La fábrica de 5.000 m2 de Huynh Duc Mechanical Company en la ciudad de Bien Hoa (Dong Nai) está ubicada en una pequeña calle sin aceras y con casas abarrotadas alrededor. El exterior de las instalaciones se asemeja a una fábrica antigua y anticuada. Pero en su interior, casi 180 trabajadores e ingenieros fabrican productos mecánicos de precisión para corporaciones multinacionales valorados en cientos de miles de millones de dólares. Esta es una de las primeras empresas vietnamitas elegidas por el grupo estadounidense de semiconductores como proveedor al abrir una fábrica en Ciudad Ho Chi Minh. El director de esta fábrica es el ingeniero Pham Ngoc Duy (35 años), quien comenzó su carrera en el departamento de investigación y desarrollo (I+D) del fabricante de máquinas de coser Juki, la primera empresa japonesa de inversión extranjera directa (IED) en la Zona de Procesamiento de Exportación de Tan Thuan, Distrito 7, Ciudad Ho Chi Minh. Después de casi tres años trabajando en Vietnam y Japón, dejó el grupo y se trasladó a trabajar para Huynh Duc, una empresa 100% nacional. La trayectoria profesional que ha seguido el Sr. Duy es también la elegida por muchos jefes y gerentes: trabajar en una corporación multinacional para adquirir experiencia, luego unirse a una empresa nacional y regresar para participar en la cadena de suministro de IED. La experiencia de este director en una corporación de IED ha ayudado a Huynh Duc, una empresa familiar, a profesionalizar su proceso de trabajo y mantener su posición como socio de confianza de los inversores extranjeros durante 10 años consecutivos.
Sigue al "águila"
En una cadena de producción, las corporaciones multinacionales con miles de empleados, como la primera empresa en la que trabajó Duy, son la cima de la pirámide: el lugar que exporta el producto final al mercado. La empresa que dirige se considera la base: proveedores de componentes y equipos de entrada. La empresa aspira a convertirse en un pilar indispensable de la cadena de suministro de IED. Hace 10 años, para convertirse en socio de la corporación estadounidense de semiconductores, la empresa Huynh Duc tuvo que pasar por seis meses de evaluación de capacidad, sin mencionar el tiempo de contacto inicial que duró más de un año. "Casi ninguna empresa vietnamita posee las capacidades técnicas y de gestión necesarias para satisfacer de inmediato todos los requisitos de las grandes corporaciones extranjeras. Lo importante es comprometerse con el cambio para superar las debilidades", afirmó el director Duy. En aquel momento, la empresa sólo obtenía una puntuación de 5-6 en una escala de 10 según los criterios del socio. Para acompañar a las corporaciones con IED, las empresas deben estar preparadas para realizar inversiones a largo plazo tanto en recursos humanos como en tecnología. La empresa Huynh Duc, fundada en 1995 como taller mecánico familiar, lleva más de dos décadas importando maquinaria usada "solo la necesaria para usar". Pero en los últimos 5 años, la empresa ha pasado completamente a invertir en nuevas máquinas. "Cuesta mucho más, pero los productos son mejores y la competitividad es, por supuesto, mayor", afirma el director de 8X. A cambio, los socios de IED se convierten en una garantía para la capacidad de empresas nacionales como Huynh Duc. Del 80% de sus clientes iniciales que eran fábricas japonesas, luego corporaciones estadounidenses y europeas que invertían en Vietnam, la empresa pasó a tener un 10% de sus ingresos provenientes de la exportación directa de equipos al extranjero. “Lo más valioso no es el dinero, sino la oportunidad de acceder a los sistemas de gestión y operación de las corporaciones más grandes del mundo para aprender y mejorar su negocio”. El señor Duy dijo.
Las empresas nacionales que se unen con los inversores de IED para "coexistir" y desarrollarse juntos es un modelo popular en muchos países recientemente industrializados de Asia, como China, Malasia... Mientras que las empresas de IED disfrutan de políticas preferenciales del país anfitrión, las empresas nacionales tienen un entorno para aprender de los "gigantes" y crecer. Esa es la teoría. De hecho, el número de empresas vietnamitas que pueden sumarse al sector de la IED todavía es pequeño. Por ejemplo, Vietnam casi siempre ocupa el último lugar en la tasa de proveedores nacionales elegidos por las fábricas japonesas, aunque el número ha aumentado un 80% en los últimos 10 años, según los resultados de la encuesta anual de la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO).
Esto es sólo una mejora en cantidad, no en profundidad. Huynh Duc es una de las pocas empresas que han participado en la cadena de suministro de corporaciones de IED de alta tecnología durante los últimos 35 años. Pero después de 10 años, esta empresa todavía se dedica a proporcionar equipos indirectos como repuestos, moldes, accesorios... La mayoría de las empresas nacionales no pueden proporcionar equipos en las líneas de producción principales de los clientes. Volar con el "águila" de la IED les ha ayudado a recorrer un largo camino, pero el muro entre la industria de apoyo nacional y la cima de la cadena de producción todavía sigue ahí. Incapaces de suministrar equipos y componentes con alto valor agregado, la industria electrónica, así como los sectores industriales tradicionales de Vietnam, incluidos los textiles, el calzado y el cuero, solo generan ganancias de entre el 5 y el 10%, según un estudio de 2020 realizado por la profesora asociada Dra. Tran Thi Bich Ngoc (Instituto de Economía de la Gestión - Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi). Es decir, a pesar del enorme volumen de exportación, los beneficios económicos de la participación de Vietnam en la cadena de suministro mundial de productos electrónicos son relativamente pequeños.
Dos líneas paralelas
Siguiendo el mismo camino que el Sr. Duy, el Director General Nguyen Van Hung también pasó a dirigir An Phu Viet Plastic Company después de 15 años trabajando para una corporación japonesa. En 2011, renunció y abrió su propia empresa produciendo componentes de plástico en Hung Yen. Los primeros clientes son empresas japonesas de inversión extranjera directa. El punto de inflexión llegó en 2015, cuando el mayor inversor de IED en Vietnam en ese momento, Samsung, se asoció con el Ministerio de Industria y Comercio para ampliar la búsqueda de proveedores nacionales. Después de medio año de participar en el programa de evaluación, su empresa fue seleccionada por Samsung como proveedor de segundo nivel, trabajando a través de un socio de primer nivel, una empresa coreana. An Phu Viet se actualiza continuamente para mantenerse al día con la velocidad de innovación tecnológica del fabricante de teléfonos inteligentes número uno del mundo. Pero este CEO pronto se dio cuenta del aislamiento de las empresas vietnamitas en la cadena de suministro. Durante muchos años, ha albergado la ambición de colaborar con otras empresas vietnamitas para proporcionar componentes completos a los clientes, en lugar de piezas individuales como en la actualidad. "Si seguimos procesando piezas individuales, será difícil lograr un avance significativo. Pero si podemos abastecer a todo un clúster, no solo obtendremos mayores ganancias, sino que también mejoraremos nuestra posición ante las empresas de inversión extranjera directa", afirmó el Sr. Hung. Hasta ahora, este sigue siendo el terreno de juego de los proveedores extranjeros. Por ejemplo, Samsung tiene 23 socios clave que abren fábricas en Vietnam, sin contar las empresas del mismo grupo. Estas empresas suministran módulos completos como cámaras, cargadores, altavoces, placas de circuitos y auriculares a los fabricantes de teléfonos coreanos. La “edad” media de estas empresas es de 32 años. El 80% de ellas cotizan en la Bolsa de Valores de Corea con una capitalización en su mayoría superior a los 100 millones de dólares, según estadísticas de VnExpress a finales de octubre.
Ése es el retrato del competidor con el que las empresas nacionales como An Phu Viet deben competir si quieren hacer realidad sus ambiciones. Más débiles en términos de capital y experiencia, para ganar en casa, los proveedores vietnamitas deben competir de igual a igual con los socios de largo plazo de las corporaciones de IED en al menos tres frentes: calidad, precio y tiempo de entrega. Pero, a partir de materiales de entrada como plásticos de ingeniería, An Phu Viet perdió su ventaja competitiva en precio cuando tuvo que importar porque no pudo encontrar fuentes nacionales de suministro. "Con la misma calidad, los clientes pueden optar por empresas vietnamitas si el precio es ligeramente superior. Pero si la diferencia es de dos dígitos, sin duda comprarán en el extranjero", afirmó el Sr. Hung. La ambición del CEO de An Phu Viet requiere el desarrollo sincrónico de toda una industria: desde los materiales, la mecánica, la fabricación de máquinas hasta la electricidad y la electrónica. Pero después de décadas de seguir el rastro del "águila", esto sigue siendo sólo un sueño. Los proveedores nacionales aún no han llegado a su destino final: convertirse en un eslabón importante en la cadena de valor de las corporaciones mundiales.
El dinero de la IED no es la llave mágica para abrirle la puerta a Vietnam para ascender en la escala de valor, como ha sido el caso en las últimas dos décadas, según el Dr. Nguyen Dinh Cung, ex Director del Instituto Central de Gestión Económica. "Atraer inversión extranjera y fomentar el desarrollo de las empresas nacionales son como dos alas. Deben funcionar en sintonía para que la economía despegue", afirmó el Dr. Cung. En los últimos 35 años, Vietnam ha logrado atraer inversión extranjera, pero aún no ha resuelto el problema de mejorar la fortaleza interna de las empresas nacionales. "Esta realidad revela un riesgo irrazonable: a mayor inversión extranjera, mayor contracción de la industria nacional", advirtió Pham Chanh Truc, exdirector del Consejo de Administración del Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh. Según él, el principio del inversor es buscar el máximo beneficio. Si ya hay componentes y repuestos mejores y más baratos de China y Corea, por supuesto que no elegirán empresas vietnamitas. En la industria de maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos, la proporción del valor agregado interno que contribuye al volumen de exportaciones de Vietnam está cada vez más por detrás de la de países vecinos como Malasia, Tailandia e Indonesia, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto significa que Vietnam depende cada vez más de equipos y componentes importados para ensamblar productos finales.
Según el Dr. Nguyen Quoc Viet, subdirector del Instituto de Investigación Económica y Política de Vietnam (VEPR), el 98% de las empresas nacionales son pequeñas y medianas y carecen de conexiones. Si el gobierno no tiene una política proactiva para que las empresas participen en la cadena de suministro de IED, y lo deja en manos de los inversores, Vietnam permanecerá para siempre fuera del campo de juego de las corporaciones globales. "Si Vietnam no logra afrontar etapas complejas, no podrá tener una ventaja sostenible, independientemente de cuántos inversores atraiga", evaluó el Sr. Viet. Las empresas nacionales están cayendo gradualmente en un círculo vicioso de “huevo y gallina”. Para tener la oportunidad de producir insumos importantes para las empresas de IED, la condición necesaria es demostrar capacidad. Pero para lograr eso, primero debe haber oportunidad. Si bien las empresas vietnamitas carecen de las condiciones necesarias para producir para la IED, los propios inversores extranjeros también están confundidos y no pueden encontrar empresas nacionales que cumplan los requisitos para convertirse en socios. Perteneciente al primer grupo de "águilas" que llegó a Vietnam hace 35 años, Juki Group comenzó con una fábrica piloto que producía componentes, luego se expandió al ensamblaje, fundición de precisión y ahora tiene 4 fábricas en Tan Thuan. Juki no solo fabrica y procesa, sino que también estableció un departamento de I+D en la ciudad de Ho Chi Minh especializado en automatización. El director general de Juki Vietnam Co., Ltd. y director de la División Comercial de Asia, Sugihara Yoji, dijo que el grupo acaba de decidir trasladar gradualmente las fábricas de China a Vietnam con la visión de una base de producción a largo plazo. Pero no sólo desarrollar instalaciones, Juki necesita más empresas nacionales con capacidad de suministrar componentes importantes como productos electrónicos, motores y placas de circuitos para implementar la estrategia mencionada anteriormente. Ése es el mayor cuello de botella. "El gobierno no ha implementado políticas de incentivos para alentar a las empresas extranjeras a aumentar los pedidos locales", afirmó Sugihara. A falta de coordinación por parte del Estado, los inversores de IED y las empresas nacionales son como "dos líneas paralelas".
Oferta de escalera
Para romper este estancamiento, el Sr. Pham Chanh Truc cree que el Estado desempeña un papel clave a la hora de navegar entre estas "dos líneas rectas" para que se encuentren. "El Estado debe crear el mercado mediante la contratación de empresas. Con el tiempo, cuando se demuestre la calidad real de los productos, las empresas nacionales podrán convencer a las extranjeras", sugirió el Sr. Truc. Las industrias nacionales de apoyo no pueden suministrar todas las piezas de repuesto y equipos de producción para las empresas de IED, por lo que deben identificar los productos competitivos adecuados para las inversiones clave. Por ejemplo, puso como ejemplo que Vietnam tiene puntos fuertes en áreas de cultivo de caucho, por lo que necesita centrarse en el desarrollo y la inversión en industrias relacionadas con materiales y plásticos. El Sr. Do Thien Anh Tuan, profesor titular de la Escuela Fulbright de Políticas Públicas y Gestión, dijo que para crear un mercado para la industria nacional, el gobierno necesita cambiar sus políticas preferenciales para los inversores de IED. "Los inversores de IED nunca estarán motivados a transferirnos tecnología sin políticas de incentivos específicas", afirmó el Sr. Tuan. En los últimos cinco años se han celebrado 400 contratos de transferencia de tecnología de empresas de IED, pero todos son actividades internas entre empresas matrices y filiales, sin participación de sectores nacionales, según datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Según él, en lugar de establecer beneficios fáciles como ahora -toda inversión está exenta de impuestos-, el Gobierno debería diseñar incentivos según una escala. Cuanto mayor sea la proporción de proveedores nacionales utilizados por los inversores, más incentivos recibirán. Este método se puede aplicar de forma similar a la proporción de personal directivo vietnamita, el número de horas de capacitación o el número de contratos de transferencia de tecnología para empresas nacionales. Este experto cree que rediseñar las políticas preferenciales para los inversores de IED es más urgente que nunca, ya que las regulaciones sobre el impuesto mínimo global entrarán en vigor a partir del próximo año. En aquel momento, los países tuvieron que aplicar un piso impositivo para los grandes inversores. Es decir, terminará la era de atraer inversores de IED con incentivos fiscales mínimos. Como preparación, el Gobierno está elaborando una resolución para poner a prueba el apoyo a los inversores en alta tecnología. En consecuencia, los proyectos de IED con planes de producción, junto con capacitación de recursos humanos, investigación y desarrollo en Vietnam recibirán incentivos en forma de deducciones fiscales o apoyo presupuestario directo.
La asociación estratégica integral entre Vietnam y Estados Unidos establecida a principios de septiembre es una oportunidad para que Vietnam participe más en la cadena global de suministro de alta tecnología, especialmente en la industria de semiconductores. Para dar la bienvenida a esta cuarta ola de IED, el Primer Ministro Pham Minh Chinh celebró dos conferencias para reunirse con inversores de IED en 10 meses, proponiendo aumentar la tasa de localización y desarrollar cadenas de suministro con la participación de empresas vietnamitas.
Anteriormente, en 2022, el Primer Ministro ajustó el proyecto para promover la transferencia de tecnología, el dominio y el desarrollo del exterior a Vietnam emitido hace tres años , agregando el objetivo de que para 2025, el número de proyectos de IED con transferencia de tecnología a empresas nacionales aumentará en un 10% por año, y para 2030, será del 15%.
Esta es una oportunidad para empresas vietnamitas como Huynh Duc. Desde la posición de proveedor de equipos mecánicos de apoyo a la producción (indirecta) para corporaciones de semiconductores, la empresa espera que después de 5 años, el negocio comience a suministrar equipos en las líneas de producción directas de los clientes, aunque admite que este es un objetivo extremadamente desafiante.
Señalando dos moldes en proceso, el Sr. Duy explicó la diferencia que no se puede distinguir a simple vista. Para reducir unas pocas milésimas de milímetro de error, una empresa puede tener que invertir cientos de miles de dólares. Mientras que para industrias de alta tecnología como la de chips, la precisión requiere unidades nm (una millonésima parte de un mm).
Para lograr este objetivo, la empresa creó un equipo de 6 ingenieros a cargo de I+D, investigando nuevas tecnologías. Sin embargo, la fabricación del producto es sólo el comienzo. Con los mismos componentes, las empresas vietnamitas ahora pueden cumplir con la calidad, pero el precio es ciertamente difícil de competir con empresas extranjeras con décadas de experiencia. Para competir, las empresas vietnamitas necesitan pedidos a largo plazo de las “águilas” de la IED, algo que requiere coordinación estatal.
"No todas las inversiones tendrán éxito, pero si no siembras las semillas, nunca cosecharás los frutos", concluyó el joven empresario.
* Los gráficos del artículo fueron dibujados por la aplicación Generative AI de Adobe Firefly.
Contenido: Viet Duc - Le Tuyet Gráficos: Hoang Khanh
Vnexpress.net
Kommentar (0)