, lo que significó que los trabajadores trabajaran más por el mismo ingreso.

Con bajas ganancias, las empresas nacionales que sólo están familiarizadas con el procesamiento de prendas de vestir, como Viet An, no pueden acumular suficiente flujo de caja para las crisis del mercado ni reinvertir para la expansión.

El volumen de negocio de las exportaciones de textiles y prendas de vestir ha seguido creciendo de forma sostenida, pero el valor de la contribución de las empresas nacionales no ha mejorado significativamente en los últimos diez años. Más del 60% del valor de las exportaciones de textiles y prendas de vestir pertenece a la IED, aunque las empresas extranjeras sólo representan el 24%. En la industria del cuero y del calzado, la IED también representa más del 80% del volumen de exportación.

Contribución al valor de las exportaciones de textiles, prendas de vestir y calzado de empresas nacionales e IED

Fuente: Dirección General de Aduanas.

30 años de derrota

"Las empresas vietnamitas están perdiendo terreno en el ámbito nacional", concluyó la Sra. Nguyen Thi Xuan Thuy, experta con casi 20 años de investigación en industrias auxiliares, sobre la situación actual de las industrias textil y del calzado.

La Sra. Thuy dijo que es triste que Vietnam solía tener un sistema completo de cadena de suministro textil pero que hoy está en desventaja. En el pasado, la industria textil exportaba tanto ropa como telas de producción nacional. Pero la integración económica ha llevado a esta industria a un nuevo punto de inflexión: precipitarse hacia la externalización, basándose en que la mayor ventaja comparativa son los costos laborales.

La Sra. Thuy analizó que fue la elección correcta en el momento de la apertura para atraer IED, porque en ese momento Vietnam estaba atrasado en tecnología, por lo que, por supuesto, no podía competir en términos de calidad de fibras y tejidos en comparación con Japón y Corea. Pero el problema es el estado de desventaja material que ha perdurado durante los últimos 30 años.

"Al principio, aceptamos el uso de telas extranjeras, pero deberíamos haber seguido impulsando la industria textil y de fibras nacional, aprendiendo tecnología para alcanzar su nivel", dijo la Sra. Thuy, añadiendo que la propia industria textil había cortado eslabones de su propia cadena de suministro.

El aumento de las exportaciones de textiles y calzado, junto con la tendencia a la importación de telas y accesorios, muestra la dependencia de esta industria de las materias primas.

Según el experto Thuy, las lagunas en la cadena de suministro de las empresas sólo quedarán verdaderamente expuestas cuando Vietnam se una a los acuerdos de libre comercio de nueva generación como EVFTA y CPTPP. Para disfrutar de incentivos fiscales al exportar prendas "fabricadas en Vietnam" se debe garantizar que las materias primas también sean de origen nacional. Las empresas de procesamiento de prendas de vestir se encuentran ahora en una situación de “derrota” porque dependen totalmente de tejidos extranjeros.

“Los beneficiarios de los acuerdos finales son las empresas de inversión extranjera directa (IED) porque cuentan con grandes recursos e inversión simultánea para completar la cadena fibra-textil-confección”, analizó Thuy. Durante el período 2015-2018, justo antes de que entraran en vigor el EVFTA y el CPTPP, Vietnam fue el país que recibió la mayor IED de inversores textiles de Corea, Taiwán y China.

Según los expertos, esta culpa no es sólo del Estado sino también de las empresas.

Todos los países industriales avanzados del mundo comenzaron con la industria textil y luego buscaron ascender en la cadena de valor. Por ejemplo, Alemania sigue manteniendo actividades de investigación sobre nuevos materiales y tecnologías textiles aplicadas al sector textil. Durante décadas, Estados Unidos ha sido el mayor proveedor mundial de algodón y fibra de algodón, y el gobierno ha mantenido subsidios para los productores de algodón. Durante muchos años, Japón ha dominado tecnologías de tejidos como retención de calor, enfriamiento, antiarrugas... aplicadas en la moda de alta gama.

"Todo lo que aporta mayor valor fundamental lo conservan para su país", concluyó el experto Thuy.

Los trabajadores textiles y de la confección vietnamitas todavía se centran en la etapa de procesamiento y no han podido ascender en la cadena de valor. Foto: Thanh Tung

Mientras tanto, Vietnam casi ha desperdiciado su época dorada en atraer IED durante 35 años. En 1995, cuando Estados Unidos y Vietnam normalizaron sus relaciones, la industria textil también experimentó un auge. Sin embargo, durante las últimas tres décadas, la industria sólo ha tenido buenos resultados en el procesamiento de prendas de vestir, sin invertir en investigación y desarrollo, producción de telas, etc.

"La política no ha mirado a largo plazo y las empresas están demasiado centradas en los beneficios a corto plazo", afirmó el experto.

Inicialmente, la industria textil y de confección vietnamita seguía la tendencia de cadena, lo que significa que todas las empresas tenían fábricas de textiles, hilos y confecciones. Sin embargo, cuando el pedido de exportación es demasiado grande y el cliente solo desea encargar la costura, las empresas vietnamitas omiten todos los demás pasos. Sólo unas pocas corporaciones estatales que recibieron inversión sincrónica hace décadas, como Thanh Cong y las empresas miembro del Grupo Textil y de Confección de Vietnam (Vinatex), aún controlan la cadena de suministro.

Esta situación conduce al desequilibrio actual: el número total de industrias de hilado, tejido, teñido de telas e industrias auxiliares relacionadas combinadas solo equivale a más de la mitad del número de empresas de confección, según datos de la Asociación Textil y de Confección de Vietnam (VITAS).

"Cabeza de pescado" de la industria

"Si las industrias de Ciudad Ho Chi Minh son vistas como un pez, la industria textil es vista como la cabeza, que puede ser cortada en cualquier momento", lamentó el Sr. Pham Van Viet, director general de Viet Thang Jean Company Limited (ciudad de Thu Duc).

Las industrias con uso intensivo de mano de obra, como los textiles y el calzado, enfrentan presiones para cambiar o innovar, según el Proyecto de desarrollo de zonas industriales y de procesamiento de exportaciones para el período 2023-2030 y con visión al 2050 que Ciudad Ho Chi Minh está completando. La orientación futura de la ciudad se centrará en el desarrollo hacia zonas industriales ecológicas y de alta tecnología.

"Hoy en día, dondequiera que vamos, solo oímos hablar de alta tecnología. Nos sentimos muy cohibidos y despreciados porque nos etiquetan como trabajadores intensivos y contaminantes", dijo.

Para transformarse gradualmente, Viet Thang Jean ha automatizado la maquinaria y aplicado tecnología en lavado láser, blanqueo, pulverización, etc. para ayudar a reducir el agua y los productos químicos hasta en un 85%. Sin embargo, en este proceso las empresas prácticamente "nadan solas".

Según el Sr. Viet, para obtener capital de inversión, la empresa debe hipotecar activos. Generalmente los bancos valoran el 70-80% del valor real, luego prestan el 50-60%, mientras que invertir en tecnología y maquinaria es muy caro.

"Sólo los empresarios dedicados a la industria se atreven a invertir", afirmó el Sr. Viet.

Con más de tres décadas en la profesión, el CEO Viet Thang Jean cree que si esta industria quiere ascender en la cadena de valor, la responsabilidad no sólo recae en las empresas, sino también en las políticas. Por ejemplo, la ciudad necesita invertir en un centro de moda para formar a la gente, investigar tejidos, dominar las fuentes de materiales, introducir productos, etc. Participarán juntas asociaciones y empresas.

Cuando la conversión no es posible, las empresas deben optar por abandonar la ciudad o reducir su tamaño. De cualquier manera, los trabajadores son los que sufren al final.

Trabajadores cortando y cosiendo en la fábrica de Viet Thang Jeans, noviembre de 2023. Foto: Thanh Tung

La política escrita no ignora a las empresas de las industrias tradicionales. La Resolución del Politburó sobre la orientación de la construcción de una política industrial nacional hasta 2030, con visión a 2045, requiere un desarrollo continuo de las industrias textil, de confección y del calzado, pero prioriza centrarse en la creación de alto valor agregado, asociado a procesos de producción inteligentes y automatizados.

Sin embargo, en la realidad, las empresas nacionales dispuestas a invertir en la producción de tejidos aún enfrentan barreras, según el vicepresidente de la Asociación Textil y de Confección de Vietnam (VITAS), Tran Nhu Tung.

"Muchas localidades consideran que teñir y tejer es contaminante, por lo que no otorgan licencias, aunque en realidad las tecnologías avanzadas permiten realizarlo con seguridad", afirmó el Sr. Tung.

El vicepresidente de VITAS destacó que la producción verde es hoy un requisito obligatorio en el mundo, por lo que si las empresas quieren vender productos, ellas mismas deben ser conscientes del desarrollo sostenible. Sin embargo, si muchas localidades aún tienen prejuicios, la cadena de suministro textil de Vietnam seguirá teniendo fallas.

Si bien aún no ha logrado dominar los materiales de entrada, la mayor ventaja de Vietnam en los últimos años ha sido el costo laboral cada vez más bajo en comparación con países de desarrollo más tardío como Bangladesh y Camboya.

Comparación de la industria textil de Vietnam con la de algunos países

La economía no puede simplemente "seguir la tendencia"

Vietnam en general, y Ciudad Ho Chi Minh en particular, tienen grandes expectativas puestas en industrias de "nueva generación" como los semiconductores, la economía verde y la economía circular, según el profesor asociado Dr. Nguyen Duc Loc, director del Instituto de Investigación de la Vida Social.

"No hay nada de malo en esto, ya que es una tendencia global, pero dadas las condiciones actuales, es necesario considerarlo con cuidado. Puede ser un arma de doble filo. La economía no puede simplemente seguir las tendencias", afirmó.

Por ejemplo, se espera que la industria de semiconductores necesite 50.000 trabajadores, pero se estima que el suministro interno sólo cubrirá el 20%. Habrá dos situaciones: los inversionistas vienen pero Vietnam no tiene fuente de mano de obra, se ven obligados a traer recursos humanos del extranjero; o se darán por vencidos y no invertirán.

"De cualquier manera, perdemos. Si invierten y traen gente, Vietnam solo servirá a otros. Si el negocio lo abandona, nuestro plan se arruinará", dijo el Sr. Loc.

En este contexto, cree que no sólo debemos centrarnos en "captar la tendencia" de las industrias de semiconductores o de alta tecnología, sino olvidarnos de las industrias tradicionales que aportan valor de exportación a Vietnam. Por ejemplo, los textiles generan miles de millones de dólares cada año. Con tres décadas de desarrollo, las empresas al menos tienen experiencia; el trabajo ahora es ayudarlas a ascender en la cadena de valor.

"Mantenga el tren en marcha según el principio 30-30-30-10", sugirió el Sr. Loc. De los cuales, un 30% son industrias tradicionales, un 30% son industrias que necesitan cambiar, un 30% invierte en industrias “de tendencia” y un 10% en industrias innovadoras.

Los expertos comparan este enfoque con una bandada de pájaros que se protegen entre sí. Las industrias de nueva generación volarán primero, mientras que las industrias tradicionales volarán últimas, formando una flecha hacia adelante. Este método no sólo ayuda a que todo el rebaño vuele más rápido, sino que también protege al grupo de trabajadores que trabajan en industrias tradicionales, evitando crear otra generación improductiva que se convierta en una carga para la "red" de seguridad social.

La industria de la confección emplea actualmente a más de 2,6 millones de trabajadores, la mayor cantidad de cualquier industria. Fotografía de trabajadores de una empresa textil en el distrito de Binh Tan al final del turno. Foto: Quynh Tran

Además de apoyar a las industrias tradicionales, el Estado también debe asumir la responsabilidad de guiar y apoyar a la generación de trabajadores que quedaron rezagados en esta transición. El Profesor Asociado Dr. Nguyen Duc Loc sugirió que Vietnam aprenda del enfoque de Corea de establecer un Fondo Laboral para apoyar la capacitación vocacional, la atención médica, el asesoramiento financiero, etc. para los trabajadores.

La experta Nguyen Thi Xuan Thuy dijo que es necesario admitir francamente que la capacidad de Vietnam para competir en costos laborales pronto desaparecerá. Por lo tanto, los responsables de las políticas deben prepararse para dos tareas en el futuro cercano: apoyar al grupo laboral simple en su transición hacia otras industrias y reposicionar su posición en la cadena de valor.

En la primera parte, citó el enfoque de Singapur, donde el gobierno estableció centros de asesoramiento y orientación profesional en zonas industriales, que desempeñan un papel al alentar a los trabajadores a pensar en la conversión. Los centros registran los pensamientos y deseos de los trabajadores, luego los asesoran y les brindan opciones para elegir. Dependiendo de las necesidades, el gobierno abrirá cursos de capacitación o apoyará los costos para que los trabajadores estudien nuevas profesiones por su cuenta.

En cuanto a la segunda tarea, los expertos creen que Vietnam aún tiene muchas oportunidades cuando el capital de IED fluye gracias a tres ventajas: gran tamaño del mercado - 100 millones de personas, geopolítica favorable; desplazando las cadenas de suministro desde China; y la tendencia ecologizante de la Unión Europea (UE) obliga a las empresas a reestructurar sus cadenas de suministro.

"Hemos perdido mucho tiempo. Pero si seguimos el rumbo correcto, las empresas vietnamitas aún pueden alcanzar a las corporaciones de inversión extranjera directa", afirmó la Sra. Thuy.

Contenido: Le Tuyet - Viet Duc

Datos: Viet Duc

Gráficos: Hoang Khanh - Thanh Ha

Lección 4: "Águila" se aloja en el albergue

Enlace de origen: https://vnexpress.net/that-the-tren-san-nha-4677729.html