Der Milliardär Warren Buffett versicherte den Anlegern, dass Berkshire Hathaway trotz finanzieller Risiken und der Abwesenheit seines Stellvertreters Charlie Munger überleben werde.
Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway, bezeichnete den über 900 Milliarden US-Dollar schweren Konzern gestern in seinem jährlichen Aktionärsbrief als „eine Festung, die selbst finanziellen Katastrophen standhalten kann“.
„Berkshire ist auf Langlebigkeit ausgelegt“, schrieb er.
Buffett behauptete, dass das Unternehmen trotz der Risiken, denen die US-amerikanischen und globalen Finanzmärkte ausgesetzt seien, bessere Ergebnisse erziele als andere US-Unternehmen. Allerdings stellt die enorme Größe Berkshires auch ein Problem dar, das es dem Konzern schwer macht, seine hohe Geschäftsleistung wie bisher aufrechtzuerhalten.
Der CEO von Berkshire hatte auch die aufrichtigsten Worte für seinen langjährigen Kollegen Deputy Charlie Munger, der letzten November verstorben ist. Er nennt Munger den „Architekten“ von Berkshire, obwohl er lediglich der „Generalunternehmer“ ist.
Warren Buffett sagte, es sei Munger gewesen, der ihn dazu inspiriert habe, großartige Unternehmen zu fairen Preisen zu kaufen, anstatt mittelmäßige Unternehmen zu Schnäppchenpreisen.
„Berkshire Hathaway wäre ohne Charlies Weisheit und seine Fähigkeit zu inspirieren nicht dort, wo es heute ist. In gewisser Weise ist er wie ein Bruder und ein Vater für mich“, schrieb CEO Warren Buffett über Munger.
Edward-Jones-Analyst Jim Shanahan meinte, Buffett wäre ohne Munger „kaum so erfolgreich“. Dank mutiger Investitionsmaßnahmen verfügt Berkshire heute über einen Rekordbarwert von fast 168 Milliarden US-Dollar.
Die Anleger sind überzeugt, dass Berkshire mit seinen soliden und diversifizierten Vermögenswerten kaum zu schaden sei.
Milliardär Warren Buffett – CEO der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway. Foto: AFP
Der Aktienkurs des Unternehmens ist seit Buffetts Amtsantritt im Jahr 1965 um fast 4.385 Prozent gestiegen, was einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von 19,8 Prozent entspricht. Doch Statistiken des Standard & Poor’s 500 zeigen, dass die Aktien des Unternehmens jährlich lediglich um etwa 10,2 Prozent gestiegen sind.
Laut den Finanzergebnissen von 2023 erwirtschaftete das Unternehmen des 93-jährigen Milliardärs einen Gewinn von 37,4 Milliarden USD und einen Nettogewinn von 96,2 Milliarden USD. Versicherungen, Eisenbahnen, Industrie, Energie und Einzelhandel sind die Sektoren, die dazu beitragen, dass der Gewinn des Konzerns im vierten Quartal 2023 um 28 % auf fast 8,5 Milliarden USD stieg.
Darüber hinaus brachten Investitionen in Aktienportfolios wie Apple, American Express, Bank of America und Coca-Cola dem Konzern einen Nettogewinn von 96,2 Milliarden USD ein.
Nach dem Abgang des stellvertretenden Vorsitzenden Munger versicherte der 93-jährige Milliardär den Investoren, dass der stellvertretende Vorsitzende und designierte Nachfolger Greg Abel „bereit sei, morgen in jeder Hinsicht CEO von Berkshire zu sein.“
Berkshire besitzt eine breite Palette von Unternehmen, vom Autoversicherer Geico über den Eisenbahnbetreiber BNSF bis hin zu Verbrauchermarken wie Dairy Queen, Duracell und Fruit of the Loom.
Im Energiesektor besitzt der Konzern neben Anteilen an japanischen Unternehmen (Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo) auch einen Anteil von 28 Prozent am Ölkonzern Occidental Petroleum. Buffett sagte, er gehe davon aus, dass Berkshire seine Anteile an diesen Unternehmen „auf unbestimmte Zeit“ halten werde.
Im vergangenen Monat gab die Gruppe des Milliardärs Warren 2,6 Milliarden Dollar aus, um die restlichen 20 Prozent von Pilot Travel Centers – dem Unternehmen der Familie Haslam – zu kaufen und damit mehr als 725 Raststätten in den USA und Kanada zu besitzen.
In seinem Brief an die Aktionäre bekräftigte Warren Buffett zudem die Anlagestrategie von Berkshire, bei der es darum geht, Unternehmen und nicht Aktien auszuwählen, sowie das Prinzip, bei der Entscheidung, in ein Unternehmen zu investieren oder nicht, „kein Geld zu verlieren“.
Diese Vorsicht spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass Berkshire einen Rekordbetrag an Bargeld (fast 168 Milliarden Dollar) hält und im vergangenen Jahr mehr Aktien (etwa 24 Milliarden Dollar) verkauft als gekauft hat.
In Buffetts Brief wurden Todd Combs und Ted Weschler nicht erwähnt, die nach seinem Tod die Aktieninvestitionen von Berkshire überwachen sollen.
Die jährliche Aktionärsversammlung von Berkshire ist für den 4. Mai in Omaha geplant. Nach Mungers Abgang werden in diesem Jahr nur die Vizepräsidenten Greg Abel und Ajit Jain die Bühne bei der Jahresversammlung mit Buffett teilen – wo er stundenlang Fragen der Aktionäre beantwortet, während Millionen weitere online zuschauen.
Minh Anh (laut Reuters )
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