2023 es probablemente el año para confirmar que la industria de alimentos y bebidas ha superado la crisis posterior al COVID-19. Las grandes cadenas de café como Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat... compiten incansablemente para capturar participación de mercado.
El informe del mercado de alimentos y bebidas de 2023 de iPOS.vn publicado en abril pasado mostró que, a fines de 2023, el número de cafeterías y teterías en Vietnam alcanzó las 317.299 tiendas, un aumento del 1,26% en comparación con 2022. Este aumento fue menor al previsto a principios de año, debido a que muchas cadenas cerraron tiendas y redujeron su escala. Aunque el número de tiendas no aumentó mucho, los ingresos en esta industria aún crecieron a dos dígitos, con un 11,6%, alcanzando los 590.000 billones de VND.
El grandullón vuelve a la carrera
Si analizamos el mercado de alimentos y bebidas de Vietnam en 2023, podemos ver que las cadenas de bebidas de gama media y alta han vuelto a la feroz carrera por la cuota de mercado como antes de 2021. Las más activas son probablemente el gigante Highlands y el competidor emergente Katinat.
Highlands aún mantiene su posición inigualable con 777 tiendas operando en muchas provincias y ciudades de todo el país según la última actualización en el sitio web de la compañía. Esto supone un aumento de más de 170 tiendas en comparación con las 605 tiendas que había a finales de 2022. También hay más de 50 tiendas en Filipinas.
La cantidad de tiendas de Highlands no es sorprendente, ya que la cadena prefiere posicionar su marca a través de la cobertura en lugar de desarrollar un menú diverso como sus competidores. También en 2023, se abrirán una serie de tiendas en ubicaciones privilegiadas, incluida Highlands Ho Chi Minh City Post Office, una ubicación privilegiada entre la oficina de correos y la calle de los libros, con una vista directa de la Catedral de Notre Dame y el Parque 30/4. Los dos espaciosos pisos de este restaurante están siempre llenos de clientes desde la hora de apertura hasta altas horas de la noche.
Se trata del primer modelo premium completo de esta cadena, además de la primera y única tienda que actualmente sirve íntegramente en vasos de cristal, sin utilizar vasos de plástico ni pajitas, y que dispone de una carta propia junto a los productos familiares.
Además de abrir continuamente hermosas vistas y grandes tiendas, esta cadena ha dejado oficialmente de vender café para llevar con carritos callejeros que nacieron durante la pandemia de COVID-19.
En Ciudad Ho Chi Minh, Highlands está presente actualmente en las ubicaciones más destacadas, como el edificio más alto de Vietnam, Landmark 81, la Catedral de Notre Dame, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi, la intersección de Tran Quang Khai...
También el año pasado, esta cadena invirtió 500 mil millones de VND para construir una fábrica de tostado de café en Ba Ria - Vung Tau con una capacidad inicial de casi 10.000 toneladas de café/año y que aumentará a 75.000 toneladas/año en la siguiente fase. Esto se confirma como un movimiento estratégico en la carrera por competir directamente con las marcas globales de café.
Phuc Long también tuvo un feroz 2023 abriendo tiendas de lujo. Se han abierto más de 25 tiendas insignia en los últimos 6 meses del año, con el objetivo de convertir a esta marca en la segunda cadena de bebidas más grande de Vietnam.
Actualmente, según la actualización del sistema hasta el 15 de mayo, Phuc Long tiene 157 tiendas y alrededor de 45 quioscos integrados en las tiendas Vinmart+. El más explosivo de ellos es el lanzamiento de la tienda Phuc Long Premium de 2.000 m2 en Thao Dien, ciudad de Thu Duc. Esta es una tienda de alta gama, con un área para tostar café en el lugar y los precios de los artículos en el menú en Phuc Long Thao Dien están a la par de los de Starbucks.
Masan pretende convertir a Phuc Long en la cadena de bebidas con el segundo mayor número de tiendas en Vietnam este año.
Trung Nguyen del "rey" del café Dang Le Nguyen Vu tiene una dirección diferente en comparación con otras cadenas del segmento, aunque el número de tiendas no es inferior al de Highlands. Según el sistema de Trung Nguyen, actualizado a mediados de mayo de 2024, esta cadena cuenta con alrededor de 700 tiendas, incluidas 108 tiendas Trung Nguyen Legend, 548 tiendas E Coffee y tiendas en el extranjero.
En su estrategia, Trung Nguyen Legend no optó por posicionarse duplicando rápidamente tiendas como Highlands, sino que optó por salir al extranjero.
Sin embargo, en comparación con el final de 2022, cuando Trung Nguyen Legend tenía solo 77 tiendas y casi 100 tiendas en 2019, la cadena de café del Sr. Dang Le Nguyen Vu se ha recuperado por completo al nivel anterior a la pandemia de COVID-19 y está en camino de volver a experimentar un auge.
Trung Nguyen también dijo que la compañía está planeando desarrollar 1.000 espacios de café Trung Nguyen Legend en China y alrededor de 100 tiendas en Estados Unidos.
El factor más sorprendente en 2023 es la joven cadena Katinat Saigon Cafe. Desde finales de 2022 hasta ahora, Katinat se ha apasionado por abrir nuevas tiendas en ubicaciones privilegiadas en el centro de la ciudad de Ho Chi Minh. Casi todas las intersecciones en las zonas más caras tienen Katinat, muchos lugares con Tierras Altas tienen Katinat.
A finales de 2023, Katinat llamó la atención cuando abrió una tienda justo en Bach Dang Wharf, Distrito 1, un lugar muy popular entre los jóvenes y que requiere reservas durante los eventos del festival en la zona central de la ciudad de Ho Chi Minh.
Se puede observar que una serie de tiendas en direcciones doradas fueron abiertas masivamente por esta cadena a lo largo de 2023 y principios de 2024, todas ubicadas en el centro del Distrito 1, área de Thu Thiem, Distrito 10, Distrito 3, Binh Thanh...
Según datos actualizados a mediados de mayo, Katinat tiene 65 tiendas en muchas provincias y ciudades de todo el país, la mayor parte de las cuales se encuentra en Ciudad Ho Chi Minh. Todas las tiendas impresionan con su llamativo diseño azul, espacios amplios y lujosos, y la mayoría de ellas tienen entre 2 y 3 pisos de altura.
A finales de 2021, Katinat era solo una pequeña cadena de cafetería con unas 10 tiendas en la ciudad de Ho Chi Minh. Con la cantidad de nuevas tiendas que aparecerán en 2023, se puede ver que la velocidad de apertura de tiendas de Katinat solo está detrás de Highlands Coffee y Phuc Long.
La Cafetería también sorprendió al mercado en 2023 pero en dirección opuesta. La cadena parece estar a la defensiva ante la disminución del número de tiendas. Si el número a finales de 2022 es de 155 tiendas, la actualización en el sitio web de la compañía hasta el 15 de mayo de 2024 muestra 133 tiendas.
En cuanto a Starbucks, a mediados de mayo de 2024 tendrá 108 tiendas después de 11 años de ingresar al mercado vietnamita. Parece que el gigante estadounidense está siendo muy reflexivo y tranquilo a la hora de ampliar sus tiendas, y muchas tiendas Starbucks en lugares céntricos de Ciudad Ho Chi Minh tienen que cerrar.
Dividamos el pastel de mil millones de dólares
Según el informe del mercado de cadenas de cafeterías de 2022 publicado por Vietdata, el tamaño del mercado de cadenas de restaurantes y bebidas en Vietnam se estima en alrededor de 1.300 millones de dólares por año. Mientras tanto, el informe del mercado de alimentos y bebidas de 2023 de iPOS.vn muestra que los ingresos de la industria de alimentos y bebidas en 2023 alcanzarán los 590.000 billones de VND, de los cuales la industria de bebidas representa el 16,52%.
Para fines de 2023, un informe de Masan dijo que el ingreso mensual promedio por tienda Phuc Long fue de VND 986,79 millones y casi VND 33 millones / día, contribuyendo con más de VND 1,535 mil millones a los ingresos anuales del grupo. De hecho, en 2023, Masan calcula que Phuc Long generará unos ingresos netos de entre 2,5 y 3 billones de VND.
Cabe destacar que, según datos de Masan Group, la cadena Phuc Long es líder en términos de margen de beneficio. En 2022, Phuc Long logró 195 mil millones de VND en ganancias antes de impuestos, gracias al funcionamiento efectivo de sus tiendas insignia. Este año, Phuc Long ocupó el segundo lugar en ingresos y el primero en margen de beneficio bruto en la cadena nacional de café y té, el mejor entre los segmentos comerciales de Masan.
Así, Phuc Long representa actualmente alrededor del 15% de la cuota de mercado estimada en mil millones de dólares, y aumentará a alrededor del 20% si alcanza su objetivo de 2024.
Se espera que en 2024 Phuc Long genere entre 1.790 y 2.170 mil millones de VND en ingresos. Esta cadena de bebidas quiere abrir entre 30 y 60 nuevas tiendas, concentradas en Hanoi y Ho Chi Minh City. Phuc Long también se expandirá al mercado internacional en el período 2024-2025.
Con Highlands, los datos de Jollibee Group muestran que en 2022, los ingresos mensuales por tienda alcanzaron los 516,89 millones de VND. En promedio, una tienda de Highlands genera 16,5 millones de VND por día. Este año, Highlands contribuyó con el 3% de los ingresos totales del grupo, equivalentes a unos 3,569 mil millones de VND, con un beneficio después de impuestos de más de 265 mil millones de VND.
Esta cifra significa que más del 30% de la cuota de mercado del pastel de mil millones de dólares está en manos de Highlands.
Anteriormente, en 2019-2020, los ingresos de esta cadena alcanzaron más de 2,1 billones de VND. En 2021, los ingresos fueron de solo unos 1,7 billones de VND y una pérdida de 19 billones de VND debido al COVID-19.
Respecto a Trung Nguyen, el informe de Vietdata muestra que Trung Nguyen Legend tiene un beneficio después de impuestos relativamente estable y que los ingresos aumentan de forma constante a lo largo de los años.
Específicamente en 2020, los ingresos de Trung Nguyen Legend alcanzaron más de 4,2 billones de VND, con un beneficio después de impuestos de casi 130 mil millones de VND. En 2021, los ingresos aumentaron ligeramente un 6%, pero el beneficio después de impuestos aumentó un 337%, alcanzando más de 560 mil millones de VND. En particular, los ingresos se dispararon en 2022, alcanzando casi 6,2 billones de VND, con un beneficio después de impuestos de casi 435 mil millones de VND.
TB (según VTC)Fuente
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