¿El crecimiento del crédito enfrenta dificultades?

Crecimiento negativo del crédito

Según el Banco Estatal de Vietnam, sucursal Nghe An: al entrar en 2024, la economía de Vietnam enfrenta muchas dificultades y desafíos. La recuperación económica en los primeros meses del año todavía es lenta. Además, los dos primeros meses del año cayeron durante la temporada de vacaciones del Año Nuevo Lunar, por lo que el sentimiento del consumidor y las actividades económicas aún no eran vibrantes, lo que llevó a una débil absorción de capital en la economía y un crecimiento crediticio negativo a nivel nacional en enero de 2024.

Al 31 de enero de 2024, el crédito para toda la economía disminuyó un 0,6% en comparación con 2023, el crédito en Nghe An alcanzó los 296.505 mil millones de VND, un 0,2% más en comparación con el comienzo del año, el mismo período en 2021, 2022, 2023 fue -0,7%; 2,1%; - 0,4%.

En el informe de análisis de Dragon Capital Securities Company (VDSC), citando el informe del Banco Estatal, en los primeros dos meses de 2024, el crecimiento del crédito de toda la economía fue negativo. En concreto, a finales de enero era del -0,6% y el 16 de febrero del -1,0%. Algunos bancos grandes registraron una disminución más pronunciada en el crecimiento del crédito, como Vietcombank (2,3 %) en comparación con el cierre de 2023, BIDV (1,3 %) o Military Commercial Joint Stock Bank MB (0,7 %).

Transacción en efectivo en el mostrador de la sucursal Nghe An de HD Bank. Foto de archivo de la BNA

La razón de la situación descrita en el mercado de divisas se debe a la capacidad de la economía para absorber capital, por lo que las necesidades de endeudamiento de las empresas y las personas en los primeros meses del año fueron muy limitadas. Hasta el momento, aunque los tipos de interés de los préstamos han caído bruscamente al nivel más bajo del 5,0 - 5,3 % anual, las empresas todavía no están dispuestas a pedir prestado capital para implementar proyectos de producción y negocios.
El Sr. Tran Anh Son, presidente de la Asociación Empresarial Destacada de la provincia de Nghe An, compartió: Debido al impacto de la recesión económica mundial, los pedidos de exportación se han reducido. Desde los textiles hasta el cemento, las baldosas de piedra, la madera para bellas artes... lo producido por el comercio local no se puede consumir. En los últimos años, parece que todas las empresas manufactureras y comerciales enfrentan dificultades, lo que ha desanimado a los empresarios. Por eso, en la actualidad, aunque los tipos de interés de los préstamos han bajado mucho, muchas empresas no quieren pedir prestado capital porque no han podido hacer nada. El señor Son también explicó que en el contexto actual, incluso si bajan los tipos de interés, no muchas empresas pedirán prestado capital.

Hubo un momento en que los productos no se pudieron vender, lo que provocó que el almacén de Trung Do Joint Stock Company en el Complejo Nghi Van se llenara, obligando a la empresa a detener la producción. Foto: N. Hai

Mientras tanto, hablando con nosotros, un representante de una gran empresa de fabricación de materiales de construcción de la zona también dijo: A diferencia de antes, la capacidad de la fábrica es pequeña, aunque hay momentos en que las ventas son lentas, la producción aún se puede mantener porque todavía hay espacio de almacén para almacenar. Actualmente la capacidad es tan grande que con solo un corto período de producción el almacén se llena. Entre las soluciones, la empresa se ve obligada a parar la producción y dar a los trabajadores licencias sin sueldo porque a más producción, más pérdidas. En la difícil situación descrita anteriormente, los bancos están dispuestos a prestar, pero la empresa no se atreve a pedir prestado...
Por el lado de los bancos, aunque las tasas de interés de depósitos y préstamos han disminuido, debido a la baja demanda de préstamos, hay mucho dinero estancado en los bancos y para aumentar el crecimiento del crédito, los bancos quieren tener prestatarios.

Mostrador de transacciones en la sucursal de Nghe An del Banco BIDV a principios de 2024. Foto: Thu Huyen

El representante del Banco Estatal de Vietnam, sucursal Nghe An, también afirmó: Hace casi un año, era difícil pedir dinero prestado a los bancos, pero ahora la liquidez de los bancos comerciales en el área ha mejorado significativamente, pero el número de prestatarios aún es limitado. De hecho, para crecer y alcanzar la solvencia, en algún momento los bancos han ajustado las tasas de los préstamos interbancarios; Al mismo tiempo, ajustar las tasas de interés para algunos plazos de préstamo. Sin embargo, esta es sólo una solución para compensar la escasez de liquidez local en algunos bancos antes y después del Tet, mientras que la capacidad de pago general está bastante garantizada.

El Sr. Trinh Duong Chinh, director de la sucursal Nghe An del Nam A Bank, agregó: Cada año, cada sistema asigna objetivos de crecimiento crediticio (incluidos préstamos y movilización) a las sucursales, pero en los primeros 2 meses del año, toda la industria experimentó un crecimiento negativo, lo que provocó que los bancos comerciales enfrentaran mucha presión. Las empresas ineficaces afectarán el objetivo de crecimiento del crédito de todo el sistema y de la economía.

Las investigaciones realizadas en los bancos comerciales locales, desde Vietinbank, Vietcombank hasta Sacombank, Vietbank, Ban Viet Bank... confirmaron que el número de clientes, contratos de préstamos y movilización han disminuido en comparación con el mismo período del año pasado. Anteriormente, los clientes tenían que acercarse a los bancos para solicitar préstamos y desembolsos, pero este año, los bancos tienen que acudir a las bases para buscar clientes y brindar asesoramiento crediticio.

El crecimiento del crédito no conlleva un mayor riesgo

Un representante de un banco comercial por acciones de Vinh City también explicó: El crecimiento bajo e incluso negativo en las tasas de crecimiento de depósitos y préstamos coloca al banco en un dilema. Si las condiciones de préstamo son demasiado estrictas, los clientes no pedirán prestado y no alcanzarán los objetivos de crecimiento. Si las condiciones de préstamo son demasiado laxas y el crédito es demasiado fácil, existe un riesgo. Aumento de la deuda incobrable Esta persona analizó que, de una forma u otra, la deuda pendiente en el sector de construcción de terrenos e inmuebles suele representar hasta el 60% de la deuda total pendiente en los bancos comerciales. Por lo tanto, actualmente, endurecer el crédito inmobiliario también ayuda a garantizar la seguridad del sistema, pero las consecuencias son: El mercado inmobiliario está congelado y menos vibrante.

En el contexto de un crecimiento negativo del mercado crediticio, los bancos esperan que el mercado inmobiliario se vaya calentando gradualmente para absorber capital. En la foto: Área B del apartamento Quang Trung - Ciudad Vinh después de la renovación. Foto: Nguyen Hai

Además, una de las razones por las que las tasas de interés han disminuido pero la gente aún elige ahorrar es porque el canal de inversión en acciones y bonos no ha sido verdaderamente transparente, creando confianza para los inversionistas y el mercado luego de los recientes fracasos y fraudes. En el contexto anterior, según el Sr. Tran Anh Son, presidente de la Asociación Provincial de Empresas Destacadas, la solución segura es que las empresas adopten una posición defensiva, agrupándose para "preservar su fuerza" durante la recesión, y solo cuando la economía mejore se atreverán a pedir prestado capital para invertir en el negocio.

El sector textil ha vuelto a tener pedidos de exportación. En la foto: Las actividades textiles de Minh Anh Company Limited vuelven a funcionar después del Año Nuevo Lunar de Giap Thin. Foto: NH

En cuanto a los bancos, hasta donde sabemos, frente a la difícil situación antes mencionada, los "grandes" como Agribank, Vietcombank, Vietinbank o BIDV se han comprometido a tomar medidas específicas para reducir los costos, mejorar la calidad del crédito, reducir los tipos de interés de los préstamos, simplificar los procedimientos de préstamo, desembolso... para compartir, acompañar a las empresas y apoyar la economía...

En comparación con el mismo período del año pasado, el número de clientes que acuden a realizar transacciones en las oficinas bancarias ha disminuido. Foto: Nguyen Hai

Español Desde el lado comercial, algunos inversionistas de proyectos, en lugar de esperar, han reestructurado sus planes de inversión, llamando a socios de empresas conjuntas para implementar, compartiendo oportunidades de inversión y reduciendo riesgos... Empresas como Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Stock Company, Trung Do Joint Stock Company y empresas que producen y procesan revestimientos de piedra y astillas de madera en los distritos de Quy Hop y Nghia Dan, cuando enfrentan dificultades para exportar, han buscado vender y consumir en el mercado interno... Algunas empresas y asociaciones comerciales se han conectado audazmente y ampliado las relaciones con socios y corredores de promoción comercial para encontrar nuevos mercados.

El calentamiento del segmento de subastas de terrenos en los primeros meses del año es una señal positiva para impulsar el crecimiento del crédito en el próximo tiempo. Foto: NH

Para garantizar el suministro de capital para la economía y ayudar a las empresas a superar las dificultades, además de implementar soluciones para garantizar la seguridad del crédito y gestionar las deudas incobrables, el Banco Estatal asignó a los bancos comerciales la tarea de completar los objetivos de crecimiento del crédito asignados a cada banco desde principios de año; Al mismo tiempo, alentar a los bancos comerciales a buscar y proporcionar capital suficiente asociado a los objetivos de desarrollo socioeconómico local; proponer con prontitud soluciones para que el Banco Estatal considere remover dificultades y obstáculos con proyectos, paquetes prioritarios y apoyo a las tasas de interés; Con el objetivo de alcanzar un crecimiento de la movilización de más del 13% y unos préstamos pendientes de pago de más del 8,8%, se ha alcanzado el hito de 2023.