Stainless Steels Suche nach Gerechtigkeit auf heimischer Seite

Die vietnamesische Edelstahlindustrie steht vor enormen Herausforderungen, ähnlich wie vor 10 Jahren, allerdings in einem größeren und komplexeren Maßstab …

Auf der Jahreshauptversammlung der Aktionäre der Hoa Phat Group im Jahr 2023 gab Herr Tran Dinh Long, Vorsitzender der Hoa Phat Group, den Aktionären und der Öffentlichkeit bekannt, dass die Forschung und Produktion von rostfreiem Stahl in Vietnam eingestellt wird.

Zuvor war die Forschung im Bereich rostfreier Stahl ein gut geplanter Schritt der größten Stahlherstellergruppe in Vietnam und Südostasien, als Hoa Phat mit Danielli, dem führenden renommierten Stahlhersteller in Italien, zusammenarbeitete. Doch warum wurde ein Schritt, der der Ausrichtung des Konzerns auf die Herstellung von hochwertigem Stahl entsprach, nach langer Forschungsphase wieder verworfen?

Als Hauptgrund für die Einstellung der Forschung und Produktion von rostfreiem Stahl nannte Herr Long, dass „Vietnam bei der Herstellung von rostfreiem Stahl keinen Vorteil hat, da Vietnam nicht über Nickelerz verfügt“, einen der wichtigsten Rohstoffe für die Herstellung und Qualitätssicherung von rostfreiem Stahl. In Asien sind China und Indonesien die beiden Länder mit großen Nickelerzvorkommen.

„Wenn Hoa Phat es tut, wird es verlieren“, betonte Herr Long. Wenn Hoa Phat „loslässt“, können sich dann andere verbleibende vietnamesische Unternehmen in der Branche entwickeln?

Druck durch regionale Märkte

Laut Statistik beträgt die jährliche Produktion von Edelstahl weltweit etwa 55 Millionen Tonnen. Davon produzierte China 36 Millionen Tonnen, also 65 %, Indonesien produzierte 5,5 Millionen Tonnen, also etwa 10 %, getreu seinem Vorteil bei den Nickelerzvorkommen. Auch China und Indonesien haben einen großen Anteil an den weltweiten Edelstahlexporten. Im Jahr 2023 exportierte China 3,4 Millionen Tonnen und Indonesien 2,7 Millionen Tonnen, was 20,7 % bzw. 16,4 % der weltweiten Gesamtexporte entspricht.

In Vietnam beträgt die derzeitige Jahresproduktion etwa 1 Million Tonnen Stahl (kaltgewalzter Edelstahl), ohne nachgelagerte Produkte wie Edelstahlrohre, Edelstahlbecken usw. Der Inlandsverbrauch beträgt davon etwa 120.000 Tonnen (was 12-15 % der Produktion entspricht), der Rest wird ins Ausland exportiert. Vietnamesische Unternehmen decken den Bedarf an kaltgewalztem Edelstahl in Vietnam vollständig und beteiligen sich am Export.

Doch dieser geringe Bedarf an kaltgewalztem Edelstahl wird ständig durch Importe gedeckt, da Vietnam neben zwei Edelstahlgiganten steht. Die jährliche Exportkapazität für kaltgewalzten Edelstahl beträgt 5,8 Millionen Tonnen, doch nur 4,3 % davon übersteigen den Inlandsbedarf Vietnams.

Im Inland produzierte Waren verfügen im Vergleich zu importierten Waren fast ausschließlich aufgrund besserer Marktkenntnisse und kürzerer Versand- und Lieferzeiten über Wettbewerbsvorteile. Dies gilt allerdings nur, wenn ausländische Waren fair konkurrieren, vietnamesische Waren jedoch kaum eine Chance haben, mit ihnen zu konkurrieren, wenn sie mit ungesunden Verhaltensweisen (wie Dumping oder Qualitätsbetrug) „tricksen“. Die Schwierigkeiten sind allgegenwärtig und bestehen Tag für Tag, Monat für Monat fort, so dass sich die Unternehmen aufgrund der Konkurrenz immer in einem Zustand der „Erschöpfung“ befinden.

Vietnamesischer Edelstahl steht vor zahlreichen Schwierigkeiten und Herausforderungen.

Der schwierige Weg zum Erwachsensein

Rückblickend können wir feststellen, dass die Edelstahlindustrie in Vietnam erst seit 15 Jahren entwickelt und ausgereift ist. Die ersten beiden Namen sind Hoa Binh (Hung Yen) und Posco (Dong Nai).

Im Süden erwarb Posco 2009 das Edelstahlwerk von ASC mit einer Kapazität von 30.000 Tonnen pro Jahr und erhöhte seine Kapazität auf 75.000 Tonnen pro Jahr. Im Jahr 2011 beschloss Posco, die Fabrikkapazität weiter auf 250.000 Tonnen/Jahr zu erhöhen und dies im Jahr 2012 abzuschließen, um dem Markt entsprechend der Entwicklung der vietnamesischen Wirtschaft zuvorzukommen. Das Edelstahlwerk Posco VST im Industriepark Nhon Trach ist Poscos größtes Kaltwalzwerk für Edelstahl in Südostasien.

Im Norden traf Hoa Binh, ein Stahlwerk am Stadtrand von Hanoi, die mutige Entscheidung, im Jahr 2010 mit einem Kapital von über 1.000 Milliarden VND in eine große Fabrik für kaltgewalzten Edelstahl unter Verwendung europäischer Technologie zu investieren.

Doch von 2010 bis 2013 durchlebte Vietnam eine schwierige wirtschaftliche Phase mit zahlreichen makroökonomischen Instabilitäten. Im Jahr 2011 erreichte die Inflation mehr als 18 Prozent und die Bau- und Immobilienbranche war nahezu lahmgelegt. Auch die Edelstahlindustrie, ein Vormaterial für die Bau- und Immobilienbranche, kämpft seit Jahren mit Problemen. Edelstahlunternehmen müssen daher überall hingehen, um Kapazitäten zu finden, die Produktion zu stabilisieren und neu installierte Maschinen und Anlagen einzusetzen.

Die Covid-19-Pandemie und die Rezession in der Immobilienbranche führten in den letzten drei Jahren dazu, dass Edelstahlunternehmen trotz deutlich größerer Erfahrung als in der Vorperiode mit alten Problemen zu kämpfen hatten.

Nach mehr als 15 Jahren Entwicklung hat Vietnams Produktionskapazität für kaltgewalzten Edelstahl mit dem Einstieg der Yongjin Company, einem chinesischen Investor, inzwischen etwa 1 Million Tonnen erreicht und wird in viele Länder auf der ganzen Welt exportiert.

Trotz Schwierigkeiten und Nachteilen im Vergleich zu den Nachbarländern in der Region haben vietnamesische Edelstahlunternehmen – sowohl inländische als auch ausländische Unternehmen (FDI) – kontinuierliche Anstrengungen unternommen, um ihren Marktanteil zu halten, fair mit ausländischen Importen zu konkurrieren, zur Stabilisierung des Marktes beizutragen und diese junge Industrie schrittweise weiterzuentwickeln.

Kühles Wasser bewässert die ausgedörrten Felder

Trotz vieler Schwierigkeiten und eigener Anstrengungen kann die Entwicklung der Edelstahlindustrie in ihrem heutigen Zustand nicht ohne die Aufmerksamkeit und Unterstützung des Staates auskommen. Der Staat hat als „Hebamme“ des Marktes einen gleichberechtigten Raum für die Geschäftstätigkeit und das Wachstum der Unternehmen geschaffen.

Seit 2014 erhebt das Ministerium für Industrie und Handel Antidumpingzölle auf Edelstahlimporte aus vier Ländern: Malaysia, Taiwan, Indonesien und China.

Im Jahr 2014 hatte Vietnam gerade eine Wirtschaftsrezession mit zahlreichen makroökonomischen Instabilitäten hinter sich gelassen. Die Immobilienbranche war im Zeitraum 2012 bis 2014 nahezu lahmgelegt, was auch die Edelstahlindustrie mit zahlreichen Schwierigkeiten konfrontierte. Die Antidumpingsteuer des damaligen Ministeriums für Industrie und Handel war wie ein kühler Wasserstrahl, der ein trockenes Feld bewässerte.

Innerhalb von 10 Jahren hat die Branche eine gewisse Reife erreicht. Neben der Deckung der Inlandsnachfrage beteiligen sich Edelstahlunternehmen aktiv an Exportaktivitäten. Der Export macht den größten Teil der Produktion der Branche aus.

Allerdings steht die Branche derzeit auch vor großen Herausforderungen, ähnlich wie vor zehn Jahren, allerdings in einem größeren Ausmaß.

Erstens durchlebt die Branche aufgrund der Covid-19-Pandemie und der Rezession der Immobilienbranche auf dem heimischen Markt eine schwierige Phase.

Zweitens hat sich die Kapazität der Branche im Zeitraum 2020–2024 verdoppelt (von etwa 400.000 Tonnen/Jahr auf fast 1 Million Tonnen/Jahr).

Drittens herrscht derzeit ein unlauterer Wettbewerb um ausländische Exportgüter, da es einen enormen Überschuss an ausländischen Gütern gibt, die nur darauf warten, nach Vietnam zu strömen.

Viertens befindet sich die Weltwirtschaft in schwierigen Zeiten, die Nachfrage hat sich noch nicht erholt.

Derzeit, nach zehn Jahren der Anwendung der Steuer, arbeiten die Unternehmen mit dem Ministerium für Industrie und Handel zusammen, um neu zu bewerten, ob diese Steuermaßnahme fortgesetzt werden soll oder nicht. In diesem Zusammenhang fragen sich viele Menschen, ob es notwendig ist, weiterhin Steuern zu erheben, da sie der Meinung sind, dass 10 Jahre für die Umstrukturierung und das Wachstum von Unternehmen ausreichend lang seien.

Zehn Jahre sind keine kurze Zeit, aber verglichen mit der Entwicklung der weltweiten Edelstahlindustrie ist es nichts. Die Stahlindustrie im Allgemeinen und die Edelstahlindustrie im Besonderen sind in Vietnam erst seit 15 Jahren in der Entwicklung, was im Vergleich zur jahrhundertealten Entwicklungsgeschichte des Westens oder einem halben Jahrhundert Chinas noch zu jung ist. Jung, mit begrenzten Ressourcen und unerfahren – wie können wir mit den Giganten konkurrieren?!

Stahl im Allgemeinen und Edelstahl im Besonderen sind Industriezweige mit hohen Investitionen, übergroßen und superschweren Geräten und Maschinen sowie einer komplexen Produktionstechnologie. Daher wird es für einen neuen Investor nicht leicht sein, Geld in die Geschäftstätigkeit in diesem Industriezweig zu stecken. Das Beispiel der Aufgabe von Hoa Phat zeigt auch, wie schwierig dieser Markt ist.

In den letzten 15 Jahren gab es in Vietnam nur drei Unternehmen, die kaltgewalzten Edelstahl produzierten und verkauften. Der Rest sind Unternehmen, die mit nachgelagerten Produkten wie Stahlrohren, Edelstahlbecken und anderen nachgelagerten Produkten handeln.

Gleichzeitig sind handelspolitische Schutzmaßnahmen, insbesondere Antidumpingmaßnahmen, ein Instrument des Staates, um auf dem vietnamesischen Binnenmarkt gegen unfaire Handelspraktiken einiger Märkte vorzugehen. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben und wird von der WTO anerkannt, um auf dem Binnenmarkt wieder ein gesundes Wettbewerbsumfeld zu schaffen. Darüber hinaus halten die Länder seit Jahrzehnten an Antidumpingmaßnahmen fest (vietnamesischer Basa-Fisch und Garnelen sind seit 2003 mit US-Antidumpingzöllen konfrontiert, und diese wurden bisher nicht aufgehoben). Daher sind rechtzeitige Handelsschutzmaßnahmen mit den gesetzlich vorgeschriebenen legitimen Instrumenten für Unternehmen in dieser Zeit eine nützliche Unterstützung.

Quelle: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html