| Kaffee-Exportpreise steigen, da das Angebot aus Vietnam voraussichtlich um 20 % sinken wird. Kaffeeknappheit in Vietnam treibt die Kaffee-Exportpreise in die Höhe. |
Im zweiten Quartal dürfte die Hinzufügung neuer Kaffeeernten aus Brasilien und Indonesien dazu beitragen, den Preisanstieg abzuschwächen.
Aufgrund von Bedenken hinsichtlich Versorgungsengpässen überschreiten die Preise weiterhin ihre Höchststände
Die ersten drei Monate des Jahres 2024 gelten als „goldene“ Zeit für die Robusta-Kaffeepreise, da sie kontinuierlich beispiellose Höchststände in der Geschichte erreichen.
Laut der Vietnam Commodity Exchange (MXV) erreichten die Preise für Robusta-Kaffee an der Intercontinental European Exchange (ICE-EU) am 27. März ein 30-Jahres-Hoch, was einem Anstieg von 30 % bzw. 70 % im Vergleich zu Anfang 2024 und dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht.
Informationen von giacaphe.com zufolge hat der Preis für grüne Kaffeebohnen in Vietnam ebenfalls einen neuen historischen Höchststand erreicht und liegt bei fast 100.000 VND/kg, dem höchsten jemals verzeichneten Preis bis zum heutigen Tag.
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| Preisentwicklungen bei Robusta und vietnamesischem Kaffee |
Das geringe Angebot in den wichtigsten Exportländern und die starke Nachfrage in den führenden Importmärkten stützten den Aufwärtstrend bei den Kaffeepreisen in den ersten Monaten des Jahres doppelt.
Aufgrund der Spannungen im Roten Meer ist die wichtige Versorgungsroute für Robusta-Kaffee aus Asien zu wichtigen Verbrauchermärkten wie den USA und Europa von Ende 2023 bis Anfang 2024 unterbrochen. Längere Transportzeiten und -kosten haben zu lokalen Versorgungsengpässen auf den Verbrauchermärkten geführt. Darüber hinaus hat die Situation der erschöpften Lagerbestände zu einem dramatischen Anstieg der Nachfrage nach Kaffee geführt. Laut einem Bericht der European Coffee Federation (ECF) ist die Menge an Robusta, die in den Lagern dieser Region bis Ende Februar 2024 gelagert war, auf 114.117 Tonnen gesunken, den niedrigsten Stand seit 2019, als die Statistik nach Kaffeesorten begann.
Darüber hinaus hat auch das geringe Kaffeeangebot in den wichtigsten Exportländern erheblich zum starken Preisanstieg der letzten Monate beigetragen. Dementsprechend sorgt El Niño dafür, dass das Wetter in den wichtigsten Kaffeeanbaugebieten Vietnams und Indonesiens trockener als gewöhnlich ist. Ungünstige Wachstumsbedingungen führen zu Ertragseinbußen. In Vietnam prognostiziert die Vietnam Coffee and Cocoa Association (VICOFA), dass die Erntemenge der Ernte 23/24 im Vergleich zur vorherigen Ernte um weitere 10 % auf etwa 1,6 Millionen Tonnen (das entspricht 26–27 Millionen Säcken à 60 kg) zurückgehen wird. Unterdessen fiel die Robusta-Produktion Indonesiens im laufenden Erntejahr auf ein 12-Jahres-Tief von rund 8,4 Millionen Säcken.
Neue Erntelieferungen aus Brasilien und Indonesien
Nach Monaten des geringen Angebots erhält der Kaffeemarkt nun neue Signale von den Ernteaktivitäten in Brasilien und Indonesien.
In Brasilien wird in einigen frühen Robusta-Anbaugebieten in Espirito Santos Anfang des zweiten Quartals 2024 mit der Kaffeeernte begonnen. Laut der Prognose der Crop Supply Agency (CONAB) der brasilianischen Regierung wird die Robusta-Ernte in der Ernte 24/25 fast 15 Millionen Säcke erreichen, was einer Steigerung von über 7 % gegenüber der vorherigen Ernte entspricht. Das wichtigste Anbaugebiet davon ist weiterhin Espirito Santos, auf das 65 % der gesamten Robusta-Produktion des Landes entfallen.
Angesichts der verbesserten 24/25-Ernte wird Brasilien seine Exporte bitter schmeckender Kaffeesorten wahrscheinlich weiter steigern und damit seine jüngste Rekordserie fortsetzen. Vom Beginn der Ernte 23/24 (Juli 2023) bis Ende Februar 2024 exportierte Brasilien etwa 5 Millionen Säcke Robustabohnen, fünfmal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Derzeit befinden sich in Brasilien die letzten Monate des Erntejahres, das monatliche Exportvolumen von Robusta-Sorten liegt weiterhin bei 500.000 bis 600.000 Säcken, ein Rekordexportvolumen im Vergleich zum gleichen Zeitraum der vorherigen Ernte.
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| Robusta-Produktion Brasilien und Indonesien |
Neben Brasilien hat im April auch Indonesien, der drittgrößte Robusta-Exporteur der Welt, eine neue Kaffeeernte eingeleitet.
Im Gegensatz zum Aufschwung in Brasilien ist El Niño in Indonesiens wichtigsten Kaffeeanbaugebieten weiterhin zu spüren, weshalb die Prognose für die Robusta-Produktion im Jahr 2024 niedrig bleiben wird.
Angesichts der begrenzten Produktion und des geringen Angebots aus früheren Ernten ist es unwahrscheinlich, dass sich Indonesiens Kaffeeexporte in naher Zukunft deutlich verbessern werden. Im Jahr 2023 exportierte das südostasiatische Land nur etwa 2,5 Millionen Säcke Getreide, etwa die Hälfte weniger als im Vorjahreszeitraum.
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| Herr Nguyen Ngoc Quynh, stellvertretender Generaldirektor der Vietnam Commodity Exchange |
Zu der neuen Angebotserweiterung aus Brasilien und Indonesien sagte Nguyen Ngoc Quynh, stellvertretender Generaldirektor von MXV: „ Angesichts der Sorgen über Versorgungsengpässe ist damit zu rechnen, dass die Hinzunahme von frisch geerntetem Kaffee aus Brasilien und Indonesien das Monopol Vietnams vorübergehend aufheben wird. Dies dürfte sich als positiver Faktor erweisen und dazu beitragen, die weltweite Kaffeeversorgung zu verbessern, insbesondere in wichtigen Importmärkten wie den USA und Europa, wo Lagerbestände erschöpft sind.“
Kaffeepreise könnten sich abkühlen, ein starker Rückgang ist jedoch unwahrscheinlich
Die Aufnahme von Kaffee aus Brasilien und Indonesien ist eine der wichtigsten Neuigkeiten für den globalen Kaffeemarkt. Insbesondere die Fähigkeit dieser beiden Länder, das neue Angebot durch Exportaktivitäten gegenüber dem Mangel aus Vietnam auszugleichen, wird der entscheidende Faktor sein, der die Kaffeepreisentwicklung im zweiten Quartal bestimmt.
Auf dem vietnamesischen Markt ist die Kaffeemenge in den Händen der Bauern fast erschöpft, die Kauf- und Verkaufssituation hat sich seit Anfang 2024 eingetrübt. Dies kommt früher als jedes Jahr und macht die Sorgen über Kaffeeknappheit in den kommenden Monaten ernster. Insgesamt exportierte unser Land in den ersten fünfeinhalb Monaten der Ernte 23/24 fast 1 Million Tonnen Kaffee, was einer Steigerung von 15 – 20 % gegenüber den Vorjahren entspricht. Unterdessen erwartet VICOFA, dass die Kaffeeexporte Vietnams im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 20 % auf etwa 1,3 Millionen Tonnen zurückgehen werden.
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| Vietnams Kaffeeproduktion und -exportvolumen |
Vor diesem Hintergrund könnten die Kaffeeexporte aus Brasilien und Indonesien steigen, wenn neue Ernteerträge verfügbar sind, doch ist es schwierig, den Mangel in Vietnam vollständig auszugleichen. Im Jahr 2023 werden Brasilien und Indonesien nur etwa 8 Millionen Säcke Robusta exportieren, weniger als die Hälfte der Kaffeemenge, die Vietnam exportiert. Darüber hinaus ist Indonesiens Fähigkeit, die Kaffeeexporte zu steigern, ungewiss, da die Erträge der neuen Ernte gering sind und die Vorräte der alten Ernte fast bei Null liegen. Derzeit kauft das Land noch aktiv Kaffee aus Vietnam.
In seinem Kommentar zu den Kaffeepreisen im Zusammenhang mit dem zusätzlichen Angebot aus Brasilien und Indonesien betonte Herr Nguyen Ngoc Quynh: „Ab Mitte des zweiten Quartals werden sich die Kaffeepreise wahrscheinlich abkühlen, aber kaum stark sinken.“ Durch zusätzliche Lieferungen aus Brasilien und Indonesien könnte die Marktstimmung stabiler sein, doch reichen die Mengen aus diesen beiden Ländern nicht aus, um den Rückstand Vietnams auszugleichen. Meiner Einschätzung nach dürfte der Weltmarktpreis für Robusta-Robusta noch weiter steigen, bis er das Rekordniveau von 4.000 USD/Tonne erreicht, danach erfolgt eine Korrektur nach unten. Auf dem Inlandsmarkt werden die Preise für Rohkaffee weiter auf über 100.000 VND/kg steigen und sich dann entsprechend den Weltmarktpreisen abkühlen.
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