Die US-Notenbank (FED) beendete ihre Sitzung am 20. März mit der Ankündigung, dass sie die Zinssätze zum fünften Mal in Folge unverändert lassen werde und bis Ende 2024 eine Senkung um 3/4 Prozentpunkte prognostizieren werde.
Der Weltmarktpreis für Gold erlebte daraufhin einen Rekordanstieg. Am 20. März um 18:17 Uhr (US-Zeit) erreichte der Goldpreis auf dem Parkett einen beispiellosen Höchststand von 2.222,39 USD/Unze und notierte zum Tagesende bei 2.200 USD.
Auch nach der Pressekonferenz behielt die Fed ihre Prognose von drei Zinssenkungen bei, allerdings wurde noch kein Datum festgelegt. Einer Umfrage von CNBC zufolge gehen 68 Prozent der Anleger davon aus, dass die FED ihre erste Zinssenkung im Juni vornehmen wird. In einer Umfrage von Reuters liegt dieser Wert sogar bei 72 Prozent.
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| FED-Vorsitzender Jerome Powell spricht auf einer Pressekonferenz am 20. März 2024. Bildquelle: Al Drago, Bloomberg |
In einem Interview mit CNBC widerlegte Shaan Raithatha, leitender Wirtschaftswissenschaftler beim führenden Vermögensverwaltungsunternehmen Vanguard (USA), diese Vorhersage jedoch.
Tatsächlich hatte die Fed ihre Prognose für die Anzahl der Zinssenkungen in diesem Jahr bereits von sieben auf drei gesenkt. Laut Shaan Raithatha könnten die Gründe für die Beibehaltung der Zinssätze im starken Wirtschaftswachstum, insbesondere im Angebotswachstum und in der Deflation liegen. Aber auch der steigende Aktienmarkt könnte dafür verantwortlich sein. „Derzeit gehen wir davon aus, dass der US-Aktienmarkt relativ überbewertet ist und keine Anzeichen einer Abkühlung zeigt“, sagte Shaan Raithatha.
Mark Okada, Mitbegründer und CEO von Sycamore Tree Capital Partners (USA), vertrat die gleiche Ansicht und sagte in einem früheren Interview mit CNBC voraus, dass die Wahrscheinlichkeit hoch sei, dass die FED die Zinsen im Jahr 2024 weiter anheben werde. Auch Torsten Slok, Chefökonom von Apollo Global Management (USA), deutete in einem Anfang März auf Bloomberg veröffentlichten Post den Anlegern an, dass es im Jahr 2024 keine Zinssenkungen geben werde.
Haben hohe Zinsen Einfluss auf den Goldpreis?
Laut JB Maverick, einem Marktanalysten mit über 17 Jahren Erfahrung in den USA, zeigen historische Daten, dass es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen steigenden Zinssätzen und fallenden Goldpreisen gibt. Tatsächlich stieg der Leitzins der FED in den USA zwischen 1971 und 1981 mehr als vervierfacht und erreichte 1981 16%. Im gleichen Zeitraum schoss auch der Goldpreis in die Höhe, von unter 200 Dollar pro Unze auf fast 2.000 Dollar pro Unze.
„Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass höhere Zinssätze festverzinsliche Anlagen wie Anleihen attraktiver machen, was dazu führen würde, dass Geld aus Gold abgezogen und in andere Anlagen mit höheren Zinssätzen fließt“, fügte JB Maverick hinzu. Doch in Wirklichkeit gibt es viele andere Faktoren, die den Goldpreis beeinflussen.“
Wie bei vielen anderen Rohstoffen hängt der Goldpreis von den Gesetzen von Angebot und Nachfrage auf dem Markt ab. Da die Goldproduktion ein langfristiger Prozess ist, können Anleger zwar die Angebotsseite des Goldmarktes im Blick behalten, die Nachfrageseite kann jedoch stark schwanken. Auch die Nachfrage nach Schmuck, Inflationssorgen oder die Kaufkraft staatlicher Banken können sich beispielsweise auf den Goldmarkt auswirken. Insbesondere wirtschaftliche oder geopolitische Instabilitäten können dazu führen, dass Anleger sich auf den Kauf von Gold stürzen, das als sicherer Anlagekanal gilt.
Allerdings erklärte Hareesh V. Nair, Director of Commodities bei Geojit Financial Services (Indien), in einem Artikel im Economics Times, dass noch immer eine signifikante Korrelation zwischen Zinssenkungen und Goldpreisanstieg bestehe. Tatsächlich sinken bei niedrigeren Zinsen die Renditen von US-Dollar-Vermögenswerten wie Anleihen und Sparkonten. Dies könnte zu einem Wertverlust des Dollars gegenüber anderen Währungen führen. Da der Goldpreis weltweit in US-Dollar angegeben wird, ist Gold für internationale Anleger bei einem schwächeren Dollar billiger, was wiederum zu höheren Goldpreisen führen könnte.
In seiner Einschätzung der Anlageaussichten von Gold sagte Herr Hareesh V. Nair: „Gold ist eine der besten Anlagen für langfristige Investitionen und bietet Anlegern Sicherheit und gute Renditen. Tatsächlich hat sich der Goldpreis in Indien in den letzten fünf Jahren verdoppelt und ist seit 2003 um mehr als 980 % gestiegen. Anleger können daher Goldpreiskorrekturen ausnutzen, um die Aufnahme dieses Metalls in ihr Portfolio in Erwägung zu ziehen und so längerfristige Vorteile zu erzielen.“
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| Weltgoldpreisdiagramm, aufgezeichnet um 14:00 Uhr am 22. März 2024 |
Einer Umfrage der Zeitung Cong Thuong zufolge ist der Weltgoldpreis heute früh, am 22. März 2024, leicht rückläufig. Um 5:00 Uhr (Vietnamesische Zeit) lag der Spotpreis für Gold bei 2.181,135 USD/Unze. Um 14:00 Uhr desselben Tages lag der Goldpreis bei 2.172,4 USD/Unze. Der Weltgoldpreis ist heute im Vergleich zu gestern (21. März) um 8,1 USD/Unze gesunken.
Auf dem Inlandsmarkt fiel der Preis für SJC-Gold heute früh, am 22. März 2024, plötzlich und schockierend und rutschte auf die Schwelle von 81 Millionen VND/Tael. Heute früh lag der höchste Ankaufspreis für SJC-Gold bei 78,40 Millionen VND/Tael und der höchste Verkaufspreis bei 80,60 Millionen VND/Tael. Um 14:00 Uhr desselben Tages sank der Goldpreis bei der Saigon Jewelry Company Limited – SJC weiter auf 77,8 Millionen VND/Tael beim Kauf und 79,8 Millionen VND/Tael beim Verkauf.
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| Goldpreis bei Saigon Jewelry Company Limited – SJC, aufgezeichnet um 14:00 Uhr am 22. März 2024 |
Laut Wirtschaftsexperten werden die Preise für Goldbarren und Goldringe von SJC in den kommenden Tagen weiter schwanken. Zuvor hatte die Staatsbank erklärt, sie werde im ersten Quartal das Dekret Nr. 24 zur Goldmarktverwaltung evaluieren und ändern sowie Maßnahmen zur Stabilisierung des Marktes ergreifen.
Einige Analysten empfehlen neuen Anlegern, die in den Goldmarkt einsteigen und derzeit Gold zur Wertsteigerung kaufen möchten, die Marktentwicklungen aufmerksam zu beobachten, um sichere Kaufentscheidungen zu treffen und Verluste zu vermeiden.
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